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經濟部工業局 99 年 8 月 3 日

兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 織布、染整產業說明會. 經濟部工業局 99 年 8 月 3 日. 大 綱. 1. 台灣紡織業概況. 2. ECFA 說明. 3. ECFA 對台灣紡織業之影響. 4. ECFA 對台灣紡織業之效益. 一、台灣紡織業概況. (1) 我國紡織業為高度外銷導向的產業. 以紡織品出口值占產值比重計算之紡織品出口依存度而言 , 近七 年均超過 75%, 顯示出我國紡織業係高度外銷導向之產業。. ( 億美元 ). ( 億美元 ). ( 百萬美元 ). 資料來源：中華民國海關. 一、台灣紡織業概況.

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經濟部工業局 99 年 8 月 3 日

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  1. 兩岸經濟合作架構協議(ECFA) 織布、染整產業說明會 經濟部工業局 99年8月3日

  2. 大 綱 1 台灣紡織業概況 2 ECFA說明 3 ECFA對台灣紡織業之影響 4 ECFA對台灣紡織業之效益

  3. 一、台灣紡織業概況 (1)我國紡織業為高度外銷導向的產業 以紡織品出口值占產值比重計算之紡織品出口依存度而言, 近七 年均超過75%, 顯示出我國紡織業係高度外銷導向之產業。 (億美元) (億美元) (百萬美元) 資料來源：中華民國海關

  4. 一、台灣紡織業概況 (2)2009年我國紡織品及成衣出口概況 2009年我國紡織品及成衣出口值為93.5億美元, 佔全國出口總值(2,037億美元)之4.6%, 以布料產品為出口大宗, 出口值達55.4億美元, 佔出口總值之59% 主要出口市場： 以中國大陸為主占22%(20.6億美元) 其次為： 香港14%(12.7億美元) 越南13%(11.8億美元) 美國9%(8.5億美元) 歐盟6%(5.3億美元) 資料來源：中華民國海關

  5. 一、台灣紡織業概況 (3)2009年我國紡織品及成衣進口概況 2009年我國紡織品及成衣進口值為21.9億美元, 佔全國進口總值(1,746.6億美元)之1.3%, 以成衣及服飾品為進口大宗, 進口值達9.4億美元, 佔進口總值之43% 主要進口來源： 以中國大陸為主 占34%(7.4億美元)、 其次為： 歐盟11%(2.3億美元) 日本9%(2億美元) 越南8%(1.8億美元) 美國7%(1.6億美元) 資料來源：中華民國海關

  6. 一、台灣紡織業概況 (4)台灣紡織品出口中國大陸(含香港)及東協佔全球比重 5

  7. (5)2008/09年台灣出口東協ASEAN-10國金額比較表 一、台灣紡織業概況 6

  8. (6)2008/09年中國大陸紡織成衣進口金額比較表(單位：百萬美元)(6)2008/09年中國大陸紡織成衣進口金額比較表(單位：百萬美元) 一、台灣紡織業概況 資料來源：GlobalTradeAltas2010.03-中國大陸海關進口資料，紡拓會整理 7

  9. (7)2009年我國針織產業規模及產值 一、台灣紡織業概況 註:上表紡織業不含人造纖維業；資料來源：經濟部統計處，2009年廠商家數及員工人數為估計數 資料來源：經濟部統計處，廠家數及員工數僅統計具有工廠登記資料廠商。2009年統計處無資料，故依行政院主計處統計，2009年紡織業減少149家、員工人數紡織業減少4,945人推估。 8

  10. (8)大陸紡織品進口管制統計 一、台灣紡織業概況 9

  11. 二、ECFA說明 (1) 台灣、中國大陸、韓國、東協RTA＆FTA洽簽狀況 資料來源：經濟部國際貿易局

  12. 南韓：44％ 中國大陸：25％ 印度：23％ 日本：11％ 我國：＜1％ 二、ECFA說明 (2)各國與FTA伙伴貿易比重-2008年 • 東協： • 75％以上：汶萊、寮國 • 50％以上：新加坡、馬來西亞、緬甸 • 35~49％：其他國家 資料來源：亞洲開發銀行 11

  13. 二、ECFA說明 (3)ECFA簡介及進度 簽署及內容 生效程序 後續預定協商 • 6月29日簽署 • 內容： • 協議主文 • 附件： • 早收清單 • 早收清單之臨時原產地規則 • 早收清單之防衛措施 • 服務貿易早收 • 服務貿易早收定義 完整FTA 立法院審議通過後移送總統及行政院 總統於收到後10日內公布 公佈之日起算第3日生效 兩岸協議生效後6個月內展開後續協議協商： 貨品貿易協議 服務貿易協議 投資相關協議 爭端解決協議 12

  14. 三、ECFA對台灣紡織業之影響 (1)中國大陸給予我國之紡織品早期收穫清單計136項分析 -1 紡織業136項早收貨品，依項數計算，佔本次全部早收清單539項之25%，依據中國大陸海關統計資料顯示，2009年自台灣輸往中國大陸金額為18.74億美元，佔本次全部早收清單（539項）進口金額（138.3億美元）之13.5%，佔中國大陸自全球進口該等貨品總金額（89.14億美元）之21.0%，佔自台灣進口50-63章紡織品總金額（27.17億美元）之69%。 • 中國大陸統計我紡織品早收清單136項近三年進口統計表-單位：億美元 資料來源：GTA中國海關資料 13

  15. 三、ECFA對台灣紡織業之影響 (2)中國大陸給予我國之紡織品早期收穫清單計136項分析 -2 中國大陸給予我國之136項紡織品早收清單貨品，5大類紡織品項數分別為： • 纖維： 2項。 • 紗線： 16項。 • 布料： 85項。 • 成衣： 23項。 • 雜項： 10項 （含玻璃纖維製品3項）。 我方136項早收清單貨品近三年輸往中國大陸金額統計表、單位：百萬美元 資料來源：GTA中國海關資料

  16. 三、ECFA對台灣紡織業之影響 (3)ECFA早期收穫清單136項中-布類產品分析 中國大陸給予我國之136項紡織品早收清單貨品，布類產品共85項（絮胎、標籤、輸送帶及玻纖產品列為雜項紡織品），可細分為： • 短纖布：23項。 • 長纖布：21項。 • 網 類： 1項。 • 不織布：10項。 • 特殊織物、花邊、刺繡：9項。 • 特種布：8項。 • 針織布：13項。 資料來源：GTA中國海關資料 註：2009年繳納關稅及2011年關稅利益係簡化估計，屬去料加工部分因無統計資料，故無法納入估計。

  17. 三、ECFA對台灣紡織業之影響 (4)我國給予中國大陸紡織品早收清單共21項分析 - 1 以上21項貨品，依項數計算，佔本次我國給予中國大陸全部早收清單267項之7.9%，依據我國海關統計資料顯示，2009年台灣自中國大陸進口金額為1.1億美元，佔全部貨品早收清單（268項）進口金額（28.6億美元）之3.7%，佔台灣自中國大陸進口紡織品總金額（7.4億美元）之14.5%。 資料來源：GTA中國海關資料

  18. 三、ECFA對台灣紡織業之影響 (5)我國給予中國大陸紡織品早收清單共21項分析 -2 我國給予中國大陸紡織品早收清單，5大類紡織品項數分別為： • 纖維： 1項。 • 紗線： 6項。 • 布料： 14項。 • 成衣： 0項。 • 雜項： 0項 。 21項貨品依產品別區分，近三年由中國大陸進口至台灣金額 單位：百萬美元 資料來源：中華民國海關資料 17

  19. 三、ECFA對台灣紡織業之影響 (3)ECFA早期收穫清單21項中-布類產品分析 我國給予中國大陸之21項紡織品早收清單貨品，布類產品共14項，可細分為： • 短纖布：3項。 • 不織布：4項。 • 特殊織物、花邊、刺繡：1項。 • 特種布：5項。 • 針織布：1項。 資料來源：中華民國海關

  20. 列入早期收穫之紡織品，台灣銷往中國大陸紡織品之關稅降為零可享有免關稅優惠，可吸引大陸採購商下單採購。列入早期收穫之紡織品，台灣銷往中國大陸紡織品之關稅降為零可享有免關稅優惠，可吸引大陸採購商下單採購。 台灣廠商可與東協國家對手公平競爭 台灣將較日韓等競爭對手國更早取得進入中國大陸市場之優勢，進而取代日韓之地位。 四、ECFA對台灣紡織業之效益 (1)ECFA之效益-早期收穫實施後之立即關稅效應 免進口關稅優惠可降低大陸買主成本，提高採購誘因 19

  21. 四、ECFA對台灣紡織業之效益 (2)早收清單對我國紡織品輸往中國大陸之效益評估-2 關稅減讓效益 中國大陸給予我國之早收清單中，2009MFN在5%以下者計有18項，2009年我國出口至中國大陸金額3.076億美元，5%以上，15%以下者107項，出口金額15.515億美元，高於15%者11項，出口金額0.1486億美元，依前述降稅期程計算，2011年將可有0.9562億美元之關稅利益，如考量因關稅降低致出口金額增加，假設以增加20%計算，則可預期關稅利益將近1.2億美元。2012年之關稅利益亦可望再度增加。 註：關稅減讓效益係簡化估計，並未扣除去料加工資料 20

  22. 四、ECFA對台灣紡織業之效益 (3)早收清單對我國紡織品輸往中國大陸之效益評估-3 貿易成長效益 降稅的效應除關稅利益外，另一個效應會顯現在雙方的貿易成長上，特別對產業具優勢國家更明顯。以「東協+1」為例，協定生效後，早收清單貨品於2005年7月開始降稅後，中國大陸對舊東協6國的紡織品貿易即呈現大幅成長現象，2005年成長24.1%，2006年成長26.3%，2007年成長更高達53.6%。就此次雙方之早收清單，不論由項數、貿易額或產品技術與等級觀之，我方均具優勢，故我方或得之貿易成長效益可望大於中國大陸，且估計應有20%以上的成長 。 21

  23. 四、ECFA對台灣紡織業之效益 (4)未列入早收清單之紡織品-貨品貿易協定 把握下一次機會 隨著ECFA的簽訂，早期收穫清單開始降稅後，雙方的談判團隊在六個月內即將開始進行貨品貿易等談判。由於早收清單涵蓋範圍僅為全部貨品稅項的一小部份，依據一般國家間進行FTA談判的模式及經驗來看，整個貨品貿易的談判時程約需一到兩年，才能把剩下6千多項貨品的降稅時程談完，然後才能開始降稅。 22

  24. 五、附件 136項紡織品早收-短纖布23項明細

  25. 五、附件 136項紡織品早收-長纖布21項明細

  26. 五、附件 136項紡織品早收-不織布10項明細 136項紡織品早收-特殊織物花邊刺繡9項明細

  27. 五、附件 136項紡織品早收-特種布8項明細 136項紡織品早收-針織布13項明細

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