Plan de l’intervention : Pourquoi la Chine ? Pourquoi un Forum à Pékin ?

2. Plan de l’intervention : • Pourquoi la Chine ? • Pourquoi un Forum à Pékin ? • Atouts des extensions chinoises • Secteurs porteurs • Conclusion

3. La Chine, c’est : • la quatrième puissance économique mondiale • un taux de croissance à 2 chiffres • un poids de plus en plus important du secteur privé • des rendez-vous incontournables à l’échelle planétaire: • Pékin, ville organisatrice des Jeux Olympiques 2008 • Shanghai, ville organisatrice de l’exposition universelle en 2010 • Canton, ville organisatrice des Jeux asiatiques en 2012

4. Le Forum PME à Pékin est une action collective d’envergure à la dimension du marché et des enjeux commerciaux. • Il s’inscrit dans la continuité des actions entreprises à ce jour avec les forums de : • Shanghai en 2005 (300 participants) • Hong Kong en 2006 (75 participants) • Le choix de Pékin pour ce forum s’impose pour des raisons politiques, économiques et conjoncturelles.

5. Pourquoi Pékin? • Capitale administrative et politique • Cité de la science et des nouvelles technologies de l’information et des télécommunications • Principale ville universitaire • Centre de communications • Ville organisatrice des JO 2008 • Un potentiel de consommation hors du commun, équivalent à Shanghai voire supérieur dans certains domaines : habillement, automobile, technologies de l’information et de la communication,  • Accueil des bureaux de représentation et de lobbying • Porte ouverte sur le Nord-est de la Chine • Priorité du gouvernement en matière d’aménagement du territoire • Division en 16 districts • Population : 15,38 millions hab.dont: urbaine : 12,9 rurale : 2,5 • 7,79 millions d’hommes et7,59 millions de femmes • 4,51 millions de ménages • 500.000 étudiants

6. Pékin : un accès au Nord-est de la Chine : • Une zone de 260 millions d’habitants • des villes industrielles extrêmement dynamiques : Tianjin (4ème port national), Shenyang, capitale du Liaoning Dalian, Changchun, Harbin, capitale du Heilongjiang Qingdao, 2ème ville organisatrice des JO 2008 • Jinan, capitale du Shandong • Yantai et • Shijiazhuang. • un fort pôle d’attraction des investissements étrangers (26,2% des implantations étrangères), • de nombreux secteurs porteurs : biens de consommation, services, distribution, nouvelles technologies de l’information et de la communication, centres de recherches et de développement, énergie et environnement

7. La présence française à Pékin • Grands groupes :Accor, Adecco, ADP, Airbus, Air France, Alcatel, Alfa Laval, Alstom, AREVA, Arkema, ATR, AXA, BNP, Bouygues, Groupe FLO, Bull, Calyon, Citelum, Citroen, CMA CGM, CNP assurances, COFACE, Groupe Fives-Lille, CGG, CIC, CSEE, Dalkia, Dassault systèmes, De Dietrich, Degrémont, EADS, EDF, Eurocopter, Euro rscg, France telecom, GEFCO, Groupama, Hennessy, Lafarge, Legrand, Leroy merlin, Limagrain, Matra, Natexis, Norbert Dentressangle, PSA, Publicis, Renault, rexel, Rodia, St Gobain, Safran, Saipem, Schneider, Score, SDV, Servier, Société générale, Sodexho, Sofregaz, Sogreah, Thales, Thomson, Total, Valeo, Véolia, Vinci, … •  Sociétés de taille intermédiaire : AFE, Altavia, AREP, Cerexagri, CSM Media, CTR Market research, Gide, Mazars, Spot image, … • PME :Abacare, Acteon, Adamas, AEC, Alinea, Phoenix design, Clasquin, Dirickx, Eric Paris salons, DS Avocats, Esmod, Kerneos, Marius Dufour, NETK5, Plan créatif, Poma, Terra Proxima, Translucid Media, … Nombre de Français : Environ 3000 à Pékinintra muros et 4250 dans toute la circonscription consulaire Nombre d’implantationsfrançaises : 333, soit 21 % des 1583 établissementsfrançais de Chine

8. Atout gagnant: choisir une extension en option • La convention d’affaires se poursuivra par des extensions au choix les 22 et 23 novembre à : • Canton-Shenzhen • Chengdu • Hong Kong • Shanghai • Taipei

9. Le poids des régions • SHANGHAI ET LE DELTA DU YANGZI : • 25% du PIB de la Chine, • 200 millions d’habitants, • pouvoir d’achat supérieur à la moyenne, • 40% des investissements directs en Chine, • 25% du commerce extérieur chinois, • vitrine volontaire de la modernité, • ville organisatrice de l’exposition universelle en 2010.

10. Le poids des régions • CANTON-SHENZHEN ET LE SUD DE LA CHINE (GUANGDONG): • une zone économique de première importance à proximité immédiate de Hong Kong, • une province riche et peuplée : près de 100 millions d’habitants ayant le pouvoir d’achat le plus élevé en Chine, des centres urbains en très forte croissance: Canton, Shenzhen, Zhuhai, Dongguan, • le plus gros centre mondial de production manufacturière, • un tissu économique performant : 1ère zone d’accueil des investissements étrangers en Chine, • Canton : ville organisatrice des jeux asiatiques 2010.

11. Le poids des régions • CHENGDU ET L’OUEST DE LA CHINE : • le Sichuan, Chongqing, le Guizhou et le Yunnan : un bassin de plus de 200 millions d’habitants • des ressources agricoles abondantes et diversifiés et une industrie agro-alimentaire très développée • forte concentration de centres de R&D qui favorisent le développement des industries High-tech • une longue tradition de construction aéronautique • un secteur de la santé/Pharmacie développé et très prometteur

12. Le poids des régions • HONG KONG : • l’une des principales portes d’entrée sur le marché chinois, • le plus fort taux de croissance du PIB parmi les économies développéesen 2005 et 2006 (+7,3% et + 6,8%), • la 10ème puissance commerciale et le 4ème partenaire de la France en Asie, • un marché de 7 millions de consommateurs matures et à très fort pouvoir d’achat (PIB par tête supérieur à celui de la France), • un environnement des affaires particulièrement favorable pour une implantation, une protection élevée des contrats et de la propriété intellectuelle, • des aides aux PME et aux activités de recherche et développement, • le centre de décision de plus de 70 000 entreprises industrielles délocalisées en Chine continentale.

13. Le poids des régions • TAIWAN • la 5ème économie la plus riche d’Asie, avec une spécialisation marquée dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication, • le 4ème réserve mondiale de change (plus de 265 milliards USD début 2007), • un taux de croissance annuelle du PIB qui se maintient au dessus de 4%, • un marché de 23 millions de consommateurs, dotés d’un pouvoir d’achat individuel de 16000 USD, • le 5ème partenaire commercial de la France en Asie, • des exportations françaises de 1,8 milliard d’euros en 2006, • de nombreux créneaux porteurs : électronique et logiciels, mécanique, aéronautique, environnement, biens de consommation, vins et spiritueux.

14. 8 secteurs d’activités prioritaires : • Agroalimentaire (agriculture, agroalimentaire, vins et spiritueux), • Biens de consommation (habitat et décoration, mode et accessoires, parfums et cosmétiques) • Santé – Pharmacie (pharmacie, équipements médicaux, biotechnologies), • BTP / Infrastructures, • Equipements industriels (automobile, chimie-pétrochimie), • TIC (Informatique, logiciels et matériels, communication marketing publicité), • Energie, environnement, • Tourisme et loisirs.

15. Agroalimentaire : Un marché de l’agroalimentaire en mutation : • Une industrie largement dominée par les entreprises de la première transformation • 43% du CA des industries alimentaires est réalisé dans la première transformation • 38% dans la production de boisson et de tabac • 19% dans la transformation poussée Consommateur : • Une classe moyenne de 150 millions de Chinois solvables • 30 millions ont un niveau de vie similaire à celui des cadres supérieurs occidentaux • Hausse annuelle du pouvoir d’achat Tendance : • Augmentation et diversification de la consommation alimentaire chinoise • Evolution du mode de consommation vers une occidentalisation des habitudes alimentaires • Développement des produits laitiers, surgelés, bio, de la pâtisserie et de la boulangerie

16. Agriculture : • Une agriculture majoritairement familiale avec moins de 0,5 ha en moyenne par famille, • Une agriculture très intensive en plaine avec de fortes disparités régionales, • 50% de la population active chinoise mais seulement 16% du PIB, • Des ambitions fortes à l’exportation dans le maraîchage, l’horticulture, les fruits et l’élevage, • Volonté d’attirer les investissements étrangers.

17. Biens de consommation : habitat et décoration • Avec le retour à la propriété privée, le marché de la décoration d’intérieur se développe rapidement. • Ce phénomène s’accompagne pour le moment d’une massive occidentalisation des mœurs chinoises d’habitat (équipement d’une salle de bains, mobilier…), notamment en milieu urbain, tant dans l’habitat privé que dans les hôtels, les restaurants, etc. • Les dépenses liées à l’habitat augmentent de 20% chaque année, et les dépenses globales destinées à la décoration sont estimées à 100 Euros/m2. • Avec les différents projets de construction de nouveaux logements, bureaux et hôtels prévus d’ici 2008, on estime que 200 millions de m2 sont à équiper et à décorer en Chine. • Il y a là potentiellement des opportunités de niches pour les producteurs français susceptibles d’apporter des produits distincts. • La Chine construira environ 500 millions de m2 d’appartements résidentiels par an jusqu’en 2020. • Grâce à l’expansion des chaînes de distribution (Bo Concept, Orient Home, B&Q etc.), les consommateurs ont accès à une plus grande palette de produits.

18. Biens de consommation : mode et accessoires • Le marché de l’habillement est le deuxième en Asie, derrière le Japon. • La moyenne des dépenses annuelles dans l’habillement en milieu urbain représente 10% des dépenses annuelles des ménages chinois. • Le marché du prêt-à-porter haut de gamme et luxe reste dominé par les marques de prêt-à-porter internationales. • La demande des consommateurs chinois s’oriente vers les produits de marques plus créatives et de meilleure qualité. • Volonté du gouvernement chinois d’améliorer les technologies de son industrie, de favoriser la coopération commerciale entre les entreprises chinoises et internationales, dans les domaines du design, du marketing et de la gestion des marques. • Pour convaincre le consommateur chinois, la qualité, l’emballage, le prix, la renommée du produit et le service sont désormais les facteurs clés de la réussite.

19. Biens de consommation : parfums et cosmétiques • La croissance moyenne du secteur devrait se maintenir à un rythme de 10% jusqu’en 2010. La Chine est aujourd’hui le 8ème producteur mondial du secteur. • Environ 4.000 fabricants de produits cosmétiques dont 600 avec capitaux étrangers qui détiennent 80% du marché cosmétiques en Chine. • Opportunités : l’image de la France raffinée, inventive, romantique est la plus prégnante dans le secteur des parfums. En règle générale, les produits cosmétiques français sont synonymes de prestige en Chine. • Importations chinoises en 2006 : 264 millions de USD (+ 27,7% de progression)

20. Santé – Pharmacie : • un marché pharmaceutique au 7ème rang mondial en 2006, 5ème rang en 2010, 1er rang en 2050. 3.500 entreprises pharmaceutiques, 4.000 médicaments produits, dont 97% de génériques. • croissance moyenne de 7% du marché des équipements médicaux (9ème rang mondial en 2005). • opportunités en matière de services de santé et d’équipements de haute-technologie. • les biotechnologies : un secteur en forte croissance, émergent et prometteur.

21. Infrastructures : • La Chine met en œuvre de gigantesques projets de construction d’infrastructures de transport pour accompagner la croissance économique • En 5 ans, le pays devrait ainsi construire : • 17.000 km de voies ferrées dont 7.000 km de lignes à grande vitesse • 300.000 km de routes et plus de 10.000 km d’autoroutes • Près de 50 aéroports • Les infrastructures portuaires permettant de doubler la capacité actuelle de transport maritime • D’ici 2015, 1.200 km de métro devraient également être construits BTP : • La construction en Chine connaît la croissance la plus forte au monde et constitue un moteur important de l’économie chinoise • La demande restera très soutenue car la population urbaine devrait augmenter de plus de 20 millions de personnes chaque année et jusqu’en 2020.

22. Equipements industriels : automobile • La Chine est désormais le 2ème marché automobile mondial avec 7,2 millions de véhicules vendus en 2006 • Depuis 2002, le taux de croissance annuel du marché dépasse les 20% • La croissance du secteur de l’équipement automobile est plus forte encore, compte tenu de l’approvisionnement croissant en Chine

23. Equipements industriels : chimie et pétrochimie • 3ème producteur mondial d’Ethylène, • 2ème producteur mondial de plastiques, • 1er consommateur mondial de caoutchouc naturel, • 1er producteur mondial de soude caustique, • 1er producteur mondial d’engrais chimiques, • 1er producteur mondial de carburants.

24. Equipements industriels : aéronautique • Le deuxième marché du transport aérien mondial (168 millions de passagers transportés en 2006), débouché significatif des équipements aéroportuaires, des services de maintenance et de réparation des aéronefs, • Une industrie en pleine maturation, qui offre des services de sous-traitance de plus en plus performants et dont les projets nationaux (ARJ21, LTA, EC175, etc.) requièrent des fournisseurs d’excellence, • Une destination privilégiée par les grands donneurs d’ordre internationaux (Airbus, Boeing, Embraer, Eurocopter, Snecma, etc.), dont peuvent bénéficier les équipementiers et les fournisseurs via une stratégie d’implantation dans les zones d’investissements privilégiés.

25. TIC :Venez rencontrer : • les opérateurs et les équipementiers du 1er marché mondial des télécommunications • des acteurs de premier plan au niveau mondial dans le domaine de l'informatique et des logiciels • les principales entreprises chinoises sur le marché en plein essor des loisirs en ligne, et du commerce électronique • les architectes des standards techniques chinois, qui seront incontournables demain 

26. Energie, environnement : • La Chine compte parmi les tout premiers leaders mondiaux des secteurs de la sidérurgie des métaux non-ferreux, de la chimie lourde et fine, des hydrocarbures et du charbon. • Les besoins en énergie et les problèmes environnementaux causés par ces activités sont colossaux. • Le gouvernement chinois a programmé sur les 5 ans à venir une réduction drastique de la consommation d’énergie et l’arrêt pur et simple des activités les plus polluantes.

27. Tourisme et loisirs : • La Chine, 4ème destination touristique aujourd’hui et 1ère en 2020 • En 2006, 34,5 millions de touristes chinois ont voyagé à l’étranger et 124 millions de touristes étrangers ont visité la Chine • Pas moins de 622,9 milliards CNY de recettes issues du tourisme domestique en 2006 et 33,94 milliards USD de recettes issues du tourisme international en 2006 • Une croissance annuelle moyenne du secteur de 10,4% au cours des 10 prochaines années • La part des dépenses consacrées au tourisme et aux loisirs par les ménages citadins de moins de 30 ans en forte augmentation

28. Conclusion : • Une opération très ciblée sur les secteurs porteurs du marché chinois où notre savoir-faire peut s’exprimer. • Une occasion d’approcher le marché chinois dans sa globalité en sélectionnant les destinations les plus pertinentes pour des opportunités d’affaires. • Le réseau complet des missions économiques de Chine mobilisé sur cet événement pour en garantir le succès.