부다페스트 무역관

1. 중동부유럽 한국상품공동물류센터 부다페스트 한국상품공동물류센터 부다페스트 무역관 KOTRA 부다페스트 무역관

2. 목 차 I. 유럽시장의 변화 II. 유럽에 물류센터가 필요한 이유 III. 최근 유럽 물류 트렌드 IV. 왜 헝가리인가 ? V. 물류센터 참가 안내

3. 유럽시장의 변화

4. MegaEU의 태동으로 세계 최대경제권 부상 MegaEU의 태동으로 세계 최대경제권 부상 • 총 인구 4억 8천만의 거대 단일시장 형성 • 10개국 신규가입 ('04.5월), GDP 9조불 및 역외교역규모 2조불 • 수입규모 1조불의 명실상부한 최대 수입시장 • 총 인구 4억 8천만의 거대 단일시장 형성 • 10개국 신규가입 ('04.5월), GDP 9조불 및 역외교역 규모 2조불 • 수입규모 1조불의 명실상부한 세계 최대 수입시장 ☞ 환경변화에 대응한 진출확대 전략 수립 필요 ☞ 환경변화에 대응한 진출확대 전략 수립 필요 EU 확대로 거대 단일시장 탄생 중.동구 및 지중해 연안 10개국의 EU 가입 ㅇ 대상국가 : 사이프러스, 몰타, 헝가리, 폴란드, 슬로베니아, 라트비아, 에스토니아, 리투아니아, 체크, 슬로바키아 등 10개국 ㅇ 2004.5.1일부로 EU에 정식 가입

5. 공동물류센터의 4대 장점 • EU 확대 추이 25개국 15 개국 12 개국 15개국 + 10개국 (체크, 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 슬로베니아, 에스토니아,라트비아, 리투아니아, 사이프러스, 말타) 6개국+ 영국,아일랜드, 덴마크 12개국 + 스웨덴, 핀란 드, 오스트리아 10 개국 10개국+ 스페인, 포르 투갈 9개국 9개국+ 그리스 6개국 베네룩스 3국 + 독일, 프랑스, 이태리 1968 관세동맹 1973 1981 1986 1995 2004.5.1 1993 공동시장 1999 경제통화동맹

6. 공동물류센터의 4대 장점 • EU 주요경제 지표 2005 연 도 2002 2003 2004 지 표 (추정치) 증가율 (%) 1.0 2.5 1.1 GDP 2.3 소비자 물가 상승율 (%) 2.2 2.1 2.1 2.0 소 비 1.4 1.5 2.0 2.0 소비 증가율 (%) 9.1 실업율 (%) 고 용 9.1 9.1 7.7 1,070 1,040 943 수출 (십억불) 874 무 역 894 982 1,070 1,050 수입 (십억불) * ’04’05 수출입은 EU 25개국 역외교역 기준

7. 중동부유럽 SWOT 분석 ■ 우리 기업의 현지투자 계속 증가, 투자와 연계한 수출확대 효과 ■ 가전, 승용차, IT 등 한국산 브랜드 현지 인지도 상승 ■ 중소 기업의 수출참여 확대 등 전방위적 마케팅 활동 전개 ■ 외상거래 등 현지 상관행에 대한 대응 미숙 ■ 지리적 불리성에 따른 납기,A/S 물류 활용 면에서 불리 ■ CE마크, 환경 기준 등 EU의 까다 로운 인증이 새로운 무역진입장벽 S W ■ 시장파이 확대, 소득수준 향상 ■ EU 가입에 따른 공산품 관세 인하 ■ EU 자금의 대폭 유입으로 SOC 투자 본격화 등 설비투자 회복 ■ 다국적 기업의 생산기지 이전 확대, 글로벌 아웃소싱 증가 ■ 역내무역 활성화 ■ 서구기업의 진출 확대, 시장장악 노력 확대 및 경쟁 격화 ■ 중국 등 아시아 국가들의 유럽 중시 전략 가속화 O T

8. 對 EU 수출 증가세 현저 (단위: %) 구 분 2003 2004 2005 28.4 30.4 13.4 아시아 유럽 (CEE) 18.1 (48.1) 39.8 (71.7) 18.5 (35.8) 북미 5.1 25.3 - 3.1 19.3 전체 31.0 12.0

9. 유럽에 물류센터가 필요한 이유

10. 對유럽 수출 기본적 장애 극복 Delivery에 장시간 소요 최단시간 납기 물류비용 절감 과다한 물류비용 한국상품공동물류센터 신속한 A/S 사후 관리 대응 미숙

11. 유럽 商관행에 대한 대응 소량 다품종 주문 소량다품종 수주 외상거래 수용 일상화 된 외상거래 한국상품공동물류센터 실시간 공급체제 JIT, VMI 요구 보편화

12. 최근 유럽 물류 트랜드

13. 유럽 물류중심 ‘西’에서 ‘東’으로 사 례 트 렌 드 ProLogis(美), Geodis(佛), Kuhne & Nagel(獨) 등 다국적 물류기업들의 헝가리 이전 가시화 내륙이 유럽의 새로운 물류중심으로 부상 다국적기업들의 동, 서 양극 물류센터 운영 아시아 국가들의 물류센터 헝가리 등장 Asia Center, NYK Center, Budapest China Mart 등

14. 다국적기업 생산기지의 ‘東進’ 현상 생산기지 東進 • 기존 서유럽 생산기지를 동유럽으로 이전하거나 신규 생산법인설립현상 심화 • 스페인, 포르투갈, 아일랜드에서 헝가리, 폴란드, 슬로바키아, 체코로 이전 물류기지 이전 오스트리아 -> 헝가리 르노 닛산 삼성전자 삼성SDI 공장 이전 영국->헝가리 독일->헝가리 사 례 생산기지 설립 -> 체코, 슬로바키아, 헝가리 현대, 기아 한국타이어

15. 중동부유럽, 전자 자동차 생산기지 집중 중동부유럽 진출 전자. 자동차 관련 주요 다국적 기업 현황

16. 공동물류센터의 4대 장점 중동부유럽에 조성되고 있는 한국 기업 생산 기지

17. 대형유통점 중동부유럽 진출 확대 대형 유통점 진출 확대 • ㅇ 시장파이가 커지고 소비자들의 구매력이 상승함에 따라 다국적 • 대형 유통업체들이 속속 등장 • ㅇ 주요 기업 : Metro, Tesco, Auchan, Ikea, Kika 등 • ㅇ 대형 유통업체들 진출확대로 공급업체들의 물류 수요 증대 • ㅇ 대형 유통업체들의 VMI(Vendor Managed Inventory) 확대로 • 공급업자가 재고 관리까지 부담

18. 왜 헝가리인가 ?

19. 사통팔달의 지리적 이점 중동구 혹은 남동구 포괄 물류기지 활용 7개국과 국경 EU 확대로 유럽 新 물류 거점으로 부상

20. 중동부유럽 최고의 물류인프라 높은 수준의 도로 연계성 및 정부 차원의 강한 개발 의지 연계성 4개의 EU 지정 물류 전용 고속도로(EU Defined Transport Corridor)와 연계 중동구권 국가 중 고속도로망 가장 발달 정부 계획 헝가리 정부는 2006년까지 803km에 이르는 구간을 확충 예정 유럽을 하나로 연결하는 ‘Pan-European Transportation Corridor‘헝가리 관통 국제 공항과 지방 공항간의 높은 연계성 연계성 중동부유럽 국가 중 부다페스트 공항과 지방 공항 간의 연계성 가장 높음 정부 계획 물류기지 입지 강화를 위해 부다페스트 공항 확장 및 지방공항 신축 추진 중

21. 공동물류센터의 4대 장점 다양한 물류 형태 가능, 복합물류 입지로 최적

22. 중동부 유럽 최고의 국가경쟁력 ❑ 중동부유럽 최고의 국가경쟁력 보유(2005 KPMG 보고서)

23. 중동부유럽 물류흐름도 공동물류센터의 4대 장점 Koper

24. 물류센터 참가 안내

25. 헝가리, 부다페스트 Eurobusiness Park 소 재 지 KOTRA부다페스트 무역관 주 관 Geodis Hungary 운 영 현재 모집 중 참가업체 부다페스트 한국상품공동물류 센터

26. 부다페스트 공동물류센터 운영체계 유럽 국가 한 국 부다페스트 기업 A 중동구권 부다페스트공동 물류 센터 남동구권 기업 B 이태리,터키, 그리스 등 기업 C

27. 공동물류센터 운영 개념 제3자 물류 형태 (현지 전문기업 아웃소싱) 전문기업의 풍부한 경험 활용 및 탄력적인 창고운영  다수의 국내 참가기업 물동량을 활용, 물류서비스 단가인하 개별 이용시 대비 10-20% 이상 비용절감  사용실적에 따른 물류센터 이용수수료 납부 시스템 고정경비 지출 배제, 현지시장 상황에 신축 대응가능

28. 공동물류센터의 4대 장점 1. 물류비 절감 공동물류센터 이용으로 최소한 10% 이상 비용 절감 2. 납기 단축  수주 후 출하까지 유럽전역에 3일 내 납품 가능 3. 원격 물류관리  자사직원 파견없이 물류센터 원격관리 가능 4. 행정 편의  물류 계약 및 운영 등 제반 행정적인 원스톱 서비스

29. 부다페스트무역관 제공 서비스 A. 물류 서비스 물류위탁계약 체결, 센터운영 지원 B. 마케팅 서비스 마케팅 활동관련 지원(선택 사항) C. 부가 서비스 금융, 행정 지원 등

30. 공동물류센터의 4대 장점 A.물류 서비스 물류사업자와 위탁계약 체결지원(영문계약서 법률자문)  물류비 시뮬레이션 및 가격협상 지원(워크샵 개최 등)  센터 운영관련 자문 및 애로 해결지원(업체간 경험공유)

31. 공동물류센터의 4대 장점 B.마케팅 서비스  헝가리 시장, 지사화 사업에 준하는 서비스 제공 참가기업 직원 출장 시 상담실 제공 등 편의 제공 기타 헝가리 바이어와의 의사소통 지원 등

32. 공동물류센터의 4대 장점 C.부가 서비스  Bank Gurantee 주선 : 보세창고 입고 시 필요 조건 팩토링(Factoring) 금융서비스 주선 : 매출채권 담보  단체운송(부산-부다페스트) 주선 : 비용절감, 수시선적

33. 참가 대상기업 • 유럽시장 판로 보유업체로서 물류비 과다 소요 및 신속납품 요구받고 있는 기업 대상 기업 현지 재고판매에 적합한 제품 생산, 수출기업 (냉장보관 식품, 위험물 등 제외) 참가 연회비 • 150만원 - 물류창고료 : 사용실적기준 실비 부담

34. 중동부유럽 물류센터 설치 수요 사례 구 분 주요 특징 ○ 생산기업들의 부품 물류기지 설치 요청 ○ 직원을 파견하려면 연 300만불 이상 매출 보장되어야 ⇒ 중소기업의 중동구권 부품물류 수요 증가 신규부품 물류진출 기존 부품 물류업체 ○ 현재 자체 물류창고 운영 및 본사직원 파견 중 ⇒ 개별적 운영으로 비용 부담, 공동물류센터 희망 완제품 수출업체 ○ 현지 유통업체에서 오더 증가를 위한 물류진출 요구 ⇒ 공동물류센터 이용 시 수출 증가 확실

35. 물류센터 참가 시 기대효과  신속, 용이하게 자사 유럽물류센터 구축, 운영 가능 KOTRA 서비스활용, 1-2개월내 가능(보통 6개월-1년)  물류비용 절감으로 수출품 가격 경쟁력 확보 비용절감 효과 : 10-50%  적기납품, 소량오더 인수가능, 급속한 매출신장 가능 납품기간 : 2개월->3일, 최소 주문량 무제한

36. 공동물류센터의 4대 장점  물류업무 완전 외부위탁, 마케팅에만 전념 물류 관리업무 이관, 인적자원의 효과적 활용 가능  바이어의 통관, 운송업무를 물류센터가 대행편의제공 바이어 창고까지 직접납품이 가능, 고객만족도 제고  다양한 부가서비스 활용, 비용절감 및 업무 효율화 Bank Guarantee, 수출팩토링 금융 이용 등  물류센터 운영으로기업이미지 제고 : 유럽기업화 바이어에 신뢰감 부여, EU역내기업과 동등한 경쟁가능

37. 초 기 중 기 심 화 • 조사대행, 세일즈 출장 지원 • 시장개척단 지원 • 지사화 업체 지원 • 맞춤형 프로젝트 서비스 지원 • 물류센터를 통한 재고판매 지원 • 유럽 생산법인 설립 지원 시장진출 단계별 무역관 지원시스템 심 화 중 기 초 기

38. 한국상품공동물류센터 참가 절차 기초상담 참가신청 참가 신청업체 적정성 심사 선정업체별 물류코스트 시뮬레이션 및 기대효과 분석 참가업체 확정, 계약체결

39. 감사합니다 ! 담당자 : 윤희로 관장(총괄) 이희상 차장, Kovacs Gergely 문의처 전 화 : +36-1-201-6368/8474 팩 스 : +31-1-488-0184 이메일 : budktc@kotinfo.adatpark.hu