上海海申产权经纪有限公司

1. 上海海申产权经纪有限公司 Property Broker Co., Ltd. Shanghai Hai Shen www.haishenproperty.com

2. 目 录 企业简介 业务简介 市场媒介 核心团队 案例赏析 www.haishenproperty.com

3. 企业简介 www.haishenproperty.com

4. 企 业 介 绍 • 上海海申产权经纪有限公司成立于2001年，是一家围绕产权交易市场提供综合型金融服务的专业公司，致力于打造具有独特优势及领先地位的金融产业服务链，公司的四大业务构架分别为资产管理、产权交易、股权融资和风险投资，经过多年的积累，公司汇集了众多行业精英，分别为四大业务构架搭建了众多优质平台，各平台互为依托并紧密运作。 • 十年来，上海海申产权经纪有限公司开拓进取，锐意创新，完成产权交易、企业改制项目千余宗，涉及公用事业、经济贸易、房地产、金融业、服务业、制造业等各个领域，许多项目的成功运作成为了经典案例。公司拥有一支高素养的产权经纪人、注册会计师、注册评估师等人组成的专业队伍，以专业、高效、规范的工作理念，竭诚为客户提供优质服务，是上海联合产权交易所优秀会员单位。 (上海联交所席位号0121） www.haishenproperty.com

5. 企 业 文 化 诚信 Sincerity 诚信是一个企业的立足之本，海申的企业文化以诚信为首，“诚信经营，诚信合作”，是海申的“金质名片” 专业 Professional 十多年来，海申在产权交易的事业上辛勤耕耘，我们对每一个项目深入了解，发掘特点，攻克难点，制定专业的工作流程、方案；对项目可能出现的新问题、新情况，及时与客户沟通，提供解决方案；积极协调各项工作 高效 Efficient 对项目专业高效的分析，准确高效的执行，及时有效的沟通，海申专业的工作团队，保证了我们始终为客户提供一流的产权交易服务 创新 Innovation 创新是海申的核心竞争力，我们建立受让方数据库，通过网站传媒等平台，追求市场化的产权交易运作，配套独具创新的产权基金，在产权交易道路上，海申产权不断努力，给您带来更多的惊喜 www.haishenproperty.com

6. 业务简介 www.haishenproperty.com

7. 产 权 经 纪 业 务 操作流程 业务范围 客户提出项目需求 根据需求调查分析提出专业方案 签订委托合同 成立项目工作小组 收集相关资料并审核 制作相关合同文本并递交联交所审核 根据项目的不同情况完成协议或竞价成交 将交易合同与交易凭证送交客户 定期进行客户回访 服务领域 国有企业改制 城镇集体企业改制 乡镇集体企业改制 股权转让 外资股权并购 外地企业改制及股权转让 各类房地产权交易 各类资产并购 经纪业务 央企业务 外企业务 外省市资产并购 并购基金 PE、VC 2000 2004 2008 www.haishenproperty.com

8. 产 权 经 纪 业 务 专业人员 执业资格 产权经纪执业会员证书 国有产权经纪证书 产权经纪人资格证书 国有产权经纪人资格证书 执业经纪人10人，资产评估师2人，会计师4人，律师1人，工程师2人，经济师1人，拍卖师2人 产 权 经 纪 2000 2004 2008 www.haishenproperty.com

9. 业 务 简 介 资产管理业务 拍卖业务 • 海申产权全资子公司－上海海融拍卖有限公司是上海拍卖行业协会会员机构，公司秉承“诚信服务、创新高效、团结进取”的企业精神，主要从事以下业务： • 1、非上市金融公司股权拍卖处置业务（详见《金融企业非上市国有产权交易规则》） • 2、高院涉诉资产处理（详见《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖工作的若干规定》） • 3、国有大宗不动产及相关使用权的拍卖处置业务 • 4、其他拍卖业务 • 海申产权控股子公司——上海鑫柏源投资管理有限公司是一家专注于证券和期货业务的投资管理公司，注册资金人民币1000万元。公司秉承诚信、专业、稳健原则，为客户创造长期稳定的投资收益。公司管理团队和投研团队均来自于投资领域的专业机构，硕士研究生以上学历占80%，平均投资经历10年以上，具有丰富的投资管理经验，取得了理想的投资回报,得到客户与业界的广泛认可。 • 2011年鑫柏源与中融信托、广发银行、广发证券共同发行了“中融－鑫柏源1号信托”产品。该产品发行后，收益率一直位列同行业产品前列，取得了良好的市场反响。 www.shanghaihairong.com www.xinbaiyuan.com

10. 业 务 简 介 投行业务 独立经纪人平台 • 海申产权控股子公司——上海太峰资产管理有限公司聚焦先导和新兴产业，是一家综合性资产管理公司。太峰资产投资山东共达电声股份有限公司。山东共达始创于2001年，是专业的电声元器件及电声组件制造商、服务商和电声技术整体解决方案提供商，是国家级高新技术企业、中国电子元件百强企业。 • 公司专注于电声元器件产品的研发和制造致力于成为世界一流的电声技术整体解决方案提供商。 • 独立经纪人平台是公司为独立产权经纪人服务的网络工具，提供其专业、高效的线上、线下支持。 www.gd-mic.com/ www.lianhechanquan.com

11. 业 务 介 绍 并购基金业务 针对当前国内产权交易市场内融资难的现状，公司参与创设的上海联合产权市场并购投资基金（有限合伙制）。通过为并购方和优质的产权项目提供过桥融资，将更好的解决产权市场的融资困境，协助项目受让方获得产权项目，对进一步优化资源配置，促进产权市场的交投活跃带来了良好的推动作用。 咨询业务 海申与上海一些知名的资产评估公司，会计师事务所、律师事务所签订长期的合作协议，凭借拥有的一大批资深专业的资产评估及审计师，是以股权、资产评估为核心业务，集企业价值评估、无形资产评估、房地产（土地）估价、会计审计、产权交易代理等专业服务为一体的综合性中介咨询公司。 为各类企业提供相关的企业全流程咨询服务。 www.haishenproperty.com

12. 市场媒介 www.haishenproperty.com

13. 2000 2004 2006 2008 2010 2012 市 场 化 运 作 海申除了传统的经纪作用外,为客户提供更加专业的综合性服务；通过合作媒体、合作伙伴等机构、平台，使项目价值得到更大的体现，通过市场化的运作方式，发掘项目的潜在价值 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 项目竞价成交价格 项目挂牌价格 www.haishenproperty.com

14. 上海联合产权交易所 北京产权交易所 重庆联合产权交易所 天津产权交易所 海申—全国性交易平台 海申产权与上海、北京、重庆、天津、四大全职综合性交易平台建立了良好的战略合作，产权经纪范围覆盖全国各省市产权交易机构 全国性四大产权交易平台 全国各省市产权交易机构 www.haishenproperty.com

15. 第一财经 上海证券报 国际金融报 中国财经报 新浪产权 合作媒体 21世纪经济报道 证券时报 中国企业报 市 场 化 运 作 新闻媒介 www.haishenproperty.com

16. 核心团队 www.haishenproperty.com

17. 核 心 团 队 张敏峰 董事长 长期从事产权交易、企业并购、投融资工作，12年投资经验。 程默然 交易总监国有产权执业经纪人，十年的专业服务经验，长期从事产权交易、股权转让、企业并购工作。先后从事过多家大型企事业单位的资产重组与并购，企业改制，积累了丰富的事务操作经验。 孙美霞 财务总监曾任多家上市公司财务总监 ，具有丰富的财务工作经历。长期从事项目财务核算、可行性分析研究、为各类对外投融资、并购等经营活动，提供财务分析、建议和决策。 孙 炜 项目经理产权执业经纪人，擅长为客户提供项目整体策划、产权交易政策法规咨询、组织协调审计、评估事务、投融资服务、代理产权交易工商变更登记等全程专业服务 唐骏杰 大客户部总监国有产权执业经纪人，毕业于金融专业，扎实的理论，综合的专业背景，熟悉产权交易及操作的全过程，为项目提供全方位的策划、服务。 郑 楠 运营总监国有产权执业经纪人，为客户提供专业的产权交易、股权转让服务。熟悉产权交易政策法规及操作全过程。 付国喜 法律顾问具有央企投资并购法律工作经验，熟悉产权交易过程涉及的各项政策法规，丰富的法律工作经验。 www.haishenproperty.com

18. 案例赏析 www.haishenproperty.com

19. 项目简介 处置方案 项目难点 标的公司情况 案 例 一 项目名称：中国新兴矿产化工公司阜新煤矿100%股权项目编号：G308SH1002033转 让 方：中国新兴矿产化工公司挂牌价格：1848万元成交价格：6669万元 中国新兴矿产化工公司阜新煤矿（简称阜新煤矿），注册资本金1012.5万元人民币，经营范围为原煤开采。经评估，阜新煤矿总资产为1848.25万元， 其中固定资产1037.47万元，流动资产242.01万元，无形资产568.77万元，净资产为1848.25万元。    转让方要求该项目在顺利实现股权转让的基础上，充分发挥进场交易优势，实现资产增值目标。 有四家分布于阜新煤矿周边的煤矿企业对此项目表示出强烈购买意向。其中阜新煤矿的煤必须通过其中两家矿区运输到外面。长期的经营中，阜新煤矿与周边矿出现过摩擦，关系曾一度紧张。如果现场多次竞价可能会将价格飙的更高，但势必让这几家周边企业关系紧张，即便其中一家竞买成功，也为后期经营埋下隐患。 （一）多种形式征集意向投资人      为吸引更多投资者，促成竞价态势，公司组织专业人员对阜新煤矿进行调研，发掘项目亮点。撰写《项目价值分析报告》，借助媒体和产权交易网站进行推介，同时利用自身客户资源向符合条件的意向投资人（包括机构投资者、实业投资者等）进行点对点重点推介。挂牌期满，成功征集九家意向受让方。 （二）竞价方式     鉴于上述考虑，我公司提出采取密封递价的方式竞价，得到转让方认可。此种方式既缓解了各个竞买方的紧张关系，亦可最大提高竞买价格。最终，以高出挂牌价格4821万元的价格被阜新煤矿4家周边矿中的一家企业成功竞买，溢价率高达260.87%。这远远出乎转让方的意料。 阜新煤矿项目结果证明，这是多方都能接受的竞价方式。既达到了国有资产保值增值的目的，也为企业后续的顺利移交及经营创造了良好的条件。阜新煤矿项目的成功运作，得到了包括转让方、转让方集团的大力赞扬，亦得到了各个意向买受让的认可。 www.haishenproperty.com

20. Thank You! 上海海申产权经纪有限公司 www.haishenproperty.com