我國資訊產業現況及發展方向

1. 我國資訊產業現況及發展方向 林逢慶 資策會 執行長 九十年十二月二十一日

2. 我國資訊產業狀況與發展趨勢

3. 我國資訊產業產值 單位: US Million • 國內資訊軟體產值比例與全球比例差距甚大 • 製造業產值占GDP比率呈下滑趨勢：1980年35.21%，1999年26.44%，2000年Q1 24.22% • 資訊硬體產業;2001年產值僅377億美元，成長率8.4% 資料來源：資策會MIC, 2001年

4. 世界主要國家資訊硬體產業產值 單位：百萬美元 資料來源： EIAJ(日本)、Yearbook(歐美及其他) ， EIAK(韓國)，資策會 MIC(中國大陸、台灣) ITIS計畫整理，2000年12月

5. 2000年我國主要資訊硬體產品產銷 單位：千台/千片/百萬美元 資料來源：資策會MIC ，2001年1月

6. 我國資訊硬體產業多集中在製造與生產 軟體與服務 軟體與服務 客戶回饋 附加價值高 替代性低 附加價值低 替代性高 附加價值高 替代性低 創新 原始設計 行銷 服務 開發 測試 製造 我國資訊產業主力 資金投入 美國 10% 35% 55% 日本 5% 50% 45% 台灣 1% 80% 19% 資料來源：資策會MIC 計畫，1999年

7. 我國資訊軟體產業產值 4757 （ 3710 2982 2293 1807 1527 2001(f) 紅色數據：整體資訊服務領域產值 • 全球與國內資訊服務領域發展狀況：2000年 台灣產值/全球產值＝0.557%

8. 資訊產業發展之驅動力 • 資訊網路化與網路服務化 • 根據美國統計局在2000年底公佈的調查資料，1999年美國在網際網路熱潮與電子商務之推波助瀾下，資訊軟體/服務業的成長最為顯著，該產業在1999年的總營收值達7,760億美元，比1998年成長12% • 知識化 • 應用資訊服務協助產業知識化及知識產業化，為資訊服務領域創造新的契機 知識經濟 網路經濟 資訊服務領域 網路化 服務化 知識化

9. 全球資訊軟硬產品產值差距持續擴大 單位：十億美元 65% 35% 63% 37% 61% 39% 57% 43% 紅色數據：全球資訊軟體產值 資料來源：資策會MIC, 2001年

10. 我國資訊應用能力現況 • 我國網際網路用戶數已達834萬人，普及率為37.5%;寬頻網路發展居全球第13名，亞洲第5名;家庭上網普及率41.6%，居全球第4名，亞洲第2名 • 政府上網普及率與資訊化程度有待提升; 線上報稅服務已經上線，而民眾實際使用比例仍然偏低 • 傳統產業運用資訊科技步伐普遍落後 • 偏遠地區、低所得、身心障礙者存在數位落差 • 學校設立.edu數為4,254家，約佔我國總學校數的54% • 企業設立.com數為38,611家，佔我國企業總家數不到4% • 企業對企業之電子商務市場52.2億美元，金額仍偏低 資料來源：NetValue, 90年9月, 資策會MIC, 2001

11. 亞太各國資訊服務領域策略焦點 日本 新加坡 韓國 大陸 印度 電子化政府 ◎ ◎ ◎ ◎ 電子化產業 ◎ ◎ ◎ 電子化社會 ◎ ○ ◎ 人才 ◎ ◎ ○ ◎ ○ 資金 ◎ ◎ 技術能力 ○ ◎ 國際合作 ◎ ◎ 法令/基礎建設 ◎ ◎ ◎ ◎ IT Action Plan eJapan Infocomm21 Cyber21 18號文件 ◎：主要政策，○：次要政策

12. 我國資訊產業發展願景與策略

13. 願景:建設台灣成為高科技服務島 • 目的 • 以高科技資訊服務提升產業之附加價值，使台灣由製造為主轉型成製造與服務整合之產業 • 以高科技資訊服務帶動研發與營運模式創新 • 以高科技資訊服務帶動新興市場之開發 • 目標 • 2005年我國成為世界前五大資訊應用國 • 2005年資訊服務產業產值達165億美元 • 推動策略 • 擴大應用需求面，強化資訊服務產業發展 • 健全基礎環境面，加速資訊服務產業推動 • 整合支援產業供給面，以資訊軟硬體產業互相扶持加速發展高附加價值之產品與服務 • 推動方式:以國家型或經建型旗艦計畫來推動上述策略 • 資訊應用 • 產業與技術 • 環境建構

14. 資訊應用面

15. 電子化政府資訊服務發展架構 整合資訊系統 服務不打烊 / 單一窗口 網網相連電子閘門 / 網路緊急回應處理機制 G2B G2C G2G 資訊服務 資訊加值服務 縣市資訊整合 電子貿易 稅務自動化 電子採購 電子工商資訊 交通資訊 防災與救援 數位落差 服務上網 公文電子化 國土資訊 … … … 資 訊 安 全 與 認 證 Payment / Billing 資訊能力/基礎環境 Tracking / Routing 知識管理系統(知識建置、分享、交換、處理、加值等) 資訊服務服務平台 通訊平台 Access硬體平台

16. 電子化政府旗艦計畫預期成效 類型 旗艦計畫 資訊服務產業 公共安全 Ｇ2B電子商務應用 Ｇ2Ｃ網路便民服務 Ｇ2G行政效率 整合 資訊系統 入口網站/單一窗口     行政資訊整合應用發展   資訊服務 電子貿易資訊服務     防災與救援資源中心    交通資訊網    數位造鎮   示範性行動資訊服務   資訊加值服務    稅務自動化    資訊能力/ 基礎環境 基礎環境建置    

17. 電子化社會願景:提升全民生活化資訊應用,建立優質社會(Taiwan Online) Web Services 電子化學習 電子書包 電子化醫療 弱勢族群應用 內容服務 資訊應用 工具服務 電子化社會資訊服務平台 網路 多樣化擷取裝置

18. eLearning-知識經濟時代衍生學習革命 • 發展重點方向 • 教學/學習模式與環境 • 軟體工具 • 平台、內容等 • 硬體工具 • 顯示器等 • 產業結盟 • 以學習者為中心教學/學習方式 • 同步學習 • 非同步學習 • 混合式學習 創造數位機會 強化數位均衡 • 創新產品/技術 • 虛擬教室 • 視訊會議 • 串流媒體 • 智慧型代理人 • 產業機會/策略聯盟 • Content 業者 • 軟體平台業者 • 軟體工具/ASP 業者 • 硬體:平台/Display業者

19. 電子化產業構想:全球製造服務中心 國外客戶 電子市集服務 銷售採購B2B服務 國外經銷商 金流物流B2B服務 國外物流商 R&D 協同服務 國外供應商 售後服務 國外金流 單位 其他服務 國內電子化Service Provider 國際電子化Service Provider (供應商) (台灣運籌總部) 電子市集服務 S1 S2 製造大廠 銷售採購B2B服務 S2 ERP 、APS、PDM S2 中小企業電子化 金流物流B2B服務 S1 R&D 協同服務 S2 製造大廠 S1 售後服務 S2 其他服務 ERP 、APS、PDM S1 S2 直接連線 國外客戶 國外經銷商 國外供應商 國外 服務中心 國外 生產廠 國外 發貨中心 國內銀行 國內 物流商 其他相關機構 國外銀行/ 物流商 參考資料:第四屆　全國工業發展會議 -5-

20. 產業與技術

21. 未來資訊產業發展重點：Internet-driven & service-integrated • 1.網路多媒體產業 • 透過網路提供多模式之多媒體服務 • 2.新資訊家電(Information Appliance)產業 • 提供整合性服務予多樣化使用者:公司、家庭、個人 • 3.無線通訊產業 • 個人化之無線通訊服務與行動化之商務服務為市場主要驅動力 • 無線網際網路擷取產品將極為盛行 • 4. 線上學習 • 電子化學習

22. 我國網路多媒體產業發展目標 • 網路多媒體範疇: • 網路多媒體軟體: Content代工,多媒體軟體…等 • 終端設備嵌入式軟體: 系統及工具軟體, 客製軟體…等 • 網路服務: ASP, ICP, ISP 2005年市場規模：3,333億台幣 網路多媒體 軟體 39% 2000年市場規模：388億台幣 1999年市場規模：267億台幣 網路服務 54% 終端設備嵌入式軟體 7% 資料來源：資策會MIC 工業局計畫

23. 我國IA產品產量預估 資料來源：資策會MIC ITIS計畫，2001年1月 單 位 ： 千 台 • IA產品發展趨勢 • 以資訊擷取為主軸，配合或開創整體環境發展之步調 • 量少樣多是IA產業的特性，短期內不會有單一架構/標準的模式出現 • 國內廠商發展策略 • 運算能力 → 通訊能力(寬頻/無線) • 加強系統整合與應用軟體之實力，培植RTOS及SoC等核心技術能力 • 與服務提供者策略聯盟，提供高附加價值產品 • 2003年我國IA產品產量將超過兩千五百萬台，全球市場佔有率超過30%，年平均複合成長率為55% ，其中今年PDA產量為160萬台

24. 我國無線通訊產業發展目標 3000億台幣 2000年產值：319.6億台幣 1999年產值：140億台幣 1997年產值：100億台幣 • 2005年產值：1,840億台幣 • (約佔全球市場5%) 無線用戶終端設備51.6% 通訊應用軟體5.4% 1996年產值：92億台幣 (約佔全球市場0.3%) 行動電話0.04% 無線傳輸設備12.99% 數位無線電話5.65% 無線通訊零組件 21.8% VSAT9.49% 呼叫器26.51% 無線傳輸設備10.3% 網路接取設備10.9% 無線對講設備11.13% GPS34.18% 資料來源：資策會工業局計畫

25. E-Learning市場邁入成長期 1999-2004年全球企業E-Learning市場規模 單位：十億美元 23.11 其他 • 市場趨動力 企業競爭全球化 • PLC與上市時間縮短 • 知識與技術變遷快速 • 彈性學習的需求 網路普及與使用者增加 • 多媒體技術的持續改善 • 線上學習產品推陳出新 亞太 1999-2004 CAGR 69% 17.33 西歐 北美 11.11 6.36 3.42 1.69 資料來源：IDC， 2001年4月

26. 內容市場為E-Learning市場最大區隔 1998-2003 CAGR 工具(80%) 服務(111%) 內容(74%) 1998-2003年北美企業E-Learning市場區隔 單位：十億美元 11.42 1998-2003 CAGR 83% 7.11 4.05 2.22 1.11 0.55 資料來源：IDC、Delphi Group，2001年

27. 內容朝「個人化」「互動」發展 Just-For-Me 圖形文字 影音動畫 虛擬實境 內容豐富度 Just-In-Time 圖形文字 影音動畫 簡單模擬 Just-in-Case 文字網頁 教室上課 錄音/影帶 CBT E-Learning • 多媒體技術的進步及頻寬的改善讓學習內容走向依個人需求量身訂作 • 強調Learning by Doing，學習內容之呈現方式由單向轉變成互動 資料來源：資策會MIC，2001年6月

28. 學習管理平台(LMS) 強調整合性、互通性與多元支援 Compliance with Industry Standards (與產業標準相容) Object-oriented, n-tier, Web-based architecture (物件導向) EC & Wireless Capabilities (電子商務及無線功能) Multiple Language Support (多種語言支援) Mgmt of Online & Offline classes (連線及離線課程管理) Skills Gaps Analysis (技能缺口分析) 下一代LMS 主要功能 Knowledge & Content Mgmt (知識及內容管理) Profiling & Mapping of Personalized Learning paths (個人化學習路徑) Employee Competency & Performance Mgmt (員工職能及績效管理) Functionality Customizability Seamless Integration with Enterprise Application (與企業資訊系統整合) Scalability Flexibility Interoperability Virtual classroom & Live collaboration tools (虛擬教室與協同工具) Content assembly & Authoring tools 內容傳送與製作工具

29. 國內逐漸加溫的學習工具市場 Lotus 2000年以前 2000年以後 學習工具種類與業者 教材製作工具 學習管理平台 天下 趨勢 Lotus 育碁 創意家 Macromedia Lotus 訊連 肯心 肯心 訊連 創意 家 Learning Tool Provider 天下趨勢 中山 寰亞 摩司 為智科技 北軟 摩司 中山寰亞 一宇 數位 北軟 學習內容管理系統 一宇數位 • 本國產品因建置成本低廉、整合式的服務及技術上較易修改成適合 國人使用的介面而獲國內企業採納 資料來源：資策會MIC，2001年9月

30. 環境建構

31. 共通性議題 • 強化相關之法令與政策 • 強化金流相關之政策支援，如電子簽章法 • 加強對資訊服務領域venture capital之服務 與支援 • 開放外資比例稅賦減免 • 人才:成立高科技人才引進與交流計畫 • 資訊服務軟體方法、制度及人才 • 資訊服務系統整合與專業諮詢服務人才 • 前瞻創新資訊服務技術人才 • 國際資訊服務領域金融、商業市場開發、國際關係開發人才 • 提升軟體發展與管理能力 • 引進CMMI方法與制度，以提昇我國資訊服務產業發展與管理能力 • 推動資訊服務產業業者取得CMMI認證增進國際競爭力

32. 共通性議題(續) • 加強寬頻網路基礎建設 • 與國際經濟及產業體系接軌 • 與世界級資訊服務大廠策略聯盟 • 技術研發 • 應用研究 • 市場行銷  • 知識型園區 • 協助傳統工業園區轉型成知識型園區 • 設置虛擬知識型園區，以加速扶植資訊服務產業 • 引進國際先進知識型園區之制度與作法