slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Докладчик : Д.Г. Солодянкин PowerPoint Presentation
Download Presentation
Докладчик : Д.Г. Солодянкин

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Докладчик : Д.Г. Солодянкин - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

Факторы инвестиционной привлекательности Южной генерирующей компании ТГК-8. Докладчик : Д.Г. Солодянкин. 30 октября 2007. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Докладчик : Д.Г. Солодянкин' - garrett-tillman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Факторы инвестиционной привлекательности

Южной генерирующей компании ТГК-8

Докладчик:

Д.Г. Солодянкин

30 октября 2007

slide2

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий документ является конфиденциальным, был подготовлен исключительно для целей презентации, проводимой ОАО «ЮГК ТГК-8» («Компания»), и не подлежит воспроизведению, дальнейшей передаче и распространению какому-либо лицу, а также опубликованию (полностью или частично) для каких-либо иных целей. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБНАРОДОВАНИЮ, ОПУБЛИКОВАНИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ, А ТАКЖЕ РЕЗИДЕНТАМ И ГРАЖДАНАМ США, КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.

Настоящая презентация не является рекламой ценных бумаг Компании, предложением о продаже или выпуске или приглашением делать оферты в отношении приобретения или подписки на ценные бумаги Компании в какой-либо юрисдикции. Ни презентация, ни какая-либо ее часть, ни факт ее представления или распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения, и на презентацию не следует полагаться в этом отношении.

Настоящая презентация не является предложением о продаже ценных бумаг в США. Предложение и реализация ценных бумаг в США могут осуществляться только в случае их регистрации или освобождения от требований о регистрации Закона США о ценных бумагах от 1933 г., с изменениями и дополнениями. Публичная оферта ценных бумаг, предлагаемых в США, будет сделана в виде проспекта эмиссии, который может быть получен у эмитента или продающего ценные бумаги держателя и который будет содержать подробную информацию о компании и ее управлении, а также ее финансовые отчеты. Компания не регистрировала и не планирует регистрировать какие-либо свои ценные бумаги в США или осуществлять публичное предложение своих ценных бумаг в США.

В любом государстве-участнике Европейского экономического пространства настоящая презентация адресована исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами», как они определены в статье 2(1)(е) Директивы о проспектах (Директива 2003/71/ЕС) («Квалифицированные инвесторы»). Кроме того, в Великобритании, настоящая презентация адресована только (i) Квалифицированным инвесторам, имеющим профессиональный опыт в области инвестиций, которые указаны в статье 19(5) Приказа (О финансовом содействии) от 2005 г. («Приказ») в соответствии с Законом Великобритании 2000 г. «О финансовых услугах и рынках», и Квалифицированным инвесторам, которые отвечают требованиям статей 49(2) (а) – (d) Приказа, и (ii) Квалифицированным инвесторам, которым настоящий документ может быть адресован на иных законных основаниях (все такие лица вместе именуются «соответствующие лица»). Никакое лицо, не являющееся (i) в Великобритании соответствующим лицом или (ii) в любом государстве-участнике Европейского экономического пространства, за исключением Великобритании, Квалифицированным инвестором, не должно полагаться на настоящую презентацию или ее содержание. Любая инвестиционная деятельность, к которой может относится настоящая презентация, может осуществляться только (i) в Великобритании - соответствующими лицами или (ii) в любом государстве-участнике Европейского экономического пространства, за исключением Великобритании, - Квалифицированными инвесторами.

Распространение настоящей презентации в иных юрисдикциях может быть ограничено законом. Лица, которые получили настоящую презентацию, должны самостоятельно ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их.

На информацию, приведенную в настоящем документе, а также на предположения, сделанные в отношении ее полноты, полагаться для каких-либо целей не следует. Компания, ее дочерние компании и их соответствующие консультанты, должностные лица, работники и агенты не дают каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несут какой-либо ответственности в отношении точности информации или заключений, а также в случае возникновения убытков по любой причине прямо или косвенно в результате использовании настоящей презентации или ее содержания.

В настоящем документе могут быть приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических обстоятельствах и включают в себя заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании в отношении результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. Компания предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в которой она работает, могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в которой она работает, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в настоящем документе, данные результаты и события не являются показателем результатов и событий в будущем. Компания не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также по обновлению прогнозных заявлений для отражения произошедших событий или возникших обстоятельств послед даты проведения настоящей презентации.

Фактом посещения настоящей презентации Вы соглашаетесь соблюдать указанные выше правила и ограничения.

2

slide3

Географическое положение и характеристика регионов

Производство тепловой

и электрической энергии

Основной вид деятельности

Населенность регионов

Расположение активов в привлекательных регионах

3

slide5
Менеджмент ТГК-8
  • Гвоздев Виктор Сергеевич, 44
  • генеральный директор
  • 1999-2003гг. — «Новочеркасская ГРЭС», первый зам. ген. директора
  • 2003-2005гг. — «Невинномысская ГРЭС», член правления, ген. директор
  • 2005 – 2006 – Ген. Директор «Генерирующая компания Волжская», «Ставропольская теплогенерирующая компания», «Ростовская генерирующая компания», «Астраханская региональная генерирующая компания», «Дагестанская тепловая генерирующая компания», «Кубаньэнерго»
  • 2005 – н/вр., ген. директор, член Совета Директоров «Кубанская генерирующая компания»
  • 2005 – н/вр., ген. директор, член Совета Директоров ТГК-8
  • 2003 – 2006, ОАО "Хабаровскэнерго" , Зам. генерального директора по сбыту тепловой и электрической энергии
  • 2006 – 2006, ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" , Исполнительный директор
  • 2006 – 2006, ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго",Генеральный директор
  • 2006 – 2007Управляющий директор ОАО "Ростовэнерго”
  • 2007 –н/вр., I-й Зам. ген. директора ТГК-8
  • 2002-2007гг. - ЗАО «ЭСК Сибири», генеральный директор
  • 2007-н/вр., Зам. ген. директора ТГК-8

Литвинов Андрей Александрович, 34

  • Зам. ген. директора по правовой работе икорпоративному управлению
  • 2002 – Министерство энергетики РФ, начальник Управления инвестиционной политики, руководитель Департамента инвестиционной политики
  • 2002-2004 – «Лукойл», начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры
  • 2004-2005гг. – «Промрегион Холдинг», руководитель корпоративно-правового департамента
  • 2005-н/вр., Зам. ген. Директора, член СД ТГК-8

Давыдюк Валерий Сазонович, 46

  • Зам.ген. директора по капитальному строительству

Кулагин Александр Александрович,46

  • Зам. ген.

директора по безопасности

Солодянкин Дмитрий Германович, 40

  • Зам. ген. директора по стратегии и развитию

Архипов Сергей Александрович, 40

  • I-й заместитель генерального директора
  • 2001 – 2003, УФСНП РФ по Ростовской области, заместитель начальника оперативной службы
  • 2003 – 2005, УФСКН России по Ростовской области, начальник оперативной службы, заместитель начальника УФСКН России по Ростовской области
  • 2005 – 2005, ОАО «ЮГК ТГК», помощник генерального директора по безопасности
  • 2006 – по н/вр., ОАО «ЮГК ТГК», заместитель генерального директора по безопасности
  • 2001-2006гг. – «Южная телекоммуникационная компания», зам. ген. директора, член Правления
  • 2006-н/вр., Зам. ген. директора ТГК-8

Наличие профессиональной команды менеджеров

5

slide6
Процесс формирования ТГК-8
  • 22 марта 2005г
  • 1 июля 2005г
  • 23,28 и 29 декабря 2005г
  • 1 июня 2006г
  • 15 августа 2006г
  • 1 июня 2007г
  • декабрь 2007г
  • Создание ТГК-8
  • Начало операционной деятельности Компании
  • Решение о реорганизации Компании путем присоединения 5 РГК
  • Присоединение региональных генерирующих компаний, переход на единую акцию
  • Вывод акций ТГК-8 на фондовый рынок(РТС)
  • Завершение формирования Компании: консолидация Кубанской ГК путем обмена акций Кубанской ГК на акции ТГК-8*
  • Завершение размещения дополнительной эмиссии акций

6

*по результатам обмена акций Кубанской ГК на акции ТГК-8 долевое участие ТГК-8 в УК Кубанской ГК составляет 66.9%

slide7
Прогнозное изменение структуры акционерного капитала

До дополнительной эмиссии

После проведения дополнительной эмиссии и приобретения части пакета ОАО РАО «ЕЭС России»

7

slide8

Доля ТГК-8 на рынке электроэнергии в регионах присутствия в 2006 году

Доля ТГК-8 на рынке тепловой энергии в городах присутствия в 2006 году

ТГК-8 на локальных рынках

Конкурентное окружение

Рынок электроэнергии (ОЭС Юга)

Рынок тепла: Муниципальные котельные

  • Рынок электроэнергии:
  • Станции, входящие в структуру ОГК: 5 802 МВт
  • Волгодонская АЭС – 1 000 МВт
  • Крупные гидрогенерирующие объекты: 4 994 МВт

Лидирующие позиции Компании в производстве тепловой и электрической энергии на юге России

8

slide9

Производство электрической энергии, млн. Квт/ч.

Структура выработки электроэнергии

Структура выработки теплоэнергии

Производственная деятельность

Производство тепловой энергии, тыс. Гкал.

9

slide10

Снижение операционной прибыли в 2006 году было вызвано аномально холодной зимой в 2005-2006гг.

Вследствие дефицита газа и ограниченности газопроводной системы ОАО «ЮГК ТГК-8», как и большинство других генерирующих компаний в регионе, перешла на использование резервного топлива – мазута.

Использование мазута увеличило себестоимость производства электроэнергии и негативно отразилось на результатах финансовой деятельности Компании в 2006 году

Финансовые показатели

Ключевые финансовые показатели ОАО «ЮГК ТГК- 8»

Значительный рост финансовых показателей Компании в 2006 году по сравнению с 2005 годом объясняется фактическим началом операционной деятельности Компании 1 июля 2005 года, а также реорганизацией и присоединением генерирующих компаний, которое состоялось в июне 2006 г.

*Показатели за второе полугодие 2005 года, поскольку ТГК-8 начала осуществлять деятельность с 01.07.2005 г.

**Прогноз ОАО «ЮГК ТГК-8»

10

slide11
Прогноз ростаэлектропотребления*

Присутствие в энерго-дефицитных регионах

Дефицит мощности к 2011 году 620 МВт**

Дефицит мощности к 2011 году более 420 МВт**

  • «Сценарные условия развития электроэнергетики на 2008-2011 гг. с перспективой до 2015 г. ». Утверждены Приказом № 444 от 05.07.2007 Председателя правления Холдинга РАО «ЕЭС России»
  • **Прогноз ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

11

2007 2016

Инвестиционная программа развития ОАО «ЮГК ТГК-8» на 2007-2016 гг. Краткое резюме

Задачи долгосрочной инвестиционной программы Компании 2007 – 2016 гг.
  • Осуществление ввода новых мощностей
  • Оптимизация структуры затрат, с учетом опережающих темпов роста цен на топливо
  • Рост клиентской потребительской базы в регионах деятельности

Основные направления инвестиционной деятельности

  • Новое строительство, замещение выбывающих мощностей
  • Модернизация действующего оборудования
  • Развитие инфраструктуры (тепловые сети)
  • Повышение надежности и промышленной безопасности производства

Общий объем инвестиционной программы – 75,8 млрд.руб. с учетом НДС

  • Новое строительство - 64 млрд.руб. с НДС
  • Реконструкция и модернизация существующих мощностей – 11, 8 млрд.руб. с НДС

Повышение эффективности производственных мощностей в результате реализации инвестиционной программы

12

slide13

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа включает в себя 17 проектов.

Общий объем вводимых генерирующих мощностей до 2016 года составит 1873 МВт, а с учетом вывода устаревшего оборудования – 802 МВт

Распределение вводимых мощностей

Астраханскаягенерация27.8%

Ввод мощностей, МВт

Ставропольскаягенерация0.4%

Кубанскаягенерация23.4%

МВт

Ростовскаягенерация2.8%

Вводимые мощности

Волгоградскаягенерация29.4%

Ростовскаягородскаягенерация16.3%

Действующие мощности

Основная часть проектов будет реализована в энергодефицитных регионах – Астраханской области и Краснодарском крае

13

slide14

Реконструкция Астраханской ГРЭС с установкой ПГУ-110

Сооружение ПГУ-110 позволит сохранить существующие рынки сбыта тепловой и электрической энергии, с учетом выбытия устаревающего оборудования, выработавшего свой ресурс.

Существующих лимитов на топливо будет достаточно для обеспечения потребностей новой ПГУ.

14

2 410
Расширение Астраханской ТЭЦ-2 с установкой ПГУ-410

Сооружение ПГУ-410, работающей только в конденсационном режиме, позволит покрыть прогнозируемый дефицит мощности в Астраханской энергосистеме, который к 2011г. составит более 420 МВт.*

Для вновь вводимого оборудования подача газа предусматривается от нового газопровода протяженностью 30 км от месторождения, принадлежащего ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».

15

* Прогноз ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

slide16
Расширение Краснодарской ТЭЦ с сооружением ПГУ-410

Краснодарский край является дефицитным по энергообеспеченности. Краснодарская ТЭЦ является самым крупным тепловым источником города.

Реализация проекта позволит осуществить реконструкцию ТЭЦ с увеличением установленной мощности, и улучшением её технико-экономических показателей.

При этом значительное повышение мощности ТЭЦ приведет к увеличению потребления топлива всего на 11%.

:

16

slide17

Факторы инвестиционной привлекательности ОАО «ЮГК ТГК-8»

  • Либерализация российского рынка электроэнергетики
  • Профессиональная команда менеджеров
  • Расположение активов в привлекательных регионах имеющих высокий потенциал роста энергопотребления
  • Лидирующие позиции Компании в производстве тепловой и электрической энергии на юге России
  • Повышение эффективности производственных мощностей в результате реализации инвестиционной программы

17

slide19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОАО «Южная генерирующая компания – ТГК-8»