LA INDUSTRIA AEROESPACIAL IV.5.- HELICÓPTEROS

1. LA INDUSTRIA AEROESPACIAL IV.5.- HELICÓPTEROS IV.5 Helicópteros

2. Introducción • CARACTERÍSTICAS • VISIÓN GLOBAL • ESTADOS UNIDOS • EUROPA • OTROS PAÍSES • ESPAÑA IV.5 Helicópteros

3. Características • Los participantes minoritarios tienen un papel insignificante (con el 6.6% en el mercado civil) • Desequilibrios entre mercado civil y militar • Buenas perspectivas para los operadores en los próximos años • El alto coste de algunos proyectos favorece con frecuencia las alianzas IV.5 Helicópteros

4. Visión Global • El segmento militar marca el ritmo de crecimiento de la industria • Algunos datos orientativos: • Decenio 1991-2000: • 8000 aeronaves producidas • 52700 millones de dólares • Decenio 2001-2010: • 9500 aeronaves • 76000 millones de dólares IV.5 Helicópteros

5. Mercado Militar • Posición reforzada por sus cualidades estratégicas (vigilancia, reconocimiento, transporte...) • El futuro de la vertiente militar de la industria del helicóptero: El TILTROTOR (convertible). Proyecto BELL-BOEING V-22 IV.5 Helicópteros

6. Tiltrotor Bell Boeing V-22 IV.5 Helicópteros

7. Mercado Militar • Políticas: • Liberalizado: En Estados Unidos el mercado viene creciendo desde hace varias décadas y se espera una aceleración moderada del mismo. El ejército ha marcado la pauta muchas veces • Proteccionista: En Europa se ha mantenido relativamente latente. Los gobiernos protegen la industria con inversiones que la han mantenido con vida pero han frenado su crecimiento IV.5 Helicópteros

8. Mercado Militar • Empresas con mayor presencia en este segmento: • Bell • Boeing • Agusta (AgustaWestland) • Sikorsky • Eurocopter IV.5 Helicópteros

9. Mercado Civil • Datos de volumen: • 1990: en torno a 1.100 millones de dólares • 1993: descenso hasta cerca de 800 millones de dólares • Últimos años: rondando los 1.200 millones de dólares • 800 aeronaves entre 2001 y 2014 IV.5 Helicópteros

10. Mercado Civil • Más estable: no sujeto a las fluctuaciones en inversión militar • Significativa influencia del precio de los carburantes • El futuro de la vertiente civil de la industria: Las VENTAS CORPORATIVAS (aviación de negocios) IV.5 Helicópteros

11. Estados Unidos • Empresas • Bell Helicopters • Compañía dominante a nivel global • Participa en todos los sectores y su gama cubre toda la demanda • MD Helicopters • Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte corporativo • Sikorsky • Muy volcada en el terreno militar • Sus modelos civiles se derivan de aplicaciones militares IV.5 Helicópteros

12. Estados Unidos • Schweizer Aircraft • Especializada en helicópteros civiles ligeros • Robinson • Líder mundial en cuanto a número de helicópteros vendidos • 328 helicópteros en 2001 • 197 unidades en el primer semestre de 2001 en Estados Unidos frente a 54 de Bell, su perseguidor IV.5 Helicópteros

13. Mercado Civil en Estados Unidos IV.5 Helicópteros

14. Europa • El segmento del helicóptero en europa está estructurado alrededor de los dos líderes industriales: Agusta Westland y Eurocopter • Agusta Westland está ligeramente por delante de Eurocopter en el mercado europeo. Esto le convierte en el segundo grupo, por detrás de Boeing, a nivel mundial • Mercado civil: Eurocopter es el mayor fabricante a nivel europeo IV.5 Helicópteros

15. Europa • Disparidad de tamaños en las flotas de los países europeo • Disparidad frente a la flota de Estados Unidos • 880 en Francia frente a los 6400 de Estados Unidos • Es una industria hermética. El acceso de nuevas empresas está muy limitado IV.5 Helicópteros

16. Europa • Son frecuentes las alianzas intercontinentales • Especialmente reseñable es la colaboración Bell-Agusta • En ocasiones se mantienen varias alianzas simultáneamente (Bell-Agusta y Agusta-Eurocopter-Fokker) • Tendencia a la compra de helicópteros de segunda mano provenientes de Estados Unidos, tanto civiles como militares IV.5 Helicópteros

17. Europa • Segregación de la demanda, sobretodo en términos militares, producida por la adopción de cada país de sus propios programas de defensa. IV.5 Helicópteros

18. Relaciones entre fabricantes IV.5 Helicópteros

19. Otros Países (China) • China empezó a usar helicópteros civiles hace 33 años • El empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de desarrollo • Se espera que China se convierta en uno de los mercados más grandes del helicóptero del mundo IV.5 Helicópteros

20. Otros Países (China) • Se estima que el país necesitará en 1.867 helicópteros civiles antes de 2013, con un valor de $4.900 millones. Actualmente china tiene menos de 100 helicópteros civiles • La industria del helicóptero de China está empezando a realizar diseños basados en modelos de Eurocopter para el uso civil.Todos estarán disponibles en el futuro con motores de Turbomeca. IV.5 Helicópteros

21. Otros Países • La producción anual de Rusia disminuyó desde más de 350 al principio de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los últimos pocos años. • Mil, Kamov y Kazan están intentando rejuvenecer la línea de sus productos, como por ejemplo con Mi-52 y Ka-115. • Es probable que las compañías chinas y rusas orienten su producción a construir unos pocos helicópteros para su mercado interno, aunque quizás Rusia gane un pequeño porcentaje de contratos militares. IV.5 Helicópteros

22. Otros Países (España) • En España no hay ninguna empresa que se dedique a la fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la producción de piezas y componentes destinados a fabricantes extranjeros. • Entre las empresas españolas destacan GAMESA AERONÁUTICA y CESA • Gamesa Aeronáutica desarrolla y produce la estructura de soporte de turbina, escudos de fuego, estructura superior del fuselaje, sección de transición del fuselaje, cono de cola y estabilizador horizontal para el helicóptero S-92 IV.5 Helicópteros

23. Otros Países (España) • Uno de los mayores logros de este año ha sido el conseguir un contrato para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del helicóptero COMANCHE • La participación española en el proyecto TIGRE podría aumentar considerablemente si el gobierno se decantase por la compra de este modelo • Eurocopter ha firmado preacuerdos con casi treinta empresas españolas para que participen como suministradores de sistemas del TIGRE IV.5 Helicópteros

24. Otros Países (España) • España podría convertirse en la tercera “pata” del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y Francia. El gobierno español tendría derecho de veto sobre posibles ventas futuras del Tigre a terceros países • Hay un proyecto de SENER que trata de definir, diseñar, fabricar y ensayar un rotor avanzado para su futura implementación en una aeronave Tiltrotor. IV.5 Helicópteros