Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 28 de Septiembre 2011. Contenido. Entorno de las Comunicaciones La Estrategia El Negocio Estados Financieros Corte Agosto 2011 Nuestra Acción. Aspectos relevantes.

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Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Contenido

  • Entorno de las Comunicaciones

  • La Estrategia

  • El Negocio

  • Estados Financieros Corte Agosto 2011

  • Nuestra Acción


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Aspectos relevantes

  • En Colombia, la crisis económica mundial afectó de manera tardía al sector de las telecomunicaciones.

  • El crecimiento de las principales líneas de negocio disminuyó con relación a los años anteriores, entre fines de 2009 y comienzo de 2010; pero se ve una recuperación desde finales del 2010 y el segundo trimestre del 2011.

  • Los servicios relacionados con Internet, particularmente el móvil, siguen consolidándose como los principales motores de crecimiento del sector en Colombia.

  • ETB ha tenido buenos resultados a nivel de la ciudad-región (Bogotá, Cundinamarca) y Meta.


Entorno de las comunicaciones situaci n mundial
Entorno de las ComunicacionesSituación Mundial

Evolución de las líneas telefónicas en Europa, Norteamérica y Latinoamérica - (millones de líneas)

El número de líneas telefónicas en los mercados más maduros, como Europa y Norteamérica, ha mostrado una tendencia a la baja durante los últimos años. En Latinoamérica se ha mantenido estable, aunque con un crecimiento leve.

* Cifras estimadas

Fuente: DigiWorld 2010


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Entorno de las ComunicacionesSituación Mundial

Evolución de las conexiones a Internet dedicado en Europa, Norteamérica y Latinoamérica - (millones de conexiones)

Banda ancha aún tiene un buen ritmo de crecimiento, incluso en los dos mercados más maduros

* Cifras estimadas

Fuente: DigiWorld 2010


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Entorno de las ComunicacionesLatinoamérica

Para marzo de 2011 América tenía 924 millones de suscripciones móviles, de los cuales 583 millones están en Latinoamérica

* Cifra a marzo de 2011

Fuente: Global Mobile Subscriber Distribution - 4G Américas


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Entorno de las Comunicaciones

Colombia

TACC

07-10

-3,2%

11,5%

30,0%

230,3%

15,4%

Sigue la alta tendencia de crecimiento de Internet móvil y todavía es significativo el de Internet dedicado

*Tacc de 4Q-08 a 4Q-10

Fuente:

SUI - Telecomunicaciones - líneas por estrato

CRT - Informes de Internet

SIC - Boletín de Telefonía Móvil Celular

CNTV - Usuarios de TV por suscripción y satelital


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Entorno de las Comunicaciones

Colombia

Participación de Mercado por Operador – Conexiones Dedicadas a Internet

Nota: Telmex incluye TV Cable para 4Q de 2007 y 1Q de 2008

UNE incluye EDATEL y ETP, para el 1Q de 2009 incluye Visión Satélite

Telefónica incluye a Telebucaramanga y Metrotel a partir del 2Q de 2010

ETB incluye ETELL

Fuente: SIUST - Tablas dinámicas , Informe de conectividad MINTIC a junio de 2010


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Contenido

  • Entorno de las Comunicaciones

  • La Estrategia

  • El Negocio

  • Estados Financieros Corte Julio 2011

  • Nuestra Acción


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Plan estratégico período 2010 – 2012

Modelo de Ejecución Estratégica en ETB

TRADUCIR LA ESTRATEGIA

FORMULAR LA ESTRATEGIA

2

1

ALINEAR LA ORGANIZACIÓN

PROBAR & ADAPTAR LA ESTRATEGIA

3

6

PLANEAR LAS OPERACIONES

MONITOREAR & APRENDER

4

5


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Propósito Plan 2010 - 2012

Plan estratégico período 2010 – 2012

  • La empresa debe implementar los mecanismos necesarios para garantizar su viabilidad en el tiempo.

  • Su efectividad y alcance será la base sobre la cual se soportará el futuro de la organización.

ETB debe reinventarse, ETB cambia …

ETB Competitiva

* Fuente: Documento formal, aprobado por Junta Directiva en Diciembre de 2009


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Plan estratégico período 2010 – 2012

  • Los Retos de la organización que se enfrentan mediante programas estratégicos son:

    • Lanzar una oferta que integre servicios de Televisión.

    • Lanzamiento de Voz Móvil - Servicios Móviles

    • Implementación de un Modelo Operacional de cara al cliente y potencialice la comercialización.

    • Fortalecer las aplicaciones de soporte al negocio basadas en un plan de evolución de la arquitectura empresarial

    • Desarrollar Servicios IP

    • Desarrollar el capital humano en función de las necesidades del negocio

    • Desarrollar una ventaja competitiva basada en la Calidad del servicio.


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Contenido

  • Entorno de las Comunicaciones

  • La Estrategia

  • El Negocio

  • Estados Financieros Corte Julio 2011

  • Nuestra Acción


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Top of Mind

Adultos

Niños

  • Según investigación realizada por la Revista Dinero en 2011, ETB mantiene el primer lugar en el top of mind de telecomunicaciones, siendo la marca más recordada en el sector para el grupo de niños y adultos; posición que ha mantenido durante los últimos años, donde registra recordaciones por encima de 50% en Bogotá y 28% a nivel nacional.

  • Fuente: Revista Dinero


Evoluci n ingresos 2004 2011
Evolución Ingresos (2004- 2011)

  • Los ingresos totales de ETB acumulados a agosto 2010 fueron $962 mil millones, mientras en agosto de 2011 fueron $923 mil millones; esto es, un decrecimiento de 3.4%. Sin embargo, el presupuesto de ingresos se cumple en 100,7%.

  • Cifras en millones de pesos / Fuente: PYG


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Ventas Telefonía Local a Agosto 2010-2011

  • Cumplimiento total 110%

  • 82% de las ventas de empresas se realizaron en pymes.

EMPRESAS

HOGARES

  • Fuente: SGS – Cifras en Unidades


Evoluci n de arpu local
Evolución de ARPU local

  • Cifras en miles/ Fuente Cálculos DIN basados en DWH y GII


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Ventas Banda Ancha a Agosto 2010-2011

  • Cumplimiento acumulado a agosto de 2011 de la meta de ventas de banda ancha: 94%.

EMPRESAS

HOGARES

  • Fuente: SGS – Cifras en Unidades


Comportamiento del mercado internet dedicado bogot y soacha
Comportamiento del Mercado Internet Dedicado – Bogotá y Soacha

ETB incrementa participación de mercado

  • ETB aumentó su participación en el mercado de INTERNET DEDICADO en Bogotá y Soacha en el segundo trimestre de 2011, mientras los demás operadores perdieron. Es decir, el crecimiento de ETB fue mayor al presentado en el mercado

  • Incluye Bogotá y Soacha / Banda ancha e internet dedicado

  • A nivel nacional, ETB tiene una participación de 18,5%

  • Fuente: Informe Conectividad - MinTIC – 4Q 2010, 1Q 2011, y 2Q 2011


Internet m vil servicios activos
Internet Móvil : Servicios activos Soacha

  • Cumplimiento a agosto 2011 de la meta de servicios activos de internet móvil: 59.3%

  • Fuente Contac center, cifras en unidades


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Contenido Soacha

  • Entorno de las Comunicaciones

  • La Estrategia

  • El Negocio

  • Estados Financieros Corte Agosto 2011

  • Nuestra Acción


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

0,9 Soacha

Agosto 31 2011 (COP$ miles de millones)

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Balance General

Diciembre 31 2010 (COP$ miles de millones)

Razón de Liquidez 1.52

Razón de Liquidez 1.43


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Activo


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Pasivo


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Patrimonio


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Estado de Resultados: Ingresos Operacionales


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Estado de Resultados: Costos & Gastos


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Estados Financieros Corte Agosto 2011

Estado de Resultados: Utilidad Operacional & Neta


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

COP$ millones Soacha

Datos Comparativos


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Pago de Dividendos Soacha

El día 30 de junio de 2011 se pagó un dividendo ordinario de treinta y seis pesos con treinta centavos moneda corriente $36,30 por cada una de las acciones ordinarias en circulación

El pago del dividendo s realizó en una cuota


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Contenido Soacha

  • Entorno de las Comunicaciones

  • La Estrategia

  • El Negocio

  • Estados Financieros Corte Agosto 2011

  • Nuestra Acción


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

Precio-Volumen 2011 Soacha

10/06/11

Radicación proyecto de Acuerdo

para enajenación de acciones

01/06/11

Convocatoria Concejo para análisis

del Proyecto de Acuerdo

19/08/11

Doctor Fernando Carrizosa Rasch-Isla, presentó renuncia a su cargo como Presidente de ETB

15/07/11

Asamblea Extraordinaria de Accionistas

01/04/11

Fitch Ratings Publica el Informe Técnico de Calificación de ETB

22/03/11

Asamblea de Accionistas

$672

$618

-8,04%

2011

--- Información relevante


Estad sticas de movimientos de la acci n de etb en la bolsa de valores 2011

Precio de cierre del año anterior Soacha

(30/12/10)

$670

Precio de cierre máximo (05/07/11)

$755

Precio de cierre mínimo (08/08/11) (09/08/11) (23/08/11) (31/08/11)

$530

Precio promedio año corrido

$

649,57

Monto transado año corrido

$273.980.182.327

Monto promedio diario transado

1.497.159.466

Acciones negociadas en el año

421.787.294

% negociado del flotante

%

102,03

Estadísticas de movimientos de la acción de ETB en la bolsa de valores 2011

Información en pesos datos al 27 de septiembre 2011


Empresa de telecomunicaciones de bogot s a esp 28 de septiembre 2011

ETB – IGBC 2011 Soacha

$15.368,27

-8,04%

$12.968,43

$672

$618

-15,62%

2011