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无锡华光锅炉股份有限公司. 发行推介书. 内容 提要. 发行概况 显著的行业地位 强劲的竞争优势 持续的增长潜力 投资要点. 发行概况. 基本信息要览. 股票简称 :华光股份 股票代码 : 600475 发行数量: 6000 万股 发行方式:全部向二级市场投资者配售 发行价格: 4.92 元 发行市盈率: 16.85 倍 主承销商:华泰证券有限责任公司. 法人股 6.625%. 国有法人股 (水星集团) 55.875%. 社会公众股 ( A 股) 37.5%. 发行后股权结构. 总股本 16000万股.
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无锡华光锅炉股份有限公司 发行推介书
内容提要 • 发行概况 • 显著的行业地位 • 强劲的竞争优势 • 持续的增长潜力 • 投资要点
基本信息要览 • 股票简称 :华光股份 • 股票代码 :600475 • 发行数量: 6000万股 • 发行方式:全部向二级市场投资者配售 • 发行价格:4.92元 • 发行市盈率:16.85倍 • 主承销商:华泰证券有限责任公司
法人股 6.625% 国有法人股 (水星集团) 55.875% 社会公众股 (A股) 37.5% 发行后股权结构 总股本 16000万股
利润连续9年排名第一 • 利润总额、成本费用利润率连续9年全国排名第一
销售额排名第一 • 销售额在以410蒸吨为主要产品的锅炉企业中排名第一
强劲的竞争优势 • 品牌知名,市场占有率名列前茅 • 管理严格,生产效率高 • 技术领先,创新能力强 • 团队优秀,保持核心竞争力
市场占有率名列前茅 • 在8家A级锅炉企业中的市场份额与行业排名 电站锅炉市场份额变化图 电站锅炉行业排名变化图
市场占有率名列前茅 工业锅炉市场份额变化图 工业锅炉行业排名变化图
市场占有率名列前茅 • 在41家生产410蒸吨以下锅炉企业中的市场份额 电站锅炉市场份额变化图 工业锅炉市场份额变化图
管理严格,生产效率高 • 现场管理严格、物流管理科学 • 荣获 中国企业管理杰出贡献奖 江苏省优秀企业 综合经济管理示范进步奖 • 通过 ISO14001环境管理体系标准 ISO9001质量管理体系认证 美国ASME”U”、“S”规范钢印和授权证书
技术领先,创新能力强 • 新产品、新技术研发处于领先地位 • 特种锅炉技术全国领先 • 已经开发新产品20多项,11项获奖 • 正在开发新产品16项 • 产品品种齐全,100多种系列
技术领先,创新能力强 • 研发力量雄厚 • 国家电站锅炉、工业锅炉专业制造公司 • 全国水处理设备科研中心 • 首批持A级锅炉设计制造许可证企业 • AR1级压力容器设计制造许可证企业 • 拥有江苏省重点支持的企业技术中心 • 拥有经验丰富的科研队伍
优秀团队,巩固核心竞争力 • 市场意识超前 • 全行业最早提出“全厂围绕订单” • 质量以客户满意为标准 • 敏锐捕捉市场需求,率先研发特种锅炉垃圾焚烧炉等 • 销售实行“售后服务承诺制”
行业发展趋好 • 宏观经济整体向好 • GDP保持7%-8%的增长水平 • 拉动内需政策支持 • 西部大开发带来前所未有的机遇 • 市场容量增加 • 节能环保要求推动新型高效产品需求 • 城市供热供汽面积扩大拉动需求增加
产品结构调整,发展空间巨大 • ——符合产业方向,发展空间巨大 • 由中小型向大中型转变 • 向节能、环保型发展 • 从燃烧方式改进,率先研发循环流化床 ——循环流化床已占60%销售额 • 从燃料改进,特种锅炉优势明显 ——垃圾焚烧炉全国领先
稳健的财务状况 单位:万元
募集资金投资项目(一) • 大型热电联产循环流化床锅炉技术改造项目 投资金额:16400万元 内部收益率:14.9% 投资回收期:8.14(含建设期3年)
募集资金投资项目(二) • 大型火电机组烟气脱硫成套设备技术改造项目 投资金额:18500万元 内部收益率:16.9% 投资回收期:7.7年(含建设期3年)
实力雄厚,行业地位显著 • 品牌知名,市场占有率名列前茅 • 管理严格,生产效率高 • 技术领先,创新能力强 • 团队优秀,巩固核心竞争力 • 应时而动,实现可持续增长