Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes Juan Francisco Molinar Horcasitas

1. Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes Juan Francisco Molinar Horcasitas Tercera Comisión de la Comisión Permanente (10 de agosto de 2010)

2. Índice Sexenio de la Infraestructura / Plataforma logística Ejercicio Presupuestal Ampliación de la infraestructura en telecomunicaciones

3. Inversión en infraestructura: una apuesta de largo plazo • A pesar de la crisis internacional, México mantuvo la tendencia creciente en inversión. • Sin embargo, esta tendencia se mantuvo principalmente por los recursos públicos. Fuente: SCT.

4. Inversión pública y privada sin precedentes en infraestructura carretera • 2006-2010: la inversión pública y privada ha sido 100% mayor que durante todo el sexenio de Ernesto Zedillo (1995 – 2000) y 15% más alta que toda la administración anterior (2001-2006). • En los últimos tres años la inversión en infraestructura ha creado cerca de 700 mil empleos directos. Se estima que en 2010 se crearán 281 mil. Comparación de inversión real en infraestructura entre los primeros cuatro años del gobierno actual y las dos administraciones anteriores 216,375 188,680 108,320

5. Inversión en infraestructura: Empleo • El empleo en México ha crecido 5.7% a nivel nacional de enero de 2007 a la fecha, mientras que el empleo en las empresas de contratistas de las SCT creció 11.27%. • La sección sombreada de la gráfica muestra la influencia de la SCT en la política anti-cíclica 2009 del Gobierno Federal. Índice de generación de empleo TPEU (Trabajadores Permanentes Urbanos) Enero 2007=100 Fuente: IMSS.

6. Proyectos carreteros PNIde mayor envergadura concluidos en 2007-2009 (20,883 mdp en1,031.1 km) APP PEF

7. Algunos proyectos PNI que se proyecta concluir en 2010

8. Otros proyectos concluidos 2007-2009 Portuarios Transporte

9. Mejores condiciones de la infraestructura en México • Según el Banco Mundial, entre 2007 y 2010 México es el segundo país con mayor avance en el desempeño logístico, y tercero con mayor avance en el componente de calidad del transporte e infraestructura logística. Índice de desempeño Logístico Desempeño en infraestructura Fuente: índice de desempeño logístico, Banco Mundial

10. Importancia del desarrollo de infraestructura • México está conectado por mar con 535 destinos en 141 países. Alrededor de 100 líneas de transportación marítima arriban a puertos mexicanos. • Los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son hoy una opción más eficiente que Long Beach para transportar bienes a la Costa Este y centro de Estados Unidos. Punta Colonet Manzanillo Lázaro Cárdenas Flujo de carga 2020

11. Importancia de los tipos de transporte por tamaño de mercado • La infraestructura de transporte de México está muy bien situada para el comercio internacional. • México se acerca rápidamente a los niveles de infraestructura necesaria para la creciente demanda en el comercio, tanto a nivel local como internacional. Distribución por modo de transporte Carreteras Trenes Puertos y Cruces Fronterizos

12. Aportaciones del PNI 2007-2012 a la estructura de la red de transporte nacional

13. Índice Sexenio de la Infraestructura/ Plataforma logística Ejercicio Presupuestal Ampliación de la infraestructura en telecomunicaciones

14. Evolución del ejercicio presupuestal programado • El presupuesto programado para gasto de inversión en 2010 es 2.5 veces mayor que en 2007. • Lo anterior con una plantilla de personal de 3,191 en 2010, mientras que en 2007 era de 3,161. Gasto Programable 2006-20101/ (millones de pesos) 1/ Incluye Entidades. 2/ Incluye gasto de PPS (a partir de 2010), aportaciones a fideicomisos y arrendamiento de equipo informático a partir de 2008.

15. Evolución del ejercicio presupuestal en inversión • El presupuesto ejercido en el primer semestre de 2010 es 3 veces mayor al de 2007. • Si bien, el ejercicio en el primer semestre de 2010 tiene un decrecimiento real de 2.5% respecto a 2009, se debe principalmente a la política anti-cíclica de 2009 que adelantó el calendario de inversión. Presupuesto de Inversión Ejercido Primer Semestre 2007-2010 (Millones de Pesos)

16. Evolución del ejercicio presupuestal 2007-2010 • Incluso en periodos de menor gasto programado (enero- junio), el subejercicio durante el primer semestre del año es menos de la mitad de lo presentado en años anteriores donde el presupuesto era notablemente menor. Ejercicio y Subejercicio (Enero-junio; 2007-2010) Fuente: Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda pública de la SHCP (Segundo Trimestre 2007, 2008, 2009 y 2010). Nota: El subejercicio incluye acuerdos de ministración que 2007=50 mdp, 2008=3,000 mdp, 2009=0 y 2010=0.

17. Evolución del Ejercicio del Presupuesto Carretero 2008-2010 • El gasto comprometido de inversión durante el primer semestre de 2010 es 6.5% superior al comprometido en 2009 y 2 veces mayor al de 2008. • El ejercicio del primer semestre de 2010 es similar al de 2009, a pesar de que el año pasado como parte de las políticas anti cíclicas se adelantó el calendario del ejercicio. • Finalmente, actualmente se está gastando a un ritmo de más de 1,000 mdp semanales en infraestructura carretera. Situación del ejercicio de los programas carreteros(gasto comprometido) Situación del ejercicio de los programas carreteros(gasto ejercido)

18. Índice Sexenio de la Infraestructura / Plataforma logística Ejercicio Presupuestal Ampliación de la infraestructura en telecomunicaciones

19. El reto de las telecomunicaciones de México • Las telecomunicaciones han sido el sector más dinámico de nuestra economía durante las últimas décadas. • De 1990 a la fecha, el PIB de telecomunicaciones se multiplicó por 11. • A pesar de ello México se encuentra rezagado.

20. Estrategia del gobierno: las 3C • Es necesario que la política pública siga un orden estratégico. Competencia • Competencia para introducir nuevas tecnologías. • Competencia para ofrecer más y mejores servicios. • Competencia para ganar nuevos usuarios, reduciendo precios. • Competencia para crecer las redes y llegar más lejos. Convergencia Cobertura Convergencia y Cobertura no arrojan beneficios reales sin una sólida Competencia

21. Doble impulso de la competencia • Piso parejo para dar certeza jurídica a todos los involucrados. • Política de prórrogas y refrendos (firme observancia de la LFT) • Política de reordenamiento del espectro (2.5 GHz y 700 MHz) • Sanciones por incumplimiento. Reglas • Ampliación del campo de juego (entrada de nuevos operadores). • Impulsar el desarrollo de nuevas redes troncales de transporte de datos, voz y video (Fibra Oscura CFE). • Reducir costos. • Permitir una mayor penetración de la banda ancha. • Incrementar sustancialmente el espectro destinado a servicios móviles de última generación (1.9, 1.7 y 3.5 GHz). • Hacer frente a la creciente demanda de estos servicios. • Impulsar la adopción de nuevas tecnologías. • Ampliación de los servicios disponibles Infraestructura

22. Fibra oscura de CFE: especificaciones técnicas • Longitud: 19,469 km (adicionales: 1,739 km) • Esquema: 20 años (prórroga de 10 años) • Acceso a instalaciones de CFE: 111 Hoteles. • Posible instalación de repetidores en tramos mayores a 220 Km.

23. Fibra oscura de CFE: proceso de licitación • En Octubre de 2009 se publicaron las prebases (recibimos comentarios de 14 interesados) • El 26 de enero de 2010 se publicaron las bases (250 interesados las obtuvieron) • Se sostuvieron dos rondas de preguntas y respuestas (249 dudas de seis interesados) • Los interesados debían tener el visto bueno de COFECO para participar. • El 5 de abril se recibió documentación de 2 interesados: • IUSATel • Grupo de Inversionistas (Telefónica, Televisa y Megacable) • El 14 de mayo SCT resuelve: • Entregar constancia de participación a Grupo de Inversionistas (cumplía todos los requisitos) • IUSATel rechazó los términos y condiciones de las bases así como el contrato y anexo técnico definidos por CFE, por lo que le fue negada la participación. • El 7 de junio Grupo de Inversionistas presentó su propuesta económica. • Transparencia Mexicana fue testigo social de todo el proceso de licitación

24. Fibra oscura de CFE: criterios del fallo • El 9 de junio se declara ganador al Grupo de Inversionistas, bajo los siguientes criterios: • Oferta económica superior en 3% al precio de avaluó de INDAABIN (883.8 mdp). • Según comparaciones internacionales, el precio garantiza los intereses del Estado. • Oferente cumple con todos los requisitos que establece la ley (capacidad financiera, legal y técnica). • Opinión favorable de COFECO. El resultado contribuye con el objetivo general de la política: garantizar la entrada de tres nuevos jugadores.

25. Espectro: especificaciones técnicas • Banda 1.9 GHz • Permite modernizar redes y resolver problemas de saturación en servicios móviles (telefonía básica y servicios de tercera generación). • 3 bloques de 10 MHz por región (1-9, excepto 8) • CAP de 70 MHz (acumulado en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz) • Banda 1.7 GHz • Servicios de telefonía básica y servicios de tercera generación: triple de velocidad que en banda de 1.9 MHz (42mbps) • 2 bloques nacionales de 30 MHz y 3 bloques de 10 Mhz en las 9 regiones. • CAP de 80 MHz (acumulado en las bandas de 800 MHz, 1.9 y 1.7 GHz)

26. Espectro: diseño de la licitación 1.9 y 1.7 GHz • El diseño cumple con los propósitos prioritarios de la política: • Coordinación estrecha con SHCP, COFETEL y COFECO. • COFETEL realizó la supervisión de los aspectos técnicos de las bases. • COFECO estableció los límites a la acumulación de espectro que garantizan la entrada de al menos un nuevo competidor: • Actualmente el mercado está sumamente concentrado (90% en manos de dos empresas) • COFECO estableció los bloques de espectro que permiten consolidar a los jugadores actuales y garantizar la futura solidez de los nuevos entrantes. • Bloques de 10 MHz por región (jugadores actuales) • Bloques de 30 MHz nacionales (jugadores nuevos) • SHCP determinó el precio mínimo con base en lo que dicta la ley: el valor actualizado de la última licitación de espectro en 1.9 GHz de 2005. • El diseño se apega a la política del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y a la sentencia de la SCJN 26/2006: valoración de aspectos no económicos.

27. Espectro: proceso de licitación 1.9 y 1.7 GHz • El 23 de noviembre de 2009 se publicaron las convocatorias. • Las Constancias de Participación para las empresas que cubrieron los requisitos se otorgaron el 4 de mayo de 2010: • 13 empresas para 1.9 GHz • 17 empresas para 1.7 GHz • La presentación de posturas económicas inició el 25 de mayo, en un proceso muy competido. • La puja finalizó: • El 15 de julio, después de 77 rondas en la licitación 20. • El 18 de julio, después de 86 rondas en la licitación 21. • Los ganadores deberán cubrir las cantidades ofertadas en licitación, más los Derechos Anuales por MHz contenidos en el Artículo 244 B y E de la Ley Federal de Derechos. • Los 2 mil 977 millones de pesos obtenidos por la banda 1.9 GHz y los 5 mil 248 millones de pesos por la banda 1.7 GHz, implican sólo una porción de lo que recibirá el Estado pues el resto provendrá de los Derechos Anuales.

28. Espectro: precio de 1.7 y 1.9 GHz • Comparado con 2005, el precio promedio por MHz nacional fue superior en ambas licitaciones: • 33.1% mayor en el caso de 1.9 GHz y • 19.1% superior para la banda de 1.7 GHz. • En total, el Estado Mexicano obtendrá $30,625MDP (sumando el Guante y los Derechos por 20 años)

29. Espectro: precio banda 1.7 GHz. • Precio total por MHz nacional de la banda de 1.7 GHz (posturas económicas más Derechos por la vigencia de las concesiones) • En México, el precio por MHz del bloque de 30 MHz alcanzó en la licitación un descuento del 40% respecto al promedio de los 3 bloques de 10 MHz. • Canadá reservó 40 de los 90 MHz para “nuevos entrantes”. Si se compara el bloque más barato del total de bloques licitados y el bloque más caro, el descuento fue de 37%. Fuente: Cálculos propios a partir de las posturas económicas presentadas en la licitación y los Derechos anuales de la Ley Federal de Derechos, descontados a 20 años con una tasa de interés de 10.11%. Incluye la excepción al pago de derechos hasta el 31 de diciembre de 2011.a

30. Espectro: ¿por qué la variación de precio entre segmentos del espectro? • Es un fenómeno natural en todo el mundo: • Alemania: licitación de 6 bloques de la banda 2.0 GHz. La diferencia entre bloques llegó a ser de 2,593%. • EEUU: licitación de 5 bloques de la banda 700 MHz. La diferencia entre bloques llegó a ser de 358%. • Dentro de una misma banda los bloques de espectro guardan diferencias que determinan su precio (región, tamaño de mercado, CAPs, probabilidades de interferencia, entre otros.) • Para la banda de 1.9 GHz, en la Región 9 (DF, Edomex, Hidalgo y Morelos) las ofertas económicas son hasta 42 veces más altas que las posturas iniciales, mientras que en 13 de los 21 concursos restantes las ofertas no superan ni en 50% los precios de salida. • En la banda de 1.7 GHz, las posturas de salida para la Región 9 y los 3 concursos de los bloques de 10 MHz se han llegado a multiplicar hasta en 57 veces, mientras que un bloque nacional de 30 MHz permanece desierto y el otro se oferta a su postura de inicio. Aún dentro de los bloques de 10 MHz las diferencias son significativas, en la Región 2 en uno de los concursos apenas se alcanza a duplicar el monto de la postura inicial. Anexo

31. Espectro: efectos de las licitaciones 20 y 21 en el mercado • Actualmente dos operadores controlan más de 90% del mercado de telefonía móvil: Telcel 71% de los subscriptores y Telefónica móvil 21%. El resto de los operadores no disponen de espectro suficiente para alcanzar la escala necesaria (suficiente ancho de banda y cobertura geográfica) para ser competitivos. • A partir de las licitaciones de 1.7 y 1.9, se espera lograr disponibilidad de espectro para los operadores establecidos, así como espectro disponible para que los competidores nuevos puedan realmente competir con los operadores dominantes del mercado. Concentración de espectro en el mercado de telefonía móvil Índice Herfindal y Hirschmann (HH) Nota: entre más cercano se encuentre HH a 0.25 los operadores se encontrarán más nivelados en su capacidad.

32. Espectro: litigios • Se han iniciado 58 procedimientos legales • 41 juicios de amparo • Ninguno ha sido concedido definitivamente. • Sólo uno prosperó y la SCT lo impugnó (pendiente la resolución). • Quedan en trámite 23. • 15 juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa • Todas las medidas cautelares han sido revocadas. • Sólo 2 juicios se encuentran en trámite. • 2 juicios ordinarios federales en juzgados de Acapulco y Matamoros • Ambos decretaron medidas cautelares (en trámite). • Los procesos seguirán siendo atendidos haciendo uso de todos los recursos legales e institucionales a la mano. • La SCT confía en la absoluta legalidad de las licitaciones y en el enorme número de beneficios que traerán para todos los mexicanos.

33. Conclusiones • El fuerte impulso del presente gobierno al desarrollo de infraestructura permite mejores condiciones para el transporte de pasajeros y mercancías, que fomenta el crecimiento económico de México. Este gobierno, el de la infraestructura, continuará invirtiendo para aprovechar la posición geoestratégica de México y convertirnos en la plataforma logística de América del Norte. • El impacto ya es reconocido por organismos internacionales que ubican a México como uno de los países de mayor desarrollo en infraestructura entre 2007 y 2010. • En materia de ejercicio presupuestal, la SCT continúa mejorando su ejercicio a pesar de contar con el mismo nivel de trabajadores que cuando se invertía una tercera parte de lo que actualmente se invierte en infraestructura . • Los procesos de licitación tanto de fibra oscura como de espectro fueron diseñados cuidadosamente con miras a un objetivo fundamental: incrementar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. • En ambos procesos la SCT trabajó conjuntamente con COFETEL, COFECO y la SHCP, con el fin de evaluar el estado actual del mercado y poder fijar las reglas del juego más adecuadas para evitar la acumulación y permitir la entrada a nuevos jugadores. • En todo momento se garantizó el interés general del Estado Mexicano, superándose los precios establecidos por el INDAABIN. Los precios finales de los diversos concursos variaron por cuestiones enteramente naturales al mercado.

34. Gracias

35. Espectro: anexo