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ESTUDIO DE MERCADO DE LA TRUCHA EN LAS CIUDADES DE LIMA, HUANCAYO, AREQUIPA, CUSCO Y PUNO. Ing. David MENDOZA R. Dirección General de Acuicultura. ESTUDIO REALIZADO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ACUICOLA (2010 – 2021).

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ESTUDIO DE MERCADO DE LA TRUCHA EN LAS CIUDADES DE LIMA, HUANCAYO, AREQUIPA, CUSCO Y PUNO

Ing. David MENDOZA R.

Dirección General de Acuicultura

estudio realizado en el marco del plan nacional de desarrollo acuicola 2010 2021
ESTUDIO REALIZADO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ACUICOLA (2010 – 2021)

Objetivo 1 “Incrementar la calidad, productividad y el volumen de producción de los productos acuícolas comercializados a nivel nacional e internacional”

tama o de muestra
TAMAÑO DE MUESTRA

Distribución y Tamaño de la Muestra para la Encuesta con productores de trucha

tama o de muestra1
TAMAÑO DE MUESTRA

Distribución y Tamaño de la Muestra para la Encuesta con comercializadores de trucha

tama o de muestra2
TAMAÑO DE MUESTRA

Distribución y Tamaño de la Muestra para la Encuesta con canal institucional

determinacion de la oferta de trucha
DETERMINACION DE LA OFERTA DE TRUCHA

Puno tuvo el 74%, Junín el 14%, Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%

comercializacion de la trucha a nivel nacional 2000 2009 en tm
COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL, 2000 – 2009 (en TM)

El precio promedio por kilo de trucha eviscerada en 2009 fue de S/. 9,5 por lo que se estima que la comercialización de trucha en dicho año tuvo un valor de S/. 112,5 millones

oferta de trucha fresca entera en las regiones de estudio
OFERTA DE TRUCHA FRESCA ENTERA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

El estudio menciona que la oferta de este tipo de producto tiene un precio de S/. 9,5 x kilo podría triplicarse en los próximos cinco años teniendo como principal destino Cusco, Arequipa y Desaguadero (Bolivia)

oferta de trucha ahumada en las regiones de estudio
OFERTA DE TRUCHA AHUMADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Producido solo por Piscis y orientado a restaurantes de comida internacional predominando la comida japonesa y americana, su precio es de S/. 110 x kilo

oferta de trucha deshuesada fresca congelada en las regiones de estudio
OFERTA DE TRUCHA DESHUESADA FRESCA – CONGELADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Producido por Piscis y orientado para los supermercados a precios de S/. 14,5 x kilo y esta orientado al mercado de exportación (congelado a -35ºC)

oferta de trucha en filete fresco y congelado en las regiones de estudio
OFERTA DE TRUCHA EN FILETE FRESCO Y CONGELADO EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

Productos entre 450 y 700 gr, el precio en el mercado nacional es de S/. 35 x Kilo

oferta de trucha en otras presentaciones
OFERTA DE TRUCHA EN OTRAS PRESENTACIONES

Conservas

Ofertado como conservas de trucha orgánica realizado por la empresa Arapa S.A.C y de las cuales solo se exportaron 10 TM en 2008 dirigido al mercado australiano por un valor de 100 mil dólares (FOB)

Otros productos

Piscifactoría los Andes S.A, viene ofertando Hamburguesas y Nuggets de trucha para el mercado nacional en pequeñas cantidades en los Hipermercados de Metro S.A, Wong S.A, Tottus S.A y Plaza Vea; su movimiento es lento, manifestando que la población no tiene el habito definido para consumir dichas presentaciones a base de trucha.

Sin embargo, los niveles de producción de estas presentaciones en promedio actualmente llegan a las 2 TM/Mes, luego de un periodo de introducción estiman producir alrededor de 5 TM/Mes.

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Canales Institucionales: Restaurantes (55%), centros campestres (17%), recreos (4%), hoteles (20%), otros (4%)

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El 72,3% de los comercializadores de trucha que se abastecen de los productores de las 5 regiones en análisis, al no poder obtener trucha en períodos de escasez, pagarían más por conseguirla y abastecer a los clientes finales (restaurantes y hoteles)

proyeccion de la oferta de la trucha a nivel nacional

Las ventas internas de trucha serán impulsados por factores exógenos como:

  • El aumento del consumo privado, a tasas mayores a 4% en los próximos años.
  • El incremento de puntos de venta como los supermercados, al año aumentara entre 6 y 10.
  • La promoción que hace el gobierno para elevar el consumo de pescado a nivel nacional.
  • Mientras que las exportaciones avanzarán también explicadas por variables exógenas como:
  • La menor oferta chilena de salmón y trucha; las cosechas de salmón del pacífico cayó en 73%, a mayo del 2009, mientras que el del atlántico en 68,7% y la trucha arco iris en 37,4%.
  • La recuperación de la demanda internacional luego de crisis financiera.
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL
proyeccion de la oferta de la trucha a nivel nacional1

Por su parte, la producción responde a factores endógenos:

  • La normatividad legal vigente y el impulso que le pueda dar el gobierno.
  • La infraestructura de apoyo (vías de acceso a zonas apartadas, el buen estado de los mercados locales y regionales)
  • La mano de obra calificada.
  • Las condiciones económicas que permiten buscar financiamiento.
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL
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La crianza de trucha en los últimos 5 años ha presentado un crecimiento vertiginoso, principalmente en las regiones de Puno y Junín, pues entre ambos constituyen alrededor del 85% de la producción nacional

  • En relación a la producción de truchas de las demás regiones (Cusco, Arequipa y Lima), actualmente es incipiente (en el 2009, la producción de las tres regiones no superaron las 500 TM), debido principalmente a la falta de apoyo de la región y del sector privado. Sin embargo, estas regiones representan zonas potenciales para desarrollar la truchicultura a niveles comerciales
  • En el análisis de los canales institucionales, la principal razón que determina la compra de trucha es la frescura del producto (75%) y entre el 50 y 75% señala que es el tamaño. Las presentaciones más demandadas son la trucha fresca-entera y la trucha fresca entera eviscerada
  • De continuar el dinamismo de la demanda interna, a partir del 2012, habría un déficit en el abastecimiento en el mercado local.
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La oferta peruana tiene espacio para seguir creciendo pues apenas se utiliza menos del 3% de los recursos hídricos en las zonas estudios, y en algunos casos menos de 1%. El déficit mencionado sería de 450 TM en el 2012 y alcanzaría las 5568 TM en el 2015.

  • Es un producto ya conocido y con cierto posicionamiento en el mercado interno frente a otras especies acuícolas.
  • El negocio de la trucha se encuentra en la etapa de crecimiento dentro del ciclo de vida de un producto.
  • El consumo de trucha es bajo respecto a otros peces marinos pero viene en rápido crecimiento
  • El precio promedio de la trucha en las regiones de estudio se encuentra en un nivel medio frente a los peces marinos.
  • El precio no es una variable determinante para la compra de trucha.
  • Según la percepción de los comerciantes y consumidores intermedios (canales institucionales), no existe un reemplazante directo. En casi todas las regiones la propensión a utilizar otro producto por la trucha cuando ésta escasea es baja.
  • También se ha indicado anteriormente que ante un aumento de precios de la trucha, gran parte de los comerciantes y restaurantes y hoteles estarían dispuestos a pagar un poco más a fin de no quedarse desabastecidos.
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Gracias

Ing. David MENDOZA R.

Dirección General de Acuicultura