1.5 . Структуризація ППП: приклади

1. 1.5. Структуризація ППП: приклади Олена Маслюківська 25 березня, 2009

2. Група компаній «ГрінКо» - приклад сервісних угод

3. ГрінКо-Київ • ТОВ «ГрінКо-Київ» – структурна ланка «ГрінКО» Груп. • Компанія розпочала діяльність у квітні 2005 року • На даний час забезпечує вивіз відходів у 6-ти адміністративних районах Києва та Київської області • 150 працівників • Автотранспортне підприємство, потужністю збору та утилізації 2,5 млн. м3 твердих відходів на рік. • 19 спеціалізовані сміттєвози «Mercedes Axor», підключених до супутникової системи навігації GPS • понад 4 000 контейнерів євростандарту

4. ГрінКо-Центр • Сортувальний комплекс потужністю понад 1 млн. м3 твердих відходів на рік • Загальна площа території складає понад 4 гектари, безпосередньо сортувального комплексу – 7 750 м2.

6. Схема партнерства • Конкурс щорічно • Умови: • без перебоїв збирати та вивозити побутове сміття • за найнижчими розцінками КМДА ГрінКо-Центр 20 інших підприємств Населення

7. Перспективи • КМДА і ГрінКо: побудува заводу для переробки сміття методами піролізу • Зменшення оброблення сміття вп’ятеро • Побічні продукти: електро- та теплова енергія • Орієнтовна вартість проекту 80 млн євро • Увага іноземних інвесторів

8. Приклад 2: водна концесія у Омську • м. Омськ – найбільший мегаполіс Сибірського регіону • 6 місце за чисельністю населення в Росії • на 1.01.2005р. чис. нас. складала 1142,8 тис. чол. • Договір довгострокової оренди (25 років з правом продовження до 49 років) + інвестиційний договір + тарифна угода

9. Партнери • ТОВ “Євразійське водне партнерство” (ЄВП), створене у вересні 2004 року зареєстроване в м. Москва • 20% акцій належить Внєшекономбанку • ВАТ “Омськводоканал” – компанія оператор, створена 1 квітня 2005 року. • Річний оборот підприємства складає 1,5 млрд руб. • МУП “Водоканал м. Омська” передав “Омськводоканалу” такі функції: • експлуатація та утримання відповідного устаткування • надання послуг з водопостачання та водовідведення

10. Група інвесторів Установчий договір 100% ВАТ "Омськ-Водоканал" Договір управління Договір Про наданняпослуг ТОВ «ЄВП" Споживачі Договір оренди Тарифна (цінова) угода Інвестиційний договір Договір про стратегічне партнерство Адміністрація міста Адміністрація області • ТОВ «Західно-Сибірське водне партнерство» • 37,4% ВАТ «Євразійський» • 37,4% ТОВ «Регіональний водний проект» • 25,2% ТОВ «Івітал люкс» Структура водної концесії у Омську

11. Фінанси • Тарифи: • економічно обґрунтований – 6,4 руб/куб.м. • встановлений міськрадою • для споживачів 82 коп/куб.м. • для промисловості 11,08 руб/куб.м. • Загальна сума інвестицій – 4,3 млрд руб. протягом 10 років • За період з квітня 2005 по квітень 2007 було інвестовано 113 млн (25,1% від обіцяного 450 млн) • До 2030 року потрібно 18 млрд руб • Окупність – 15 років

12. Результати • На кошти інвестора (ЄВП) було придбано і встановлено • нові агрегати в цеху очистки стічних вод • система автоматичного контролю та обліку електроенергії • нове устаткування в абонентському відділі “ОмськВодоканалу” • До кінця 2005 року інвестор погасив всі кредити

13. Сучасний стан • 100% «Омськводоканалу» володіло ТОВ «Західно-Сибірське водне партнерство» • 37,4% належить ВАТ «Євразійський» • 37,4% ТОВ «Регіональний водний проект» • 25,2% ТОВ «Івітал люкс» • В середині листопада 2006 року група компаній «Росводоканал» (підрозділ «Альфа-груп») придбала 74,8% акцій «Омськводоканалу» (по 37,4% у холдингу «Євразійський» та «Регіонального водного проекту») • «Росводоканал» прийняв зобов'язання колишніх власників компанії з інвестування в «Омськводоканал» близько 200 млн руб. і вкладе у реконструкцію та модернізацію омських мереж ще 2 млрд руб.

14. Приклад 3: Відновлення Південно-Західних очисних систем (м.Санкт-Петербург, Російська Федерація) – Южно-Западные очистительные системы

15. Історія проблеми Забруднення Фінської затоки Застаріле обладнання ЖКГ 1986 р – Гельсінська угода по захисту Балтійського моря Історія: - початок будівництва – 1987 рік - призупинено – поч. 90-тих (1/5) - відновлено роботи – 2003 рік

16. Хронологія Незавершене будівництво • 2000 р. – утворення спец. компанії “Нордвод” (ТОВ) • 2002 р. – завершення розробки проекту • к. 2002 р. - купівля ЮЗОСу ТОВ “Нордвод” у “Водоканалу СПб” (незавершені) • 2003-2005 рр. – будівництво і переговори • к. 2005 р. – продаж ЮЗОСу ТОВ “Нордвод” “Водоканалу СПб” (ВОТ, готові до експлуатації) • к. 2005 р. – створення компанії-оператора “Ековод” (експлуатація протягом 12 років) • Кінець виплат та погашення кредитів – 2017 рік Нордвод Водоканал Готові споруди експлуатація Ековод

17. ВПЕРШЕ!!! • 22 вересня 2005 р. підприємство запустили на найвищому рівні! • Перший проект РФ, де використано приватне, бюджетне та донорське фінансування • Перший в РФ проект, який отримав фінансування Європейського інвестиційного банку • Перший проект РФ в рамках Північного екологічного партнерства (Northern Dimension Environmental Partnership)

18. Акціонери: Vodokanal Nefco NCC International AB Skanska YIT Кредитори: NIB Finnfund Swedfund EIB EBRD Донори: MoEF SIDA NDEP TACIS Влада СПб Споживачі Будівельні компанії SWTP Construction Sub constructors (865) Партнери: 15 організацій

19. Фінансування • Загальна сума інвестицій - 182 млн. євро • Кредити – 121,8 млн. євро: • Північний Інвестиційний Банк (NIB) • Європейский Банк Реконструкції та Розвитку (EBRD) • Європейский Інвестиційний Банк (EIB) • Finnfund та Swedfund • Власний капітал – 7,98 млн. євро: • ТОВ “Нордвод” • “Водоканал Санкт-Петербурга ” • Гранти - 51,8 млн. євро: • Уряд Фінляндії • Уряд Швеції • Екологічне партнерство Півночі (NDEP) • Європейська Комісія

20. Схема фінансування Акціонери Кредитори Донори Бюджетне фінансування

21. Схема проекту Ековод

22. Ризики • Юридичні і політичніризики, включаючи ризик дострокового припинення договору (концесії), унаслідок невиконання зобов’язань партнерів • Ризики, пов'язані зі своєчасним і якісним завершенням робіт • Ризики фінансового дефолту підприємства • Ризики тарифоутворення і прийнятності тарифів/ платоспроможного попиту споживачів • Ризики збираємостіплатежів • Відсутність гарантій суб'єкта РФ • Забагато учасників (укладено більше 100 угод) • Незвична схема • Уперше в РФ

23. Законодавче забезпечення • Закон Санкт-Петербургу «О целевой программе Санкт-Петербурга «О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений» • Зі змінами • Закон Санкт-Петербурга от 1 марта 2005 года N 33-9 • Закон Санкт-Петербурга от 5 февраля 2007 года N 36-6 • В бюджеті закладались страховка - засоби на погашення кредиту Водоканалу • 2005: федеральний закон «Про концесійні угоди» • 2007: законопроект «Про участь Санкт-Петербурга в державно-приватних партнерствах»

24. Тарифи на послуги водопостачання і каналізації 2005-2007

25. Результати проекту • Зменшення забруднення Фінської затоки (Балтійського моря) • Покращення екологічного стану у Південній частині Невської губи • Для Росії та СПб: • досвід ППП • ЮЗОС + завод зі спалення осаду стічних вод • туризм • можливість побудувати додатково 4 мільйони млн м2 житла • Нагорода “За досягнення в області охорони навколишнього середовища у сфері інвестицій в муніципальну інфраструктуру” (журнал “Project Finance”, UK) • Премія Уряду Швеції за внесок в охорону Балтійського моря (Swedish Baltic Sea Award)