Февраль 20 1 4

1. Рынок электронных торговых площадок: взгляд крупнейших корпоративных заказчиков Дмитрий Миндич, ведущий аналитик, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» Февраль 2014

2. Главные факты о рынке: • Рынок созрел: около 60% крупнейших компаний проводят электронные закупки, совокупный объем которых составляет 3,7 трлн. рублей. • Ставка на независимость: в отличие от развитых стран большинство крупнейших российских компаний используют внешние, а не кэптивные ЭТП. • Нереализованный потенциал: оборот межкорпоративной электронной торговли может вырасти в три раза до 10,8 трлн. рублей. • Инструмент управления затратами: электронные закупки позволяют снизить затраты компании на МТО на 15-20% • Дефицит информации: заказчики не могут использовать критерии выбора ЭТП, которые считают приоритетными.

3. Рынок созрел: услуги ЭТП используют 60% крупнейших корпоративных заказчиков В исследовании приняли участи 104 компании, вошедшие в рейтинг «Эксперт-400» Совокупная выручка респондентов - 5 775 млрд рублей. Стоимость проведенных ими электронных закупок – 732,4 млрд рублей 4

4. Рынок созрел: крупные заказчики удовлетворены качеством услуг ЭТП Источник: Эксперт РА

5. Рынок созрел: удовлетворенность качеством услуг ЭТП, по оценкам крупнейших заказчиков Источник: Эксперт РА

6. Ставка на независимость: внешними площадками пользуются большинствозаказчиков Источник: Эксперт РА

7. Ставка на независимость: почему заказчики выбирают внешние ЭТП Причины отказа от создания собственной ЭТП • Неоправданно высокие затраты на разработку, техническую и клиентскую поддержку корпоративной ЭТП по сравнению со стоимостью услуг внешних площадок • Нежелание принимать риски, связанные с информационной безопасностью проводимых на ЭТП закупок Доля ответивших, % Источник: Эксперт РА

8. Нереализованный потенциал: оборот электронной торговли B2B может вырасти в три раза. Порог насыщения: все компании «Эксперт-400» проводят не менее 50% открытых закупок на ЭТП Потенциальный оборот электронной межкорпоративной торговли: 10,8 трлн. рублей Совокупный объем закупок в электронной форме компаний «Эксперт-400» в 2012 году (оценка) 3,7 – 3,8 трлн. рублей Средняя доля закупок в электронной форме, проведенных компаниями «Эксперт 400» в 2012 году 14,3% Источник: Эксперт РА

9. Инструмент управления затратами: электронные закупки - за и против ЗА ПРОТИВ • Снижение затрат на МТО на 15-20% за счет углубления конкуренции • Повышение эффективности контроля • Инструмент централизации закупок холдинга • Снижение коррупционных рисков • Переход к конкурентным регламентированным закупкам требует затратной и болезненной реорганизации • Не все виды закупок эффективно проводить на ЭТП • Необходим наем специалистов и переобучение сотрудников ЭТП нужно оказать помощь потенциальным клиентам в реорганизации управления закупками

10. Дефицит информации: факторы выбора внешней ЭТП Источник: Эксперт РА

11. Дефицит информации: как компании выбирают ЭТП на самом деле На что обращают внимание Источник информации Этап Дефицит независимой информации Составление «длинного списка» ЭТП Известность ЭТП и ее опыт работы на рынке Личные связи и «сарафанное радио» 1 Составление «короткого списка» ЭТП Статистические данные о работе, информация о функционале и услугах ЭТП Данные и презентации ЭТП 2 Определение финалистов Количество участников процедур, эффективность, удобство использования Тестовые торги 3 Финал Удобство использования Тестовые торги 4

12. Тенденции развития рынка: прогноз • Углубление многоотраслевой специализации крупнейших площадок • Развитие трансграничной торговли и экспансия ведущих ЭТП на рынки СНГ, Восточной Европы и Китая. • Заказчики дополнительно мотивированы внедрять закупки в электронной форме ужесточением гос. регулирования и замедлением экономики. • Внедрение площадками информационно-аналитических инструментов оценки опыта и деловой репутации поставщиков

13. Спасибо за внимание!Дмитрий Миндичmindich@raexpert.ru+7 903 180 12 12