“ 中信小企业成长伴侣 ” 特色产品介绍

1. “中信小企业成长伴侣”特色产品介绍 中信银行河北小企业金融中心

2. 目 录 一、中信银行简介 二、品牌内涵：产品的内涵和特色 三、产品体系：产品体系有哪些内容 四、产品介绍：产品的运作模式 五、服务体系：服务专业化

3. 一、中信银行简介—— 社会声誉卓著的银行 • 总资产突破2万亿元，规模及效益位于全国股份制商业银行前列 • 连续两年（2009/2010）荣获最佳股份制银行（《金融时报》和中国社会科学院） • 次级债主体和债项评级获AAA级评级，为股份制银行最高级。 • 英国《银行家》品牌排名上升5位，品牌价值达到23.42亿美元。 中信银行在英国《银行家》“世界1000家银行”排行榜中，按一级资本排名，位列第67位。 中信银行荣获《银行家》评选的“ 最佳企业形象奖”、“ 最佳社会责任奖”。 在《福布斯》与Interbrand共同评选的“2010中国最佳品牌价值排行榜50强”榜单，中信银行列第22位。 英国《金融时报》 “2010年全球市值五百强”中，排名第185位。 中信银行被《华尔街日报》亚洲版评为 “中国最受尊敬企业” 第6位。 其他奖项：最佳风险管理银行、最佳供应链金融银行、最佳投资银行、最佳网上银行、最佳外汇服务提供商等。 3

4. 一、中信银行介绍——对公业务的领先优势 近三年对公存贷款平均增速接近30% 中小商业银行排名中 跑赢大市

5. 一、中信银行简介—小企业业务成效显著 • 小企业客户11560户，比年初增长50.89%。 • 授信余额1604.15亿，贷款余额比年初增长72.82%。 • 小企业“成长贷”：全国银行业金融机构小企业金融服务特色产品 • 21世纪最佳商业模式中国中小企业最佳融资伙伴奖 • 中国中小企业金融服务十大影响力品牌 • 中国优秀中小企业金融服务产品 • 2010年度优秀中小企业服务产品大奖 • 2010卓越竞争力中小企业服务银行

6. 关注：小企业融资的最大障碍 二、品牌内涵 产品体系为适应市场需求而存在 缺少抵押 资产规模小 传统以看报表为主的方式难以评价 缺少担保 融资难！ 财务不规范 有效担保不足 小企业融资不仅要做“加法”，还要做“乘法”

7. 二、品牌内涵 四种为小企业设计的“乘法”模式 模式一：集群授信模式 模式二：供应链模式 • 企业集群：若干中小企业在某一地域内集中于相关产业，由于资源集聚、竞争与合作而产生1＋1＞2的成效。 • 效果：从基于个体到基于区域集群，对个体风险较难把握，转而采取集群一体化授信 • 供应链关系：每个企业都隶属于相应的供应链，上下游企业之间在资金流、物流、信息流等方面关联度高 • 效果：可以利用应收账款、订单、存货等进行融资 从“加法” 到“乘法” 模式三：结构化融资模式 模式四：平台扶持模式 • 地方政府平台：选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持 • 信用增级平台：引入担保公司、保险公司 • 效果：提供专业、整体、高效的信用增级，扶持小企业加速发展 • 人脉结构：发挥商会、市场、园区、生意圈等人脉延伸作用 • 贷款结构：借鉴小额微贷技术，实行贷款分组、分层、分阶段设计互助、联保等结构性融资方案

8. 与客户共成长 二、品牌内涵 产品体系有哪些特色 中信小企业成长伴侣 全程 专业 创新 高效

9. 等多久？ 贷多少？ 能不能 贷？ 二、品牌内涵 产品体系有哪些特色 对公综合品牌优势 战略客户 政府合作 供应链金融 投资银行 电子银行… • 多样化的担保方式，贷款更轻松。 • 还款方式灵活多样，更符合企业资金需求。 产品 更灵活 更全面 解决最关心的问题 以客户需求为导向 • 小企业“专营机构、专职团队、专业流程、专业平台”的四专服务体系 • 为群体开辟的绿色通道 更专业 更高效 服务 • 集群开发专家 • 信用增级专家

10. 中信小企业成长伴侣 基础融资产品 集群服务方案 特色增值服务 大型市场商户金融服务方案 大卖场供应商金融服务方案 商会会员企业金融服务方案 政府扶持型企业金融服务方案 集合票据 集合信托 现金管理 联保贷 租权贷 货权贷 订单贷 账款贷 采购贷 按揭贷 扶持贷 循环贷 应急贷 园区成长型企业金融服务方案 连锁经营型企业金融服务方案 股权私募企业金融服务方案 港口工贸企业金融服务方案 票 据 库 财务顾问 对公理财 三、产品体系 产品体系有哪些内容

11. 三、产品体系 产品体系有哪些内容 六种增值服务 拓宽融资渠道或降低融资成本 进行有效资产管理和投资增值 高速发展 成熟期 特色 增值服务 发展阶段 八种典型行业和企业集群的服务方案 借助于企业集群和信用增级平台 集群服务方案 十种特色融资产品 解决小企业缺少担保和抵质押物难题 依托供应链进行融资结构化设计 初创阶段 基 础 融 资 产 品

12. 订单贷 联保贷 货权贷 租权贷 三、产品体系 基础融资产品 基础融资产品 账款贷 小企业联保贷款 • 企业信用抱团，解决抵押和担保难问题 • 适合同乡圈、生意圈内比较了解的客户 经营权质押贷款 • 不需要物业抵押 • 盘活优先承租权的价值 货权质押融资 • 盘活企业存货，减少资金占用 订单项下专项融资 • 有效解决企业订单充足，但流动资金或生产能力不足的问题 应收账款质押融资 • 适合于应收账款质量较高、付款对象较为集中的小企业

13. 循环贷 采购贷 按揭贷 三、产品体系 基础融资产品 基础融资产品 应急贷 扶持贷 政府采购项下融资 • 提高企业履约能力 • 以采购付款账户为质押，提前回笼资金 固定资产法人按揭 • 分期付款，减少资金支出压力 • 多种还款方式便于选择 小企业扶持基金融资 • 地方政府和银行共同扶持小企业成长 • 风险分担方式灵活 额度循环贷款 • 借款和还款手续简化 • 有效降低企业财务费用 应急贷款 • 期限灵活，可解决短期资金缺口 • 额度提前审批备用，提款方便 中信银行

14. 三、产品体系 集群服务方案 大型市场商户金融服务方案 大卖场供应商金融服务方案 • 为在大型批发市场中租赁或购买商用房（摊位）进行商品销售的商户度身定制的金融服务方案 • 包括分期还款式市场商铺融资、大型批发市场经营权质押融资、市场担保融资、市场商户联保贷款等 • 为长期向大型超市、专业零售卖场供货的优质中小企业设计的金融服务方案 • 产品包括应收账款融资、票据代理贴现、商票保贴、国内保理业务、订单融资等 集群服务 方案 商会会员企业金融服务方案 政府扶持型企业金融服务方案 • 为地区商会和行业协会中的优质小企业度身定制的金融服务方案 • 根据商会内部结构不同，服务方案分为有担保公司型和无担保公司型。对商会内已设立担保公司的，在监管担保公司资本金的情况下，中信银行开展担保贷款、联保贷款、票据融资等；对商会内未设立担保公司的，中信银行提供联保贷款、循环贷款、票据融资、互助金支持融资、资产支持融资等产品。 • 与地方政府合作，选择部分成长性较好的小企业，进行重点支持 • 包括联保贷款、应收账款质押、订单贷款、政府采购项下融资、应急贷款等特色产品

15. 三、产品体系 集群服务方案 园区成长型企业金融服务方案 连锁经营型企业金融服务方案 • 向入驻园区的生产型企业量身定制的金融服务方案 • 包括园区支持型融资、资产回购式融资、联保贷款、工业标准厂房按揭、关税代付、商票融资、备用信用证、国内信用证等产品，对专利权具有较高市场价值的，采取专利权质押融资 • 为直销式经营、直营式连锁经营以及特许加盟连锁经营三种经营模式的授权人（总部）与被授权人（连锁商铺）量身定制的金融服务方案 • 包括连锁餐饮、连锁化妆品、便利店、连锁知名服装、连锁酒店、连锁建材市场等 集群服务 方案 港口工贸企业金融服务方案 股权私募企业金融服务方案 • 依托港口经济和进出港口的各种物流，为工贸企业提供的金融服务方案 • 包括银港融通、船舶融通、油品融通、大宗原料融通、水产品融通、保税融通六大服务领域 • 为小企业寻找合适的战略投资者 • 包括顾问类和融资类，其中顾问类服务包括：项目定向推介、投资者俱乐部活动、私募基金洽谈会、私募财务顾问等；融资类服务包括：并购贷款、重组贷款、过桥融资等

16. 六大特色增值服务 三、产品体系 特色增值服务 集合票据 集合信托 现金管理 票据库 对公理财 财务顾问

17. 三、产品体系------特色产品“成长贷” 小企业“成长贷”是我行在中信小企业“成长伴侣”整体形象品牌下推出的小企业金融特色产品名称，也是我行针对“一链两圈三集群”（一链指供应链上下游，两圈指商贸集聚圈和制造集聚圈，三集群指市场、商会、园区）的优质小企业目标客户推出的金融产品组合。

18. 三、产品体系------特色产品“成长贷” 除上述融资产品外，中信银行更致力于为小企业提供集合票据、集合信托、现金管理、票据池、财务顾问和对公理财等增值服务。

19. 四、产品介绍— （一）组合抵押融资 1000万的房产 最多贷出700万 • 效果：“超比率抵押” 银行过去主要是： 单一抵押或担保方式的评估 确定额度 1 1000万的房产最多 可获得1200万资金！ 多种担保方式的合理组合，最大化地满足客户需求 + + + 3 1 4 2 担保、联保 现金流 其他资产 抵押 市场长期经营权 上下游企业 联保、互助 不足额 抵押物 + 应收账款、存货 个人资产（房、车） 非关联企业担保 订单+账户质押 设备 专业担保机构

20. 园区 相互连带保证 信用抱团 获得贷款 3-7家企业 联保小组 缴存保证金 签署联保协议；互相了解和监督 四、产品介绍— （二）联保方式融资 • 效果：“抱团取暖” 例：中信银行为集群企业提供了近2亿元的贷款支持 融资情况 抱团增信效应 企业成长性 • 通过联保融资方式，为会员企业实现信用增级，有效解决小企业缺少担保物问题。 • 部分会员企业的总资产和销售额均实现翻番。 • 多家小企业获得融资； • 成立了多个联保 小组

21. 中信银行 园区企业 批量授信，提高审批效率 筛选，考察，推荐 其他合作平台 了解企业生产经营状况或进行股权投资 物流公司 园区或外部 担保公司 创投公司 四、产品介绍—（三）园区增信融资（园区） • 效果：“信用增级”

22. 充分发挥商会优势 企业A 企业B 担保方式融资 我行帮助引入担保公司 企业C 商会会员企业 四、产品介绍—（四）担保融资（商会） • 担保融资：“信用增级” • 商会引入担保公司 • 商会引入优质担保公司-批量操作，费用优惠

23. 四、产品介绍— （五）信用增级（市场） • 担保机构：“信用增级” • 当市场成立担保公司，我行可与市场担保公司合作，结合各自优势，共同为市场内商户提供融资服务。 • 当市场未成立担保公司，我行可引入广泛的担保平台资源，以较为优惠的担保费率，帮助市场内商户实现信用增级。 市场内 担保公司 • 充分发挥 • 市场信息优势 企业A 信用增级 企业B 我行引入的 担保机构 • 费率更优惠 • 批量增信，快捷高效 企业C 市场内商户企业

24. 3亿-5亿！ 1.5亿-2.4亿 是否可做反担保？ 3000万 四、产品介绍—（六）种子基金融资（园区） • 效果：“三重放大” 园区 中信银行 资产额 种子基金 专项贷款 规模 小企业 销售额 ①放大 5-8倍 ②放大 2-3倍 ③放大 N倍 园区税收和总产值 通过三次放大，3000万元的种子基金成功运作2-3年后，可带动企业销售额3到5亿元，最终实现园区税收和工业总产值的双增长！

25. 融资管理 • 组合担保融资 • 联保方式融资 • 种子基金融资 • 担保方式融资 • 您是否考虑过如何来提高企业流动资金的使用效率？ • 当您为管理企业销售回笼资金忙的不可开交时，是否想过如何来提高效率？ • 当您在忙于事业时，是否考虑过让个人资产实现增值？ • 当您遇到企业财务和行业相关的问题时，身边是否有专家可咨询？ • 现金管理 • 账户管理 • 收款管理 • 付款管理 • 流动性管理 • 投融资管理 • 资金风险管理 • 财务顾问 • 企业财务诊断 • 行业和企业专项研究产品 • 债务重组财务顾问 • 股权融资财务顾问 • 结构融资财务顾问 企业经营 • 个人资产管理 • 基金定投业务 • 股权类理财产品 • 债权类理财产品 • 保险产品 四、产品介绍 —全方位的金融服务方案

26. 联保等反担保 按一定比例出资 六家公司 互助资金池 专业担保公司 提供担保 向企业授信 中信银行 协会推荐的企业 四、产品介绍 案例：互助资金池合作案例 • 合作步骤： • ①协会向银行推荐企业 • ②银行考察企业 • ③企业出资设立互助资金池 • ④企业向担保公司商谈反担保 • ⑤银行授信及放款

27. 五、服务体系 “四专”服务体系 专营机构 专职团队 总 行： 产品经理团队 区域中心： 产品经理和 风险经理团队 业务中心：专职客户经理团队 建立覆盖全国主要地区的小企业专营机构 专业化服务体系 专业流程 专业平台 全面推行小企业授信流程，实现受理、调查、审批和放款环节的高效运作 搭建政府部门、地方商会、信用增级、股权投资、供应链五大合作平台

28. 善小而大成 成长之路，中信相伴而行