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ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CEREZAS. Raúl Cerda González Facultad Agronomía Universidad de Concepción. PRODUCCION MUNDIAL.

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Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

ANALISIS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CEREZAS

Raúl Cerda González

Facultad Agronomía

Universidad de Concepción



Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Según FAO principal productor mundial de Cerezas es Turquía con 420.000 Ton anuales (2005), le siguen Estados Unidos (375.000 Ton) y la Federación Rusa (345.000 Ton)

  • Según Foreing Agricultural Service-USDA, Turquía es el mayor productor Mundial con 440.000 Ton. (Julio07/junio08), un 3% superior a la temporada anterior.

  • USDA-NASS estima para Estados Unidos en esta temporada (07/08) una producción de 287.913 Ton, un 7% superior a la temporada pasada


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas


Producci n pa ses competidores
Producción países competidores Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción


Primeras conclusiones
Primeras conclusiones Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción

  • Aumento en la producción mundial

  • Inestabilidad en la producción mundial

  • Cambio en la estructura productiva mundial.

  • Paises que aumentan fuertemente su producción (Federación Rusa, Ucrania, Rumania)

  • Paises que disminuyen fuertemente su producción (Alemania)

  • Producción países competidores es baja


Perspectivas producci n
Perspectivas Producción Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción

  • Aumento de la producción mundial, especialmente Europa Oriental y Asia

    • China según USDA posee una producción de 145.000 ton, que es un 21% sobre la temporada anterior, por la entrada en producción de nuevos huertos.

    • Japón se estima una producción de 22.800 ton que es un 5% por sobre año anterior.


Cont perspectivas producci n
Cont. Perspectivas producción Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción

  • Continua Inestabilidad Producción

    • Polonia disminuiría su producción en un 70% debido a las destructivas heladas

    • Australia proyecta una producción de 12.500 ton que es un 25% sobre la temporada anterior, la cual fue afectada por una sequía tardía


Exportaciones mundiales
Exportaciones Mundiales Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción

  • Las exportaciones mundiales subieron en el período 1998 - 2005 un 62,7%

  • Estados Unidos es el principal exportador de cerezas con un 19% de las exportaciones mundiales según FAO

  • Las exportaciones de Estados Unidos de cerezas frescas para la temporada 2007/2008 se estiman en 48.000 ton que es un 4% superior a la temporada anterior.


Evoluci n exportaciones mundiales
Evolución Exportaciones Mundiales Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción


Principales pa ses exportadores
Principales Países Exportadores Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción


Exportaciones competencia
Exportaciones Competencia Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción


Segundas conclusiones
Segundas Conclusiones Ton desplazando a Irán de los primeros lugares, quien ha mantenido su producción

  • Aumentan las exportaciones mundiales

  • Estados Unidos es el principal exportador mundial, seguido de Polonia y Turquía

  • Estados Unidos abastece Canadá y Japón. Entre 2004 y 2006 USA envió a Japón 12.051 Ton por un valor de 73 millones de dólares

  • El tradicional mercado para Turquía es Alemania y Reino Unido y ahora la Federación Rusa


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • Rusia importó desde Turquía 12.600 Ton el año 2006 y ha venido incrementando sus importaciones

  • Los principales países exportadores de cerezas no son competencia de Chile

  • Chile no compite con USA por Japón y China, por distinta estación

  • Los países competidores de Chile poseen muy bajos volúmenes de exportación


Importaciones mundiales
Importaciones Mundiales venido incrementando sus importaciones

  • Las importaciones mundiales de cerezas subieron en el período 1998-2005 un 27,8%

  • Coincidente con los valores de producción mundial y exportaciones mundiales, las importaciones mundiales también presentan una baja el año 2002

  • Principal país importador Alemania, seguido de Federación Rusa, Reino Unido y China


Evoluci n importaciones mundiales
Evolución Importaciones Mundiales venido incrementando sus importaciones


Principales pa ses importadores
Principales Países Importadores venido incrementando sus importaciones


Terceras conclusiones
Terceras Conclusiones venido incrementando sus importaciones

  • Alemania principal importador, ha disminuido su producción entre el año 1998 y el 2005 en 138.670 Ton, lo que representa un 72,5%

  • Rusia es un importante productor mundial y a la vez un importante importador

  • Solamente Estados Unidos, Turquía y Polonia son a la vez importantes productores e importantes exportadores


Precios
Precios venido incrementando sus importaciones


Cuartas conclusiones
Cuartas Conclusiones venido incrementando sus importaciones

  • Comportamiento precios similar en Estados Unidos y Reino Unido

  • Precios altos a comienzos de temporada y baja en la medida que avanza la temporada

  • Precios relacionados con cantidad de fruta presente en los mercados (capacidad de negociación, estrategias comerciales)

  • Precios mas altos en Reino Unido


Producci n cerezas chile
Producción cerezas Chile venido incrementando sus importaciones

  • La superficie nacional se ha incrementado en un 142% desde el año 1990 al 2004, según ODEPA

  • 1990 2.970 ha

  • 2004 7.200 ha

  • Esta superficie se concentra entre las Regiones VI, VII y VIII


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

  • La producción por su parte ha aumentado en un 120,7%, entre la temporada 90/91 y la 04/05, pasando de 14.500 Ton a 32.000 Ton.

  • USDA estima la producción de Chile para la temporada 07/08 en 47.600 Ton., con un incremento de un 7% como resultado de la incorporación de tecnologías productivas

  • USDA opina que Chile ha ampliado su período de producción con la incorporación de variedades resistentes a clima y plantaciones adicionales mas al sur.


Evoluci n producci n nacional de cerezas
Evolución Producción Nacional de Cerezas la temporada 90/91 y la 04/05, pasando de 14.500 Ton a 32.000 Ton.


Exportaciones chilenas
Exportaciones Chilenas la temporada 90/91 y la 04/05, pasando de 14.500 Ton a 32.000 Ton.


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas


Destino exportaciones chilenas
Destino Exportaciones Chilenas entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período

  • Principal destino de las exportaciones chilenas el año 2006 fue Estados Unidos, seguido de Taiwan y Reino Unido

  • Estados Unidos representó el año 2006 el 52% del volumen exportado y solamente el 46,5% del valor exportado


Valores unitarios fob
Valores Unitarios FOB entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período


Valores unitarios fob1
Valores Unitarios FOB entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período


Precios nacionales
Precios Nacionales entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período


Quintas conclusiones
Quintas Conclusiones entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período

  • Chile aumenta su producción y sus exportaciones

  • Estados Unidos principal mercado pero no es donde se obtienen los mejores valores unitarios

  • Diversificar mercado aparece como una adecuada estrategia.

  • Aprovechar los acuerdos comerciales (U.E desgravación del 12% en 7 años, Corea del Sur desgravación del 25,6% en 10 años, Japón desgravación de 8,5% en 7 años)

  • Mejorar posicionamiento en USA


Competidores contraestaci n en usa
Competidores contraestación en USA entre los años 2000 y 2006 y un 314% en valor en el mismo período


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas


Perspectivas mercado
Perspectivas Mercado exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil

  • Existe amplio mercado de contraestación

    • Las exportaciones de contraestación representan menos del 10% del total de exportaciones mundiales

  • No se visualizan en el corto plazo competidores de importancia

    • Chile representa sobre el 70% de las exportaciones mundiales de contraestación

    • Chile representó el año 2006 el 87% de las importaciones de Cerezas de Estados Unidos


Analisis y perspectivas del mercado de cerezas

GRACIAS exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil


An lisis econ mico
Análisis Económico exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil

  • Densidad media (667 pl/ha).

  • 60% exportación y 40% Mercado interno.

  • Rdto. Esperado al 6º año: 10 ton/ha

  • Precio de venta US$ 24/caja (5 kg).

  • Retorno a productor de US$ 5,7/caja y US$ 0,75/kg.


Inversi n
Inversión exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil


Costos producci n
Costos Producción exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil


An lisis sensibilidad
Análisis Sensibilidad exporta el 23% principalmente a Europa y Brasil