Developing Business Models for Brodband Deployment

1. Developing Business Models for Brodband Deployment BENCZEK RECHTSANWALT sprl Rue Stassart 131 1050 Bruxelles Belgium Tel. 0032.487.801700 Fax. 0032.2.286 80 27 www.benczek.eu info@benczek.eu Business Review Industry Forum 4 October2012 Bucharest ‘Broadband Deployment in Municipalitiesand Cities And PPP - Models’ From Dr. Pius Alexander Benczek Rechtsanwalt

2. Overview Topics: • Introductionandscope • Why Broadband („BB“) • Digital Agenda • Areas ofApplication • ‚Costof Non‘ – Broadband • BB in Romania andinternationally • Challenges • Business Models • Traditional and New Developments • The Players (Motivation of non-operators toinvestinto BB) • Financingand Public / EU – Funding • Case Studies • How ‚startand finish‘ a municipal BB - investmentproject • PreliminarySteps • Blue – Print for BB – Investment attheMunicipal Level • Conclusions

3. IntroductionandScope Focus Other Issues • MunicipalPerspective • Utility Perspective • Regulatory • State Aid • Not thefocusofthispresentation

4. Why Broadband Digital Agenda Costof Non – BB in remote areas • Broadband targets: • By 2013: basic broadband to all Europeans • By 2020: • all Europeans: access to > 30 Mbps; and • > 50% of Europeans: access to > 100 Mbps. • Inclusion – e-Services • Downwards spiral: • Depopulation … • Lessinvestment … • Competitivedividevs. cities

5. Why Broadband (2)? RapidlyIncreasingdemandFor Broadband MOORE‘S LAW Source: BnetzA – Annual Report 2010

6. Why Broadband? e-Services: Examples Potential Socio - Economic Impact Source: OECD Smart Grids Traffic Education Health Annual averagecostsavingof 0.5% -1.5% in eachsectorover 10 years, whichresultfrom high speed BB connectivitywould Warrant FTTH – Deployment !

7. Why Broadband? Drivers forincreasing BB – Demand: • E-Services • NG– Services • Upstream Speed • Bandwidthlimits will have an impact Source: Verizon. From: A.T. Kearney /Hellenic Ministry of Transport & Communications/Broadband strategy/May 2008

8. Challenges for BB - Investments Observations Interim conclusion • Fixed Networks: Capacity on copperaccessnetworkis limited (e.g. distanceoftheMdFtothecustomerpremises) despitenewtechnologies ( e.g. vectoring) • Regulatory Environment – Network Access Regulation • Cooperationmodelswithincumbents • FTTH • New (NGA -) Networks competewithexitinginfrastructuresforserviceswhich do not yetexist– longtermpersepectiveneeded • Currently, not manyservicesrequiresymmetricaluploadanddownloadspeeds • Retail Prices haveenteredinto ‚racetothebottom‘ – increasingdifficultytorecoupnewinvestmentsthroughretailmarketingofservices • Consider Alternative Business Models in a new Environment

9. Business Models Overview

10. Classic Business Model Vertical Integration • Network Operator • owns / posessesacticeand passive infrastructure • Operates all networkfuncionalities • Sells retailservices • Sells wholesaleservicespotentiallyat different levels • Issubjecttodiffernetsetsofregulation • Looks atlongamortisationperiodswheninvestingintonetworkinfrastructure, • Investors requireshortperiodfor ROI andregulatorycertainty • Model observed in: • Incumbents • Municipalityownedoperators (Germany; Tier 3 Cities USA) • Large infrastructurebased ISPs

11. Alternative Business Models Separating Ownership from Service Provision • Symmetrischer Charakter • Transparenz (Artikel 21 UDRL) • QoS (Artikel 22 UDRL) • Sonderkündigungsrecht • Interoperabilität und Streitschlichtung • Asymmetrisch • NN Papier der ARCEP vom November 2011 • Ein Markt für Datentransport? • Wettbewerbsrecht

12. Netzneutralität EU – Kommission • Mitteilung April 2011 • Sorgfältige Analyse • Effiziente Umsetzung der Transparenzvorschriften • Anbieterwechsel • Überprüfung von Verkehrsdrosselung • Fakten: GEREK

13. Netzneutralität GEREK • Tranparenz • Leitlinien Dezember 2011 • Unterstützung für die Entwicklung eines gemeinsamen Referenzrahmens auf EU – Ebene (Terminologie, Parameter) • Nutzerbeteiligung, Test-Tools, Monitoring • QoS • Bericht Dezember 2011 • Methode zur Bestimmung von QoS / QoE / Netzleistung und der Notwendigkeit von Intervention • Leitlinien: Konsultation in Q3 2012 • Verkehrsmanagement • Theoretische Betrachtung zur Akzeptanz von Verkehrsmanagementmaßnahmen in Vorbereitung • Wettbewerbsaspekte • Differenzierung Festnetz und Mobilnetz • Q1 / 2012 • IP – Zusammenschaltung • Diskussion auf verschiedenen Ebenen (BEREC / OECD)

14. Netzneutralität EU – Kommission • EU – Kommission: • Ergebnisse GEREK • Empfehlung(en)

15. Netzneutralität Kristallkugel • Regulierungsansätze • Freier, universeller Zugang zu legalen Inhalten • Kein ‚schädliches‘ Verkehrsmanagement • Keine wettbewerbswidrige Diskriminierung anhand von Qualität und Preis • Transparenz • Überprüfung von QoS • Unterschiedliche Methoden • Symmetrische / Asymmetrische Ex-Ante Regulierung • Strenge Ex-Post Aufsicht durch Wettbewerbsregeln • Ex-Ante Regulierung als Zusatz zum Wettbewerbsrecht • Einzelne Bereiche • Verkehrsmanagement • Notwendigkeit , QoS sicherzustellen • Nicht-Diskriminierung, kein wettbewerbswidriges Verhalten • Preis- und Qualitätsdifferenzierung möglich, soweit ‚Basisversorgung‘ erhalten bleibt • Transparenz • keine Entschuldigung für künstliche / dauerhafte Qualitätseinbußen • Technologieneutralität, aber ggf. Berücksichtigung von exogenen Faktoren (Frequenzknappheit) • IP – Zusammenschaltung • Free Peering – PaidPeering • Zunehmender Wettbewerb von Content Delivery Networks

16. Datenschutzreform Verordnungsentwurf Vom 25.1.2012 – Zentrale Punkte: • EU - einheitliches Datenschutzrecht • Nur eine nationale Datenschutzbehörde zuständig (Sitzstaat) • Das Recht, persönliche Daten löschen zu lassen (das Recht, vergessen zu werden); • Etwa erforderliche Einwilligungen müssen ausdrücklich erklärt werden; • Meldepflichten • Datenschutzbehörde im Sitzstaat des Betroffenen zuständig, auch wenn die Verletzung im Ausland erfolgte; • Extraterritoriale Geltung • Bußgelder von bis zu 1 Million Euro oder 2% des jährlichen weltweiten Jahresumsatzes des Verletzers fällig

17. Datenschutzreform Vorrats-datenspeicherung • Auswertung möglicher Handlungsoptionen bis Mai 2012 • Entwurf zur Reform der Vorratsdatenspeicherung: Juli 2012

18.  Fördermittel Connecting Europe Facility • Vorschlag vom 19. Oktober 2011 • 9.2 Mrd. Euro für den Ausbau von  Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen und in den Ausbau europaweiter digitaler Dienste • davon 7 Mrd. Euro für den Netzausbau • Innovative Finanzinstrumente wie Garantien und Projektanleihen • Risikoteilungsinstrument zur Mobilisierung von Kapital aus privaten und öffentlichen Quellen • Reduzierung des Investitionsrisikos bei der Beschaffung von Privatkapital für langfristige Fremdfinanzierungen • ,‚Hebelwirkungen‘ sollen Investitionen von etwa 50 Mrd. Euro in den Netzausbau ermöglichen • EU - Kommission arbeitet mit der Europäischen Investitionsbank zusammenarbeiten. • Vergabe der Fördermittel erfolgt zentral durch die EU Institutionen • Pilotphase 2012 – 2013 (230 Mio. EUR insgesamt über die EIB) bereitgestellt werden.

19. Beihilferichtlinien für den Breitbandausbau Überarbeitung • Zuständigkeit: DG Comp – Abteilung C.4 • Was bisher geschah • Öffentliche Konsultation 19.4.2011 – 31.8.2011 - 121 Stellungnahmen • 14.11.2011: Multilaterale Einbeziehung der Mitgliedstaaten • 7.12.2011: WIK Studie zur Implementierung der Richtlinie • 1.2.2012: DG Comp stellt erste Ergebnisse bei Kommissar Almuniá vor • Nächste Schritte • Inter-Service Abstimmung (insbesondere DG ENTER und DG INFSO) • März 2012 – Juni 2012: erneute Konsultation des überarbeiteten Entwurfs • Juni 2012 – Juli 2012: Beteiligung der Mitgliedstaaten • Ende September 2012: Verabschiedung der Richtlinie • Position der EU Kommission - Inhaltlich Entwicklung • November 2011: • Grundlegende Reformen nicht notwendig • Feinabstimmung bestimmter Punkte • Harmonisierung mit der Digitalen Agenda • Nationale Besonderheiten – Bedürfnisse kommunaler Träger – Bedürfnis nach Vereinfachung für kleinere Projekte • Februar 2012 • Integration der Ziele der Digitalen Agenda • Übereinstimmung mit dem State Aid Action Plan • Berücksichtigung der Entscheidung ‚Flughafen Leipzig Halle‘ (T-455/08)

20. Konzessionsrichtlinie - Entwurf Aktuelle Rechtslage Entwurf einer Richtlinie zu Konzessionen (20.12.2012) • Dienstleistungskonzessionen • europäischem Primärrecht – EU Verträge • Gleichbehandlung, • Transparenz • Nichtdiskriminierung • Rechtsprechung des EuGH • Unterschiedliche Interpretation in den Mitgliedstaaten • Beeinträchtigungen des Binnenmarktes • Zielsetzung : • Größere Rechtssicherheit für öffentlichen Auftraggebern • Zugang zum Konzessionsmarkt für alle europäische Unternehmen • Berücksichtigung spezifischer wirtschaftlicher Merkmale von Konzessionen

21. Konzessionsrichtlinie - Entwurf Definitionen und Geltungsbereich • (öffentliche) Baukonzession • Dienstleistungskonzession: • schriftlicher Vertrag zwischen Konzessionsgeber (öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen) und Konzessionär • Erbringung von Dienstleistungen • Gegenleistung • Nutzung der Vertragsgegenstandes • Ggf. Nutzung in Kombination mit Zahlung • Übertragung des wesentlichen Betriebsrisikos auf den Konzessionär • Öffentliche Auftraggeber: • Staatliche, regionale lokale Behörden • Einrichtungen des Öffentlichen Rechts • Vergabestellen: • Was • Vergabe von Konzession im Hinblick auf die Ausübung einer der in Anhang III aufgeführten Tätigkeiten • Wer • Auch: Öffentliche Unternehmen • Entscheidend: Beherrschender Einfluss eines öffentlichen Auftraggebers • Mehrheit des gezeichneten Kapitals • Mehrheit der Stimmrecht, oder • Bestellung der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans

22. Konzessionsrichtlinie – Entwurf Einschränkungen des Anwendungsbereichs • Konzessionen einer Vergabestelle an ein mit ihr verbundenes Unternehmen • Konzessionsvergabe an Vergabestelle oder einen Verband von Vergabestellen, wenn die Vergabe auf der Grundlage eines ausschließlichen Rechts i.R. der ‚Anhang III‘ – Bereiche erfolgt • Konzessionen, die dem öffentlichen Auftraggeber die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher Kommunikationsnetze (oder Dienste für die Öffentlichkeit) zu ermöglichen.

23. Konzessionsrichtlinie - Entwurf Einzelne Tätigkeiten: Anhang III Pflichten • Wartung und Entwicklung von Infrastrukturen übernehmen (z.B. Häfen, Wasserversorgung, Parkhäuser, gebührenpflichtige Auto-bahnen) • Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (z.B. Energie, Gesundheitswesen, Wasserversorgung und -behandlung, Abfallbeseitigung). • EU-weite Ausschreibung oberhalb eines Schwellenwertes von 5 Mio. EUR • Mindestfrist für die Abgabe von Angeboten: 52 Tage. • Pflichten der Vergabebehörden zu Auswahl- und Zuschlag • bestimmte Basisgarantien

24. Konzessionsrichtlinie – Entwurf Nächste Schritte Erste Reaktionen • Europäischen Parlament • Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz • 06.02.2012: erste Aussprache • Berichterstatter: Philippe Juvin (EVP-Fraktion). • EVP: • Sehr umstrittener Vorschlag – lange Verhandlungen • Klarstellungs- und Ergänzungsbedarf, z.B. zu Ausnahmen für bestimmte Wirtschaftsbereiche • Umfang des Risikos, das auf den Konzessionär übergeht • Andere Parteien: • Bedürfnis für einen Legislativakt nicht ausreichend • Forderung nach Bereichsausnahme für soziale Dienstleistungen für Häfen • Forderung nach fraktionsübergreifendem Antrag auf komplette Ablehnung Schattenberichterstatterin : Heidemarie Rühle (Grüne)

25. Weitere Themen E-Commerce • Mitteilung der EU Kommission über das wirtschaftliche Potential von E-Commerce – 11 Januar 2012 • z.T. Überscheidungen mit / Zusammenfassung einzelner Initiativen • Schwerpunktgebiete • Rechtsrahmen für grenzüberschreitende Dienste • Keine Neufassung, aber Klärung von Implementierungsfragen (z.B. Providerhaftung • Komplementäre Maßnahmen • IPR – Strategie, • Konsultation audiovisuelle Medien • Unterstützende Maßnahmen in den Bereichen Informationen durch ISP und Verbraucherschutz (2012 – 2013) • Information über Aufklärungspflichten und Potential beim Onlinehandel • Umsetzung der RiLi zum Verbraucherschutz • Europäische Verbraucheragenda • Gegenseitige Anerkennung von elektronischer Identifikation / Signaturen • Verlässliche, transparente und effiziente Zahlungssysteme • Cloud Computing Strategie • Mitteilung zum Spektrum Sharing

26.   Weitere Themen Karten- Internet- und mobile Zahlungssysteme • Green Paper zum Thema ‚einheitlicher Markt für Karten- Internet- und mobile Zahlungssysteme‘ • Themen • Warum gibt es noch keinen gemeinsamen, integrierten Markt für Zahlungssysteme? • Marktzugangsbedingungen • Sicherheit der Zahlungssysteme • Datenschutz • Transparenz • Technische Standards • Interoperabilität • Weitere Schritte • Konsultation des Green Papers bis 11 April 2012 • Ankündigung weiterer Schritte: Sommer 2012 • Erste Maßnahmen: Q1/Q2 2013

27. Weitere Themen Cloud Computing – Strategie • Mitteilung der EU Kommission über eine eine ‘Cloud Computing – Strategie’ im Jahr 2013 • Datenschutz, Vorratsdatenspeicherung, • Verbraucherschutz • anwendbares Recht, • Haftung in der Wertschöpfungskette, • Standardisierung von Datenformaten und von APIs (Siehe z.B. die SIENA Initiative der EU); • Interoperabilität, • Portabilität von Daten und Anwendungen. • Förderung von Cloud-basierten Diensten im öffentlichen und privaten Sektor. • Weitere Schritte nach Anhörung im August 2011 • Anregungen gewünscht • Verabschiedung in 2013

28. Weitere Themen Geistige Schutzrechte Withthefriendlypersmissionfrom Charles Watt – eris@

29. Noch Fragen? BENCZEK RECHTSANWALT sprl Rue Stassart 131 1050 Bruxelles Belgium Tel. 0032.487.801700 Fax. 0032.2.286 80 27 www.benczek.eu info@benczek.eu abenczek@benczek.eu Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit