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商业健康保险战略选择的思考与实践

商业健康保险战略选择的思考与实践. 林瑶珉. 为什么对我国商业健康险规模的预测屡屡失灵？. 一. 麦肯锡（ 2003 ） ：未来 5 年内我国健康保险市场规模有望达到 1500 亿元 -3000 亿元。 DKV （ 2008 ） ： 2015 年中国健康险总保费预计为 2007 年的三倍，将突破 1200 亿元 。 《 中国健康保险发展报告 》(2010) ： 2015 年健康保险潜在市场需求在 2520 亿元 -10360 亿元，为 2009 年的 4.4-18 倍。

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商业健康保险战略选择的思考与实践

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Presentation Transcript

  1. 商业健康保险战略选择的思考与实践 林瑶珉

  2. 为什么对我国商业健康险规模的预测屡屡失灵？为什么对我国商业健康险规模的预测屡屡失灵？ 一

  3. 麦肯锡（2003）：未来5年内我国健康保险市场规模有望达到1500亿元-3000亿元。麦肯锡（2003）：未来5年内我国健康保险市场规模有望达到1500亿元-3000亿元。 • DKV（2008）：2015年中国健康险总保费预计为2007年的三倍，将突破1200亿元 。 • 《中国健康保险发展报告》(2010)：2015年健康保险潜在市场需求在2520亿元-10360亿元，为2009年的4.4-18倍。 • 瑞士再保险《医疗保障缺口：亚太区 2012 年》(2012)：中国2014年医疗保障缺口767亿元 ，2020年4500亿元。 • 保监会（2008）：健康保险保费收入585亿元，为预测最低规模的39%。 • 保监会（2012）：健康保险保费收入863亿元。按5年均增长18% ，1400亿元。 • 保监会（2012）：健康保险保费收入863亿元。按3年均增长15% ，1200亿元。 ？

  4. 需求错判：卫生费用总额大、自付比例高，不等于商保需求大需求错判：卫生费用总额大、自付比例高，不等于商保需求大 除了购买力之外，意愿也是需求不可或缺的要素。 （数据来源：《2012年中国卫生统计年鉴》）

  5. 政策错判：政策导向造成社会预期和依赖增加，抑制了商保购买意愿政策错判：政策导向造成社会预期和依赖增加，抑制了商保购买意愿 社会医疗保险扩面，12年增长7倍，覆盖面迅速提升至97%，基本实现全民医保；同时，保障水平逐年提高。 （数据来源：《2012年中国卫生统计年鉴》）

  6. 社保的壮大有效地降低了自付比例，商保理论上的市场潜力逐渐萎缩 社保的壮大有效地降低了自付比例，商保理论上的市场潜力逐渐萎缩 财政收入快速增加，支撑着卫生投入由5%增加到7%，12年增长10倍；同时，个人承担费用由59%下降到35%。 • 如果以个人承担费用扣除自付25%（中等国家标准）作为商保市场潜力，则近5年来在逐渐萎缩。 （数据来源：《2012年中国卫生统计年鉴》）

  7. 小 结 医保体系可以理解为是社会医疗保健需求满足方式的制度设计。 政策左右意愿；没有意愿就无所谓需求。我国商业健康保险发展现状符合国情。

  8. 二 • 商业健康保险路在何方？

  9. 我国商业健康保险发展现状：拾零补缺，低水平、低速度，举步维艰。我国商业健康保险发展现状：拾零补缺，低水平、低速度，举步维艰。 （截止2012年底数据，单位：亿元）

  10. 与其试图改变政策，不如先改变自己——寻求立足之地，寻找发展空间，探索发展路径。与其试图改变政策，不如先改变自己——寻求立足之地，寻找发展空间，探索发展路径。

  11. 普遍的消费习惯是先满足刚性需求 • 中医的开山鼻祖扁鹊，家有兄弟三人行医。一日，魏文王问扁鹊道：子昆弟三人其孰最善为医？扁鹊说：长兄最善，中兄次之，扁鹊最为下。比起兄长，扁鹊自愧不如。可现实是，扁鹊被世人敬为神医，其兄长却无人叫得出名号。 • 其源在于，兄弟三人术业专长领域不同。长兄擅治病于病情发作之前，中兄擅治病于病情初起之时，扁鹊则擅治病于病情严重之后。 为治病入膏肓，舍得倾家荡产；为防疾病生成，不肯预先支出。

  12. 关于保险行业刚性需求与弹性需求的实例 A 交强险 交强险 B 机动车辆保险 C 海上货物运输保险 海上货物运输保险

  13. 医 保 报 销 S4 S1 S3 S2 医疗费用是民众的刚性支出，构成健康经济补偿主需求 商业健康险对于社会基本医疗的补充空间体现在： S1：自费部分(不属于医保报销范围) S2：医保报销起付线以下自付部分（含门诊、住院） S3：起付线以上、封顶线以下的医保范围的自付部分 S4：医保报销封顶线以上自付部分 社会保险是满足需求的主体供方，已经直接或间接地覆盖其大部分， 要求商业健康险细分目标人群和需求。

  14. 顺势借力，主攻医保衔接业务，间接满足民众的刚性需求。顺势借力，主攻医保衔接业务，间接满足民众的刚性需求。 • 专攻对价格不敏感的中高端人群医保目录外业务。 • 治未病 保健康 • 从已病、欲病人群的需求入手 • 三位一体 • 防疾病传变，补偿经济损失 行业积极的探索正在进行中…… 人保健康 平安健康 昆仑健康

  15. 已病、欲病人群防病治病和经济补偿是刚性和准刚性需求已病、欲病人群防病治病和经济补偿是刚性和准刚性需求 双重危机 三位一体 健康危机 医疗危机 健康文化 健康管理 健康保险 三类人群 未病人群 双重风险 治双重未病 欲病人群 健康风险 经济风险 管理风险 已病人群 防疾病传变，补偿经济损失 治未病 保健康

  16. 实 践 肝疾病保险 被保险人群：16周岁至65周岁之间（含16周岁和65周岁）的非肝癌且非肝硬化患者。 保险期限：1年期，可续保，非保证续保。 保险责任：1、肝癌保险金 2、肝硬化保险金 糖尿病人群 终身疾病 保险 被保险人群：30周岁至70周岁之间（含30周岁和70周岁）的糖尿病患者且未患并发症者。 保险期限：终身 保险责任：1、并发症保险金 2、身故保险金 3、保险费豁免

  17. 当下，国进民退，国家财政收入节节攀升，民众消 费能力和意愿持续低迷。 商业健康保险要生存和成长，应优先满足民众刚性 较强的需求，进而带动其他业务的发展。 政府买单业务还可以有更大的想象空间，然而专业化 经营要求行业引导、激发、满足民众更多的健康需求。 关于医保，关于商业健康保险，美国的故事不会在中 国重演。因此，别再做美国梦，脚踏实地，圆我们的中 国梦吧！ 结 论

  18. 感谢聆听 • 敬请批评指正！ 林瑶珉 邮箱： stone.lin@kunlunhealth.com

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