Μειώνοντας τις απώλειες ……. Δημιουργώντας αξία

1. Μειώνοντας τις απώλειες …….Δημιουργώντας αξία Αλέξανδρος Βαξεβανέλλης Market Strategy& Planning, Procter& Gamble

2. Agenda • Στόχος του Project • Τι είναι οι Απώλειες • Το μέγεθος του προβλήματος • Το μέγεθος της ευκαιρίας • Βήματα για μείωση των απωλειών • Πιλοτικά προγράμματα & Αποτελέσματα

3. Στόχος του Project • Αύξηση του τζίρου κατηγοριών • Μείωση του ποσοστού των απωλειών • Χαρτογράφηση του προβλήματος στην Ελλάδα • Εύρεση πρακτικών βημάτων λύσης • Πιλοτικά προγράμματα με αποτελέσματα

4. Agenda • Στόχος του Project • Τι είναι οι Απώλειες • Το μέγεθος του προβλήματος • Το μέγεθος της ευκαιρίας • Βήματα για μείωση των απωλειών • Πιλοτικά προγράμματα & Αποτελέσματα

5. Ορισμός Απωλειών “Το άγνωστο έλλειμμα (διαφορά απογραφής) που περιλαμβάνει την αποθήκη και τα καταστήματα ως ποσοστό επί του συνόλου του τζίρου”

6. Κλοπές στο ράφι ~30% Οι κλοπές στο ράφι είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου

7. Βασικοί Λόγοι Απωλειών Εσωτερική Κλοπή Εξωτερική Κλοπή Μετακίνηση Προϊόντος Λάθη Συστήματος • Λάθη αποθέματος & τιμών • Λήξη προϊόντων • Καταστροφές • Λάθη στο ταμείο • Κλοπή προϊόντων • Κλοπή Χρημάτων • Συνεργασία με τρίτους • Αποθήκη ή Ταμείο • Κλοπή μέσα στο κατάστημα • Κλοπή για ιδία χρήση • Οργανωμένες συμμορίες • Κλοπή στη μεταφορά • Λάθη τιμολογίων • Καταστροφές

8. Agenda • Στόχος του Project • Τι είναι οι Απώλειες • Το μέγεθος του προβλήματος • Το μέγεθος της ευκαιρίας • Βήματα για μείωση των απωλειών • Πιλοτικά προγράμματα & Αποτελέσματα

9. Το μέγεθος του προβλήματος Απώλειες ως % των πωλήσεων Παγκοσμίως 24 δις €!!! Source: USA: University of Florida 2006 Report: Mexico: 1999 Dr Cecilia Margoana. Europe: ECR Europe 2004 Australia: ECR Australia 2002. New Zealand: Jihn Guthrie 2003. Canada: Retail Council 2004

10. Οι απώλειες στην Ελλάδα Απώλειες ως % των πωλήσεων Στην Ελλάδα 180 εκ. €!!! Source: USA: University of Florida 2006 Report: Mexico: 1999 Dr Cecilia Margoana. Europe: ECR Europe 2004 Australia: ECR Australia 2002. New Zealand: Jihn Guthrie 2003. Canada: Retail Council 2004 Ελλάδα: Μ.Ο. στοιχείων λιανεμπόρων που συμμετείχαν στο Project (2008)

11. Μετρήσεις Απωλειών Οι “απώλειες” είναι πολύπλοκο πρόβλημα2/3 των απωλειών οφείλεται σε εσωτερικές και εξωτερικές κλοπές

12. Agenda • Στόχος του Project • Τι είναι οι Απώλειες • Το μέγεθος του προβλήματος • Το μέγεθος της ευκαιρίας • Βήματα για μείωση των απωλειών • Πιλοτικά προγράμματα & Αποτελέσματα

13. Winning In Challenging Times

14. Κόστος/ Αποτελεσματικότητα  Ευχαρίστηση Shopper Μείωση Απωλειών Αύξηση Τζίρου Η μείωση των απωλειών ξεκλειδώνουν τη μεγάλη ευκαιρία… Αύξηση Κερδοφορίας Αύξηση Επενδύσεων Αύξηση Μεριδίου

15. Βελτίωση Κερδ/ας 75% Αύξηση Κερδοφορίας 2 % Μέσο περιθώριο κέρδους 3 % 1.3% 3.1% 2 % Μέση Καθ. Κερδοφ. 1 % 1.8% 0% Σήμερα Δυνατότητα Το μέγεθος της ευκαιρίας - Ελλάδα Εξαλείφοντας την εσωτερική & εξωτερική κλοπή

16. Ευκαιρία επενδύσεων… Ευκαιρία 180 εκ. € (ετήσια εξοικονόμηση) • Μείωση κατά 10% του συνόλου των λειτουργικών* • Επένδυση σε νέα καταστήματα (72) • Επένδυση σε προσωπικό (+40%)** • Επένδυση σε μισθούς (+40%)** • Επένδυση σε τιμές -1.8%(μείωση πληθωρισμού) * Σύνολο λειτουργικών S/M 2007, 1.9 εκ € ** Εκτιμήσεις στηριζόμενοι σε δείκτες μεγάλης Ελληνικής Αλυσίδας

17. Ευκαιρία αύξησης τζίρου… Αυθόρμητη αγορά Διευκολύνουμε τον καταναλωτή να αποφασίσει ποιο προϊόν επιθυμεί για να καλύψει τις ανάγκες του… Διαθεσιμότητα Μειώνουμε την πιθανότητα ελλείψεων ώστε να έχουμε έναν ευχαριστημένο και πιστό στο κατάστημα καταναλωτή…

18. Agenda • Στόχος του Project • Τι είναι οι Απώλειες • Το μέγεθος του προβλήματος • Το μέγεθος της ευκαιρίας • Βήματα για μείωση των απωλειών • Πιλοτικά προγράμματα & Αποτελέσματα

19. Τυπική προσέγγιση • Αγνοούμε το πρόβλημα, δεν είναι προτεραιότητα • Αποποίηση ευθυνών • Παροδικές λύσεις – λύσεις κρίσης • Πάθος με τεχνολογίες

20. Η νέα προσέγγιση - ECRHellas • Χαρτογραφούμε το πρόβλημα • Στηριζόμαστε στη γνώση ερευνών/ ECR • Βρίσκουμε τις πραγματικές αιτίες • Αναγνωρίζουμε την αξία • Αρχές του αποτελεσματικού Shrinkage Management • Συνεργαζόμαστε και πετυχαίνουμε • Το “Hot Concept” • 10 πρακτικά βήματα για την επιτυχία

21. Η νέα προσέγγιση - ECRHellas Οι “απώλειες” λύνονται μόνο με συνδυασμένηπροσπάθεια όλων!Η Βάση: Δέσμευση και καθοδήγηση της ηγεσίας των εταιριών

22. Συγκροτούμε κοινή ομάδα • Sales, Marketing & Buying • Υπεύθυνος καταστήματος • Logistics & Distribution • Υπεύθυνος ασφαλείας • Εσωτερικός έλεγχος

23. Χώροι Άνθρωποι Προϊόντα Διαδικασίες Το “HotConcept” Hot = Υψηλού Ρίσκου

24. Οι “Hot” Κατηγορίες Εστιάζουμε στις Hot Κατηγορίες Στοιχεία ECR Ελλάδος. Μέγιστες τιμές απωλειών σε ποσοστό τζίρου της κατηγορίας

25. “Hot” Προϊόντα

26. 10 Πρακτικά Βήματα

27. 20% Τεχνολογία EPC EAS Tagging Data Synch RF 80% Σκληρή Δουλειά Διαδικασίες Καταστήματα Κεντρικά Εφοδιαστική Αλυσίδα Μετρήσεις/ Πιλοτικά Δεν περιμένουμε την Τεχνολογία Αύξηση των πωλήσεων και του κέρδους

28. Αποτελέσματα από άλλες χώρες

29. Agenda • Στόχος του Project • Τι είναι οι Απώλειες • Το μέγεθος του προβλήματος • Το μέγεθος της ευκαιρίας • Βήματα για μείωση των απωλειών • Πιλοτικά προγράμματα & Αποτελέσματα

30. Υποομάδες

31. Υποομάδες

32. Περιποίηση Προσώπου • Διάρκεια Μάιος – Σεπτέμβριος 2008 • 3 Πιλοτικά καταστήματα (Χαϊδάρι, Κηφισιά, Ν. Σμύρνη) • 15 “Hot” Κωδικοί • 10 Βήματα ECR • Υπεύθυνος Απωλειών (Δντης) • Διασφάλιση Παραδόσεων& Ειδικός χώρος αποθήκευσης • Αντικλεπτικά αυτοκόλλητα με τεχνολογία RF (& Αντένες). Κάμερες • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

33. Περιποίηση Προσώπου • Πωλήσεις: Σημαντική αύξηση έως +22%, λόγω της εστίασης και αποφυγής ελλείψεων στην κατηγορία • Απώλειες: Σημαντική μείωση κατά 55%. Σε 1 κατάστημα είχαμε μείωση 75%

34. Μπαταρίες • Διάρκεια Απρίλιος – Δεκέμβριος 2008 • 2 Πιλοτικά Καταστήματα (Πλ. Αττικής, Μελίσσια) • 2 Control Καταστήματα (Πλ. Αμερικής, Χαλάνδρι) • 4 “Hot” Κωδικοί • 10 Βήματα ECR • Υπεύθυνος Απωλειών (Δντης) • Διασφάλιση παραδόσεων • Κλειδωμένος χώρος αποθήκευσης • Αντικλεπτική Καρφίδα

35. Μπαταρίες • Πωλήσεις: Οι πωλήσεις δεν επηρεάστηκαν (ήταν ήδη ανοιχτές) • Απώλειες: Σημαντική μείωση κατά 80-90% ενώ στα καταστήματα Control είχαμε αύξηση • Η αντικλεπτική καρφίδα καταστράφηκε

36. Λάδι • Διάρκεια Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2008 • 2 πιλοτικά καταστήματα (Μ. Βόδα, Αχαρνών) • 9 Βήματα ECR • Υπεύθυνος Απωλειών (Δντης) • Αντικλεπτικά αυτοκόλλητα με τεχνολογία RF (& Αντένες) • Κάμερες και Security • Ειδικός χώρος αποθήκευσης • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

37. Λάδι • Τα βήματα επανέφεραν την απαιτούμενη προσοχή από το προσωπικό • Σημαντική μείωση των απωλειών έως και 65% • Περαιτέρω μείωση και μετά το τεστ στο 0.8% • Πρόσληψη υπευθύνου ασφαλείας

38. Οινοπνευματώδη • Διάρκεια Μάιος – Οκτώβριος 2008 • 2 Πιλοτικά Καταστήματα (Μενίδι, Πεύκη) • Εστίαση στα spirits • 8 Βήματα ECR • Υπεύθυνος Απωλειών • Αντικλεπτικά Πώματα (& Αντένες). Κάμερες • Ειδικός χώρος αποθήκευσης • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

39. Οινοπνευματώδη • Απώλειες: Σημαντική μείωση κατά 85% και στα 2 καταστήματα

40. Μακιγιάζ • Διάρκεια Απρίλιος – Δεκέμβριος 2008 • 1 Πιλοτικό κατάστημα • 10 “Hot” Κωδικοί • 10 Βήματα ECR • Υπεύθυνος Απωλειών • Διασφάλιση παραδόσεων και ειδικός χώρος αποθήκευσης • Συχνή αναπλήρωση • Αντικλεπτικές καρφίδες • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

41. Μακιγιάζ

42. Μακιγιάζ • Πωλήσεις: Σημαντική αύξηση +50%, λόγω της εστίασης και αποφυγής ελλείψεων στην κατηγορία • Απώλειες: Παράλληλη μεγάλη μείωση κατά 55%

43. Ξυριστικά • Διάρκεια Ιούνιος – Νοέμβριος 2008 • Πιλοτικό κατάστημα CRF Μαρινόπουλος Μαρούσι • Ανοιχτές πωλήσεις για όλους τους κωδικούς • 7“Hot” Κωδικοί • 10 Βήματα ECR • Υπεύθυνος Απωλειών (Δντης) • Αντικλεπτικά Safer Cases με τεχνολογία RF (& Αντένες) • Ειδικός χώρος αποθήκευσηςαπό 3η εβδομάδα • 2 τρόποι μέτρησης & Αξιολόγησης • Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού

44. Ξυριστικά

45. Ξυριστικά • Πωλήσεις: Σημαντική αύξηση +20%, λόγω τοποθέτησης του συνόλου της κατηγορίας σε ανοιχτή πώληση • Απώλειες: Παράλληλη μεγάλη μείωση κατά 50%με βασικό παράγοντα την προφύλαξη των προϊόντων στην αποθήκη

46. Η επόμενη μέρα των Απωλειών • Αύξηση τζίρου των κατηγοριών • Η μείωση των “Απωλειών”αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες του λιανεμπορίου (1.3-1.8%) • Μειώνουμε την πιθανότητα απωλειών στο σύνολο της εφοδιαστική αλυσίδας. Δουλεύουμε σαν ομάδα • Αξιολογούμε το σύνολο των εσωτερικών διαδικασιών και εστιάζουμε στους κύριους παράγοντες μείωσης • Αυξάνουμε την υπευθυνότητα στο κατάστημα, ενισχύουμε τη συνείδηση και εκπαιδεύουμε