Финансовая группа «ТОРОС»

1. «Инвестиционная стратегия промышленного предприятия в ситуации кризиса: выход на организованный рынок на примере листинга ОАО «НЕКК» Ольга Ильинична ПАЛЕЙ – Директор по развитию ОАО «Торос Инвестментс» Финансовая группа «ТОРОС»

2. Финансовая группа «ТОРОС» - альтернативные финансовые инструменты для региональных компаний Облигационные займы (закрытая и открытая подписка) Вексельные программы Финансовые инструменты ФГ «ТОРОС» Закрытые ПИФы недвижимости для девелоперских проектов Прямое и венчурное финансирование (Private Equity) Общий объем инвестиций в региональные компании за 3 года – свыше 2 млрд руб. Финансовая группа «Торос»

3. Промышленная группа «НЕКК» - многопрофильное предприятие, развивающее свою деятельность по следующим направлениям: Производство нестандартного оборудования и металлоконструкций; Производство медного купороса; Промышленное и гражданское строительство; Проектная деятельность; Осуществление функций заказчика, застройщика, генподрядчика. ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «НЕКК» комплексная программа прямого (венчурного) финансирования Промышленная группа «НЕКК» ОАО «НЕКК» Завод по производству высококачественного медного купороса ООО «Компания «НЕКК» Промышленное и гражданское строительство ООО «Уральская промышленная группа» Проектная деятельность Торговый дом «Nekk-Europe» Реализация продукции на европейском рынке ООО «Промышленно- строительная компания» Нестандартное оборудование и металлоконструкции Финансовая группа «Торос»

4. В 2007 году инвестиции в химическое производство выросли в 77,5 раза относительно 2000 года и составили 93 млн руб. В 2008 году объем проинвестированных средств возрос на 46,1% по отношению к 2007 году и составил 135,9 млн руб. Химическое производство ОАО «НЕКК» Приоритетное направление деятельности ОАО «НЕКК» - производство и реализация медного купороса кормового и пищевого назначения с заданными параметрами химической чистоты и гранулометрического состава (с 2008 года) Стратегия компании – освоение мирового рынка потребления высококачественного медного купороса, в том числе Евросоюза, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Океании.

5. ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 1. ПРОВЕДЕНИЕ DUE DILIGENCE август - сентябрь 2007 г. 2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СДЕЛКИ сентябрь – октябрь 2007 г. 3. ПОЛУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ октябрь-ноябрь 2007 г. 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ноябрь 2007 – март 2009 гг. 5. ЛИСТИНГ АКЦИЙ ОАО «НЕКК» НА ММВБ март 2009 гг. Финансовая группа «Торос»

6. Этапы реализации программы прямого венчурного инвестирования в ОАО «НЕКК» • Процедура due diligence (оценка юридических, финансовых, управленческих аспектов организации бизнеса); • Оценка инвестиционного проекта, анализ программы капитальных вложений в проект «Медный купорос»; • Разработка структуры сделки; • Организационные процедуры в рамках текущего управления проектом: • Выстраивание системы корпоративного управления; • Консолидация и реорганизация бизнеса; • Внедрение системы контроля • Проведение технического листинга акций на ММВБ, начало обращения акций. Финансовая группа «Торос»

7. Финансовые показатели инвестиционного проекта ОАО «НЕКК» Данные приведены с учетом: • Стоимость меди – 3 200 долл./т • Коэффициент закупа лома меди – 0,8 По данным экспертных оценок, проведенных специалистами ОАО «Торос Инвестментс», рыночная стоимость бизнеса ОАО «НЕКК» по производству медного купороса в текущей оценке составляет 914 729 тыс.руб. Финансовая группа «Торос»

8. Листинг акций ОАО «НЕКК» на ММВБ 8 апреля 2009 г. на ММВБ началось обращение акций ОАО «НЕКК». По завершении процедуры листинга акции компании ОАО «НЕКК» допущены к торгам в процессе обращения в Секторе инновационных и растущих компаний (Сектор ИРК) и включены в Котировальный список «В» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Листинговый агент при размещении – ОАО «Торос Инвестментс». Характеристики размещенных акций: • Тип инструмента – акция обыкновенная; • Предложение – 28 014 000 шт. • Цена размещения – 20 руб • Цена первой сделки, руб. – 21,70 • Объем заключенных сделок, шт. – 1 907; Финансовая группа «Торос»

9. Благодарим за внимание! По вопросам сотрудничества обращайтесь: +7 (351) 239-64-60 – Палей Ольга Ильинична, palei@ukcvi.ru +7 (3519) 42-15-66 – Филатов Даниил Викторович, filatovdaniil@gmail.com Финансовая группа «Торос»