התחרות בשירותי הפס הרחב בישראל

1. התחרות בשירותי הפס הרחב בישראל - פרספקטיבה גלובאלית - עומר טפר– שלדור מידע סודי-מסחרי, כל הזכויות שמורות לשלדור בע"מ.אין למסור או להפיץ מצגת זו והמידע הכלול בה, להעתיקם, לשכפלם, לגלותם או לעשות בהם כל שימוש אחר, אלא אם ניתנה לכך הסכמתה מראש של שלדור.

2. סוגיות עיקריות להתייחסות • פוטנציאל התרומה של תשתיות פס רחב למשק • מדיניות ממשלתית לקידום פס רחב בעולם • שירותי הפס הרחב בישראל מול העולם – השוואה • מבנה התחרות העתידי

3. פיתוח תשתיות פס-רחב מתקדמות מניב תועלות משקיות משמעותיות צמצום פערים חברתיים עידוד חדשנות צמיחה כלכלית • הבנק העולמי – גידול של 10% בפס רחב סופר מהיר מביאה לגידול של 1.3% ב-GDP • נציבות השוק האירופאי – יישום מדיניות פס רחב סופר מהיר תביא לשיפור של 0.7% ב- GDP באירופה • האצת קצב גידול משרות בכ-1.5% בשנה* • גידול של 1.2% במספר עסקים חדשים** • שיפור יכולות תחרותיות של עסקים קטנים/ בינוניים • גידול בפריון וביעילות • עידוד הפריפריה • הנגשת שירותים מתקדמים לכלל האוכלוסייה • צמצום התלות הגיאוגרפית בתעסוקה • עלייה של 6% בשווי נכסים באזורים בהם נפרס פס רחב • הגברת חדשנות טכנולוגית – פיתוח אפליקציות, שירותים,... • התפתחות של מודלים עסקיים חדשים (בייחוד בתחומי תקשורת) * שווה לכ-2,000 משרות בשנה ** שווה לכ-550 עסקים חדשים מקור: OECD , Extending Reach And Increasing Impact - World Bank, The Impact of Broadband on Growth and Productivity - EU

4. מדינות מציבות יעדים אגרסיביים להאצת פריסת הפס הרחבומקדמות השקעות ממשלתיות... דוגמאות ליעדים לאומיים והשקעות בעולם מתוך זה ממשלתית סה"כ השקעה צפויה יעד קצב גלישה

5. ...התמיכה הממשלתית מיועדת בעיקר לתמיכה בפריפריה לעיתים כחלק מתפיסת מובילות • מרבית המדינות • תמיכה ממשלתית בטווח של $2.5-25 לנפש • דוגמאות בולטות: ארה"ב, יפן, שבדיה • מספר מצומצם של מדינות • תמיכה ממשלתית בטווח של $30-180 לנפש • דוגמאות: סינגפור, ניו-זילנד • תמריץ פריסה בפריפריה • חלק מתפיסת מובילות של המדינה הטבות נוספות לעידוד ההשקעה בפס רחב • הלוואות בתנאים נוחים ובערבות מדינה • תמריצי מס • עידוד ביקושים בקרב אוכלוסיות חלשות • מימון מחשבים וגישה לאינטרנט • קורסים במימון המדינה – מבוגרים, מובטלים,... • עידוד מערכת החינוך • מימון מאסיבי של מחשבים בבתי-ספר • פיתוח של תוכניות לימוד המעצימות את השימוש באינטרנט • התחייבות של המדינה לרכש שירותים • הקמה של נקודות גלישה פתוחות לציבור באזורים נבחרים • פיתוח של סטנדרט בניה המגדיר קישוריות לאינטרנט

6. המודל הסינגפורי להאצת החדירה, השימושים והתחרותיות • יעדי ממשלת סינגפור • 1Gbps עד 2015 • ניטרליות רשת והבטחת מתן שירותים סיטונאים • מעורבות ממשלתית משמעותית במימון הפרויקט (כ-$500M ) • Service Provider • ספקי שירות עצמאיים שיעמדו בקשר עם הלקוחות • 70-80 ספקים מתמחים – ISP’s, אוניברסיטאות, מקומות עובדה,... • ניהול הרשת (Nucleus) • ניהול ותפעול הרשת ומכירה סיטונאית של תשתיות • מחיר מפוקח של כ-$14.5 ל-100M bps מודל שלוש השכבות • בניית הרשת (OpenNet) • קונסורציום של חברות הפורסות את הרשת הפיזית • מחיר מפוקח למנוי של $10.5 למנוי

7. בארץ, השקעות משמעותיות של בזק והוט בפיתוח תשתית... השקעות משמעותית של בזק והוט בפיתוח תשתית HOT בזק פריסה לפי פרסומי החברות • בזק – מעל 55% כיסוי ארצי של רשת ה-NGN וצפי של למעלה מ-90%ב-2011* • הוט – כיסוי כלל ארצי של רשת ה-UFI** * לפי פרסומי בזק, אוקטובר 2010 ** פרסומי הוט, ספטמבר 2009

8. ...קצבי הגלישה בישראל נמוכים בהשוואה למדינת ה-OECD • מהירות גלישה ממוצעת (Mbps) • % הגולשים מעל 5Mbps ישראל במקום ה-24 בקרב מדינות ה-OECD ישראל במקום ה-23 בקרב מדינות ה-OECD מקור: Akamai State of the Internet (Q2/2010)

9. ההפרדה המבנית הנהוגה בישראל חריגה ביחס לעולם • ההפרדה המבנית האופקית (בין ספקי שירותים) הנהוגה בישראל לא מתקיימת בשווקים אחרים בעולם • בחלק קטן מהשווקים מתקיימת הפרדה מבנית אנכית – בין ספק התשתיות לספקהשירותים על מנת לאפשר תחרות ... • ...בשווקים אלו לא מתאפשר לספק התשתיות לפעול כקמעונאי שירותים • בשווקים בהם קיימת הפרדה מבנית היא מוטלת אך ורק על ה-Incumbent ולא על כלל המתחרים בשוק האם ההפרדה המבנית הקיימת פוגעת בהתפתחות השוק?

10. מחירי הגישה הממוצעים לאינטרנט בישראל נמצאים בחלק העליון של מדינות ה- OECD מחיר גישה חודשי ממוצע לפס-רחב ל-Mbps (בניכוי מע"מ), אוקטובר 2009, US$, PPP ההפרדה המבנית הנהוגה בישראל ועלויות הקישוריות הבינ"ל הגבוהות מהוות מרכיב משמעותי במחירים בישראל *המחיר מחושב כממוצע של מחירי כל החבילות המוצעות במדינה פר Mbps ללא מע"מ, נתוני ישראל נלקחו מפרסומי עיתונות ב- 02/09 מקור: OECD, פרסומי עיתונות, ניתוח שלדור

11. תשתיות הגלישה המהירה בעולם מבוססות בעיקר על טכנולוגיית DSL (וכבלים)... התפלגות טכנולוגיות הגלישה המהירה בעולם (2010) מקור: Point Tpoic

12. ...ישראל חריגה בהעדר פריסה של תשתית FTTH/B שערי חדירה שלFTTH/B בעולם (מאי 2010) 53% 36% • מרבית העולם המפותח נמצא בשלבים שונים של פיתוח FTTH... • ...ישראל הינה חריגה יחסית לעולם בהעדר פיתוח תשתית FTTH • למרות שאין קונצנזוס לגבי היתרון של טכנולוגיות ה-FTTH על פני טכנולוגיות אחרות... • ...קיים סיכון כי אי פיתוח תשתיות סיבים יפגע ביכולת התחרותית העתידיתשל ישראל 34% 28% 17% 13% 11% 10% • אסיה - 39M משתמשים • ארה"ב - 7.9M משתמשים • אירופה - 3.2M משתמשים 7% 7% ... סה"כ 23 מדינות עם למעלה מ-1% חדירה מקור: FTTH Council

13. האם הטכנולוגיות האלחוטיות צפויות להוות תחרות לטכנולוגיה הקווית? • מיקום השימוש במודם האלחוטי הנייד • מספר גולשים באינטרנט נייח/נייד בעולם (מיליוני משתמשים) 2,000M נייח 800 נייד • טכנולוגיות ה-4G צפויה לאפשר קצבי גלישה של 20-50Mbps • עליה משמעותית בשיעורי החדירה של מכשירים ניידים – Smartphone's, Tablets, ...

14. שירותי טלוויזיה ומחשוב ענן צפויים להאיץ את הביקושים לרוחב פס בשנים הקרובות “640 kbps should be enough for anybody” – 1984 “We'll have infinite bandwidth in a decade’s time” – 1994 Bill Gates 256Kbps 5Mbps 35Mbps VoIP 0.5Mbps E-Mail/Browsing1.5Mbps Gaming3 Mbps VoIP 0.5Mbps SDTV4 Mbps E-Mail/Browsing256Kbps E-Mail/Browsing1.5Mbps HDTV/3DTV16Mbps Streaming/Sharing3Mbps Streaming/Sharing10Mbps 2000 2010 2015 “Experience Later” “Experience Now” 90% מהעסקים צפויים לעשות שימוש במחשוב ענן ב-2015

15. כיצד צפויה להתפתח התחרות? מבנה שוק התקשרות במודל: מודל הפעילות: קבוצת פרטנר קבוצת IDB קבוצת הוט קבוצת בזק המשך מצב קיים – שתי קבוצות עיקריות • אין חובת שוק סיטונאי • ללא שחקן תשתיות נוסף • המשך ההפרדה המבנית הקיימת תחרות בין קבוצות על בסיס תשתית עצמאית • ביטול ההפרדה המבנית • כל קבוצה מסתמכת על תשתיות עצמיות • חח"י מהווה (או לא) תשתית לאחת הקבוצות תחרות בין קבוצותעל בסיס שוק סיטונאי נפרד Net • תחרות בין 2/3 ספקי תשתית סיטונאית (כולל חח"י) • הפרדה ורטיקלית בין ספקי תשתית לתוכן • ביטול כל ההפרדות האופקיות – תחרות חופשית על שירותים תחרות בין קבוצות על בסיס ספק סיטונאי עיקרי • תחרות בין שלושה ספקי תשתית סיטונאית (כולל חח"י) • חח"י היא הספק הסיטונאי העיקרי • ביטול כל ההפרדות האופקיות – תחרות חופשית על שירותים

16. שאלות לדיון • איזה מודל ימקסם את הפיתוח העתידי של השירותים? • איזה מודל ימקסם את התועלת ללקוחות? • איזה מודל ישמור בצורה הטובה ביותר על יציבות תחרותית? • האם נדרש גיבוש של יעדים לאומיים לפריסת תשתיות ולעידוד ממשלתי? • האם המדינה צריכה לסבסד/לתמוך במימון שירותים?