Алматы Инвест 2 013 Алматы , Казахстан

1. Алматы Инвест 2013 • Алматы, Казахстан 3 декабря 2013 г.

2. Кратко оМеждународной финансовой корпорации • Подразделение Группы Всемирного банка по работе с частным сектором • Акционерами являются 184 страны, в том числе Казахстан • Свыше 55 лет опыта работы в новаторских проектах • Инвест-банковское консультирование • Кредитование и синдицирование: коммерческое и субнациональное • Управление активами • Консультационные услуги • Общие активы - $77.5 миллиардов (2013 г.) • 3,400 сотрудников в более чем 100 странах • Группа, в полном составе базирующая в Алматы, специализируется на реализации проектов ГЧП 2

3. Региональное присутствие и опыт Алматы Бишкек Ташкент Не показаны: Москва, Киев, Минск Душанбе Баку Тбилиси • Ереван Ашгабат Стамбул • Достижения • 62 завершенных проекта, включая 10 в Юго-Восточной Европе и Центральной Азии (2003-13гг.) • Баланс выделенного финансирования составляет $48.8 миллиардов (2013ф.г.) • Синдицированные займы с участием более 550 банков выданы на сумму $40 миллиардов (FY2013) Бухарест София Тирана Белград Загреб 3

4. Секторы, в которых ГЧП может быть внедрено в Казахстане IFC имеет опыт во всех указанных секторах! 4

5. Аэропорт в Медине (Саудовская Аравия, 2011 г.) • Цель： • Расширение аэропорта в Медине без привлечения государственного финансирования • Результаты: • Привлечено инвестиций на сумму $1.4 млрд. • Беспрецедентное разделение валового дохода в пользу государства: 54.5% • Предполагаемые поступления для клиента: $7 млрд. • Сертификат «LEED Silver» за лучшую практику по энергоэффективности • 8миллионов человек получили улучшенный доступ к услугам • Участие IFC: • Проведение предынвестиционного исследования • Подготовка технических требований и проектных спецификаций • Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов • Управление процессом проведения тендера • Структура сделки： • Структура «BTO» (строительство – передача – управление) – право собственности на активы принадлежит государству • 25-летний период концессии • Процесс тендера: • 10 фирм представили квалификационные заявки • 4 консорциума представили тендерные заявки • Был выбран консорциум в составе «TAV» (Турция), «Al Rajhi» (Саудовская Аравия) и«Saudi Oger» (Саудовская Аравия ) • Концессионное соглашение подписано в октябре 2011года 5

6. Уличное освещение в г. Бхубанесвар (Индия, 2013 г.) • Цель： • Модернизация системы уличного освещения в Бхубанесваре • Участие IFC: • Проведение предынвестиционного исследования, включая анализ базового сценария • Подготовка технических требований • Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов • Управление процессом проведения тендера • Обеспечение финансирования • Структура сделки： • Отсутствие капиталовложений со стороны города • Модель гарантированного разделения сэкономленных средств • 15-летний срок концессии • Процесс тендера: • 1 международная и несколько местных фирм подали заявки • Компания «Sha Investments» была объявлена победителем • Концессионное соглашение подписано в октябре 2013 года • Результаты: • Привлечено инвестиций на сумму $2.0 млн. • Крупнейший проект в Индии по уличному освещению, реализованный по принципу ЧГП • Гарантированная ежегодная экономия для города: $150 тысяч • 50% затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание • 5% затрат энергии • >14,000 фонарей модернизировано • 375,000 человек получили улучшенный доступ к услугам • Снижение выбросов парниковых газов: 7,000 тонн в год 6

7. Новая станция очистки сточных вод в Каире (Египет, 2009 г.) • Цель: • Строительство, проектирование, финансирование, эксплуатация и ТО станции очистки сточных вод Производительность: 250,000 м3/день • Участие IFC: • Проведение предынвестиционного исследования • Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов • Подготовка технических требований • Управление тендерным процессом, включая предквалификацию • Координация финансового закрытия проекта • Структура сделки: • Структура «BOT» (строительство – эксплуатация – передача) • 20-летний срок концессии • Правительство выплачивает комиссию с фиксированным и переменным компонентами • Процесс тендера: • 10 международных фирм представили заявки, 7 фирм были предквалифицированы • Египетско-испанский консорциум («Orasqualia») был объявлен победителем тендера • Проект был присужден в июне 2009 года • Результаты: • Привлечено инвестиций на сумму $200 млн. • Первый проект ГЧП в Египте • Новая станция очистки сточных вод соответствует международным стандартам • 3 миллиона человек получили улучшенный доступ к услугам • Демонстрационный эффект: региональные и международные инвесторы привлечены на рынок ГЧП в Египте 7

8. Больницы при Александрийском университете (Египет, 2012 г.) • Цель: • Проектирование, строительство и эксплуатация 2 специализированных больниц в Александрии • Участие IFC: • Проведение предынвестиционного исследования • Подготовка тендерной документации и технических требований • Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов • Управление тендерным процессом • Структура сделки: • Обязанности частного оператора: строительство, финансирование, проектирование, меблировка, оснащение и техническое обслуживание • 20-летний срок концессии • Право собственности на 2 больницы передается государству после окончания срока концессии • Процесс тендера: • Было организовано 2 независимых тендера • Международный консорциум во главе с «Bareeq Hospitals» (Египет) был выбран для обеих сделок • Результаты: • 2 больницы (родильный дом и неврологическая клиника) и банк крови на 424 койки • Привлечено инвестиций на сумму $225 млн. • Первый проект ГЧП в сфере здравоохранения в Египте • 78,500 пациентов в год • 7.4 миллиона человек получили улучшенный доступ к услугам 8

9. Прочие клинические услуги (Румыния, 2002 г.) • Цель： • Модернизация, оборудование, финансирование и эксплуатация 4 центров диализа в Румынии • Участие IFC: • Общий обзор системы здравоохранения в Румынии • Подготовка тендерной документации и технических требований • Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов • Управление тендерным процессом • Структура сделки： • Участники тендера были ограничены 2 центрами во избежание концентрации • Критерии тендера: максимальный объем инвестиций • Процесс тендера : • 4 международные компании представили заявки: «B. Braun» (Германия), «Baxter» (США), «Fresenius» (Германия) и«Gambro» (Швеция ) • Результаты: • Привлечено инвестиций на сумму $28.6 млн. • Оборудование диализа модернизировано во всех центрах • Последующий этап: 2 новых клиники диализа были построены до 2008 года • Были разработаны строгие национальные стандарты, которые применяются ко всем центрам 9

10. Система паркинга в г. Алматы (2009 г.) • Цель： • Привлечь частного инвестора/оператора для управления смешанной системы уличной и внеуличной парковки в г. Алматы • Участие IFC: • IFC, Всемирный банк и акимат провели предварительный анализ проекта: • Исследовали альтернативы структурирования проекта • Подготовили рекомендации по внесению изменений в законодательную базу • Оценили проектные расходы • Оценили экологическое влияние проекта • Подготовили рекомендации по социальной программе внедрения проекта и разъяснительным работам • Присутствие IFC может помочь снизить подразумеваемый политический риск рынка • Временной график: • 09/2008 подписан меморандум между акиматом и IFC • 04/2009предварительная оценка проекта завершена • Усвоенные уроки: • Требуемые законодательные изменения могут значительно затянуть реализацию проекта • Поддержка высшего руководства – ключ к успеху подобных проектов 10

11. Извлеченные уроки • Необходимо устанавливать контакты с максимально возможным количеством инвесторов • Заранее обмениваться информацией о потенциальных сложностях проекта с инвесторами • Прислушиваться к тому, что говорят инвесторы и структурировать сделку соответственно • Негибкие правила проведения тендера ограничивают возможности для получение максимальных выгод • Государственные заказчики должны иметь реалистичные ожидания от проектов • Важны беспристрастность и прозрачность при проведении тендера • Идентичная информация должна направляться всем участникам тендера 11

12. Контактная информация Ферран Била Планас Младший эксперт по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбекби, 1ыйэтажАлматы 050100, КазахстанTel.: +7 (727) 298 0586 вх250Fax: +7 (727) 298 0584 Email: fplanas@ifc.org www.ifc.org/ppp Джозеф Мик Эксперт по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбекби, 1ыйэтажАлматы 050100, КазахстанTel.: +7 (727) 298 0586 вх301Fax: +7 (727) 298 0584 Email: jmik@ifc.org www.ifc.org/ppp АкнурДжуматова Младший эксперт по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбекби, 1ыйэтажАлматы 050100, КазахстанTel.: +7 (727) 298 0586 вх249Fax: +7 (727) 298 0584 Email: ajumatova@ifc.org www.ifc.org/ppp Серик Шарипов Аналитик по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбекби, 1ыйэтажАлматы 050100, КазахстанTel.: +7 (727) 298 0586 вх258Fax: +7 (727) 298 0584 Email: ssharipov@ifc.org www.ifc.org/ppp