Комплексная автоматизация

1. Инструкция по работе с программным продуктом 1С Комплексная автоматизация для розничной торговли 1.Разделы В окне слева расположены разделы 1.Продажи 2.Склад и доставка 3.Казначейство 2.Раздел Продажи В Разделе продажи отображены подразделы 1.Розничные продажи 2.Оптовые продажи Все продажи которые осуществляются напрямую ( за наличный расчет или безналичный расчет «по карте») оформляются через подраздел «Розничные продажи» - Рабочее место кассира. Продажи в кредит или рассрочку осуществляются через подраздел «Оптовые продажи»- Заказы клиентов –Создать заказ клиента. 2.1Прямые продажи ( за наличный или безналичный расчет «по карте») Открываем раздел Продажи - «Розничные продажи» - Рабочее место кассира.

2. 1.Для выбора дисконтной карты –нажимаем «Считать карту» Указываем штрих код карты либо вручную либо путем сканирования с использованием торгового оборудования (сканера штрих кода) –нажимаем Готово. На форме отразилась карта клиента –для редактирования ФИО –нажимаем по ней. Отобразилась информация о дисконтной карте и ее владельце в поле «Клиент» При считывании вновь выданной дисконтной карты будет отражаться следующая информация

3. Нажимаем на кнопку выбора (Стрелочка направленная вниз) Создаем Клиента Вводим фамилию, имя , отчество –указываем контактный номер телефона и Email Нажимаем далее в левом нижнем углу экрана.

4. Указываем дату рождения и пол Нажимаем далее в левом нижнем углу экрана. Нажимаем далее в левом нижнем углу экрана. Снимаем галочку «Открыть форму вновь созданного партнера» Нажимаем «Создать» Записать и закрыть

5. Добавляем нужный нам товар путем сканирование с использованием сканера штрих кода Выбираем вид оплаты –наличные , картой или смешенный тип оплаты 2.2 ЗАКРЫТИЕ КАССОВОЙ СМЕНЫ Раздел «Продажи» - Рабочее место кассира –Операции с ККМ –«Закрытие смены» Раздел оптовые продажи Продажи в кредит или рассрочку осуществляются через подраздел «Оптовые продажи»- Заказы клиентов –Создать заказ клиента

6. ПРОДАЖА В КРЕДИТ При продаже в кредит необходимо открыть раздел «Продажи» - «Заказы клиентов» - Создать Указываем или создаем Клиента , Контрагента (идентично) Указываем соглашение «Кредит» Организацию и склад –это ваша бригада.

7. Далее переходим на вкладку товары добавляем товары которые мы будем реализовывать в кредит Оформить кредит –после одобрения заявки банком Указываем Договор на вкладке «Основное»

8. Заполняем номер кредитного договора и дату, а так-жев наименовании указываем «Кредитный» Нажимаем кнопку записать и закрыть После устанавливаем Статус «К отгрузке» Нажимаем кнопку провести Далее вводим на основании документ Реализация товаров и услуг.

9. Проверяем на вкладке «Дополнительно» указано ли подразделение –Ваша бригада Если нет то указываем и жмем кнопку Провести

10. Далее вводим Экваринговую операцию В поле терминал указываем Банк который одобрил кредит, он доступен в списке В поле номер карты указываем 0 В поле сумма указываем сумму которую мы оформляем в кредит И жмем по полю «Чек не пробит» - Далее если вся сумма в кредит передаем Товар клиенту –оформляем Товарник. // -- нужно добавить Товарник печатную форму - нажимаем пробить чек.

11. Если это смешенная оплата и часть суммы оплачивается по карте Вводим еще одну Экваринговую операцию Указываем Терминал «Сбербанк» и сумму , в поле номер карты указываем 0. Если часть суммы оплачивается наличнымитогда создаем Приходный кассовый ордер

12. Заполняем сумму И жмем по полю «Чек не пробит» - Посмотреть всю цепочку документов можно через кнопку «Отчеты» - связанные документы - нажимаем пробить чек. После чего заходим в заказ и нажамаем Заказ появиться в списке выделенный серым цветом

13. ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ При продаже в кредит необходимо открыть раздел «Продажи» - «Заказы клиентов» - Создать Указываем или создаем Клиента , Контрагента (идентично) Указываем соглашение «Рассрочка» Организацию и склад –это ваша бригада.

14. Далее переходим на вкладку товары добавляем товары которые мы будем реализовывать в рассрочку Оформляем рассрочку Указываем Договор на вкладке «Основное» Заполняем номер рассрочки и дату, а так-же в наименовании указываем «Рассрочка»

15. Переходим на вкладку –расчеты и оформление Детализацию расчетов устанавливаем по «Заказам» Нажимаем кнопку записать и закрыть Если это смешенная оплата и часть суммы оплачивается по карте по договору рассрочки Вводим Экваринговую операцию

16. В поле терминал указываем СБЕРБАНК , он доступен в списке В поле номер карты указываем 0 В поле сумма указываем сумму которую оплачивает клиент И жмем по полю «Чек не пробит» - Посмотреть всю цепочку документов можно через кнопку «Отчеты» - связанные документы - нажимаем пробить чек.

17. Если часть суммы оплачивается наличными тогда создаем Приходный кассовый ордер В поле сумма указываем сумму которую оплачивает клиент И жмем по полю «Чек не пробит» - Посмотреть всю цепочку документов можно через кнопку «Отчеты» - связанные документы - нажимаем пробить чек.

18. При погашении последнего платежа необходимо создать документ на основании заказа «Реализация товаров и услуг» - нажать записать и закрыть. ПРИЕМКА ТОВАРОВ Раздел склад –приемка Далее открывается окно

19. В верхней части указаны документы по которым мы должны принять товар ( создать Ордера ) в нижней части показаны документы ( Ордера ), которые мы уже приняли. Встаем на нужный нам документ например «Перемещение» и нажимаем кнопку создать ордер: Открывается документ приходный ордер на товары, в табличной части товары нам необходимо отметить только тот товар который к нам пришел. После нажать провести и закрыть. Приёмка прошла.

20. ОТЧЕТЫ 1.Суточный отчет Суточный отчет расположен в разделе Продажи –Дополнительные отчеты Примечание: если у вас нет раздела «Отчеты» необходимо выполнить следующее действие Нажать кнопку «Настройка действий» Развернуть вкладку «Отчеты» в левом поле, Найти раздел «Дополнительные отчеты» выбрать его, после чего нажать добавить, и нажать Ок, отчеты будут отображаться у вас на форме

21. ТОВАРЫ НА СКЛАДАХ Раздел Склад и доставка –Отчеты по складу –Ведомость по товарам на складах

22. Указываем на какую дату смотрим, и указываем склад. Нажимаем сформировать.

23. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ Раздел склад –Пересчет товаров Создать –открывается документ пересчета. Указываем исполнителя , Кассир Бригад {Номер Бригады} На вкладке товары нажимаем кнопку заполнить по отбору

24. Далее можем проводить инвентаризацию используя сканер штрих-кодов. После проведения инвентаризации необходимо Провести и закрыть документ. ВОЗВРАТЫ Если товар проданный за наличный расчет или безналичный (по карте) возвращают ищем чек продажив разделе продажи –Чеки ККМ –нажимаем кнопку создать на основании , если товар возвращают в день продажи –Чек ККМ на возврат. Если товарвозвращают позже, вводим документ Возврат товаров от клиента.

25. Заполняем и проводим документ, далее чтоб вернуть денежные средства необходимо создать на основании возврат Расходный кассовый ордер ( если возвращаем наличными) или Экваринговую операцию ( если возвращаем безналичными по терминалу) возможно вводить оба документа когда была смешенная оплата Выбиваем чеки из данных документов после указания суммы возврата и нажимаем пробить чек (Чек не пробит).