Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины

1. Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины Текущая ситуация и перспективы Основных сегментов рынка телекоммуникаций Украины Международная конференция "Цифровые технологии телевещания и телекоммуникаций" www.encint.com

2. О НАС Основным направлением нашей деятельности является консалтинг в области маркетинга, стратегического планирования для операторов телекоммуникационного рынка. ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «EXPERT & CONSULTING» Пользуйтесь лучшими экспертизами и компетенциями. Эксперты «E&C» имеют многолетний опыт работы в ведущих мировых и национальных компаниях. Именно знание отрасли изнутри позволяют сделать наши продукты максимально адаптированными под потребности каждого заказчика. Партнерский статус у ведущих консалтинговых агентств позволяет использовать передовые мировые методики. Экономите не только деньги, но и время. Тесное сотрудничество «E&C» с профессионалами отрасли позволяет утверждать, что практически все наши продукты отвечают требованиям: «сегодня на вчера», «разумное соотношение цены». Спросите у коллег. Опыт успешного сотрудничества с ведущими игроками отрасли позволяет надеется, что и ваша компания останется довольна работой с нами. Ориентация на результат: Мы предлагаем решение, а не конкретный исследовательский продукт/метод - именно ориентация на результат позволяет подобрать оптимальную методику для достижения ваших целей.

3. СОДЕРЖАНИЕ • Потенциал Украины • Текущая ситуация • Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины • Индекс сетевой готовности • Индекс информационного общества • Текущая ситуация в мире и Украины • Мобильная связь и интернет • Фиксированный ШПД • Коммерческие ЦОДы • Платное ТВ • Онлайн-сервисы • Основные тренды • Перспективы и рекомендации Данная презентация основывается на данных отчетов «Обзор рынка коммерческих ЦОДов/фШПД/Платного ТВ/телекоммуникаций Украины».. Использование данных настоящей презентации допускаются лишь при согласии авторов. Данные, приведенные в презентации, носят оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересматривать свои оценки. Описания методики, определения, источники, а также полные данные приведены в отчетах указанных выше.

4. ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Текущая ситуация Синий – выше мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населенияОранжевый– ниже мирового ВВП (PPP) $10,700 на душу населения Источники: IMF, CIA, ГКС • Территория: 603 628 км² (45-я из 273). • Население: 45 560 272 чел. (30-е из 241). • ИРЧП: 0,729 (76-й из 187). • ВВП (PPP) на душу населения: $7233 (134-е, зато 39 по ВВП по ППС). • Средняя заработная плата:3 073 грн./месяц (49 из 52). • Доход 100 самых богатых Украинцев составляет 54 млрд. долл., что на 6 млрд. меньше чем доход 200 самых богатых граждан США. • Средний возраст: 38 лет (162 из 189). • Естественный прирост населения: -6,08% (223 из 224 стран).

5. ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Конкурентоспособность ИТ-индустрии Украины • 51 место из 66 стран, включенных в оценку Конкурентоспособности ИТ-индустрии. Интегральные показатели снижаются, конкурентная ситуация ухудшается. • Один из худших показателей по уровню бизнес-среды (63 место) и поддержке развития ИТ индустрии. Украина (62) опережает только Иран, Азербайджан и Венесуэлу. • Удовлетворительный уровень показателей: Человеческий капитал (41) и общая ИТ-инфраструктура (44). Источники: ITBSA,

6. ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Индекс сетевой готовности Источник: МЭФ • Украина – на 75 месте из 142 стран, оцениваемых Индексом сетевой готовности. Основной тренд – снижение балла из-за политэкономической составляющей. • Соцэкономическая и политическая составляющая (поддержка государства, бизнес-окружение) – ниже среднего 3,4 и 3,3 балла соответственно. • Наиболее высокий бал присвоен доступности, инфраструктуре и грамотности населения – 5,3 балла. • Одновременно в Украине один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ.

7. ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ: Индекс информационного общества Общий объем инвестиций в отрасль электросвязи Источники: ITU Крупнейшие рынки связи по уровню доходов Источник: ИТУ • Украина не только опустилась в общемировом рейтинге с 65 на 67 место из 155 и сейчас уступает место в своем регионе (СНГ) - России, Беларуси, Казахстану и Молдове. • Как и в предыдущих рейтингах высокий ранг присвоен образованности населения в И, средние показатели по проникновению технологий и выше среднего по паритету цен на телеком. услуги к ВВП на душу населения.

8. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ШПД: Мир Динамика проникновения моб. ШПД на 100 чел. Динамика количества абонентов на 100 чел. Источники: ITU, Ericsson • Кол-во абонентов достигло около 6 миллиардов, уникальных абонентов около 4,1 млрд. • Среднегодовой прирост абонбазы– около 13%, среднее квартальный – около 3%. • Доминирующий макрорегион - Азия, доля Индии и Китая составляет около 35%. Наибольшее проникновение - в Европе и Америке • Технологически 75% абонентов используют GSM стандарт. • Около 10% используют смартфоны, их доля постоянно растет.

9. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ: Украина Источники: ГКС • Общая абонбаза мобильной связи: 56 млн., годовой прирост - около 4%. • Проникновение подключений мобильной связи:124%. • В Украине около 15 млн. абонентов беспроводного Интернет, годовой прирост – менее 1%. • Нет единого стандарта 3G, 3G пользуется более 2 млн. абонентов. Их доля около 14%. • Изменения на рынке VAS. Стагнирует рынок продажи контента для lowcost телефонов с использованием стандартного транспорта. Появляется большое количество приложений для смартфонов. Изменяются бизнес-модели получения дохода для разработчиков и посредников.

10. МИРОВАЯ КАРТА ШПД: Карта проникновения интернет (% от населения). Интернет пользователи в макрорегионах Источник: ИТУ, ЮСЦБ2012 Источник: ИТУ, ЮСЦБ2012 Проникновения фШПД (% от 100 чел.) по технологиям в странах ОЭСР • На начало 2012 года в мире насчитывается около 613 млн. абонентов фШПД, квартальный рост - около 2,7% • Больше 40% роста рынка фШПД сгенерировал Китай. Общая доля азиатского региона - практически 45%. • Технологически 60,4% рынка удерживает DSL, Docsis (кабельный интернет) упал мене чем на 0,1%, его доля составила 19,3%, доля спутника не изменилась - 1,9% Наибольший прирост в 0,3% показали волоконно-оптические технологии, их доля - 17%. • Средний прирост проникновения фШПД в развитых составил чуть менее 1%.

11. РЫНОК фШПД УКРАИНЫ Источники: E&C • Высокая конкуренция и степень концентрации: топ-5 контролирует порядка 45% рынка, их доля за последний год росла ежеквартально в среднем на 1%. • Рынок услуг фШПД является одним из самым быстро растащим сегментом: только в период с 2 кв. 2011 по 2 кв. 2012 года рынок вырос на 18,5%; в ближайшей перспективе рынок все еще будет расти, но меньшими темпами. • Не смотря на незначительный рост, с 4 кв.2011 сохраняется один из самых низких показателей ARPU не только в Европе, но и в странах СНГ 75,33 грн. (9,3 дол. США).

12. МИРОВАЯ КАРТА ЦОДОВ Источники: DCmap • Объем рынка аутсорсингаЦОД в Северной Америке - $33 млрд, веб-хостинга и collocation - $23 млрд. Темпы роста услуг аутсорсингаЦОД снижаются. • В Европе объем рынка аутсорсингаЦОД в 2011 г. - $38 млрд, а веб-хостинга и collocation - $8,6 млрд. Европейский рынок сильно фрагментирован, с 2005 г. ведущие поставщики услуг аутсорсинга начали внедрение моделей недорогих удаленных центров управления. Россия (ист. IDC) - $216 млн. • Азиатско-тихоокеанский рынок аутсорсингаЦОД - $10 млрд в 2011 г., веб-хостинга и collocation - $2,5 млрд, «облака» - всего 9,8% в Японии и 3% в остальных странах региона. Наиболее развит веб-хостинг локального контента в Японии и Южной Корее. Сингапур и Гонконг специализируются на международном хостинге. Источник Gartner, IDC

13. РЫНОК ЦОД УКРАИНЫ: Структура рынка: доли основных услуг Источники: E&C • Рынок услуг ЦОД в последние годы в целом рос на 15-20% в год и в ближайшее время предпосылок для его замедления нет. • Несмотря на некоторую насыщенность рынка предложениями, на текущий момент рынок услуг ЦОД достаточно сегментирован и имеет не слишком высокую конкурентоспособность. • Одной из отличительных особенностей рынка услуг ЦОД Украины от аналогичных рынков стран Запада является повсеместное несоответствие декларируемых классов/уровней/параметров надежности. • Украинский локальный ИКТ-рынок и, в т.ч., рынок ЦОДов обладает низкой инвестиционной привлекательностью для иностранных инвесторов, в том числе из-за «закрытости игроков». Боязнь публичности ведет к уменьшению интереса со стороны зарубежных инвесторов и потенциальных партнеров.

14. МИРОВАЯ КАРТА PayTV Карта проникновения ЦТВ (на 50% дом.хоз). Абоненты PayTV в макрорегионах Источник:IData2011 Источник: ID 2012 Динамика кол-ва абонентов (дом./хоз) платного ТВ • В мире - около 690,1 млн абонентов платного ТВ, годовой прирост - около 7,7%. • В 2012 году количество абонентов IPTV составил около 66 млн (рост около 5,6%). • Больше 46% абонентов - в Азиатском регионе. Второй по количеству абонентов макрорегион Европа (22,7% рынка) • Технологически 36,7% рынка удерживает кабельная технология, она же показывает самое большое падение рыночной доли -3,3%. • В ближайшей перспективе самой быстрорастущей технологией будет IPTV с плавным смещением в сторону OTT (в 2012 году оборот ОТТ в мире составит около 11 млрд. долл.)

15. РЫНОК PAY-TV УКРАИНЫ: Источники: E&C • Рынок платного ТВ обладает низким уровнем прироста менее 2% в год в абонентском выражении. В ближайшем времени по мере роста доли пользователей эфирного цифрового ТВ, динамика роста рынка будет ухудшаться. Большевсего это будет выражено в сегменте кабельного ТВ, помимо прочего, испытывающего давление по включению в кабельные сети каналов эфирного ЦТВ. • Направления OTT/VOD/IPTV - более перспективны, т.к. позволяют охватить сегменты пользователей бесплатного ТВ, которые пользуются фШПД, а также перераспределить пользователей PayTV в свою пользу.

16. РАЗВИТИЕ СЕРВИСОВ В УКРАИНЕ: VoD и соцсети Кол-во пользователей Facebook в Украине в октябре 2012 2’139,180 Источники:Google, Yandex, Socialbakers Условно-бесплатные, AVOD • Общее количество украинских аккаунтов в соцсетях - 30 млн. Из них: Вконтакте - около 20 млн. Одноклассники - 6 млн. Facebook – 2 млн. • VoD-сервисы,работающие по модели TVOD: megogo.net, oll.tv. • Наиболее посещаемые VoD-сервисы,работающие по модели AVOD: youtube.com, ex.ua, fs.ua • Пооценкам правообладателей, 95% потребления контента в Украине осуществляется незаконным путем.

17. МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ • Конвергенция; • Рост рынка мобильных гаджетов; • Утяжеление контента и развитие ИКТ-инфраструктуры; • Усиление социальной роли интернета; • «Соревнование» в VAS; • Укрупнение бизнеса и региональная экспансия; • Риски инвестирования и миграция международного капитала; • Драйверы ближайшего будущего (E-health/Distance learning и Интернет вещей/М2М/ Smart infrastructure).

18. ТЕЛЕКОМ УКРАИНЫ: аудитории, перспективы • Усиление конкуренции. • Замедление темпов роста рынка. • Дальнейшее укрупнения бизнеса. • Незначительный рост ARPU. • Конвергенция и EaS. • Изменение тех. платформ и инфраструктуры. • Более взвешенный маркетинг и инвестирование. • Рост значения политики по удержанию абонентов. • Клиент-ориентированность и сегментация. • Ухудшение бизнес-среды и экономической ситуации. Источники: E&C, Google, Yandex, Socialbakers

19. РЕКОМЕНДАЦИИ • Благодаря увеличению роли мультисервисных услуг и доп.услуг, открывается хорошая перспектива для совместной продажи контента (разные порталы), доп. услуг (охранные системы, колокейшин/хостинг), оборудования. • Будущее - за взвешенным маркетингом, необходимо постоянно держать руку на пульсе потребителя, залогом успешности будет продуманная инновационность. Компании, которые не выделяют бюджеты на развитие новых сервисов, – отстанут в темпах роста по сравнению с сервисами и могут остаться только транспортом с низким ARPU. • Развитие рынка в Украине будет происходить, в основном, за счет недорогих решений - при запуске массовых сервисов необходимо ориентироваться на low-cost сегмент • Запуск новых решений необходимо ориентировать на узкие сегменты, операторы, ориентирующиеся на потребности отдельных сегментов (в т.ч. территориальных, соц.дем), будут наиболее успешными. • Большую роль необходимо уделять политике по удержанию абонентов. Советы для удержания и максимального использования наработанной абон.базы : • делать совместные продукты с самыми крупными игроками других рынков (банками, страховыми компаниями, ведущими онлайн-магазинами, …). • обращать внимание на самые динамичные аудитории, быть в тренде и находиться максимально близко к самым быстро растущим рынкам, включать их торговые предложения в свои, особенно по бизнес-моделе «revenue sharing». • Максимально использовать свои и чужие каналы коммуникации с клиентами (счета, IVR, call-центры и т.п.). • включать в свой портфель чужие инновационные сервисы с минимальным инвестированием.

20. Ожидаем обратной связи. Expert & Consulting +380 (50) 3324193 www.encint.com