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Presentation Transcript
Ngel ron ypopular emiten 500 mm en deuda senior

NOTADEPRENSA

Madrid, 12 deenero de 2015

  • A un plazo decincoa√Īos

  • BANCO POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISI√ďN DE DEUDASENIORPOR IMPORTE DE 500 MILLONES‚ā¨

  • Elrespaldodelosinversoresinternacionaleshasidomuypositivo,conun 74%delademanda

  • Elpreciofuede177p.bsobremidswapyelcup√≥n,del2%,constituyeunode lostiposm√°sbajosdelasemisionesrealizadasenelplazodecincoa√Īos

  • Lademandatotalfuede950millones‚ā¨.

  • BancoPopularhacompletadohoycon√©xitounanuevaemisi√≥ndedeudasenior,porunimportetotalde500millones‚ā¨aunplazodecincoa√Īos.Laemisi√≥nconfirmaelrespaldoquelosmercadosdecapitalesotorganaBancoPopular,conunarespuestamuypositivatantoaniveldeinversoresinternacionales-conun74%delademanda-comonacionales,querepresentaronel26%restante.

  • Enrelaci√≥nconlademandadelosinversoresinternacionales,destacaronlas√≥rdenesdeReinoUnido conun44%,Italiaconun15%yPortugalconun7%.Lademandadeestaemisi√≥nestuvoconstituida por83√≥rdenesyportipolog√≠adeinversor,el62%fuerongestorasdefondos,el23%bancosyel11%aseguradorasyfondosdepensiones.

  • En t√©rminos de condiciones, la emisi√≥n se fij√≥ con un diferencial de 177 p.b. sobre el midswap(√≠ndice de referencia de las emisiones a largo) a 5 a√Īos para establecer un cup√≥n del 2% y unarentabilidad para el inversor del 2,11%.

  • En2014,Popularemiti√≥untotalde2.185millones‚ā¨endiversosinstrumentosdefinanciaci√≥n.El √ļnico respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que losinversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

ComunicaciónBancoPopularTeléfono:915207627|916576660

prensabancopopular@bancopopular.eswww.comunicacionbancopopular.es