Организованные торги товаром

1. Организованные торги товаром

2. 1 СПбМТСБ - ведущая биржа РФ Справочная информация ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», лицензия № 077-004 от 22.11.2013, уставной капитал – 428,5 млн руб. Учредители: «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Роснефть», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот», «РЖД» и др. Клиринговое обслуживание – РДК (ЗАО). Расчеты через 8 уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россия, ВБРР, Россельхозбанк, НРД. Современный ликвидный биржевой рынок нефтепродуктов с объемом торгов 52,2млн. тонн (1360,6 млрд. руб.) и 1490 участниками торгов. Репрезентативные ценовые индексы внутреннего рынка нефтепродуктов на базе биржевых и внебиржевых договоров с реальным товаром. Биржевой рынок деривативов на нефтепродукты и ценовые индексы. Регистрация внебиржевых договоров с нефтью, нефтепродуктами, углем, зерном.

3. 1 Международное сотрудничество ЗАО «СПбМТСБ» Shanghai Petroleum Exchange Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве Singapore exchange, SGX В рамках переговоров обсуждались проекты размещения фьючерсных контрактов СПбМТСБ KOREA Exchange, KRX Подписан меморандум о сотрудничестве в области информационного и технологического обмена Dubai Mercantile Exchange, DME Намечено сотрудничество в области ко-листинга фьючерсных контрактов на нефть, алюминий, сталь, удобрения и уголь Singapore Mercantile Exchange, SMX Намечено сотрудничество в области ко-листинга фьючерсных контрактов на нефть, алюминий, сталь, удобрения и уголь Международная ассоциация бирж стран СНГ СПбМТСБ – член МАБ СНГ

4. 1 Секции ЗАО «СПбМТСБ» Широкие возможности по заключению договоров с разнообразными активами в товарных и срочной Секциях Биржи. Действующие Планируемые Газ природный Минеральное сырьеи химическая продукция Нефтепродукты Сельскохозяйственнаяпродукция и биоресурсы Энергоносители Нефть Лес и стройматериалы Срочный рынок

5. 1 Доля рынка и объемы торгов по состоянию на 01.09.2014 • СПбМТСБ - твердое положение лидера организованного рынкаРФ по торговле товарами. • Основной сегмент товарного рынка – биржевые торги нефтепродуктами. • Оборот торгов нефтепродуктами на бирже за 2011-2013гг. превысил 915 млрд. руб. • СПбМТСБ занимает лидирующее положение на рынке нефтепродуктов:95,6 %биржевого рынка нефтепродуктов. • С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью. Продажу осуществляют ОАО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО АНК «Башнефть». В ходе торгов реализовано более 1,5 млн. тонн нефти на 21 млрд. руб. • 11 сентября 2013 г. был заключен первый договор с обогащенным каменным углем. • С 11 июля 2014 г. ведутся торги в секции «Лес и стройматериалы». В 2014 г. оборот секции составляет 59,5 млн. руб. • Число участников торгов выросло до 1490 компаний.

6. 1 Объемы торгов Все секции ЗАО «СПбМТСБ»* * За исключением фьючерсных контрактов по картам ООО «Магистраль-Карт». Данные на 01.09.2014. ** В том числе расчетные фьючерсные контракты Секции срочного рынка.

7. 1 Рост биржевой активности Все секции ЗАО «СПбМТСБ»* * За исключением фьючерсных контрактов по картам ООО «Магистраль-Карт». Данные на 01.09.2014. ** В том числе расчетные фьючерсные контракты Секции срочного рынка.

8. 2 Нефтепродукты Ликвидный спот рынок нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ»

9. 2 Рынок нефтепродуктов широкий региональный охват Торги нефтепродуктами на бирже СПбМТСБ проводятся на базисах большого числа НПЗ, расположенных по всей территории РФ. Любой покупатель имеет возможность обеспечить поставки товара, приобретенного на бирже, на ж/д станцию на территории РФ. • Поставка осуществляется наусловиях: • франко-вагон станция отправления; • франко-автоцистерна; • франко-резервуар; • франко-труба; • самовывоз ж/д транспортом.

10. 2 Объем торгов по биржам Нефтепродукты (тыс. тонн)

11. 3 Срочный рынок Поставочные и расчетные фьючерсы ЗАО «СПбМТСБ»

12. 3 Поставочные фьючерсы Введены в обращение 17 декабря 2010 г. Общий объем торгов поставочным фьючерсом на дизельное топливо летнее: более 635 тыс. тонн более 16,0 млрд. рублей • Уникальныйопыт поставки • Фьючерсный контракт исполняется ПОСТАВКОЙбазового актива Охватывает практически все ВИНКи: Преимущества: • Более 45 участников на Срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» • Система рибейтов для брокеров, направленная на повышение ликвидности • Центральный контрагент • Одновременное наличие маркет-мейкеров и гарантирующих поставщиков создаст наиболее комфортные условия для клиентов • 15 июля 2014 г. в обращение запущены фьючерсы на дизельное топливо, бензины Регуляр-92 и Премиум-95 с поставкой на региональном базисе «КИРИШИ». Торги на хабе «Владимир»

13. 3 Расчетные фьючерсы Введены в обращение19 октября 2012 г. Наличие объективного ценового индикаторапозволяет использовать его для совершения расчетов по фьючерсным контрактам. Нет риска выхода на поставку Фьючерсный контракт исполняется БЕЗ ПОСТАВКИ базового актива Обращающиеся фьючерсные контракты: • Расчетный фьючерсный контракт на индекс СПбМТСБ – Регуляр-92 • Расчетный фьючерсный контракт на индекс СПбМТСБ – ТС (РТ) • Расчетный фьючерсный контракт на индекс СПбМТСБ – ДТЛ • Расчетный фьючерсный контракт на индекс СПбМТСБ –ДТЗ • Расчетный фьючерсный контракт наиндекс СПбМТСБ – Мазут Преимущества: • Репрезентативный индекс, рассчитываемый с 2009 года на основе договоров на ликвидном спот рынке • Более 45 участников на Срочном рынке ЗАО «СПбМТСБ» • Система рибейтов для брокеров, направленная на повышение ликвидности • Единая организационно технологическая база со спот рынком • Центральный контрагент

14. 3 Фьючерсы на топливные карты Введены в обращение3 июня 2013 г. Удобный инструмент, фиксирующий цену топлива в будущем, с возможностью (но не обязанностью) получения топливав литрах на карту. Нет риска выхода на поставку Фьючерсный контракт исполняется БЕЗ ПОСТАВКИ базового актива Преимущества: • Партнер СПбМТСБ - ООО «Магистраль-Карт» - разработала специальную литровую программу топливных карт «Биржевая». • Обладатель карты имеет доступ к широкой сети АЗС, сотрудничающих с «Магистраль-Карт». • Все процедуры оформления карты и получения топлива на неё доступны через сайт «Магистраль-Карт» WWW.MAGYSTRAL.RU Преимущества: • ПРАВО на выкуп топлива по цене исполнения в течение 3-х дней с даты исполнения фьючерса • Хранение в литрах всех видов топлива на карточке • Небольшой объем фьючерса: 10 ЛИТРОВ • МАГИСТРАЛЬ-КАРТ – ведущий участник розничного топливного рынка с широкой региональной сетью АЗС, являющийся ориентиром для других участников отрасли • Центральный контрагент Фьючерсные контракты по топливным картам ООО «Магистраль-Карт» на: • бензин Аи-92 • бензин Аи-95 • дизельное топливо

15. 3 Объемы торгов Секции Срочного рынка ЗАО «СПбМТСБ» За 2012-2014 год суммарные обороты в разрезе типов фьючерсных контрактов составили:

16. 4 Индексы Наличие развитого спот-рынка нефтепродуктов и начало функционирования срочного рынка создает одновременно и предпосылки и потребность в наличии биржевых индексов цен нефтепродуктов. Цель создания ценовых индикаторов — повышение репрезентативности биржевой торговли и создание условий для формирования справедливого и прозрачного ценообразования. Индексы ЗАО «СПбМТСБ»

17. 4 Индексы цен нефтепродуктов ЗАО «СПбМТСБ» Владимирские индексы Индексы показывают среднюю цену на четырех центральных заводах европейской части России (Ярославский НПЗ, Московский НПЗ, Рязанский НПЗ, Нижегородский НПЗ), приведенную к ЖД станции Владимир путем добавления тарифа на транспортировку. Композитный индекс Индекс показывает динамику российского рынка светлых нефтепродуктов в целом. Индекс рассчитывается как сумма национальных индексовцен светлых нефтепродуктов (REG, PRM, DTL,DTM, DTZ, TRD), умноженных на весовые коэффициенты, с помощью которых в национальном индекса учитываются доли видов нефтепродуктов на внутреннем рынке. Национальные индексы Индексы показывают среднюю цену вида нефтепродуктов на территории России. Индекс рассчитывается как сумма сводных цен нефтепродуктов одного вида на НПЗ России, умноженных на весовые коэффициенты НПЗ, с помощью которых в национальных индексах учитываются доли заводов в поставках на внутренний рынок. Региональные индексы Индексы показывают цены видов нефтепродуктов в 8 крупных региональных центрах потребления (Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Хабаровск). Сводные цены на НПЗ Сводные цены на НПЗ, показывают среднюю цену вида нефтепродуктов на отдельном заводе. Сводные цены рассчитываются для всех крупнейших НПЗ России и являются основой для расчета других семейств индексов цен нефтепродуктов.

18. 4 Владимирский индекс Общая информация Владимирские индексы рассчитываются на станции Владимир Горьковской ЖД с февраля 2009 годадля следующих групп нефтепродуктов: дизельное топливо (летнее, межсезонное и зимнее), бензины Регуляр и Премиум, топливо для реактивных двигателей и мазут. Торги на основных базисах формируют ценовой уровень индекса, а торги на дополнительных базисах, при подтвержденной зависимости цен с ценами на основных базисах, увеличивают ликвидность и объем входящих в индекс договоров. Основные базисы поставки Дополнительные базисы поставки

19. 4 Владимирский индекс Графики бензина Значения владимирских индексов рассчитываются ежедневно каждый раз при заключении договора с биржевым инструментом, входящим в базу расчета индекса. Значения всех индексов, рассчитываемых ЗАО «СПбМТСБ», находятся в открытом доступе. Вся информация о значениях индексов, параметрах, влияющих на расчет индексов, а также все документы регламентирующие расчет индексов доступны на сайте СПбМТСБ (spimex.com).

20. 4 Владимирский индекс Графики дизельного топлива и керосина

21. 4 Композитный индекс Общая информация Композитный индекс рассчитывается с января 2011 года Композитный индекс – единый универсальный индикатор рынка нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке РФ. Значение Композитного индекса рассчитывается каждый торговый день и определяется в пунктах. 1252,9 1146,1 2013 2011 2012

22. 4 Национальный индекс Общая информация Национальные биржевые индексы цен нефтепродуктов - единые ценовые индикаторы, отражающие среднюю стоимость нефтепродуктов каждого вида на биржевом рынке РФ.  При расчете Национальных индексов используются сводные цены нефтепродуктов на всех НПЗ России, причем, чем больше нефтепродуктов НПЗ поставляет на внутренний рынок, тем больше цена на этом НПЗ влияет на расчет соответствующего Национального индекса. Национальный индекс

23. 4 Национальный индекс Основа для расчета композитного индекса Национальные индексы являются объективным показателем цен вида нефтепродуктов на территории РФ. Помимо этого, Национальные индексы используются как основа для расчета Композитного индексацен светлых нефтепродуктов. Ниже представлены графики Национальных индексов за 2013 годи полученный из них график значений Композитного индекса:

24. 4 Региональные индексы Общая информация Индексы рассчитываются в крупных центрах потребления Центры потребления по всей России Рассчитываются два семейства индексов: на основе биржевых договоров и на основе внебиржевых договоров, по методикам основанным на едином принципе В расчете индекса конкретного центра потребления участвуют договоры на заводах, реально поставляющих (на основе данных о грузоперевозках по железной дороге) нефтепродукты в этот центр потребления Отдельный выбор заводов-поставщиков для каждой группы нефтепродуктов Фильтры, позволяющие исключить из расчета договоры с ценами, значительно отличающимися от уровня цен в центре потребления. Санкт-Петербург Москва Самара Екатеринбург Хабаровск Ростов Иркутск Новосибирск

25. 4 Цены на НПЗ Общая информация Для каждого крупного нефтеперерабатывающего завода (рассчитываются цены более чем для 20 НПЗ на территории РФ) Биржа рассчитывает сводные цены следующих видов нефтепродуктов: Бензин Регуляр-92 Бензин Премиум-95 Дизельное топливо летнее Дизельное топливо зимнее Дизельное топливо межсезонное Топливо для реактивных двигателей Мазут

26. 4 Цены на НПЗ Основа для расчета национальных индексов Сводные цены являются объективным индикатором цен вида нефтепродуктов на каждом НПЗ. Помимо этого, цены на НПЗ используются как основа для расчета Национальных индексов цен нефтепродуктов. Ниже представлены графики сводных цен бензина Регуляр-92 на всех заводах России за 2013 годи полученный из них график значений Национального индекса:

27. 5 Внебиржевой рынок Внебиржевой рынок ЗАО «СПбМТСБ»

28. 5 Регистрация внебиржевых договоров с биржевым товаром на базе ЗАО «СПбМТСБ» В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 325 «Об организованных торгах», а также во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации № 623 от 23.07.2013 «Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра», ЗАО «СПбМТСБ» осуществляет регистрацию внебиржевых договоров, предусматривающих переход права собственности на следующие товары: нефтепродукты при условии, что суммарный объём производства группой лиц хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию нефтепродуктов, свыше 100 тыс. тонн за предшествующий год и объем внебиржевого договора составляет не менее 60 тонн; нефть сырая, реализуемая на внутреннем рынке РФ, при объеме добычи и (или) производства группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн тонн, при условии, что объем внебиржевого договора составляет не менее 1 тыс. тонн; угли коксующиеся, каменные, бурые и антрацит при объеме добычи группой лиц производителя за предшествующий год свыше 1 млн тонн, при условии, что объем внебиржевого договора составляет не менее 60 тонн; пшеница 3-го и 4-го класса при объеме реализации за предшествующий год свыше 10 тыс. тонн и объеме внебиржевого договора более 60 тонн.

29. 5 Регистрация внебиржевых договоров с биржевым товаром на базе ЗАО «СПбМТСБ» За период 2011-2013г.г. договоры на СПбМТСБ регистрировали: с нефтепродуктами – 20 компаний; с нефтью – 11 компаний; с углем – 71 компания. Количество договоров, шт.

30. 5 Регистрация внебиржевых договоров с биржевым товаром на базе ЗАО «СПбМТСБ» За период с начала 2014 г. договоры на СПбМТСБ регистрировали: с нефтепродуктами – 18 компаний; с нефтью – 21 компания; с углем – 60 компаний; с зерном – 1 компания. Количество договоров, шт.

31. 6 Информационные продукты и услуги Информационные продукты и услуги ЗАО «СПбМТСБ»

32. 6 Информационные продукты и услуги ЗАО «СПбМТСБ» Свободного распространения • Секция «Нефтепродукты» • Секция «Срочный рынок» • Предоставление информационного доступа к ходу торгов с задержкой 15 минут • Ежедневный обзор рынка • Ежедневный бюллетень по итогам торгов • Еженедельный бюллетень «Биржевой товарный рынок России. Рынок нефтепродуктов. Биржевые индексы»

33. 6 Информационные продукты и услуги ЗАО «СПбМТСБ» Свободного распространения • Вспомогательная статистическая информация по итогам торгов • Совокупные объемы производства нефтепродуктов и объемы их реализации на биржевых торгах ЗАО "СПбМТСБ" • Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на биржевых торгах ЗАО "СПбМТСБ" • Информация о планируемых минимальных объемах нефтепродуктов для реализации на биржевых торгах ЗАО «СПбМТСБ» и объемах их фактической реализации(с условиями применения требований совместного Приказа ФАС России и Минэнерго России) • Объемы производства основных нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями и реализация их на биржевых торгах ЗАО "СПбМТСБ" (с условиями применения требований совместного Приказа ФАС России и Минэнерго России)

34. 6 Информационные продукты и услуги ЗАО «СПбМТСБ» Коммерческого распространения • Предоставление информационного доступа к ходу торгов в режиме реального времени • Секция «Нефтепродукты» • Секция «Срочный рынок» • Сделки • Лучшие заявки (спрос и предложение) • Предоставление информации в течение торгового дня в режиме реального времени по секции «Нефтепродукты» • Информационный бюллетень «Биржевой товарный рынок России. Рынок нефтепродуктов. Биржевые индексы» • Ежедневный бюллетень Ежемесячный бюллетень

35. 6 Информационные продукты и услуги ЗАО «СПбМТСБ» Коммерческого распространения • Ежедневные информационные бюллетени «Биржевые товарный рынок России. Рынок нефтепродуктов. Биржевые цены НПЗ»

36. 6 Информационные продукты и услуги ЗАО «СПбМТСБ» Коммерческого распространения Обработка и создание собственных информационных продуктов • Предоставление биржевой информации организациям-резидентам РФ (дистрибьюторам информации) Трансляция через собственные «терминальные системы» • Предоставление биржевой информации организациям-нерезидентам РФ (дистрибьюторам информации) Трансляция через собственные «терминальные системы» • Предоставление сведений об итогах биржевых торгов, подготовленных с использованием имеющейся у ЗАО «СПбМТСБ» информации в связи с осуществлением деятельности организатора торгов

37. Адрес: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.24 Телефон: (495) 380-04-24 www.spimex.com Сайт: Email: clients@spimex.com Контакты ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»