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台灣中小企業如何邁進國際化企業之發展. IC 通路與安全監控產業實例 鄭存宏 主講 2009 年 4 月 29 日. 大綱. 壹 : 台灣 IC 通路概況 貳 : 台灣安全監控概況 參 : 品牌行銷與專業代工的差異化 肆 : 安全監控產業未來趨勢 伍 : 總結. 台灣電子產業概況. IC 設計 -- 晶圓代工 -- 封裝測試 -- IC 通路 聯發科 台積電 日月光 大聯大
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台灣中小企業如何邁進國際化企業之發展 IC通路與安全監控產業實例 鄭存宏 主講 2009年4月29日
大綱 • 壹: 台灣IC通路概況 • 貳: 台灣安全監控概況 • 參: 品牌行銷與專業代工的差異化 • 肆: 安全監控產業未來趨勢 • 伍: 總結
台灣電子產業概況 IC 設計 -- 晶圓代工 -- 封裝測試 -- IC通路 聯發科 台積電 日月光 大聯大 電子產品代工製造 鴻海
IC通路產業特性： IC通路商以代理買賣半導體元件為主要業務，核心專長在於對上游IC零組件的取得能力與下游系統製造業者的鋪貨掌控。在國內IC通路商中，幾乎都有主要的代理品牌，原因在於IC通路商一般需要選擇一到兩家不僅位居翹楚且具世界競爭力的公司為其主力供應商，以鞏固客源與擴大營運規模；另一方面，供應商也仰賴通路商來拓展市場及就近服務客戶。除此之外，通路商還扮演著分上游廠商庫存成本與減輕呆帳風險的角色。因此，通路商與供應商往往互相存，甚至成為重要的事業夥伴。但這樣的產業特性也同時存在著風險，若代理原廠表現優良，則配合之通路商也跟著水漲船高；但若原廠出貨不順或政策轉變，通路商一旦應變不及，損失往往相當慘重，難以估計。其次，在下游製造商方面，專業的IC通路商提供了原廠所無法做到的彈性條件，除了可降低客戶備料成本與較具彈性的付款條件之外，還可進一步提供下游廠商技術支援服務以縮短產品上市時程，掌握商機。近來，業界西進大陸的風潮湧起，IC通路商也積極配合上下游客戶前往大陸設點，展開跨國的經營模式，提供海外服務，甚至協同客戶開拓市場。由於IC通路商的產品多元化，觸角廣泛，且經常來往於供應商與製造商之間，對產業上下游均有接觸，面對景氣的興衰，往往必須具備「春寒水暖鴨先知」的敏銳度，再加上引進全球運籌的物流管理，使得IC通路商的重要性與日俱增，產業地位在短期間難以被取代。
台灣安全監控產業特性 • 安全監控產業可大致區分為監視、門禁、防盜及對講等四大類，其中以監控系統所佔的產值及比重均為最高，其中含攝影機、影像傳輸、影像整合、影像顯示，約佔總產值60％。其主要特性略述如下： • 屬性較偏電子業，軟體投資／整合服務比例會越來越大 • 各廠牌產品使用介面與功能無統一標準,中小企業各擁天空 • 少量多樣重視客製化、整合性服務的生產方式，有較高的毛利 • 通路取向更重視“關係取向”的傳統經銷商、工程行通路 • 產業發展穩定，產業每年維持 10~15 % 成長，景氣波動小
台灣安全產業概況 昇銳(Camera 19%,DVR 25%) 杭特(Camera 67%, DVR 28%) 中美強(Camera 85%, DVR 5%) 悠克(Camera 67%, DVR 20%) 慧友 (DVR 52%, Camera 27%) 陞泰 (DVR 51%, Camera 20%) 彩富 (DVR 55%, Camera 27%) 奇偶 • 晶睿
安全監控攝影機介紹 • 攝影機的構造
CCTV Industry Analysis : Camera Camera Lens Processor 部份 其他電路 Sensor 部份 CCD & DSP Chips set
影像取得 Camera及附件 防護罩 攝影機 鏡頭 迴轉台 支架 支架 Camera分類 • 一般用 • 彩色 • 黑白 • 高解析 • 低解析 • 紅外線 • 一體型 • Camera+lens+housing • +迴轉台+controler • 特殊型 • 迷你式 • 防水 • 防彈 • 針孔... 醫療/工業用
CCTV Industry Analysis : Camera 主要生產國: 日 ,韓,台灣 全球市場需求: (不含module) • 日: • 掌握CCD,DSP,影像處理相關技術及元件 • 高品質 • 高單價 • Panasonic,SONY,JVC,Sanyo,Toshiba….45 firms 美洲 (USA) 120萬 pcs 歐洲 (英國) 50萬 pcs 亞洲 (大陸,香港) 80萬 pcs Total: 250萬 pcs • 韓: • 具CCD及DSP製造能力(低階) • 大商社: 高品質,高技術,投資大 • 一般:低品質,低價格,垂直水平整合企圖主導市場 • Samsung,L.G, Kukjae,Kocom,Oriental….40 firms 主要生產國外銷量 國別 數量 主要產品 日本 50 萬 彩色 台灣 70 萬 黑白&彩色 韓國 100 萬 “ • 台灣: • 幾乎依賴日本主件及Solution • 行銷靈活,品管提升 • 尋找市場主力,合作代工生產 • 缺乏基礎工業及人才,目前在數位技術上遇瓶頸 • TTC,,Mintron,Lilin,TRC,Hunt….45 firms
DVR 產品分類及結構---PC base Video 1 2 1 3 1 2 4 2 3 MUX Capture (878…) 3 4 MUX Capture (878…) 4 MUX Capture (878…) MUX Capture (878…) Video 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 A/D FIFO PCI Bridge 3 4 A/D FIFO PCI Bridge 4 A/D FIFO PCI Bridge A/D FIFO PCI Bridge 1 Video 壓縮Chip 1 2 壓縮Chip 1 2 3 壓縮Chip 1 2 3 4 PCI Bridge 壓縮Chip 2 3 4 A/D FIFO PCI Bridge 3 4 A/D FIFO PCI Bridge 4 A/D FIFO PCI Bridge A/D FIFO
DVR 產品分類及結構–Stand Along FIFO MUX QUAD …… Decoder Video In Compressor De-compressor Engine MPEG-1 MPEG-II MJPEG… Video Out Decoder Decoder Decoder H.D CPU + CTL IO LAN RS-485
類比式攝影機 + 錄影機(VCR) + 同軸電纜 類比式攝影機 + 數位錄影機(DVR) + 同軸電纜 類比式攝影機 + 數位錄影機(DVR) + 同軸電纜
遠端監控 管理軟體 數位網路攝影機 數位網路攝影機 + 數位錄影管理系統(NVR) + Ethernet網路線 網路線 數位錄影 管理系統 (NVR) 數位開放系統 優點: • 網路化，可多人同時上網隨時隨地監看 • 影音數位化，畫質清晰且壓縮比高 • 監控功能強大，辨識、搜尋、追蹤等科技 • 檔案管理及儲存容易，可同時異地備份 • 利用網路線或無線傳輸，建置成本大幅降低 • 與3G手機或PDA結合，“行動”監控
品牌行銷與專業代工的差異化 早期台灣情況 • 原物料資源不足需仰賴國外進口,所有材料幾乎掌控在其它國家手中 • 對於產品研發投入有限,無法培養專業人才於各領域 • 對於國內市場過度保護,競爭力不夠 • 資訊不發達,相關的產業資料取得不易 • 教育不普及,人才的培育缺乏 • 只能從事加工,製造…..等勞力密集產業 • 在傳統產業方面慢慢取得世界第一的地位,如腳踏車,雨傘,製鞋,紡織……等等
目前台灣情況 • 台灣累積相當多的製造經驗在各領域,如晶圓代工,電子產品代工,IC製造…..等 • 勞力密集產業逐漸外移到中國大陸,越南….等地 • 產品整合及開發能力強,從上游IC設計到下游產品製造都有專業廠商供應 • 專業人員的培訓及養成,廠商與學校合作培訓專業人才供應市場需求 • 政府基礎建設完善,提供快速方便的商業流程,例如道路建設,機場及港口…..等做到貨暢其流 • 目前的電子產業取得相當多的領導地位,如Motherboard Notebook 晶圓代工…..等
代工與自有品牌之差異 • 台灣雖然在很多產業做到世界第一,但大部份局限在產品代工,並無自己的品牌去行銷世界各地,所以往往必須依賴客戶,掌握性低,只要客戶轉單,廠商的生存空間縮小,所以常有銷價競爭的情況,這對未來的發展有非常大的阻礙 • 台灣自我品牌成功案例如 acer ASUS 捷安特……等產品都成功的行銷世界各地,他們的成功無形中也為台灣的產品打響知名度 • 目前台灣整體廠商有朝向大者恆大的趨勢發展,相對小廠面臨嚴峻的挑戰,如何在競爭的環境裡求生存將是台灣中小企業必須醒思的課題
傳輸設備 目前: 控制器 Cable or 光纖 遠端 PSDN,ISDN,ATM 未來: Camera HUB Remote Camera 數位輸出 Video Servo Camera HUB 新通訊架構 新網路協定 新影像處理,壓縮
