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Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira. Germano Mendes De Paula 40º Seminário de Laminação da ABM Vitória-ES 21 de Outubro de 2003. MUNDO Protecionismo Fusões & Aquisições Siderurgia Chinesa. BRASIL Exportações Investimentos e Condições de Financiamento. Agenda.

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perspectivas da siderurgia mundial e brasileira

Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira

Germano Mendes De Paula

40º Seminário de Laminação da ABM

Vitória-ES

21 de Outubro de 2003

agenda
MUNDO

Protecionismo

Fusões & Aquisições

Siderurgia Chinesa

BRASIL

Exportações

Investimentos e Condições de Financiamento

Agenda
capacidade instalada e ociosa na siderurgia mundial 1985 2000 milh es de toneladas
Capacidade Instalada e Ociosa na Siderurgia Mundial, 1985-2000 (Milhões de Toneladas)

Fonte: OCDE Steel Committee

evolu o dos pre os internacionais de produtos sider rgicos janeiro 1990 agosto 2003 us tonelada
Evolução dos Preços Internacionais de Produtos Siderúrgicos, Janeiro 1990 - Agosto 2003 (US$ / tonelada)

Fonte: Metal Bulletin

impostos de importa o aplicados a produtos sider rgicos percentual ad valorem 1998 2000
Impostos de Importação Aplicados a Produtos Siderúrgicos (Percentual Ad Valorem), 1998-2000

Fonte: Fife (2001)

relev ncia da siderurgia em medidas de prote o comercial 2000 2002
Relevância da Siderurgia em Medidas de Proteção Comercial, 2000-2002

Fonte: Stevenson (2001, 2002, 2003)

n mero de processos de anti dumping na ind stria sider rgica por pa s 2000
Número de Processos de Anti-Dumping na Indústria Siderúrgica, Por País, 2000

Fonte: Stevenson (2001)

participa o das cinco maiores na siderurgia mundial 1990 2002 percentual
Participação das Cinco Maiores na Siderurgia Mundial, 1990-2002 (Percentual)

Fonte: De Paula (2003)

consolida o n o uma tend ncia homog nea
Consolidação Não É Uma Tendência Homogênea
  • Diferenças Quanto ao Tipo
    • 2001: Ano das Megafusões  Arcelor e JFE
    • 2002 e 2003: Predominantemente Aquisições
  • Diferenças Quanto às Regiões
    • Processo Mais Avançado na Europa
    • Reversão da Trajetória de Fragmentação nos EUA
    • Ásia: Poucas Transações, Algumas Muito Relevantes
  • Diferenças Quanto às Estratégias
    • Consolidação Nacional e Regional: TKS, JFE e Nucor
    • Atuação Global: Grupo LMN / Ispat International
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Kockner

Sidmar

Arbed

AHV

Ensidesa

Arcelor

Anstrain

M. Ucin

Usinor

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Sacilor

Cockerill-Sambre

Eko Stahl

Bristish Steel

Corus

Hoogovens

Gustave Boel

Duferco

Clabecq

Thyssen Krupp

Stahl

Thyssen

Krupp

Hoesch

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LNM - Ispat

LNM-Ispat

Hamburger Stahl

Riva

Riva-Ilva

Ilva

Voest-Alpine

Voest-Alpine

Preussag

Salzgitter

Usinor vendeu Unimetal para Ispat e Ascometal para Lucchini

Ispat adquiriu as operações de aços longos da Thyssen

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Consolidação na Siderurgia Européia,

1986-2001

participa o das quatro maiores na siderurgia europ ia 1973 2002
Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Européia, 1973-2002

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

participa o das quatro maiores na siderurgia norte americana 1973 2003
Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Norte-Americana, 1973-2003

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AISI; e= estimado

participa o das quatro maiores na siderurgia japonesa 1973 2002
Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Japonesa, 1973-2002

Fonte: Elaboração própria a partir de IISI; JFE considerada em 2002

participa o das cinco maiores empresas em v rios mercados 1998
Participação das Cinco Maiores Empresas em Vários Mercados, 1998

Fonte: Wiesinger (2000)

aquisi es na ind stria mundial de min rio de ferro 1997 2003
Aquisições na Indústria Mundial de Minério de Ferro, 1997-2003

Fonte: De Paula (2001), com adaptações

import ncia relativa da siderurgia chinesa na produ o mundial de a o bruto 1990 2002
Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Produção Mundial de Aço Bruto (1990-2002)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

produ o mensal de a o bruto na china janeiro 2001 agosto 2003 milh es de toneladas
Produção Mensal de Aço Bruto na China, Janeiro 2001-Agosto 2003 (Milhões de Toneladas)

Fonte: IISI e Tex Report

import ncia relativa da siderurgia chinesa na importa o de min rio de ferro e a o 1990 2002
Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Importação de Minério de Ferro e Aço (1990-2002)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tex Report e IISI

importa o chinesa de produtos sider rgicos jan 2001 julho 2003 mil toneladas
Importação Chinesa de Produtos Siderúrgicos, Jan 2001 – Julho 2003 (Mil Toneladas)

Fonte: Tex Report

pre os de importa o de bobinas laminadas a quente na china jan 2001 sept 2003 us tonelada
Preços de Importação de Bobinas Laminadas a Quente na China, Jan 2001 – Sept 2003 (US$ / tonelada)

Fonte: Metal Bulletin

evolu o do consumo per capita de a o bruto 1980 2001 quilograma por habitante
Evolução do Consumo Per Capita de Aço Bruto, 1980-2001 (Quilograma por Habitante)

Fonte: IISI; * dado de 2000

evolu o do consumo aparente de produtos sider rgicos 1996 2006 milh es de toneladas
Evolução do Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos, 1996-2006 (Milhões de Toneladas)

Fonte:USG Warburg

processos de anti dumping e direitos compensat rios contra a siderurgia brasileira
Processos de Anti-Dumping e Direitos Compensatórios Contra a Siderurgia Brasileira

Fonte: De Paula (2002)

participa o do brasil no com rcio internacional de produtos sider rgicos 1990 2001 percentual
Participação do Brasil no Comércio Internacional de Produtos Siderúrgicos, 1990-2001 (Percentual)

Fonte: IBS e IISI

exporta o brasileira de produtos sider rgicos por tipo 1990 2003 percentual
Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Tipo, 1990-2003 (Percentual)

Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

exporta o brasileira de produtos sider rgicos por regi es de destino 1996 2003 percentual
Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Regiões de Destino, 1996-2003 (Percentual)

Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

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Brazil

Japan

Russia

France

Taiwan

Ukraine

Bel-Lux

S. Korea

Germany

Inter-Regional

Regional

Exportações de Produtos Siderúrgicos Extra-Regionais, 2002 (Milhões de Toneladas)

Fonte: Lichtenstein (2003)

grau de vulnerabilidade nas exporta es da cadeia sider rgica brasileira 1990 2002
Grau de Vulnerabilidade nas Exportações da Cadeia Siderúrgica Brasileira, 1990-2002

Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBS e Sinferbase

produ o e exporta o l quida de chapas galvanizadas brasil 1990 2003 milh es de toneladas
Produção e Exportação Líquida de Chapas Galvanizadas, Brasil, 1990-2003 (Milhões de Toneladas)

Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

obrigado

Obrigado

germano@ufu.br

http://gmpaula.sites.uol.com.br