华融银安投资基金 芽菜基地项目

1. 华融银安投资基金 芽菜基地项目 周杰

2. 一、项目概况 二、 交易结构 三、风险情况 四、基金管理人情况

3. 一、项目概况

4. 1、芽菜

5. 北京新发地农副产品批发市场中心 北京新发地蔬菜储备库有限公司 2、项目公司情况 • 成立于1988年 • 位于北京市南四环 • 全国交易规模最大的农产品批发市场 • “新发地”名列中国最有品牌价值第 • 81 位 • 成立于2011年 • 主营蔬菜种植和储备 • 注册资本5100万 • 无偿使用“新发地”商标 发起建立

6. 3、项目的基本情况 在房山区佛子庄乡建设日产500 吨芽菜 生产基地 一期 二期 厂房、水处理用房、道路、部分生活用房 扩建和加建，兴建招待中心、高档疗养区、生态观光农业、生态养鹅鹅舍

7. 国家“十二五”规划 党的十七大报告 “三农”一号文件 4、政策背景 在工业化、 城镇化深入发展 中同步推进农业 现代化 加强农业基础地 位，走中国特色农 业现代化道路 支农、惠农政策

8. 5、项目建设必要性 调整农业结构 促进农民增收 芽菜生产规模化 产业化、标准化 传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，本项目依靠现代生态农业技术和先进的科技成果，运营后将会带动区域农业结构进一步优化。并通过项目区的引导和示范带动，拓宽农民增收的路子。 北京作为首都的特殊地位，近年来人口数量不断攀升，对北京市食品生产的需求量和需求质量有了进一步的提高；所以本项目建成后，可以在保证北京市农产品质量的同时，满足市场供应，保障首都物价稳定。 北京市政府制定了郊区“菜篮子”建设发展规划，要求在稳定粮食生产的基础上，高起点、高标准建设“菜篮子”生产、流通、加工、质量监管等基础设施，大力发展产业化经营。 本项目引进国家专利技术成果，装备现代化农业设施，实施现代化管理，实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。 贯彻中共中央、国务院关于农业的一号文件精神的需要。 贯彻农业部《关于设施农业发展的意见》精神的需要。 食品安全，关系到国计民生，责任重于泰山。 近年来，媒体报道了多起“毒豆芽”事件，让消费者陷入了极度的不安。采用科学先进的无催化剂、仿生态控制技术，建成投产后，将会作为北京市绿色健康芽菜生产的标准化基地。 满足市场需求 保障农产品价格稳定 贯彻国家产业政策 保障食品安全 “菜篮子工程”战略部署

9. 项目达产后年产芽菜：500吨 可实现年销售收入：5亿元 税后利润： 13482万元 企业所得税：4494万元 营运成本费用：29000万元 营业税及附加：3024万元 6、项目经济效益分析 总投资额：21009万元 税后利润：13482万元 投资回收期： =1.56年 投资回收期：2年 ＜

10. 房山佛子庄乡属特色农业休闲区，周围以种植园为主，空气指数优质稳定房山佛子庄乡属特色农业休闲区，周围以种植园为主，空气指数优质稳定 本项目采用的芽菜生产仿生态控制技术 项目用水取自于项目区域的地下深井水，系优质水各项指标符合国家标准 本项目采用无催化剂、仿生态控制技术工厂化流水线 含氧量、二氧化碳、喷淋、日照、气流贯通 7、生产技术 空气质量 水资源 湿度和温度 核心技术 其他因素

11. 二、交易结构

12. 1、交易结构 有限合伙人 （LP）Ⅰ 有限合伙人 （LP）Ⅱ 有限合伙人 （LP）N 管理团队 出资设立 华融银安投资基金（北京） 有限公司（GP） 出资99%， 分享80%收益 出资1%，分享20%收益 北京华融银安投资管理中心（芽菜基地） 3‰托管费 资金监管 工商银行 股权投资3个亿 按照股权约定比例分配利润或由核心股东进行股权溢价回购 普通合伙人（GP）选定的 北京新发地蔬菜储备库有限公司—芽菜基地项目

13. 2、投资要素

14. 3、收益计算 以100万为例来计算投资收益 银行一年期：3%100万*3%=3万 华融银安基金1年：11% 100万*11%=11万 华融银安基金2年：12%100万*12%*2=24万 据国家统计局数据，从1978年到2012年的34年时间里，CPI累计是184.3，按照34年平均下来，平均CPI数值达到了5.42。也就是说，老百姓的钱每年收益要达到5.42%才不会贬值。

15. 三、 风险情况

16. 自然灾害、战争、社会动荡 利率风险 经济周期风险 政策风险 1、项目风险

17. 2、风险控制 华融银安基金、托管银行、北京新发地蔬菜储备库有限公司三方签订监管协议，设立资金监管帐户，用于本基金专项使用的监管，做到专款专用。 1 本基金与项目公司签署严格的对赌协议，即项目公司以不低于基金投资额一倍的权益对冲基金的投资风险，保证实现项目的预期收益和成长性。 2 明确五级资产处置流程，保证客户到期兑付：（1）基金存续到期，由项目公司溢价回购该基金所持的股权；（2）项目投资收益无法实现变现的，由项目核心股东回购股权；（3）项目核心股东无法实现变现的，由基金管理人溢价回购投资人股权；（4）基金管理人华融银安公司，注册资本5亿元，承担无限连带责任；（5）如果上述均无法实现，则由基金管理人估值、转让、出售该基金资产，直至达到预期收益。 3

18. 四、基金管理人情况

19. 1、普通合伙人/基金管理人情况 华融银安投资基金（北京）有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设立，专门从事产业投资、Pre-IPO、上市服务以及收购、兼并、资源整合的股权投资基金公司。公司注册资金5 亿元人民币，依据有关规定是可以享受政府的政策和资金支持的一线大型非银行类金融机构，正致力于打造成为著名品牌投资基金。

20. 2、基金管理人优势 政策优势 项目资源优势 管理团队优势 退出渠道优势 公司的主要管理团队具有深厚的客户资源和丰富的人脉关系及对外合作渠道。 长期从事投资银行、证券投资、创业投资和股权投资、资产管理和基金管理等业务 核心团队成员均来自于国内一流的地产开发企业、银行、券商、外资投行及国际著名PE 机构 支农、惠农政策 发改委： 《股权投资基金管理办法》草案

21. 3、过往业绩 团队管理成员曾组织、参与的项目，以及曾为其提供过服务的公司： 中国石油天然气股份有限公司（综合授信项目） 保利地产集团（地产融资项目） 海航集团有限公司（集团并购重组项目） 中大恒基地产（综合金融业务） 深圳宝安财富港广场 深圳恒丰海悦国际大酒店 河北涿鹿玉泉小区项目 乳源南水湖温泉度假村 浙江省环保减排垃圾发电站（省样板项目） 江西省东乡林业林场 河北振兴煤矿（年产30万吨） 江西省东华矿业公司 广东华鸿通讯 张家口永昌铁矿 深圳沙头角住宅小区（建筑面积20万平方米） 江西省石城县多品硅矿（与美国哈佛大学，新多品硅技术合作）

22. 谢谢!