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  1. 生产与运作管理 上海交通大学管理学院 任建标

  2. 课程安排 • 专题5:库存管理与控制 1:00am-3:50am • 库存管理的基本内容 • 库存管理的成本结构 • 库存控制的模型 • 案例讨论:说说你公司的库存 • 课程总结与反馈 3:50pm-4:00pm 生产与运作管理

  3. 库存管理基础 • 库存管理方法论 • 库存的类型与作用 • 库存的绩效度量与差异圈 • 库存的各种实际模型 • 库存组织设计与发展 生产与运作管理

  4. 为什么需要进行库存管理? 资金成本 机会收益 库存 绩效度量 生产计划 缺勤 机器故障 供货质量 渠道效率 客户服务 物流系统 生产与运作管理

  5. 上海大众的零部件月库存 18.8347亿元人民币(2001) 成品库存呢? 供应链库存成本呢? 危机与机会!!! 上海实业一个有趣的故事! 资料来源:上海大众汽车公司计划物流部(2001) 生产与运作管理

  6. 原理2: 企业最大的威胁不是来自于竞争对手, 而是来自于自己对自己的行为失去了 可以测量的方法。 库存管理方法论 调查 标杆 简单化 测量 最优化 预测 库存模型优化 定单完成率计划 库存控制政策 活动 库存展览 测量与目标 流程化 流程 库存 库存管理系统 库存组织 实施 主计划 创新 组织化 系统化 自动化 生产与运作管理

  7. 物流活动 衡量和目标 信息系统 流程设计 组织开发 客户反应 存货管理 供应管理 运输管理 分销运作 服务政策 预测 供应商政策 网络设计 收货 顾客满意 订购批量 采购 运输管理 理货 订单进入 满足率计划 供应商整合 运输路线 储存 订单处理 控制政策 订单处理 承运商管理 订单分拣 发票与收集 展览 购买和支付 运费管理 运货 物流活动分解 生产与运作管理

  8. 财务指标 生产效率指标 质量指标 反应时间指标 客户反应 总反应成本 订单反应成本 每人/小时的客户订单 订单输入准确率 发票准确率 订单输入时间 订单处理时间 存货管理 总存货成本 每库存单位成本 存货周转率 库存单位 订单完成率 预测准确率 供应 总供应成本 每订单供应成本 每人/小时订单数 每购买者的库存单位 无缺陷订单比率 采购订单周期 运输 总运输成本 每公里运输成本 每条路线的站点 车队的产出 运输能力利用率 按时到达的比率 损坏率 在途时间 配送中心 总仓库成本 每件的仓库成本 每平方米的仓库成本 每人/小时的单位 储存密度 存货准确率 拣货准确性 运输准确性 损坏率 仓库订单周期 物流活动绩效度量 生产与运作管理

  9. 库存绩效差异圈 世界级 3 2 4 4 3.5 企业现状 3 2 3 生产与运作管理

  10. 库存的类型 • 原材料库存(Raw materials & purchased parts) • 在制品库存(Work in progress) • 成品库存 (Finished-goods inventories) • 制造商(manufacturing firms) • 零售商(retail stores) • 运往仓库或顾客的在途物品 Anything else ? 生产与运作管理

  11. 库存的功能 • 安全库存:为弥补不确定因素而建立的库存 • 批量库存:制造或采购超过立刻需要用到的量 • 缓冲库存:将设备之间的干扰降至最低 • 通路库存:充满运输网路和分销系统的库存 • 运输库存:两地之间的传输中的库存 • 预期库存:涵盖预估销售增加的趋势、计划中的促销活动、季节性波动、计划性的工厂设备停机维修、和假期等的影响 • 避险库存:避免免受到未來剧烈动荡的影响而建立的库存 • 投机库存:为了避免价格上涨而多购买的量 生产与运作管理

  12. 库存的作用 --- 库存类型 + 生产与运作管理

  13. 库存的绩效度量:参数 • 库存水平 • 缺货 • 计划参数 • 财务参数 • 需求参数 • 决策变量 原理3:绩效度量要求有真正算数的数字, 而不只是那些容易计数的数字 生产与运作管理

  14. 手头库存(OHS) • 净库存(NS)= OHS – UOB(缺货需补足数量) • 净库存点(NIP)= OHS+UOO+PI-UOB-AI 思考一下企业中 遇到的实际情况 订购数量或在制数量 通路库存 已配置库存 库存水平 问题:为什么需要进行区分?需要哪些基础? 生产与运作管理

  15. 库存数量 缺货 时间 缺货条件 原理4: • 缺货补足(Backordering) • 替代(Substitutions) • 销售损失(Lost Sales) 销售损失对于A类物品是关键的, 反应的指标是短缺因子(SF) 销售价格的倍数 生产与运作管理

  16. 思考一下 如何计算 计划参数 • 单位售价(USP) • 单位库存价值(UIV) • 存储成本比例(ICR) • 采购成本(POC) • 准备成本(SUC) • 资金机会成本 • 存储、物料处理成本 • 过时、损坏 • 保险、税收 ICR在不同的国家和地区有所不同,与利率、 物流效率以及产品的特性有很大的关系 采购管理成本有多高,我们统计过吗?分类过吗? 生产与运作管理

  17. 存储成本、采购成本计算 单位:元 如何计算存储成本和采购成本? 生产与运作管理

  18. 存储成本计算 • 随平均库存数量变化的成本 • 随购买数量变化的成本 每年总的单位存储成本(ICC)= 2.00+7.15*20% = 3.43 生产与运作管理

  19. 采购成本计算 • 每次订货的成本 其他成本(如仓库租金)通常不随存货数量、购买数量、订货次 数的变化而变化,所以那些成本与决策无关,但是与长期决策有 关(财务角度),而且可以进行摊薄进行计算也可以。 生产与运作管理

  20. 财务参数 • 平均库存价值(AIV) • 库存存储成本(ICC)= AIV*ICR • 销售损失成本(LSC)=AD*USP*(1-UFR)*SF • 总政策成本(TPC)=ICC+LSC 年需求 订单完成率 单位售价 损失因子 生产与运作管理

  21. 需求参数 • 年需求(AD) • 预测的年需求(FAD) • 提前期(L) • 提前期需求(LD) • 预测的提前期需求(FLD) • 提前期需求的标准方差(SDLD) 生产与运作管理

  22. 决策变量 • 经济订购量(EOQ) • 订单完成率(UFR) • 最优安全库存(SS) • 再订购点(ROP) • Order-up-to-level(OUL) • 盘点期(RTP) 生产与运作管理

  23. 行动 计划 检查 实施 有效控制库存的方法 • ABC分类法 (原材料、成品) • 定义严格的库存进出流程, 出入库方法 • 监督库存准确性: 循环盘点 + 定期盘点 • 定期进行库存分析, 制定行动方向 • 抓住重点 • 控制进出 • 检查结果 • 把握未来 生产与运作管理

  24. 库存ABC分类 A B C 生产与运作管理

  25. ABC分析 - 抓住重点 A 类 占总销售额前80%的产品 B 类 占销售额后80%-95%的产品 C 类占销售额最后5%的产品 衡量指标 • 销售额 • 利润 • 存货价值 统计基数 • 累计6个月的销量 重点产品 • 销售额大 • 库存资金占用大 定期回顾 • 每月 • 每季 生产与运作管理

  26. 加快库存周转 减少存量 减少资金占用 增强准确性 ABC分析 - 抓住重点 分 类 是 用 来 决 定: • 订 货 间 隔 • 循 环 盘 点 频 率 • 最 低 存 货 行动 计划 检查 实施 订货频率 盘点频率 安全存货 A B C 1 星 期 2 星 期 4 星 期 4 星 期 8 星 期 12星 期 尽可能小 3 星 期 8 星 期 生产与运作管理

  27. 库存流程 - 控制进出 • 定义仓库/库位 • 物理库位 • 逻辑库位 • 如:产品库、坏品库、理赔库、礼品库 • 其它出入库 • 出库方式 • 坏品出库(出产品库) • 理赔出库(出理赔库) • 索赔出库(出坏品库) • 理赔预提(出产品库) • 礼品出库(出礼品库) • 产品调整(形态转换) • 报废出库(出产品库) • 经营部调拨出库 (出产品库) • 入库方式 1. 坏品入库(入坏品库) 2. 理赔入库(入坏品库) 3. 索赔入库(入产品库) 4. 理赔预提(入理赔库) 5. 礼品入库(入礼品库) 6. 产品调整(形态转换) 7. 经营部调拨入库(入经营部库) 移库 移库 移库 生产与运作管理

  28. 盘点 - 检查结果 • 盘点准备 • 盘点差异 • 盘盈/亏数量、金额 • 查找原因 • 批准更新库存 • 制定行动方案 • 库存准确度 • =( |盘盈金额| + |盘亏金额| ) ÷库存总金额 * 100% 准备盘点表(明盘或暗盘) 人员的分组及安排 • 循环盘点 • 化整为零 • 循环不断 • 关注重点 • 仓库负责 • 定期盘点 • 定期进行(每月、每季、每年) • 财务监控负责、业务仓库协助 生产与运作管理

  29. 服 务 焦 点 产 品 ABC 库 存 分 析 OSMI (呆滞物资) 目 录 政 策 精 确 性 库存分析- 把握未来 行动 计划 检查 实施 生产与运作管理

  30. 库存分析- 把握未来 • 库存天数分析 • 库存天数=当天库存金额/平均每日销售金额 • 库存天数=月末库存金额/本月销售金额 * 本月天数 • 库存周转率 = 365/库存天数 • 设定库存目标: 最低、最高库存天数(每月/季) • 库存周转率 • 高库存分析 • 对所有货品按库存金额降序排列(每月) • 警惕高库存金额和高库存天数的产品 • 呆滞物品分析 • 一段时间内无销售的产品 行动 计划 检查 实施 制定行动方案 生产与运作管理

  31. 接 收 人 地 点 文 件 收 条 问 题 要 点 办 公 室 仓 库 清 单 XXX 装 运 XXX XXX XXX XXX 责 任, 权 力, 培 训 有 控 制 地 进 入, 足 够 的 人 力 简 单 及 时 库存控制回顾 生产与运作管理

  32. 库存的各种实际模型 • 经济订购量模型(EOQ) • ROP/EOQ • ROP/OUL • RTP/OUL 生产与运作管理

  33. 经济订购量模型 总费用 持有成本 订货成本 经济批量Q* 经济批量为: 生产与运作管理

  34. ROP与安全库存的确定 ROP/EOQ 第一个提前期的使用量 现有库存 EOQ ROP Order quantity, EOQ d3 提前期平均需求, dL d1 d2 EOQ 安全库存, SS First lead time, LT1 LT2 LT3 Time Order 1 placed Order 3 placed Order 2 placed Shipment 1 received Shipment 2 received Shipment 3 received 生产与运作管理

  35. 现有库存 观察间隔期 RP RP RP First order quantity, Q1 Q3 Q2 d3 d1 Amount used during first lead time d2 安全库存, SS First lead time, LT1 LT2 LT3 Time Order 3 placed Order 2 placed Order 1 placed Shipment 3 received Shipment 1 received Shipment 2 received ROP与安全库存的确定 周期观察(RTP) 生产与运作管理

  36. 库存相关KPI指标 • 预测 销售预测误差率=ABS(预测数量-实际销售数量)÷预测数量 • 销售 -订单产品线完成率=订货产品品种数/发货产品品种数 -订单个案完成率=订货产品总数量/发货产品总数量 当订单产品线完成率及订单个案完成率都为100%时,订单完成率为100%, 当其中有一个不为100%时,订单完成率为0%. -订货及时到货率=一定时期内订货周期时间不大于承诺时间的的订货次数/总订货次数 • 库存 -库存准确度=ABS(盘点盈、亏金额)÷库存总金额 -库存天数=当天库存金额/平均每日销售(使用)金额 • 采购 一定期间的到货稳定性=相应的订单到货周期内到货发生的次数之和/总的到货发生次数 生产与运作管理

  37. 库存相关KPI指标 销售预测误差率概念: 一定期间内,对销售预测的完成情况进行数量或金额上的检查 重要性: 销售预测的准确度是公司安全库存水准的设置的重要影响因素,不准确的销售预测会误导公司的采购决定,并造成不合理的库存水平 实施建议: -每月产生最新的分渠道及合计的上月销售预测误差及过往6个月平均销售预测误差 -每季度依据最新的过往6个月平均预测误差调整分产品库存天数目标 -定期回顾及衡量相应预测人员的预测水平 生产与运作管理

  38. 库存相关KPI指标 客户服务水准概念: 衡量客户服务水准可对多个参数进行考核:订单产品线完成率,订单个案完成率,订货完成率及订货及时到货率,等等; 重要性: 客户服务水准不但是衡量一个公司的服务水平,也往往被用来作为市场营销的一种手段;缺乏对客户服务水准的衡量方法,就难以识别公司存货战略满足客户期望的程度并对诊下药;客户服务水准降低,竞争优势也随之降低 实施建议: 每月定时回顾上月的订单执行情况(可分客户或渠道)及分析问题原因,以逐步提高客户服务水准 生产与运作管理

  39. 库存相关KPI指标 库存控制概念: 库存准确度 = 100% X 绝对值(盘点盈、亏金额)÷库存总金额 其中,库存总金额以财务账为准 重要性: - 缺乏对库存记录准度的记录及分析,会造成财务上的风险(如不能及时发现被偷窃的行为), - 同时, 低的库存记录准确率也是降低订单完成率的主要原因之一 实施建议: - 每月盘点并分析库存不准原因以逐步提高库存记录准确率,保证其达到既定的目标 生产与运作管理

  40. 库存相关KPI指标 库存控制概念: - 库存天数=当天库存金额/平均每日销售金额 - 依据不同货源,不同类型产品的订货处理时间,订单平均到货周期,订单间隔时间;以及预测误差,到货稳定性和公司客户服务水平的目标,制订公司的目标最大最小库存水准 重要性: 这是库存计划控制人员进行综合采购计划的重要依据,没有分产品的库存天数设定,将无法执行综合采购计划;不准确的天数设定,会直接导致不合理的存货水平 实施建议: 每季度依据最新数据加以人工调整 生产与运作管理

  41. 问题与解答 生产与运作管理