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匈牙利投資商機與挑戰

匈牙利投資商機與挑戰. 布達佩斯台灣貿易中心 Tawian Trade Center, Budapest 蕭欽沈 2009.10. 大綱. 基本資料 經貿概況 投資環境分析 外人投資分析 外人投資現況及投資機會 投資優惠獎勵措施 工業園區介紹 投資營運成本. 地理位置. 位於中歐，為一內陸國家，北與斯洛伐克為鄰，東接烏克蘭及羅馬尼亞，南連波士尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞，西邊為奧地利。. 冰島. 瑞典. 芬蘭. 挪威. 俄羅斯. 愛沙尼亞. 拉脫維亞. 丹麥. 立陶宛. 白俄羅斯. 愛爾蘭. 英國. 荷蘭. 波蘭. 德國.

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匈牙利投資商機與挑戰

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  1. 匈牙利投資商機與挑戰 布達佩斯台灣貿易中心 Tawian Trade Center, Budapest 蕭欽沈 2009.10

  2. 大綱 • 基本資料 • 經貿概況 • 投資環境分析 • 外人投資分析 • 外人投資現況及投資機會 • 投資優惠獎勵措施 • 工業園區介紹 • 投資營運成本

  3. 地理位置 位於中歐，為一內陸國家，北與斯洛伐克為鄰，東接烏克蘭及羅馬尼亞，南連波士尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞，西邊為奧地利。 冰島 瑞典 芬蘭 挪威 俄羅斯 愛沙尼亞 拉脫維亞 丹麥 立陶宛 白俄羅斯 愛爾蘭 英國 荷蘭 波蘭 德國 比利時 捷克 烏克蘭 斯洛伐克 法國 奧地利 匈牙利 瑞士 斯洛維尼亞 羅馬尼亞 克羅埃西亞 波士尼亞 塞爾維亞 蒙特內哥羅 保加利亞 義大利 馬其頓 西班牙 阿爾巴尼亞 葡萄牙 希臘

  4. 基本資料 ‧ Miskolc ‧ Győr ． Debrecen • 土地面積: 93,030平方公里 • 人口:1,003萬, 98%為匈牙利人 • 首都: Budapest(約200萬人) • 每人平均所得(PPP): 15,700歐元或19,760美元 (wiiw; EIU, 2008) • 貨幣: Forint (HUF), 匯率: 1歐元=270福林; 1美元=180福林(2009.10) • GDP結構: 工業31.9%; 服務業65%; 農業3.2% ‧ Szeged ‧ Pécs

  5. 基本資料 • 官方語言：匈牙利語，但英、德語在商業上也常使用。 • 參與國際組織：UN, IMF, 世界銀行, IFC, WTO, IBRD, CEFTA, OECD(1996), NATO(1999), EU (2004), 申根(2007) • 政治體制：議會民主 • 主要政黨：左翼社會黨、右翼民主黨 • 總統：Mr. Laszlo Solyom (5年一任) • 總理：Mr. Gordon Bajnai (2009.4上任) • 選舉：2010將進行總統及國會大選 • 勞動力：具高技術、高教育人力, 尤其在工程, IT, 製藥, 經濟, 數學, 物理及專業服務。

  6. 經貿概況

  7. 主要經濟指標及預測 資料來源: 附註:

  8. 中東歐國家(CEE)中第4大經濟體 1 2 3 4 預測 資料來源: UniCredit Group, CEE Quarterly 03/2009 CEE定義: 愛沙尼亞, 拉脫維亞, 立陶宛, 波蘭, 捷克, 斯洛伐克, 匈牙利, 斯洛維尼亞, 保加利亞，及羅馬尼亞等10國)

  9. 吸引外人投資，中東歐國家中僅次於捷克 Source: wiiw, Analysis and forecasts, 2009

  10. 外國直接投資(FDI)流入匈牙利金額比較2001-2008年外國直接投資(FDI)流入匈牙利金額比較2001-2008年 Source: wiiw, Analysis and forecasts, 2009

  11. 投資環境分析

  12. 商業環境 • 開放型經濟，政府以吸引外人投資為優先。 • 外商掌控2/3的製造業、90%電信業及60%能源部門。 • 現有約300個特許經營企業，半數為外商所持有。 • 市場迅速開放及外資投入開發影響，零售業通路已經非常發達。

  13. 金融服務 • 金融服務業已開放引進外資或與當地合作經營，或允許外商銀行成立分行。 • 外國人可在當地或外國銀行開設外幣及當地幣帳戶，其基本條件各銀行規定不一，銀行除接受兌換、定存、匯款等服務外，並接受帳號客戶外幣支票託收。

  14. 外人投資帶動貿易發展 市場本身胃納不大，投資多係利用匈牙利人力、相對低廉工資及地利之便，以來料加工方式加工後再出口。歐盟2億5,000萬人口為其主要市場。 Hungary 1000 km

  15. 勞動力實力分析 高階管理人員 融資技巧 可用勞工 工時 勞動法規 企業與大學知識移轉 可用合格工程師 Source: IMD Competitiveness Yearbook, 2009

  16. 可用勞工水準 • 技術勞工IMD全球競爭力排名第27名 Source: IMD, World Competitiveness Yearbook 2009

  17. 薪資水準與西歐相較 Source: National statistical offices, 2009

  18. 公司設立難易度 優於羅馬尼亞、斯洛伐克、捷克及波蘭

  19. 連接歐洲主要鐵公路，進入關鍵市場 • 位在4個主要歐洲運輸走廊的十字路口 • 廣泛的公路和鐵路運輸網絡 • 高度發達的物流及電信基礎設施

  20. 海路運輸管道 定期固定列車的與歐洲主要港口（包括Hamburg, Koper, Rotterdam, Bremenshaven以及Constantza(計畫中)連接 Hamburg Bremenharven Rotterdam

  21. Tisza Miskolc Nyíregyháza Duna Mezőkövesd Vác Füzesabony Győr-Pér Sopron Budapest Tatabánya Debrecen Szombathely Szolnok Székesfehérvár Veszprém Dunaújváros Zalaegerszeg Kecskemét Békéscsaba Public, international, commercial, permanent border crossing Kiskunfélegyháza Sármellék Taszár Szeged Szekszárd Public, international, commercial, temporary border crossing Kaposvár Pécs-Pogány Development opportunities 主要機場連結周邊鄰國

  22. 持續擴建高速公路網絡 距華沙, 10 hrs 距布拉格, 5 小時 距慕尼黑, 6 小時 距漢堡, 8小時 距基輔, 12小時 距維也納, 1 小時 距鹿特丹, 12 小時 布加勒斯特, 10 小時 Constanza, 12 小時 Zagreb(克首都), 1 小時 Trieste(義港口), 6 小時 Koper(克國港口), 6 小時 距貝爾格勒, 4小時

  23. 外人投資分析

  24. 依產業分 Source: Hungarian National Bank, 2009 過去幾年, 匈牙利每年平均吸引外來投資約50億美元, 汽車工業, 電子工業, IT及軟體工業以及生命科學為外資投資重點.

  25. 服務業依性質分 Source: Hungarian National Bank, 2009

  26. 製造業依產品分 Source: Hungarian National Bank, 2009

  27. 依投資來源國分 Source: Hungarian National Bank, 2009 • 主要外來投資以歐盟15國為主，比重高達79% • 德國為匈牙利最大外資投資國占25% ，其次為荷蘭占14% ，奧地利占13% ，美國占5% ，亞洲各國中以日本、南韓在匈投資最多，近年來中國大陸在匈牙利投資金額及家數也不斷成長。

  28. 外人投資現況及投資機會

  29. 汽車產業 電子業 生物科技及製藥 ICT部門 再生能源 研發 共享服務中心 物流業 觀光旅遊業 匈牙利歡迎外人優先投資產業 • 研發 • 創新 • 高附加價值

  30. 匈牙利核心產業之一，佔該國出口總值20%。 2008年產值：165億歐元(佔整體工業生產的19.4%) 製造業家數：630家 (含OEM及1, 2階製造), 其中240家具有ISO或TS16949認證 總僱用員工數：11萬人 出口比重：90% (94% 為整車, 88% 為零件製造) 主要出口市場：歐盟 2008年銷售數據： 276,978 客車 31,324 商用車及巴士 ~50,000 摩托車 一、汽車工業 資料來源: Hungarian Central Statistical Office, AHAI

  31. 主要投資大廠及投資概況 • Audi: 60,359 輛汽車(2008) • Suzuki: 282,000 輛汽車(2008) • Audi: 190萬具引擎 (2008) • GM Powertrain: 40萬具引擎(2008) • Hankok: 500萬條輪胎(2008) • Daimler：2008年宣佈在匈投資，自2012年起每年生產10萬輛 Mercedes A 及 B class • Bosch提供KIA cee’d一體化(ISG)系統 資料來源: Hungarian Central Statistical Office, AHAI

  32. 匈牙利為中東歐地區最大電子製造及出口國，佔該區總產出的37% 及出口的50% 產值: 297 億美元 佔匈國總製造生產的28.6% 佔匈國總出口的38.8% 公司數: 8,300家 僱用員工總數: 129,000人 佔出口比重:86% 二、電子產業

  33. 主要投資大廠及投資概況 • NCR (美) ：ATM 製造遷至匈牙利 • Nokia(芬) ：擴大布達佩斯據點，負責11個國際市場 • Electrolux (瑞典) ：擴大其在匈牙利東部生產設施 • Schaffner Holding (瑞士) ：遷廠至匈國中部Kecskemét • Flextronics ：匈國西南部擴廠 • Infineon：擴大在匈國東部製造基地

  34. 三、生物科技及製藥產業 • 歐洲第5大製藥國 • 中東歐地區最大生技創新及創業國 • 大學生技中心聚落於4學術城鎮

  35. 主要投資大廠及投資情形 • Beike Biotechnology(中) ：於布達佩斯及Debrecen兩地進行幹細胞研究計畫 • Sauflon Pharmaceuticals(英) ：於布達佩斯近郊設立隱形眼鏡製造廠，預估年產量1億副。 • Pfizer (美) ：布達佩斯設物流及配銷中心。 • TEVA (以) ：擴大在Debrecen現有產能。 • Richter Gedeon (匈牙利) ：於布達佩斯及Debrecen兩地設立研發機構。

  36. 四、ICT & 軟體產業 Key statistics 2007 Distribution of ICT spending, 2007 • 受僱員工人數: 90,000 • 公司家數: 約5,000家 (IDC estimate) • IT出口比率 : 60% • 行動電話滲透率: 119.1% • 電腦普及率: 54% • 網際網路普及率: 38% • 寬頻普及率: 33% • 每人ICT 支出: EUR 919 • ICT 支出佔GDP比重: 9.15%

  37. 主要投資大廠及投資概況 • 國際知名軟體開發業者：IBM, HP, Siemens, CISCO, SAP, Oracle, TATA • IT 公司： BT, EDS-HP, Getronics 於匈牙利設立技術服務中心 • 企業與學術界研發合作： IBM, CISCO, Oracle, SAP

  38. 五、再生能源-綠色科技產業 • 歐盟提供6億歐元支持再生能源相關投資 • 匈牙利計劃在2020年再生能源佔能源生產總量達到13％ • 主要成長領域: 生物質(biomass), 沼氣, 風力 • 生物燃料(biofuel)及生物質生產投資已增加 • 視工廠規模，強制保證價格收購費率5-13% • 新興太陽能板科技產業

  39. 主要投資大廠及投資概況 • Sanyo因應歐盟出口，太陽能電池板增加一倍產能達340兆瓦 • Iberdrola Renovables 設立了多個風力發電場，總產能158兆瓦 • Rossy Biofuels 於Komarom設立15萬噸生質柴油工廠 • Zöld Olaj BB 於Gyöngyösön 設立4萬噸生質柴油工廠 • Ökoline 於Bábolnán增加生質柴油產能至5萬噸 匈牙利可再生能源潛力為每年220 PJ ，每年日照可達2,200小時

  40. 亞洲主要國家在當地投資情形 • 日本：投資金額8億歐元(至2004年止) • 113家企業在匈投資經商，其中44家為製造業。 • 製造業以汽車組裝、零組件生產，家用及娛樂電子產品組裝為主 • 主要企業：Suzuki, Bridgestone, Denso, Honda, Toyo Seats, Sharp, Sony… • 南韓：投資金額約12億美元 • 40家企業在匈投資經商 • 主要企業：Samsung, NexDisplay, Hankook； LG, Daewoo • 雙邊貿易: 22億美元(2008) • 中國：投資金額約6至8億美元。 • 資訊科技、電子、通訊產業以及研發為主 • 現有約5,000家中資企業在匈，包括大型多國籍企業如華為在內。 • 宣佈今年下半年在匈設立第一個海外中國投資促進局(CIPA )。 • 匈牙利為中東歐最多華人地區。

  41. 投資優惠獎勵措施

  42. 目的：為吸引外商直接投資，特別是在發展較落後地區進行投資，以加強基礎設施建設、興建工業園區、擴大就業、發展旅遊等。目的：為吸引外商直接投資，特別是在發展較落後地區進行投資，以加強基礎設施建設、興建工業園區、擴大就業、發展旅遊等。 • 匈政府在資金、信貸等方面制定了相當多的鼓勵措施。主要方式包括無息、低息貸款、補貼、補助等。 • 各地政府也制定了相應的鼓勵措施和政策。

  43. 針對1000萬歐元以上投資案(發展落後地區為500萬歐元)提供下列投資優惠針對1000萬歐元以上投資案(發展落後地區為500萬歐元)提供下列投資優惠 • 現金補貼 • 依據投資計畫規模，提供現金補貼 • VIP 服務 • 企業稅津貼 • 享有80%公司稅減免，優惠期限可達10年。 • 已開發地區：1000萬歐元投資額，創造150個新工作機會；高失業率地區：330萬歐元投資額，創造75個新工作機會。 • 創造就業補貼 • 現金補貼。 • 適用於發展較落後地區。 • 每一新工作提供3,000到5,000歐元補貼。 • 4. 訓練補貼 • 現金補貼，適用於投資額1000萬歐元以上。 • 視訓練型態及投資地點提供訓練成本25%到92%不等補助。

  44. Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg Nógrád Heves Győr-Moson -Sopron Komárom -Esztergom Budapest Hajdú-Bihar Pest Jász-Nagykun- Szolnok Vas Veszprém Fejér Zala Békés Bács-Kiskun Tolna Csongrád Somogy Baranya 補貼 (現金+稅) 最高可達到投資資本的50% + 10 % 中型企業 + 20 % 小型企業 25%* 30% 40% 50% *自 2011年起降為10%

  45. 工業園區介紹

  46. 工業園區開發 工業園區開發，主要分兩類： • 以發展高失業率或落後地區經濟爲目的，由政府籌建的工業園區。 目前匈政府在全國6個失業率較高地區，共建有11個工業園區（主要分佈在匈國邊境地區）。園區規劃和基礎設施由政府負責。此外，政府還制訂了比在其他地區投資更爲優惠的稅收、財政、信貸、就業等政策，鼓勵和引導國內外資金投向這些地區。 • 以發展當地經濟爲目的，由各地政府自行負責的工業園區。 目前經政府批准成立的工業園區共有100多個，並成立了科技工業園區協會。 在工業園區投資可獲更高的政府財政補貼或信貸支援。申請政府補助的資金比例要比一般地區高出10%。

  47. 工業園區分佈一覽

  48. 匈牙利投資輔導相關機構 • 經濟部(MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, 原為貿工部) H-1055 BUDAPEST, HONVED U. 13 - 15 TEL: 36-1-3022355 網址：http://www.gkm.hu • 投資促進機構：匈牙利投資暨貿易發展局(ITD Hungary) 1061 Budapest,Andrássy út 12. 電話：(00361)4728100 傳真：(00361)4728101 電子信箱:info@itd.hu 網址：www.itd.hu

  49. 投資營運成本

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