Айриянц Анна ЭФ НГУ, магистратура, 1 курс Науч. руководитель – Крюков В. А.

1. Анализ коммерческой эффективности от создания лаборатории по изучению специальных механических свойств кернового материала Айриянц Анна ЭФ НГУ, магистратура, 1 курс Науч. руководитель – Крюков В. А.

2. БУРИТЬ ИЛИНЕ БУРИТЬ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС • НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ НА ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

3. Постановка задачи «ЗАКАЗЧИКА» Инвестиционный ПРОЕКТ лаборатории по анализу керна. Условия: • Ставка дисконтирования = 7% • Инвестиции – по запросу (но не более 12 млн. руб.) • Амортизация оборудования – 15 лет Цели: • Актуальность исследований для заказчика • Срок окупаемости менее 3-х лет • Показатель NPV более 12 млн. руб. к концу 3 года (максимальные инвестиции) Прогноз: • Права собственности – «заказчика» • Компания-исполнитель проекта «уходит» после получения з/пл в случае пессимистичного прогноза (не выполнение ключевых целей), или вариант включение компании в состав учредителей с долей в 30-50%.

4. Что такое керн? • Керн - это отобранный из буровых скважин материал, который является уникальным первоисточником информации о геологическом строении недр, условиях осадконакопления и о вещественном составе горных пород.

5. Рынок сервисных услуг в нефтегазовом секторе • 1. Бурение • 2. Ремонт скважин • 3. Сейсмика • 4. Техническое обслуживание + - Обслуживание трубопроводной промышленности - Инфраструктурное строительство • Цифры и факты на 2010 год, РФ: • 1 млн. м. – объем разведочного бурения в год • 2760 м. – глубина бурения эксплуатационных скважин • 154,5 тыс. шт. – число эксплуатационных скважин • 426,42 млн. м. – объем эксплуатационного бурения в год • 14, 3 млн. м. – объем эксплуатационного бурения в год

6. Рынок сервисных услуг российских компаний

7. Рынок анализа керна – геофизический рынок сервисных услуг $ Исполнитель Заказчик Формирование цепочки услуг ВИНК «От разведки до продажи» Тендер Тендер Сервис для нефтедобычи Рынок Геофизического Приборостроения * нефтедобывающие

8. Российский геофизический рынок нефтесервиса • Рост рынка с 2010 года, ежегодный объем услуг НГ сервиса = $ 18-25 млрд. • Доля геофизических услуг на рынке НГ сервиса= 15% ($ 2,7-3,75 млрд.) • Отличие геофизического сервиса – информация о ресурсной базе по углеводородам, эффективность процессов бурения и ремонта. «+»: Наукоемкость, применение высоких технологий. • Участники рынка: около 100 отечественных и зарубежных компаний • Дифференциация участников по годовому объему TR: • > 1 млрд. руб. (89% рынка, $ 2,4-3,3 млрд.) • 100 млн. руб. – 1 млрд. руб. (10% рынка, $ 270-370 млн.) • < 100 млн. руб. (1% рынка, $ 0,03 млрд.) 5 «лидеров» на рынке с 2011 года: ЗАО «ГеотекХолдинг» ООО «ТНК-групп» ООО «Георесурс» ОАО «Башнефтегеофизика» «Шлюмберже» Конкурентные преимущества= кадры + современная техника и технологии + поддержка ВИНК

9. Российский геофизический рынок нефтесервиса. Прогноз государства. • Государственные программы в 2013 году: 1. Минприрода РФ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов». 2. Минэнэрго РФ: «Энергоэффективность и развитие энергетики». • Поисково-разведочные работы (география): Вост.Сибирь, Дальний Восток, Арктические шельфы, Север Европ.части РФ + традиционные регионы добычи • Задачи: • Удержание нефтедобычи на уровне >=510 млн. тонн в год • КИН = 0,47 • Ввод в разработку 11% от всех трудноизвлекаемых запасов • 2013-2020 гг. : • 2, 215 трлн. руб. – на воспроизводство минерально-сырьевой базы по углеводородам • 12,29 трлн. руб. – на развитие НГ комплекса

10. ГИС – геофизическое исследование скважины Решение Получение достоверных данных о характере залегания пород, их структуре и содержания. + Идеальное решение – построение 3D модели пласта Инструмент – анализ кернового материала (общий и специальный) Задачи • Исследовательские (научные): Проектирование ГРП Интерпретация каротажных диаграмм • Технологические: Построение гидродинамических моделей резервуара Выбор оптимального режима бурения Максимальный показатель КИН • Фискальные: Оценка ёмкости нефтегазоносного пласта Отбор керна согласно РД* в зависимости от этапа разработки месторождения и типа скважины *РД 39-0147716-505-85

11. Анализ керна в лаборатории • 1. Первичные исследования (сортировка, первичное описание, маркировка) • 2. Подготовка (изготовление шлифов, образцов для дальнейшей работы) • 3. Вторичные исследования (основные и специальные) по видам: • Литологические свойства горной породы(изучение минералогического, гранулометрического состава, минералогической плотности; построение петрографических разрезов) • Петрофизические свойства (определение пористости, проницаемости – ФЕС в атмосферных и пластовых условиях; определение удерживающей способности). • Химические свойства (оценка степени и временных рамок воздействия кислотного состава, потоковые эксперименты). • Механические свойства (определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона в атмосферных и пластовых условиях, определение предела прочности на сжатие/разрыв, определение сжимаемости порового пространства). • 4. Итоговые • Систематизация полученных результатов, отчеты, архивация.

12. Конкурентные преимущества лаборатории • Проведение основных видов исследований по ценам <= конкурентов. • Проведение специальных видов исследований (в том числе, потоковые эксперименты), которые в дефиците на рынке нефтесервисных услуг в РФ. Необходимые ресурсы: • Наличие качественного и уникального оборудования (Уровень техники, A) • Знание геомеханических свойств пород для интерпретации результатов исследований => высококвалифицированные специалисты узкого профиля (Кадры, L) • Наличие места для хранения керна => кернохранилище (ОФ, K)

13. Модель – «калькулятор» лаборатории П = TR – TC = TR – (TVC+TFC) – общая формула прибыли, TVC = TCi+ (TVC1+ TVC2 )+ (TFC1 + TFC2) ПRi = (Pi – TCi)* Ni’*Di ROIi = ПRi/ Fi Pi– цена исследования i для заказчика Pi’ = Pi*Ni’*D – "выручка" с одного исследования в месяц Fi’ = Fi/Wi – стоимость часа работы оборудования для проведения i-ого эксперимента Fi – стоимость оборудования для i-ого эксперимента(Фонды) Wi – амортизация оборудования для i-ого эксперимента Si= – расходы на зарплату агрегированного сотрудника в часдля проведения эксперимента i, руб. TCi = (Fi’ + Si)* ti – себестоимость реальных издержек за вычетом постоянных затрат Ni’ = Ni*22– мощность оборудования для исследования i в месяц Ni = 8/ti – мощность оборудования для исследования i в день ti – время, необходимое для проведения i-ого исследования, часов Di – загрузка в месяц (оборудование для i-ого исследования) i – количественный (порядковый номер) или качественный (название) индикатор исследования, i = 1,…n. n – количество исследований, проводимых в лаборатории

14. Модель лаборатории Допущения модели: 1. 1 п.м. керна (100 см. длина, 10 см. диаметр цилиндра) – это 3 образца*5 см*3см 2. Di= 0,5 для любого I 3. Амортизация оборудования = 15лет = 131487 часов 4. Срок жизни проекта = 15 лет, ставка дисконтирования = 7% 5. Итоговые исследования = 5% от стоимости всех работ (учитывается в формуле прибыли, умножением величины TR на 1,05) 6. Постоянные затраты считаются отдельно: TFC1 – затраты на постоянный зарплатный фонд, TFC2 – затраты на покупку прочих ОФ (не оборудование). TVC1= 19102,43 руб. в мес. – стоимость расходного материала для хим. Лаборатории ; TVC2 =16320,5 руб. в мес. – прочий условно-постоянный расходный материал. TFC1 = 156240 руб. в мес. – з/пл штата, не задействованного в проведении экспериментов; TFC2 = 3040,5 руб./мес. – основные фонды (не оборудование).

15. Лаборатория по анализу керна Варианты комплектации Вариант №1 – стандартная лаборатория Вариант №2 – основные виды специальных исследований по всем группам Вариант №3 – механические специальные исследования

16. Финансовые показатели варианта лаборатории №3

17. Инвестиции в проект №3, тыс. руб.

18. Выводы • Наиболее оптимальный – вариант лаборатории по изучению механических свойств (5 видов исследований) • Конкурентные преимущества за счет: • Компетентных специалистов (команда из специалистов узкого профиля в разных областях – геология нефти и газа, геофизика, инжиниринг, ПО, экономика) • Использования высокотехнологичного (возможно, зарубежного оборудования) • Наличие заказчиков

19. Благодарю за внимание! ВОПРОСЫ Обратная связь