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EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

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EL FUTURO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA. La Mejora de los Términos de Intercambio Ex plica, en Gran Medida, el Crecimiento Reciente. Términos de Intercambio (Índice 2004=100). 160. 140. 120. 100. 80. 60. 40. 20. 0. 1830. 1860. 1870. 1900. 1930. 1960. 2000. 1810. 1820. 1840. 1850.

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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t rminos de intercambio ndice 2004 100
Términos de Intercambio(Índice 2004=100)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1830

1860

1870

1900

1930

1960

2000

1810

1820

1840

1850

1880

1890

1910

1920

1940

1950

1970

1980

1990

2010

producto bruto interno a precios constantes ndice 1993 100
Producto Bruto Interno a Precios Constantes(Índice 1993=100)

250

200

150

PBI

100

Precio de

Exportación

50

0

1994

1997

1998

2001

2004

2006

2007

2010

2011

1993

1995

1996

1999

2000

2002

2003

2005

2008

2009

2012

balanza comercial en millones de d lares corrientes y de 2004 acumulado 4 trimestres
Balanza Comercial(En millones de dólares corrientes y de 2004 – acumulado 4 trimestres)

25.000

Bza Comercial

a Precios Corrientes

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Bza Comercial

a Precios 2004

-5.000

-10.000

-15.000

IV-94

IV-97

IV-00

IV-03

IV-06

IV-08

IV-92

IV-93

IV-95

IV-96

IV-98

IV-99

IV-01

IV-02

IV-04

IV-05

IV-07

IV-09

IV-10

IV-11

IV-12

pbi y valor de la cosecha en variaci n anual
PBI y Valor de la Cosecha(En variación % anual)

80%

11%

PIB a Precios Constantes

(Eje Secundario)

60%

9%

40%

8%

Valor de la Cosecha

(Trigo, Maíz y Soja)

20%

6%

0%

5%

-20%

3%

-40%

2%

-60%

0%

2006

2010

2011

2004

2005

2007

2008

2009

2012

2013

costo laboral industrial unitario en us ndice 1990 100
Costo Laboral Industrial Unitario en US$(Índice 1990=100)

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

2006

2008

2010

2012

1982

1984

1992

1994

1980

1986

1988

1990

1996

1998

2000

2002

2004

gasto p blico consolidado en del pbi
Gasto Público Consolidado(En % del PBI)

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

2008

2006

2010

2012

1982

1986

1990

1994

2000

2004

1980

1984

1988

1992

1996

1998

2002

balanza comercial vs balanza energ tica en millones de d lares acumulado 12 meses
Balanza Comercial vs. Balanza Energética(En millones de dólares – acumulado 12 meses)

20,000

15,000

Balanza

Comercial

10,000

5,000

0

Balanza

Comercial

Energética

-5,000

-10,000

jul-11

jul-07

jul-09

jul-06

jul-08

jul-10

jul-12

ene-08

ene-06

ene-07

ene-09

ene-10

ene-11

ene-12

ene-13

stock de reservas internacionales en millones de d lares
Stock de Reservas Internacionales(En millones de dólares)

54,000

52,000

50,000

48,000

46,000

44,000

42,000

40,000

38,000

36,000

34,000

ene-13

may-13

ene-11

jul-11

sep-11

nov-11

ene-12

jul-12

sep-12

mar-12

may-12

mar-13

mar-11

may-11

nov-12

jul-13

sep-13

resultado fiscal sector p blico nacional en del pbi acumulado 12 meses
Resultado Fiscal Sector Público Nacional(En % del PBI – acumulado 12 meses)

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

Resultado Primario

Resultado Primario neto BCRA

-3%

Resultado Financiero

Resultado Financiero neto BCRA

-4%

jul-06

jul-09

jul-11

jul-12

jul-07

jul-08

jul-10

jul-13

ene-08

ene-13

ene-06

ene-07

ene-09

ene-10

ene-11

ene-12

escenarios alternativos 2013 20151
Escenarios Alternativos 2013-2015

Devaluación

Se Mantiene

Desdoblamiento

Con Programa

Sin Programa

Mejor

Igual

Peor

precios internacionales de las materias primas en d lares por tn
Precios Internacionales de las Materias Primas(En dólares por tn)

700.00

600.00

Soja

500.00

400.00

Trigo

300.00

200.00

Maíz

100.00

0.00

jul-05

jul-10

jul-13

jul-03

jul-04

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09

jul-12

jul-11

jul-14*

ene-04

ene-07

ene-09

ene-12

ene-03

ene-05

ene-06

ene-08

ene-10

ene-13

ene-11

ene-14*

slide20
“El Problema Político de la Humanidades combinar tres cosas:la Eficacia Económica, la Justicia Social y la Libertad Individual”John Maynard Keynes, en “Liberalismo y Laborismo”(Ensayos en Persuasión)
el gran desaf o1
“El Gran Desafío”
  • Para tener una idea de lo que significan estos recursos no convencionales basta mencionar que son equivalentes a:
    • 22 veces el PBI actual.
    • 7,2 veces el valor del actual stock de capital (campos, inmuebles, máquinas, etc.).
    • 18 veces el valor actual de la tierra cultivable y para ganadería.
    • 254 veces el valor actual anual de una cosecha.
ee uu petr leo crudo en millones de barriles petr leo crudo y condesado sin incluir plantas prod
EE.UU.: Petróleo Crudo(En Millones de barriles - petróleo crudo y condesado sin incluir plantas prod.)

4.000

Tight y Shale

Oil

Otros

Importaciones

3.500

3.000

2.500

Producción

2.000

1.500

1.000

500

0

2006

2012

2008

2010

2004

1982

1986

1992

1996

2002

1980

1984

1988

1990

1994

1998

2000

ee uu gas natural en miles de millones de pies c bicos
EE.UU.: Gas Natural(En miles de millones de pies cúbicos)

30.000

5.000

Importaciones

(Eje secundario)

4.500

25.000

4.000

Shale Gas

Producción

3.500

20.000

3.000

15.000

2.500

2.000

10.000

1.500

1.000

Otros

5.000

500

0

0

2006

2008

2010

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

dakota del norte producci n de hidrocarburos en miles de barriles y millones de pies c bicos
Dakota del Norte: Producción de Hidrocarburos(En miles de barriles y millones de pies cúbicos)

35,000

35,000

Petróleo Crudo

(En miles de barriles)

Gas

(En millones de pies cúbicos)

Eje Secundario

30,000

30,000

25,000

25,000

20,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

5,000

5,000

0

0

ene-91

ene-92

ene-93

ene-94

ene-95

ene-96

ene-97

ene-98

ene-99

ene-00

ene-01

ene-02

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ene-04

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ene-06

ene-07

ene-08

ene-09

ene-10

ene-12

ene-13

ene-11

slide33
Dakota del Norte: Pozos Productores y Productividad(En número de pozos y en barriles diarios por pozo)

10,000

120

Pozos Productores

Barriles diarios por pozo

(Eje Secundario)

9,000

100

8,000

7,000

80

6,000

5,000

60

4,000

40

3,000

2,000

20

1,000

0

0

ene-70

ene-72

ene-74

ene-76

ene-78

ene-80

ene-82

ene-84

ene-86

ene-88

ene-90

ene-92

ene-94

ene-96

ene-98

ene-00

ene-02

ene-04

ene-06

ene-08

ene-10

ene-12

pbi corriente y real ee uu vs dakota del norte ndice 1997 100
PBI Corriente y Real: EE.UU. vs Dakota del Norte(Índice 1997=100)

300

250

Dakota del Norte

PBI Corriente

200

EEUU

PBI Corriente

Dakota del Norte

PBI Real

150

EEUU

PBI Real

100

50

2011

1997

1998

2006

2007

2008

2009

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2010

2012

pbi real per c pita ee uu vs dakota del norte en d lares de 2005
PBI real per Cápita: EE.UU. vs Dakota del Norte(En dólares de 2005)

60.000

Dakota del Norte

Estados Unidos

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

pbi real per c pita principales estados ratio con respecto al promedio de estados unidos
PBI real per Cápita: Principales Estados(Ratio con respecto al promedio de Estados Unidos)

1,40

North Dakota

California

Illinois

Nueva York

Texas

1,30

1,20

1,10

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

1997

2001

2004

2007

2008

2011

1998

1999

2000

2002

2003

2005

2006

2009

2010

2012

pbi per c pita en d lares corrientes
PBI per Cápita(En dólares corrientes)

120,000

100,000

US$ Corrientes

80,000

60,000

US$ Corrientes PPP

Noruega

40,000

US$ Corrientes

US$ Corrientes PPP

20,000

Unión Europea

0

2011

1980

1983

1984

1985

1986

1987

1991

1992

1994

1999

2003

2008

2010

2012

1981

1982

1988

1989

1990

1993

1995

1996

1997

1998

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2009

costo laboral unitario de la industria ndices en d lares 2005 100
Costo Laboral Unitario de la Industria(Índices en dólares 2005=100)

180.0

Dinamarca

Alemania

Holanda

Noruega

Suecia

Reino Unido

Estados Unidos

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

1998

1999

2002

1995

1996

1997

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

tipo de cambio real ndices 1994 100
Tipo de Cambio Real(Índices 1994=100)

250

230

210

Basado en los Costos

Laborales Unitarios

190

170

150

130

110

Basado en el IPC

90

70

50

2011

1997

2004

2006

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2012

ndice de precio de las viviendas en variaci n interanual
Índice de Precio de las Viviendas(En variación interanual)

20%

Noruega

Unión Europea

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

IV-06

IV-09

IV-12

II-08

II-11

III-07

III-10

I-06

I-09

I-12

ndice de precios al consumidor en variaci n interanual
Índice de Precios al Consumidor(En variación interanual)

6%

IPC

Bienes de consumo importados

IPC-ATE (excl. Energia)

Objetivo 2,5%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

-2%

-3%

jul-11

jul-05

jul-06

jul-07

jul-08

jul-09

jul-10

jul-12

jul-13

ene-05

ene-06

ene-07

ene-08

ene-09

ene-10

ene-12

ene-13

ene-11

cuenta corriente en del pbi
Cuenta Corriente(En % del PBI)

25,0%

Cuenta Corriente

Exportaciones de Energía

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

1990

1991

1994

1999

2002

2004

2008

1992

1993

1995

1996

1997

1998

2000

2001

2003

2005

2006

2007

2009

2010

2012

2011

contribuci n del sector petrolero a la recaudaci n en miles de millones de coronas
Contribución del Sector Petrolero a la Recaudación(En miles de millones de coronas)

500

Flujo de Fondos Netos al Gobierno

Dividendos

450

Regalías y Derechos de Explotación

400

Interés Directo del Gobierno

Impuestos medioambientales

350

Impuestos

300

250

200

150

100

50

0

-50

1972

1976

1980

1974

1978

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

fondo de pensiones y regla fiscal
Fondo de Pensiones y Regla Fiscal

Ingresos provenientes act. Petrolera

+

Retorno sobre Inversiones

Ingresos no Petroleros

Fondo de Pensiones del Gobierno (FPG)

Presupuesto Gobierno

Transferencias para financiar presupuesto

no petrolero

Regla Fiscal:

Gastar retorno real del FPG, estimado en 4% real anual

Gasto

ad