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台灣電子資訊工業發展願景與策略

台灣電子資訊工業發展願景與策略. 賴樹鑫 (Class 2000) 中華採購管理協會 理事長 October 7, 2002. 報告大綱. 台灣電子資訊工業發展現況 半導體產業 液晶顯示器產業 IA 產業 無線通訊產業 網路多媒體產業 台灣資訊電子工業發展策略與 願景. 第三波資訊革命 Internet. US$B. PC 時代. 後 PC 時代. 網路潮 ?. 1,000. PC 潮 $460B. 系統潮 $20B. 突破以 PC 為網路節點的概念， Non-PC 產品興起. 100. 10. 企業市場. 消費市場.

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台灣電子資訊工業發展願景與策略

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  1. 台灣電子資訊工業發展願景與策略 賴樹鑫 (Class 2000) 中華採購管理協會 理事長 October 7, 2002

  2. 報告大綱 • 台灣電子資訊工業發展現況 • 半導體產業 • 液晶顯示器產業 • IA產業 • 無線通訊產業 • 網路多媒體產業 • 台灣資訊電子工業發展策略與願景

  3. 第三波資訊革命 Internet US$B PC時代 後PC時代 網路潮 ? 1,000 PC潮 $460B 系統潮 $20B 突破以PC為網路節點的概念，Non-PC產品興起 100 10 企業市場 消費市場 資料來源：IDC，資策會 MIC整理

  4. Home Network Network camera Public networks/ Wireless Comm. Shared Internet access Home automation Alarm & Safety Entertainment Appliance monitoring Energy Management PSTN/ADSL, Cable, Sat. Bluetooth, 3G HomePNA Phone Line Network Thin Client Power Line Network Home Net Hub Screenphone Printer IEEE 1394 HomeRF Entertainment Center Communications and control Camera Scanner 資訊家電蓄勢待發

  5. 台灣電子資訊工業發展現況 • 資訊硬體產值居世界第三位 十項產品居世界市場佔有率之第一 • 半導體產業產值居世界第四 專業分工體系 • 液晶顯示器產業產值快速成長 • 全球資訊廠商重要採購地

  6. 核心競爭力演變 n HardwareSoftware, Telecom, Components nOEMODMService n ManufacturingProduction & Sales Management n Process InnovationProduct Innovation

  7. 核心競爭力演變 客戶回饋 研發設計中心 全球運籌中心 附加價值高 替代性低 附加價值低 替代性高 附加價值高 替代性低 原始設計 標準 創新 裝配 生產 服務 行銷 整合 台灣IT產業發展趨勢

  8. 半導體產業 半導體產業產值演變 產業現況 積極建置12"吋晶圓廠 產業結構完整，全球唯一專業分工體系 發展願景 建立SoC自主技術，提昇產品技術 加強國內外策略聯盟與市場開拓 2006年成為世界第三大主要供應國 產業產值達850億美元 產品產值340億美元，三家公司進入全球Top10 發展策略 －建構以系統需求導向之創新模式，提高產品自製率 －參與國際規格標準之制定 －運用SIP聯盟建立IP交易平台，推動矽智權之再用 －發展「SoC/Embedded Software」產業 US$B Source : IEK / ITRI, OCIID/ MOEA

  9. 設備儀器 資金人力資源 CAD CAE 服務支援 貨運 海關 科學園區    封 裝 成品測試 晶粒測試及切割 邏輯設計 • 140 • 4 • 16 • 48 • 37 光罩設計 設計 製造 測試 封裝 光罩 材料 • 13 導線架 • 8 • 20 晶圓 化學品 長 晶 晶圓切割 台灣半導體產業結構 資料來源：工研院經資中心ITIS計畫(Mar. 2002)

  10. 液晶顯示器產業 液晶顯示器產業產值演變 產業現況 　總投資額逾NT$3000億 　零組件上游體系形成 大尺寸產能逐漸擴充，且積極進入第四代生產 發展願景 LCD產業成為全球第二大供應地 以LCD面板為推動重點，預計2006年產值 200億美元，面板自給率達70% ，零組件達40% 建構台灣為平面顯示器FPD產業生產重鎮 發展策略 推動成立LCD產業之研發聯盟 建立LCD產業供應鏈體系，以降低成本 US$B Source : OCIID/ MOEA

  11. 上游材料 中游面板 下游應用 台灣LCD產業結構 輔祥、瑞儀 先益、大億 元津、福華 盛美、寰宇 中強光電 台灣奈普等二十餘家 台灣凸版 展茂、劍度 和鑫、昌益 奇美、勝華 宏東洋 台灣康寧 中晶光電 鉅晶、發殷 碧悠、正達 台灣板保 *表示計畫中 劍度 錸德 勝華 默克光電 協臻、力特 日東電工 *汎納克 *住友化學 聯電 茂矽 華邦 聯詠 致新科技 *台灣默克 玻璃基板 ITO玻璃 彩色濾光片 偏光膜 液晶 背光模組 驅動 IC TN LCD STN LCD TFT LCD 勝華、光聯 碧悠、美相 華映、勝華、 南亞、光聯 碧悠、國喬、凌巨、 高雄日立、台灣愛普生等 聯友、元太、華映、達碁 統寶、奇美、瀚宇、廣輝 達威、久正、所羅門、夏普電子 泉毅、晶采、眾福、上靖 全台晶像..等十多家 模組廠商 影視產品 消費產品 資訊產品 儀表產品 通信產品 筆記型電腦 LCD Monitor 數位相機 PDA 工業儀表 醫療儀表 飛行儀表 家電產品 手錶 計算機 行動電話 汽車導航 呼叫器 視訊電話 攜帶電視 VCD Player 投影機

  12. 台灣液晶產業發展願景 液晶顯示器產業成為全球重要供給地 US＄B 8.7 29% 6.7 37% 4.9 56% 3.2 280% 0.84 全球市場 佔有率 2005年LCD面板產值將突破100億美金 資料來源:OCIID/MOEA整理，2001/12

  13. US$ B 50 45 PANEL P&M 40 Prod. Value of Taiwan 30 面板產值佔世界市場30%以上 面板自給率達63%以上 LCD相關零組件自給率達 30%以上 23 20 15 14.4 10 8 3.2 2. 2 0 台灣液晶產業發展願景 產業體系形成，提昇零組件自給率 2000 2005

  14.  降低零組件、材料費用 ─製造本土化 ─規格標準化 ─廠商間合作機制的形成 ─降低專利成本 成本全面 降低 增進研發 能力  加強專利之取得  與日商建立長期合作關係  短期方面加強人才引進 長期內加強人才培育 人力資源 有效運用 未來發展策略與行動方案

  15. IA產業 IA產業產值演變 產業現況 廠商積極投入相關產品 Smart Handheld Devices(SHD)為主 2000年產量達647萬台，成長率達89.5%， 產值達13.2億美元，成長率達58% 發展願景 2006年產值達75億美元，佔全球市場23.9 %， 產量達64百萬台，佔全球市場43.4 % 成為全球第一大資訊家電產品供應中心 發展策略 結合系統平台主力大廠(WinCE,Palm)，掌握全球 IA市場脈動，協助業者迅速開發量產 運用大中華市場，制定具影響力技術標準，推動 世界級技術、產品及品牌 US$M Note：包括Screen phone, Thin client, Net TV, SHD等產品 Source : OCIID/ MOEA

  16. 台灣IA產業成長趨勢 00-04台灣IA產業CAGR達53.5% 資料來源：資策會MIC，2001年12月 • Thin Client全球佔有率已超過50%，穩居世界第一 • SHD成長最為迅速，為台灣IA產業的當紅產品，2003年超越NetTV • 數位廣播若順利推出，將帶動NetTV另一波快速之成長 • Screen Phone產品定位不明，若無意外，將逐步轉型甚或退出市場

  17. 台灣IA產業垂直分工趨勢分析 硬 體 技 術 關 鍵 零 組 件 IA 產 品 網路服務 行銷通路 軟體技術 應用服務

  18. 經由IA用戶端產品、網路骨幹、網路服務功能及應用服務等構面之建設，共同努力完成IA Service Infrastructure，才能真正使IA產業發展起化學作用，突飛猛進！ IA 聯 盟 工 作 重 點 • Intel PCA • TI OMAP & IDSP • SONY Memory Stick & Game Console • Panasonic/Toshiba Secure Digital Card IA用戶端產品 網路骨幹建構 網路服務功能建構 應用服務建構 策略構想 • IBM Middleware(Thin Client) • Oracle Middleware(Thin Client) • Microsoft Game Console • 成立網路安全SIG,ITV SIG • IBM Service(OSGI) • Microsoft Service • Oracle Service • Cisco(CDN) • Nortel • IBM(Websphere Everyplace) • IDC [註: • 初步成果 • 未來重點工作] IA產業之推動政策

  19. 無線通訊產業 無線通訊產業產值演變 產業現況 Mobile Phone為主要產品，2000年產值 達5.29億美元 ，產量1300萬台 WLAN與Bluetooth相關產值逐漸成長 發展願景 2006年成為手機王國，產量逾2億台， 產值達109億美元 發展策略 選定策略性產品大力推動， 如手機、衛星定位系統、無線區域網路、 藍芽模組、及應用內容(Content) 　開發行動電話上網標準平台以加速無線上網 之普及 建立無線通訊之關鍵零組件產業 US$M Source : OCIID/ MOEA

  20. GPS 17.7% U.S.$13.9B WLAN 26.2% U.S.$4.3B 行動電話 11.6% U.S.$21.4B 台灣無線通訊產品發展方向 Bluetooth 85% U.S.$4.96B 55% 50% Cash Cow 45% Star 40% 35% 30% 25% 20% 市場吸引力(CAGR’00～’05) 15% Cordless phone 10% 0.2% U.S.$8B 5% 0.0% ? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -5% -10% -15% Pager -22.3% U.S.$1.2B -20% Dog Question mark -25% 台灣廠商實力 註：1.上圖中圓圈大小表示該項產品2005年全球之市場規模。 2.「台灣廠商實力」係在考量技術及市場掌握程度之前提下，透過數項指標綜合評量所得之分數 • 篩選原則為適合國內發展且市場潛力大、關聯效果強、具關鍵性等，能帶動相關產業發展 • 選擇行動電話、WLAN 、GPS 、Bluetooth 等產品為發展重點，帶動4C產業再成長 資料來源：ABI、In-Stat 、工研院經資中心 ITIS計畫

  21. 台灣無線通訊產業發展策略 目標 • 2006年產值109億美元 • 第三代行動電話手機主要供應國 • 無線數據通訊終端產品全球市場佔有率 • 第一 • 帶動半導體、資訊、軟體、消費性電子等產業之發展 無線通訊產業發展策略 (一)加強產業上中下游合作，以提昇競爭力 (二)推動臺灣成為無線科技島 (三)加速人才培育與引進，以補人力缺口 (四)積極參與標準制定，以掌握技術方向 (五)加強兩岸無線通訊產業交流

  22. 網路多媒體產業 網路多媒體產業產值演變 產業現況 2000年產值達12.9億美元，網路服務及 多媒體電腦軟體為主 　嵌入式軟體及網路服務相關產值快速成長 發展目標 將台灣建設為 「亞太地區最具規模的網路多媒體製作中心」 2006年產值達171億美元，成為我國發展知識 / 數位經濟之標竿產業 發展策略 規劃、推動旗艦型計畫 (如數位多媒體智慧城、培養世界級EB廠商等) 　以創新生活流行的Internet應用， 來強化產業總體競爭力、建構全球策略合作 US$M 17,160 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 1,292.0 860.0 2,000 0 1999 2000 2006(f) Source : OCIID/ MOEA

  23. 網路多媒體產業範疇-總體 網路多媒體電腦軟體 內容 程序 系統服務 終端設備 嵌入式軟體 網路服務 元件及素材 • IA整合應用軟體 • 嵌入式O.S.軟體 • 嵌入式晶片軟體 電子商務系統/解決方案 (EB/EC) -網際網路 -有線電視網路 -無線通訊網路 -數位電視網路 -電信網路 …. -軟體元件 -功能程式庫 -數位媒體庫 -圖庫/影片庫 -應用知識庫 -歷史新聞庫 -文化知識庫 -公共資料庫 -即時資訊庫 …. • ASP • E-Marketplace • Security • ICP • Game • Portal • E-news • E-learning • E-Finance • ISP • IDC • 專業服務 • -EAI • 商用軟體 • 企業內部： • -CRM • -ERP • -KM • 企業間： • -SCM • 多媒體軟體 • -GAME • -CAI • Content製作 • -電腦動畫 • -引擎/平台 • -影音軟體 終端設備 -PC -STB -Mobile phone -PDA -IA • 工具軟體 • -程式發展工具 • -轉換工具軟體 • -編輯工具軟體 • -編導工具軟體 • -管理工具軟體 提供服務使用 提供服務發展

  24. 網路多媒體產業發展目標(2005年) 項目 終端設備 嵌入式軟體 網路 服務類 網路多媒體 電腦軟體 網路多媒體 總計 793.3 市場規模 (百萬美元) 6,035 11244.3 4,416 外銷比例(%) NA 40% 30% NA 38% 佔世界比例(%) 1.5% NA 6% 73.2% 37.9% 81.0% CAGR 52.6% • 成為台灣發展知識/數位經濟之標竿產業 • 成為建構eTaiwan之火車頭工業 • 成為傳統工業轉型之觸媒工業 • 成為台灣整體產業發展競爭力提升之平台

  25. 台灣網路多媒體產業發展策略架構 強化產業總體競爭能力 健 全 網 路 服 務 環 境 嵌入式軟體 網路服務 電腦多媒體 軟體 建 構 全 球 策 略 合 作 (亞太地區最具規模的網路多媒體製作中心) • (一)產業整體面：數位多媒體智慧城 • (二)重點發展領域： 1.世界級E-Business計畫 2.地球村數位學習中心 3.新世紀寬頻網路行動社會 提升台灣資訊應用水準

  26. 台灣電子資訊工業發展策略 • 持續建構完整之企業供應鏈電子化系統，強化全球製造、研發、及運籌中心地位 • 運用大中華經濟圈之生產及研發要素 • 培育具全球經營觀之中、高階管理人才 擴大產業 聚落範圍 • 運用策略聯盟或供應體系，建立關鍵零組件產業 • 引進技術或投資建立自主性之關鍵零組件 • 以政府資源培植相關零組件工業 加強新興之 關鍵零組件 產業之建置

  27. 台灣資訊電子工業發展策略（續） • 選訂嵌入式軟體、系統整合、平面顯示器、ＩＡ、無線通訊等為對象 • 因應產業核心由硬體工業邁向軟體、通訊、關鍵零組件及服務 • 建構完整的資訊電子工業發展體系 策略性重點 產業之輔導 • 積極推動建構全球運籌管理中心所需之軟硬體建設 • 強化優質具全球競爭力之生活環境及基礎設施，吸引國際企業來台設立研發中心 • 加速傳統工業區知識化、數位化 加強基礎設施 之建置與改善

  28. 台灣電子資訊工業發展願景 • 2006年TFT-LCD達到世界前二大、半導體及資訊家電 產品達到世界前三大之主要供應地 • 台灣成為第三代行動電話主要供應地，無線數據通訊 終端產品全球市場佔有率第一。 • 2006年台灣整體半導體產品自給率提高至五成。 • 推動網路多媒體產業發展，建構生產、生活及生態三生結合之優質知識社會，發展世界級企業ｅ化應用環境與系統，成為台灣發展知識經濟之標竿產業。

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