כנס עדיף הייעוץ הפנסיוני בבנקים בישראל – מגמות והתפתחויות

1. כנס עדיף הייעוץ הפנסיוני בבנקים בישראל – מגמות והתפתחויות חנה פריזן משנה למנכ"ל בנק הפועלים 01/2011

2. שוק החיסכון לטווח ארוך (פתוח+סגור) 11/2010 879 מיליארד ₪ 33% 57% קרן השתלמות קופת גמל ביטוח משתתף קרנות חדשות קרנות ותיקות (נסגר ב-1995) מבטיחות תשואה (נסגר ב-1990) קרנות פיצויים מרכזיות 7.3% 2.5% * לא כולל פנסיה תקציבית * מקור: גמל נט בנק ישראל

3. שוק הביטוח הפנסיוני – ריכוזיות מתגברת 5 קבוצות ביטוח חולשות על 60% מהחיסכון לטווח ארוך (במיליארדי ₪) אחר 185 40% מגדל 77 16.8% אקסלנס+הפניקס 38.6 8.44% כלל 67.6 14.8% מנורה 48.8 10.7% הראל 41.2 8.99% *דוח הממונה על אגף שוק ההון 2009

4. בביטוח ובפנסיה 5 קבוצות שולטות ב – 96% מהשוק התפלגות לפי תאגיד שולט 2009 בתי השקעות קופות מפעליות ביטוח ביטוח פנסיה *דוח הממונה על אגף שוק ההון 2009

5. החיסכון הפנסיוני בצמיחה - צפוי שינוי בתמהיל (הפקדות במיליארדי ₪) * מקור - גמל-נט + דו"ח ממונה על שוק ההון + הערכת בנק הפועלים

6. שינוי צפוי בהרכב החסכון הפנסיוני (צבירותבמיליארדי ₪) 2015E **לא כולל קופות מבטיחות תשואה וקרנות ותיקות * מקור - גמל-נט+תחזית בנק הפועלים

7. פנסיית חובה לשכירים - מנוע צמיחה בשוק הפנסיוני (הפקדות שנתיות במליוני ₪) מקור - דו"ח ממונה על שוק ההון 2008-2007 + תחזית בנק הפועלים פנסיה חובה - במצב יציב, כ- 6.3 מיליארד ₪ הפקדות שנתיות

8. תוך מספר שנים יהוו הבנקים את ערוץ ההפצה העיקרי של מוצרי החיסכון לטווח ארוך...

9. תפיסת הייעוץ האחוד משדרגת את הצעת הערך ללקוחות באופן מהותי. הלקוח מקבל ייעוץ על כלל נכסיו מיועץ אחד. • מדינות מובילות באירופה ובארה"ב כבר נמצאות בתהליך : הערכות יועצים, מערכות ורגולציה. • תפיסת הייעוץ האחוד תומכת בחזון הבנק, הייעוץ והכלים שיעמדו לרשות הלקוח יסייעו לו • בביסוס חירותו הפיננסית ייעוץ בבנקים משווקים ישירים מנהלי תיקים לקוח סוכני ביטוח פנסיונים ייעוץ בבתי השקעות תיק פנסיוני תיק פיננסי ייעוץ אחוד • רמת סיכון • מטרות השקעה • חסכון פנסיוני • הכנסות והוצאת נכסים פיננסים ופנסיונים • התחייבויות עתידיות • רמת סיכון • הכנסות צפויות יוצרים ערך חדש ללקוח Financial PlanningWhole Life חטיבת נכסי לקוחות

10. חינוך פיננסי אתגר לכל המעורבים בייעוץ הפנסיוני סביבת ריבית נמוכה גידול ביחס תלות הזדקנות האוכלוסייה ייעוץפנסיוניכולל חינוך פיננסי קיטון בילודה עלייה בתוחלת החיים

11. השפעת דמי הניהול על החסכון בפנסיה קרן פנסיה קצבה ב-₪ בגיל 67 קרן פנסיה צבירה במליוני ₪ בגיל 67 12% 12% ד.ניהול 0.5% מצבירה 6% מהפקדה ד.ניהול 0.25% מצבירה 2% מהפקדה ד.ניהול 0.5% מצבירה 6% מהפקדה ד.ניהול 0.25% מצבירה 2% מהפקדה *גבר נשוי, בגיל 25, מסלול בסיסי, שכר 8,000 ₪ ללא הבטחה, שיעור הפרשה 18.33%

12. פדיון כספי פיצויים במעבר ממקום עבודה אחד למשנהו

13. משיכת קרן השתלמות בתום 6 שנות חסכון השפעת ק.ה. על גובה ההכנסה בגיל פרישה *תשואה 3% נטו, על-פי תוחלת חיים 16.4 שנים (בק.ה.) **שכר 8,000, מסלול בסיסי, גבר נשוי, הפרשות 17.5%

14. התפלגות המוצרים הפנסיוניים בקרב עמיתים מיועצים חדשים התפלגות נכסי העמיתים לפי מוצרים התפלגות המוצרים הפנסיוניים בקרס עמיתים מיועצים חדשים והתפלגות נכסי העמיתים לפי מוצרים

15. מספר הלקוחות שקיבלו ייעוץ פנסיוני 120,786 18.7 מיליארד 140,000 120,000 100,000 80,000 6.1 מיליארד 60,000 40,192 40,000 20,000 0 12/08 12/08 12/09 12/09 יתרותנועצות מספר לקוחות מקבלי ייעוץ

16. השלכות תוכנית האוצר להגברת התחרות בשוק הביטוח הפנסיוני על האזרח הקטן • הגבלת דמי ניהול • הגברת שקיפות בדמי הניהול • הרחבת זכות בחירה לאזרח, כולל בחירת סוכן • שוק פנסיוני דיגיטלי, מהפכת המידע, שקיפות, מסמך הנמקה מצומצם • הגברת התחרות (החייאת קופות הגמל) • חיזוק הייעוץ האובייקטיבי הגדלת כוח המיקוח של הלקוח והגברת מודעות לחסכון הפנסיוני

17. תודה רבה !