數位相機 - 日本佳能＆台灣華晶

1. 數位相機-日本佳能＆台灣華晶 組員：49754076劉晏吟 49754072許惠雯 49754081詹媛晴 49754087梁喻萍 49754100吳紋綾

2. 何謂數位相機? • 數位照相機（Digital Camera），簡稱數位相機，以內部光學原理的不同，區分為消費型數位相機(傻瓜數位相機)，單眼數位相機。傳統照相機光線通過鏡頭，在底片上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像，數位相機是一種利用電子傳感器把光學影像轉換成電子數據的照相機，其傳感器是一種光感應式的CCD或CMOS，用來取代底片的化學感光功能。

3. 數位相機比傳統相機優越的地方 • 可以方便的複製，或者由網路分享、傳遞，比傳統照片的沖洗，迅速便利。 • 家庭電腦普及，資料儲存方式多元，透過數位資料保存影像，安全性高，不會因為年代久遠而泛黃。 • 透過電腦螢幕觀賞照片，遠比傳統一般相紙大上許多。 • 存數位照片的記憶卡，雖然較底片昂貴，但具有較高容量(2G記憶卡，視設定解析度不同，約可拍500~1000張照片)，且可重複使用。 • 拍照之後可以立即欣賞圖片，不滿意立刻重拍，減少遺憾發生。且可看到滿意作品。 • 失敗作品可以刪除，節省記憶卡空間。 • 照片輸入電腦，加以備份後，可用編輯軟體後製，進行旋轉、裁切、調整對比等，若不滿意，還可由備份還原，重新後製。傳統底片則需要暗房技術才能後製，且後製失敗，底片無法復原。 • 光電轉換晶片能提供多種感光度(iso)選擇，調整調整相機設定即可改變感光度。傳統相機根據使用的膠卷而固定感光度。 • 色彩還原和色彩範圍不再依賴膠捲的品質。

4. 數位相機產業概況 • 2009年全球數位相機市場規模為1.2億台，YoY-6.4% • 由於數位相機具有即時顯像、免底片、影像效果處理與檔案傳輸等優點，近年來在售價大幅降價後，激起消費者購買數位相機意願，在歷經多年的高成長期後，市場已漸趨成熟飽合。根據IDC的資料預估，今年受到歐美景氣衰退影響，全球數位相機出貨量約為1.2億台，較去年的1.28億台衰退6.4%，明年出貨量亦約與今年相當，達1.18億台；此外在數位單眼相機方面，過去動輒30%~40%的高成長率亦不復見，預估今年出貨量為920萬台，較去年小幅衰退4.9%，但明年起將恢復成長，預估2011年與2012年將有2位數以上的成長率。

5. 數位相機與數位單眼相機出貨量＆成長率 資料來源：MIChttp://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090729/2/1lto8.html

6. 台灣DSC廠出貨量&參透率 • 資料來源：MIChttp://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090729/2/1lto8.html

7. 全球數位相機品牌市佔率分析 目前全球數位相機仍是以日系品牌為主，根據IDC的資料顯示，前五大品牌就有三家為日系廠商，前三大包括Canon、Sony與Nikon，在品牌廠商委外代工策略方面，美系廠商因成本考量，早已委託台灣廠商生產，包括HP與Kodak委託華晶科生產，至於日系廠商方面，除Canon外皆已委外代工，包括釋單給佳能的Nikon、Casio與Fujifilm，而另外一家代工大廠Sanyo亦因為獲利情況不佳，將數位相機代工部門售予Panasonic，逐步淡出數位相機的代工市場，預估部份代工訂單亦為國內廠商所接收。因此雖然整體數位相機成長幅度不高，但對於國內代工廠商而言，成長幅度將高於產業平均，根據康和預估，09年國內廠商代工數量仍有9.47%的年成長幅度。 資料來源：IDC http://tw.stock.yahoo.com/news_ content/url/d/a/090729/2/1lto8.html

8. 台灣數位相機代工 • 台灣廠商的成長動力來自於日廠持續委外釋單 • 目前台灣數位相機代工廠商產量以躍居全球第一，全球主要品牌除Canon外其餘或多或少均有釋出代工訂單，由於Canon的數位相機仍賺錢，短期無釋出代工訂單的跡象，至於SONY，市場傳言除鴻海(原普利爾)外，將增加另一間代工廠，並釋出DSC機殼訂單，康和認為代工單以佳能接獲機率最高，至於機殼部分，由於應華已成為全球最大數位相機金屬機殼廠，預估接獲機率亦高。 • 資料來源： http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090729/2/1lto8.html

9. 數位相機的主流趨勢 • 光學防手震：近期的數位相機，引進了包含電子式(DSP方式) 與機械式(光學式)的防手震概念。其中光學防手震機制，通常是透過鏡組中鏡片或感光元件的移動補償，來維持光軸穩定，補償晃動造成的影響。過去防手震的技術多出現在高倍光學變焦的機種中，這是因為使用高倍變焦拍攝時，更容易受到晃動的影響，也因為機體體積與預算，而較少將光學防手震功能，設計在一般輕薄的隨身機種，不過近來消費機種搭配防手震的比例亦越來越高，預估明年約有50%以上的機種將附帶此功能。 • 千萬級畫素：今年上半年台灣廠商出貨主力以700萬到800萬畫素產品為主，約佔80%以上，明年預估主力機種華素將往1000萬~1200萬畫素靠攏，但預估自2010年起，由於數位相機畫素已達多數人的需求，預估未來再提昇的速度應會減緩。 • 高倍數光學變焦：光學變焦的主要目的是拉近所要拍攝的景物，原理和一般相機所運用的望遠鏡頭一樣，是運用光學原理，用不同鏡片的搭配產生變焦效果，將遠處的景物變大，再導入CCD感光耦合元件上，形成影像；光學變焦不會改變原有的畫質與解析度。過去市面上的消費級數位相機中，以3倍光學變焦為主，而且隨著技術的發展以及鏡頭製作成本的降低，10倍、12倍甚至15倍光學變焦的消費級數位相機已經出現在市場上了。

10. 佳能股份有限公司

11. 佳能經營方針 • 企業理念 　 共生(kyosei)  是Canon的企業理念。 　 指的是為共同的利益生活和工作在一起。更深層意義在謀求全人類 不分種族、宗教及文化，共享幸福美滿生活的社會。 真正的全球 化企業，不僅要與客戶和地區社會，還要與國家、地球以及大自然 建立良好關係，並承擔起應負的社會責任。為此，Canon將會為世 界的繁榮及人類的幸福而努力，矢志貫徹「共生」信念。 • 企業目的  跨越國境，不限定地域，為全世界、全人類積極進行社會責任。   製造世界第一的產品，提供最高的品質與服務，以期對提昇世界文 化有所貢獻。建設理想的公司，謀求永遠的繁榮。 • 行動指針1.國際人主 2.自覺精神 3.實力主義 4.家族主義 5.健康第一主義

12. 佳能員工訓練 • 新人入社教育訓練階層別教育訓練·依各階層所需具備之工作知識和專業技能，   規劃不同的階層別訓練課程·技能教育訓練針對工作上所需具備之不同技能   而進行之技能訓練內部教育訓練·因應公司特殊專案之需求，聘請外部講師來廠訓練 ·因應不同部門需求，由內部講師進行教育訓練派外教育訓練·各單位因工作需要，申請參加本公司以外舉辦之·各種教育訓練 自我啟發研修·社人語言學習、講座舉辦·開辦產學訓課程·員工自我學習與成

13. 佳能與華碩策略聯盟 • 2007年10月3日佳能正式與華碩集團結盟，其代工集團事業 - 和碩聯合科技為主要控股法人，未來我們將於現有的基礎上，展開合縱連橫資源整合強化佳能的競爭優勢，同時， 2007年第四季深耕四十多年的代理事務機器的佳能家族事業也已獨立出去。佳能在專業經理人帶領下，更專注於數位相機本業及光學產品領域，勢將以更強的優勢，邁向更嚴峻的挑戰。展望未來全球數位化的發展趨勢，數位相機產品實為成長潛力無窮的應用產品，佳能企業挾其鑽研該領域多年的經驗與優勢，以及優越的專業人才，將持續發展並大步邁進。

14. Canon在台灣有三個事業體 • 台灣佳能資訊股份有限公司 • 台灣佳能股份有限公司 • 佳能半導體設備股份有限公司

15. 佳能大記事 2005年 佳能企業在數位相機領域持續擴張以ODM代工為主要策略，其中位於中國東莞的寮步銓訊電子廠於2005/6/17正式完工投產,初期規劃月產能60~80萬台，預估2005年數位相機出貨量可達400萬台，2008年挑戰1000萬台目標。

16. 佳能大記事 2006年 佳能數位相機的出貨量為670萬台，比2005年成長56 ％。由於在主力客戶爆量成長的帶動下，將2008出貨目標調高為一千萬台，成長率逼近五成。 佳能企業與Pentax，合資新籌設的生產線(OPU6)在11月投產。上游光學元件廠的整合，降低生產成本及擴大銷售的利基。

17. 佳能大記事 2007年 華碩、佳能策略聯盟 佳能在進行數位相機的產業垂直整合中，與日本PENTAX合資的光學鏡頭廠，將於2007年下半年的產能拉高到每月 100萬套。 宣布現金收購「明基」數位相機製造與研發部門，並成立RDVI研發部門。

18. Canon看壞2009年數位相機市場 日本數位相機大廠佳能（Canon）警告，隨著全球經濟放軟，其預估2009年數位相機市場將呈現衰退景象。佳能承認，經濟衰退已經開始影響其數位單眼相機的銷售。

19. 華晶科技股份有限公司

20. 華晶科技股份有限公司 1996年，國內最大的汽車集團裕隆企業、結合中華開發銀行等投資法人，在台灣成立了華晶科技股份有限公司。草創之初，華晶科技專注於數位相機產品的研發與製造，經過十餘年的戮力經營與發展，2008年華晶已經成為全球最大數位相機ODM業者，也藉由應用面的創新，成為專業的全方位數位影像解決方案供應商。

21. 華晶科技股份有限公司 華晶科技資本額為新台幣34.65億元，全球員工人數約5500人，總公司位於新竹科學園區，並在美國洛杉磯、台北內湖設有研發分部。為了因應快速成長的業務，2000年華晶獲經濟部投審會通過，赴中國江蘇昆山設立全球製造中心，月產能超過四百萬台。

22. 華晶科技股份有限公司 華晶科技是台灣最早投入開發百萬畫素(Mega Pixel)等級數位相機的研發製造公司，從草創伊始，就積極佈建高階的自有技術能力。華晶科技是國內唯一擁有核心系統晶片開發團隊的廠商，其自行設計的ASIC晶片，使華晶得以在影像品質，產品開發效率與功能組合上，更能快速因應市場的需求，展現突出的競爭優勢。

23. 華晶科技股份有限公司 除了晶片設計以外，從系統機電整合、軟體設計、光學、精密機構、到外殼與工業設計，華晶科技在數位相機產品的每一個關鍵環節，都由於長年的浸潤投入，累積了深厚的技術基礎。而透過垂直整合的集團子公司佈局，華晶更進一步將研發方面的優勢，延伸到生產與製造的面向上。

24. 華晶科技股份有限公司 多年來，華晶科技與美、日等地的數位相機國際品牌業者密切合作，公司在研發、設計、製造、管理與服務等許多方面的努力，才得以成就長期穩定的夥伴關係，也不斷擴大了業務的經濟規模，至2007年底，華晶科技在全球數位相機ODM的市場中，已經取得10%的佔有率，近年來公司產品出貨的成長速度，皆大幅超越產業的平均水準。

25. 華晶科技股份有限公司 此外，自2007年起，華晶科技更逐漸將產品的觸角，延伸到數位影像的其他應用領域。08年4月，公司運用自有核心晶片技術的優勢，成功開發全球第一台將GPS、 DSC整合的衛星導航數位相機，除了可作為獨立的高品質數位相機使用外，另整合了電子地圖瀏覽、景點搜尋及衛星導航等功能。這款產品的問世，象徵了公司發展方向的重要里程碑。未來，華晶科技將藉由創新的產品思惟，把數位影像與更多的應用結合，成為更使用者導向、更趨勢導向的解決方案供應商。

26. 華晶科技股份有限公司 十餘年來，華晶科技已經成功站上全球數位相機一線大廠之列。而接下來，華晶將憑藉著在數位影像上的專業能力，跨入更多元的領域，進一步實現讓「人人享受美好回憶」的公司理念，為股東、為社會創造更大的價值。

27. 華晶科技股份有限公司 研發領域：數位影像處理技術 研發觀：＊堅持開發技術門檻較高的產品， 不要走短線、不開發低階產品，以避免陷入低階產品殺價競爭的漩渦。＊一個公司的最大價值，不在於量產能力，而在於創新與掌握技術 的能力。＊「設計簡單、容易生產」是研發不變的原則。

28. 華晶科技股份有限公司 專利與研發成果 由於在數位影像處理領域的長期耕耘，華晶科技的研發成果與專利快速累積。自2003年起，每年度在全球各地申請及獲權的專利數量，皆呈現倍數的高速成長，尤其05至07年間，華晶科技全球獲權的專利數量，便有接近七倍的增幅。 2007年，華晶科技在台灣所申請的新發明專利(Utility Patent)數量，已躍居數位相機產業之冠。

29. 華晶科技股份有限公司 研發是華晶科技的核心競爭力之一，公司內部對於獎勵創新亦不遺餘力，每年度均舉辦專利與創意競賽，將技術導向的創新精神，根植於企業文化之中。過去三年來，華晶每屆的內部創意專利大賽，總獎金均超過百萬元。 在專利領域的卓然有成，華晶科技正不斷強化自身的相對優勢，將深厚的研發經驗與創新成果，轉變成為具體的資產，更為客戶和自己，建立更多的屏障。

30. 華晶科技股份有限公司 經營績效： 2008  全球數位相機市場占有率突破10% 2007  連續三年每股盈餘超過新台幣五元 2007  連續三年股東權益報酬率超過20% 2006  數位時代台灣科技100強第3名 2005  擠身全球前三大數位相機ODM廠商之列 2005  台灣數位相機產業獲利之冠 2004  台灣數位相機產業獲利之冠 2002  數位時代台灣科技100強第5名 2002  天下雜誌一千大製造業: 最佳營運績效公司第9名 2002  商業週刊一千大製造業: 三年成長最快公司第10名 2001  商業週刊一千大製造業: 三年成長最快公司第1名

31. altek T8680/A806高階專業影像手機 台灣隆重上市 獨立影像處理晶片、3倍光學變焦伸縮鏡頭 1220萬有效像素、CCD感光元件 強大錄影、防手震功能 臉部辨識、微笑快門、連拍全景連結 強大影音功能、全螢幕觸控手寫

32. 問題與討論

33. 1.日本佳能怎麼會錯失數位相機的成長初期呢? 1985年代，佳能開發出全球第一台電子相機，當時只能把類比影像存在軟碟裡，或是在電視上觀看拍攝結果。消費者接受度很低，加上當時個人電腦在日本並不普及，企業需求不大，使得佳能在研發產品上重重摔了一跤，數位相機的銷售並不好，所以就停止研發。

34. 2.找文獻來詳細分析佳能在光學方面的核心能力與競爭優勢?2.找文獻來詳細分析佳能在光學方面的核心能力與競爭優勢? 佳能的光學、成像技術和微處理器控制方面的核心競爭力，很明顯能夠提高佳能的“產品性能”，促進佳能在產品質量方面能夠獲得競爭優勢。這是屬於建立在“產品性能”方面的核心競爭力。建立起“價格”方面的核心競爭力的企業如沃爾瑪、格蘭仕。企業的核心競爭力是一種能夠體現在價格、產品性能或非產品性方面，並能直接給客戶帶來價值的能力。核心競爭力雖然不是單個的技能或技術，而是能夠為一組產品提供特定好處的技能或技術的集合，但仍然應該是顧客感覺得到的一種企業能力。

35. 2.找文獻來詳細分析佳能在光學方面的核心能力與競爭優勢?2.找文獻來詳細分析佳能在光學方面的核心能力與競爭優勢? 正是在這個意義上，核心競爭力和企業某種維系企業持續發展的管理能力區別開來。企業的某種維系企業持續發展的管理能力，最容易被誤讀為企業核心競爭力。原因可能是這種管理能力往往也是企業持續發展的保證。人們如果忽視了核心競爭力關鍵是要能夠給顧客帶來價值這一特點，僅僅抓住核心競爭力的長遠性這一特點，將企業家創新能力、企業文化、學習能力、人力資源管理能力等等誤讀為核心競爭力就不足為奇了。

36. 3.佳能如何後來居上? 1999年，在御手洗(佳能總經理)命令下，佳能展開史無前例的全面經營革新，加速成長。三大革新活動包括：縮短商品研發時程、降低製造成本和全球據點導入供應鏈管理。 佳能大幅革新研發作業，要求所有涉及新商品開發的部門，包括研發、新產品開發、製成技術、零組件採購、生產線及銷售等多個部門，一起參與新產品小組的實際運作，集思廣益，以改善新產品上市速度及數量。御手洗(佳能總經理)強調，新產品研發上市，相關部門要一起行動，不是一棒接一棒，而是在設計就一起跑，研發時程才會縮短。

37. 3.佳能如何後來居上? 佳能也把過去在研發設計、試作和生產過程中，曾經出現的操作和安全問題，彙編成「缺失know-how」查核表，列出100個注意項目，避免重蹈覆轍，以提升效率。

38. 4.台灣華晶如何建構其核心能力? 華晶與今國光合資在中國大陸蘇州合資設立的相機鏡頭廠「今晶光學科技」，未來產品涵蓋玻璃和塑膠鏡片，可提供雙方在數位相機和手機相機鏡頭生產上的強力支援。除了晶片設計以外，從系統機電整合、軟體設計、光學、精密機構、到外殼與工業設計，華晶科技在數位相機產品的每一個關鍵環節，都由於長年的浸潤投入，累積了深厚的技術基礎。而透過垂直整合的集團子公司佈局，華晶更進一步將研發方面的優勢，延伸到生產與製造的面向上。

39. 5.台灣華晶為何2004年起有點後繼無力? 華晶在2004年，面臨產業重整現象，加上日本大廠缺乏激勵市場釋單消息。出現毛利率下滑、調降出貨目標或調降財測。華晶在2004年仍以審慎保守態度面對殺價競爭及市場需求趨緩等現象，華晶在2004年期望未來能提升技術、擺脫價格競爭，做為未來產業發展指標。

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41. 單眼相機規格 • ISO感光度 :ISO (International Standards Organization) 國際標準協定，軟片對光的敏感度。拍照的地點越暗就要調越高，使得感光度提高，增加畫面亮度，但是感光度越高，雜點越多 ISO調高就是用畫質換取明亮度。 • 光圈:光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，光圈通常是在鏡頭內。

42. 焦距:也稱為焦長，是光學系統中衡量光的聚集或發散的度量方式，指從透鏡中心到光聚集之焦點的距離。 • 廣角:廣角他會讓人感覺靠近相機的物體較大，比例也會感覺東西被放大了。

43. 模式轉盤:模式轉盤就是例如P(自動)、A(光圈先決)、S(快門先決)、M(全手動)模式或者是風景模式、人像模式，小花模式等等。模式轉盤:模式轉盤就是例如P(自動)、A(光圈先決)、S(快門先決)、M(全手動)模式或者是風景模式、人像模式，小花模式等等。 • 影像穩定系統:是指防手震的功能，也就是機身本身有提供防手震的功能。

44. 除塵系統:除塵系統就是相機本身可以除去附著在CCD上頭的灰塵，不過這不是每台單眼相機都有這個功能。 • LCD的即時取景:相機背面的LCD螢幕直接將鏡頭內的影像顯現出來。

45. 資料來源 http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090729/2/1lto8.html http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090729/2/1lto8.html http://tcw.canon.com.tw/ http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007052102133 http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/market/eecamera/2008/eecamera_08_003.htm http://www.altek.com.tw/About/Default.aspx?id=59 http://www.altek.com.tw/About/Default.aspx?id=59

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