Optimiser l’utilisation de jedeclare.com

1. Optimiser l’utilisation de jedeclare.com

2. Au sommaire • Toujours + de télédéclarations EDI • Rappel sur la mise en œuvre avec l’exemple des DUCS-EDI • Optimiser leur suivi au sein du cabinet • Les filtres de recherche • La gestion des collaborateurs • Communiquer automatiquement avec vos clients • Le flash activité , en retour de vos télédéclarations, • Les tarifs • Le programme €quilibre • Votre simulateur • Les échanges bancaires • Envoyer les liasses aux banques • Collecter les relevés bancaires

3. Toutes les télédéclarations en EDI • EDI-TDFC   • EDI-TVA   • EDI-Paiement CVAE, IS, TS • Attestations et comptes rendus de mission OGA • DUCS-EDI   • DADS-U • DUE • DRP-MSA • DNAE-AE • DSIJ • AT • EDI-Mutuelle

4. Rappels sur la mise en œuvre : exemple de la DUCS-EDI

5. Rappel : pourquoi télétransmettre ? • Fin 2012 = fin des DUCS « papier » • Pour la totalité des URSSAF • Pour toutes les Caisses de Retraite Complémentaire/IP affiliées à l’AgircArrco • Obligation de télédéclarer et télérégler • Pour les entreprises dont le total annuel des cotisations « Urssaf-Pôle Emploi » atteint 100 K€ depuis 1er janvier 2012 (au lieu de 150 K€ avant) et 50 K€ à compter du 1er janvier 2013. • Pour les entreprises soumises à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales

6. L’expérience • 40% des cabinets utilisateurs de jedeclare.com télétransmettent les DUCS-EDI de leurs clients • Cela représente à ce jour 350 000 entreprises • Soit: • 50% des DUCS-EDI reçues par les Urssaf • 70% des DUCS-EDI reçues par les Caisses de retraite

7. Souscrire au service

8. Rappel des formalités

9. Formalités vis-à-vis des OPS • Urssaf • Le formulaire d'inscription du cabinet à la DUCS-EDI • Inscription automatique des entreprises à partir des flux transmis par jedeclare.com • Transmission des autorisations de télérèglement à l’URSSAF et en parallèle à la banque du client en indiquant le Numéro National d’Emetteur (liste disponible sur jedeclare.com/liste des destinataires) • Pôle Emploi • Inscription automatique des entreprises à partir des flux transmis par jedeclare.com • Transmission des autorisations de télérèglement à Pôle Emploi qui fera suivre à la banque du client • Caisse de retraite • Inscription automatique des entreprises à partir des flux transmis par jedeclare.com • Transmission des autorisations de télérèglement à la banque du client, en indiquant le Numéro National d’Emetteur(liste disponible sur jedeclare.com/liste des destinataires)

10. Les infos destinataires

11. Générer le fichier DUCS-EDI • Mettre à jour les paramètres concernant l’OPS • SIRET • Numéro URSSAF, CRC … • Mettre à jour les paramètres concernant les entreprises • SIRET • n°de cotisant de l’entreprise pour chaque OPS • codifications des rubriques … • Générer le fichier en mode test contenant les télédéclarations DUCS-EDI • Après un envoi avec succès en mode test, commuter le logiciel du mode test au mode réel.

12. Transmettre à jedeclare.com • Selon les logiciels • Par mail • Émetteur : edupont@jedeclare.com • Destinataire : DUCS@jedeclare.com • 1 seule pièce jointe : un fichier par OPS contenant le lot de DUCS-EDI • Ou automatique par votre logiciel • En webservice • Dépannage • upload sur le site www.jedeclare.com

13. Transmettre les télédéclarations • Règles de dépôt pour les URSSAF : • l’heure limite de dépôt est midi le jour d’échéance • un nouveau dépôt annule et remplace le précédent jusqu’à l’heure limite • un dépôt effectué après l’heure limite n’est pas rejeté mais expose le client à des pénalités • Règles de dépôt pour les CRC/IP : • l’heure limite de dépôt est minuit le jour d’échéance • un télérèglement annule et remplace le précédent jusqu’à minuit 3 jours avant la date d’échéance renseignée dans le télérèglement (attention donc à vérifier cette date), ensuite il faudra attendre l’échéance suivante pour régulariser. • un dépôt effectué après l’heure limite n’est pas rejeté mais expose le client à des pénalités

14. Suivre les télédéclarations 5-Cloturé 4-Compte rendu du destinataire 3-Routé vers le destinataire 2- Controlé par jedeclare.com 1- déposé sur jedeclare.com Télérèglement accepté

15. Partenariats à valeur ajoutée • Avec, à ce jour, les groupes • PRO-BTP • Groupe Malakoff Médéric • KLESIA • Caisses Réunionnaises Complémentaires • Novalis Taitbout • AG2R • Prémalliance • APICIL • Permettant de disposer en ligne des codifications et taux propres aux clients concernés • facilite le paramétrage des logiciels de paie • permet un contrôle dès l’envoi à jedeclare.com

16. Contrôles ACS

17. Accès aux codifications mises en ligne par les partenaires

18. Consulter les codifications

19. Optimiser le suivi des télédéclarations : les filtres de recherche

20. Multi-critères de recherche

21. Multi-critères de recherche … très fins

22. Multi-critères de recherche … très fins … et enregistrables

23. Traçabilité immédiate des seules déclarations souhaitées

24. Détail des anomalies … avec envoi possible à l’assistance

25. Optimiser le suivi des télédéclarations : la gestion des collaborateurs

26. Le principe • Les collaborateurs disposent d’accès à jedeclare.com • non déclaratifs • permettant de suivre tous les flux liés aux dossiers clients dont il a la charge.

27. Créer le collaborateur principal

28. Créer l’arborescence des collaborateurs

29. Données et codes du collaborateur

30. Affectation des dossiers au collaborateurs

31. Suivi par le collaborateur de ses seuls dossiers

32. A distinguer de la gestion des sous-comptes • permet des sites géographiques différents, à des groupes de collaborateurs (groupe social, groupe fiscal ...)… • de géreret suivre leurs envois • Payants

33. Les types de sous-comptes • Par défaut : 1 compte primaire administrateur cabinetdupont@jedeclare.com • Un compte secondaire • Permet par exemple de distinguer le service social, un bureau secondaire … • peut émettre et recevoir des télédéclarations à partir de ce compte et les suivre en ligne • peut créer lui-même des sous-comptes • Social.cabinetdupont@jedeclare.com (100 € par an ) • Un compte entreprise • Permet de dédier un compte à une entreprise ( 1 seul SIRET) • L’entreprise pourra émettre des télédéclarations à partir de ce compte et les suivre en ligne • Entreprisemartin.cabinetdupont@jedeclare.com ( 25€ par an ) • Un compte primaire non administrateur • Chaque compte primaire est indépendant et ne peut pas voir les télédéclarations des autres comptes primaires, permet une étanchéité entre les comptes • Sevres.cabinetdupont@jedeclare.com (200 € par an )

34. Optimiser la communication cabinet-clients

35. Automatiser la communication entre le cabinet et ses clients • lors des télédéclarations avec paiement • TVA, DUCS-EDI, CVAE, IS, TS • pour en informer automatiquement le client • pour lui demander de confirmer son accord préalable à l’envoi ou l’autoriser à modifier les règlements • lors de télédéclarations évènementielles • DUE, AE • pour envoyer automatiquement au client une copie de la déclaration à remettre à leur salarié • lors de l’envoi de la liasse à la banque • pour demander au client son autorisation préalable • …

36. La création préalable de vos dossiers clients sur jedeclare.com • Création un à un • Création automatique à partir des flux • Import depuis un fichier • SIRET, Raison Sociale, Nom du responsable, Mail du responsable, Adresse, Code postal, Commune

37. La création préalable de vos dossiers clients sur jedeclare.com

38. La création d’un dossier

39. La création à partir des flux

40. La création de dossiers par import

41. GARMED … lors des télédéclarationsavec paiement • Avertissement = le client est informé • automatiquement par mail ou fax, lorsque le cabinet émet vers jedeclare.com un document déclaratif. • Que le paiement se fasse par télérèglement ou même par chèque • coupon reprenant les références et le montant de la télédéclaration à joindre au chèque • Acquittement = le client transmet son autorisation • En confirmant via son espace privé, qu'il a pris connaissance du dépôt de la télédéclaration faite par le cabinet • Si la télédéclaration est assortie d'un télépaiement, le client peut visualiser le(s) montant(s) et la ventilation du (ou des) règlements. • Modification = le client peut modifier ce qui concerne le paiement • Le client peut diminuer ou annuler les montants et/ou modifier la ventilation de ses télèrèglements. • Le cabinet est alors immédiatement informé des changements liés au télérèglement, décidés par son client.

42. Accéder au dossier client

43. Activer l’avertissement par client

44. Activer l’avertissement pour un ensemble de clients

45. Activer l’avertissement pour un ensemble de clients

46. Permettre au client de donner son accord ou de modifier le paiement • Le client reçoit un mail d’avertissement • Puis il accéde à son propre espace privé jedeclare , pour donner son accord ou modifier les paiements • Le client doit donc disposer pour cela • d’un login /mot de passe • ou d’un compte entreprise

47. Le login / mot de passe du client

48. Activation de l’option paiement

49. A utiliser également • pour envoyer automatiquement au client une copie de la déclaration, à remettre à leur salarié • Déclaration Unique d’Embauche • Attestation Employeur Pôle Emploi • pour envoyer automatiquement au client des tableaux de bord • Diagnostic Egalité Professionnelle (mis à disposition par la CNAV en retour de la DADS-U) • Le flash activité

50. Le Flash Activité