Направления развития расчетно-депозитарной системы

1. Направления развития расчетно-депозитарной системы Ирина Медовская, Начальник управления по взаимодействию с депонентами ЗАО НДЦ 2 марта 2010

2. Результаты деятельности ЗАО НДЦ за 2009 г*: НДЦ сегодня • Стоимость ценных бумаг на хранении:6.0 трлн. руб. (+47.4%) • Число выпусков на хранении:2896 (+5%) • Число инвентарных операций: 2483003 • (-2.17%) • Оборот: 60.06трлн.руб.(-1,51%) • Собственный капитал: 2 174 562 тыс.руб. (+24,7%) • Выручка (доход по основной деятельности)**: 1 274 788 тыс. руб.(+5,8%) • Чистая прибыль**: 481 900 тыс. руб.(+22,8 %) • Входит в Группу ММВБ • Крупнейший расчетный депозитарий, обслуживающий все типы ценных бумаг • ЗАО НДЦ проводит расчеты на условиях ППП (поставка против платежа) на первичном и вторичных рынках, а также расчеты внебиржевых сделок на условиях свободной поставки и ППП • Расчетный депозитарий трех биржевых площадок • Рейтинг Thomas Murray AA-, что соответствует «очень низкому риску» *По сравнению с 2008 годом **Оценка с учетом реорганизации

3. Международное рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило ЗАО НДЦ рейтинг центрального депозитария: AA- = очень низкий риск Общий рейтинг Риск резервирования активов Риск ликвидности Риск взаимодействия Финансовый риск Операционный риск Риск обслуживания активов Публичный рейтинг ЦД Рейтинг ЗАО НДЦ: AA- A+ A+ A+ AA AA- AA- Надежность Прогноз рейтинга: Стабильный

4. Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 47,4% - с 4 трлн. 130 млрд. 40 млн. рублей до 6 трлн. 85 млрд. 808 млн. рублей* Структура активов на хранении(в млн. руб.) Стоимость корпоративных облигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 41.18% - с 1,547 трлн. рублей до 2,184 трлн. рублей* Стоимость еврооблигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 6,87% - с 234,078 млрд. рублей до 250,148 млрд. рублей* *за период с декабря 2008 по декабрь 2009 года

5. НДЦ - эффективная площадка для расчетов на внутреннем рынке • Государственные облигации • НДЦ – де-фактоЦД • Торговля только на ММВБ • Основной режим торгов: T+0, режим переговорных сделок – T+0-T+2 • Платежный агент – Банк России • Все сделки осуществляются на основе поставки против платежа • Корпоративныеирегиональные облигации • НДЦ – де-фактоЦД • Выпуск в дематериализованном виде с глобальными сертификатами • Основной режим торговT+0, режим переговорных сделокT+0-T+30 на основе ППП • ЗАО НДЦ выступает в роли платежного агентав34,7% всех операций • Акции • ЦД отсутствует • Бездокументарная форма • Биржевая торговля (на ММВБ, РТС) • Внебиржевой рынок: перерегистрациячерез регистратора или в расчетном депозитарии/кастодиане • Расчеты через регистратора – T+3 – T+7 цикл • Расчеты через расчетный депозитарий/кастодиан – T+0

6. Обслуживание корпоративных действий Статистика ЗАО НДЦза 2009 год • ЗАО НДЦ обеспечило депозитарное обслуживание 3132-х корпоративных действий, проведенных эмитентами ценных бумаг, принятых на хранение ЗАО НДЦ, в том числе провел 600 выплат по корпоративным и региональным облигациям на сумму 147 млрд. 595 млн. 719 тыс. руб. для 22 956 владельцев облигаций (за аналогичный период 2008 г. 129 млрд. 387 млн. 935 тыс. руб.) и 10 млрд. 634 млн. 380 тыс. руб. доходов по именным ценным бумагам для 466 221 акционеров и владельцев паев паевых инвестиционных фондов (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций и погашения паев ПИФов), что на 17,1% превышает аналогичный показатель 2008 г.  (9 млрд. 81 млн. 510 тыс. руб.). • Получено и перечислено депонентам денежных средств по иностранным ценным бумагам в объеме 40 млрд. 12 млн. 551 тыс. руб. (в пересчете на рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату проведения выплаты). • 75% документов, обслуживаемых ЗАО НДЦ, связаны скорпоративными действиями • ЗАО НДЦ - крупнейший платежный агент для эмитентов корпоративных и региональных облигаций • ЗАО НДЦ выступает как российское национальное нумерующее агентство и авторизовано ФСФР России квалифицировать иностранные ц/б для торговли на российском рынке

7. Национальный депозитарный центр Расчетная палата ММВБ слияние На пути кэффективной корпоративной структуре • 10 августа 2009 года НДЦ стало Закрытым акционерным обществом • ЗАО РП ММВБи ЗАО НДЦ–на пути объединения Преимущества для клиентов • Весь спектр расчетных услуг • Увеличение капитализации для укрепления позиций на рынке • Репутация российской финансовой инфраструктуры на глобальном уровне • минимизация действий клиентов при переводе обслуживания в Объединенную компанию; • обеспечение непрерывности обслуживания клиентов в процессе реорганизации

8. ЗАО НДЦ последовательно расширяет спектр и возможности доступа расчетно-депозитарных услуг для своих клиентов. • С 15 июня 2009г. ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ приступили к оказанию новой услуги по осуществлению расчетов на условиях «поставка против платежа» с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в международном центральном депозитарии Euroclear Bank. В разработанной схеме проведения расчетов ЗАО НДЦ отвечает за учет ценных бумаг, а ЗАО РП ММВБ – за движение денежных средств. По состоянию на 31.12.2009 19 депонентов открыли валютные счета в ЗАО РП ММВБ, и было рассчитано 230 сделок на общую сумму 640 млн. 206 тыс. в долларовом эквиваленте. • В 3 кв. 2009 г. внедрена новая услуга в виде автоматизированного рабочего места депонента ЗАО НДЦ, реализованного с использованием Web-браузера, а также дополнения к ПО «Луч». Предусмотрен маркетинговый период в целях продвижения новых сервисов на рынок и в связи с необходимостью их интеграции с внутренними системами автоматизации участников системы электронного документооборота (ЭДО) ЗАО НДЦ. Новая услуга не замещает используемые в настоящее время каналы связи и обеспечивает для участников системы возможность гарантированной доставки поручений, отслеживания их статуса, оперативного доступа к информации об остатках ценных бумаг. • ЗАО НДЦ совместно с ЗАО ММВБ внедрили технологии проведения расчетов с многосторонним клирингом (модель расчетов DVP-3) по сделкам внебиржевого РЕПО Банка России с еврооблигациями, включенными в Ломбардный список.

9. Возможности для трансграничных расчетов Сash clearance account Securities clearance account 12065 link

10. Развитие каналов информационного взаимодействия в СЭД НДЦ ЛУЧ ЛУЧ on-line • Обеспечивается надежность доставки (соединение точка-точка). Исключается использование цепочки почтовых серверов, спам-фильтрации и действие фактора переполнения почтовых ящиков; • Обеспечивается оперативность информационного взаимодействия (практически в режиме реального времени); • Обеспечивается просмотр остатков ценных бумаг в реальном времени; • Обеспечивается получение информации в реальном времени о состоянии поручения, находящегося на этапе исполнения; • Не возникает необходимость в инсталляции дополнительного ПО на рабочем месте (за исключением ПО «Корвет». В дальнейшем в этом необходимости не будет). • Маркетинговый период до 01 апреля 2010 года

11. 13 октября 2009 года запущена новая версия сайта www.isin.ru Запуск новой версии сайта www.isin.ru • Более удобный интерфейс • Больше информации о деятельности ЗАО НДЦ как члена АННА • Больше возможностей поиска информационных сообщений о присвоении кодов ISIN • Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на сайте www.isin.ruновой структуры Базы данных по кодам ISIN

12. В январе 2010 года создан новый раздел сайта «Депонентам НДЦ» Развитие on-line сервисов на сайте для депонентов НДЦ • Дежурный менеджер • Специалист СРКО • Депозитарный консультант • Следующие шаги: • Раздел • Персонального • менеджера • Развитие блока • «Ответы на • вопросы»

13. Перспективы на 2010 г. Проектная деятельность. • Расчеты по принципу ППП в иностранной валюте через Клирстрим • Расчеты по принципу ППП в рублях через Клирстрим/Евроклир • Модернизация системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ • Центр корпоративной информации • Расчетное кредитование ценными бумагами • Проекты, связанные с изменениями в законодательстве

14. Основные направления модернизации системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ • Совершенствование договорной схемы, обеспечивающей легитимизацию электронного документооборота между контрагентами внебиржевых сделок • Разработка проектов (схем взаимодействия участников) по основным видам (типам) сделок • Регистрация и интеграция в систему «Стрела» ЗАО НДЦ эталонных Генеральных соглашений и Табличных договоров по основным типам сделок • Модернизация процедуры заключения внебиржевых электронных сделок • Модернизация процедуры подготовки и отправки расчетных документов по заключенным электронным сделкам • Обеспечение процедур разрешения споров и разногласий • Реализация поддержки внутреннего ЭДО участников при заключении и расчете электронных внебиржевых сделок

15. Обеспечение сделок купли – продажи ценных бумаг. • Обеспечение сделок типа РЕПО • Обеспечение размещения, выкупа и других действий с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного счета депо. Эмитенты в процессе размещения и обращения своих облигаций могут заключать следующие сделки: • при внебиржевом размещении/вторичном обращении (заключение договоров купли-продажи и перевод между счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП); • при выкупе/приобретении (оферте) вне биржи (заключение договоров купли-продажи и иных договоров, перевод между счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП); • при размещении новых выпусков ценных бумаг (обеспечение договоров между организаторами размещения и инвесторами); • при дефолте (реструктуризация и.т.д.). • Обеспечение иных типов сделок по запросам Участников. Сферы применения системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ

16. база данныхна сайтепо ценным бумагам и корпоративной информации с удобным интерфейсом и поисковой системой • публикация на сайте информационных сообщений в html - формате с поисковой системой, включая поиск по ценной бумаге и эмитенту • просмотр на сайте календаря корпоративных действий и календаря событий по организациям • структурированная база данных по ценным бумагам и эмитентам (скачивание с сайта по паролю или получение на диске) • электронные сканированные копии эмиссионных документов (скачивание с сайта, отправка на ftp-сервер клиента или скачивание по паролю с ftp-сервера НДЦ) • рассылка пакетов информации поподписке • обновление структурированных данных по согласованным форматам на постоянной основе • предоставление еженедельных информационных бюллетеней • публикация в печати ежеквартальных или годовых статистических отчетов Проект «Центр корпоративной информации»

17. Проект «Центр корпоративной информации» Способы предоставления информации • Предоставление информации различных видов на сайтах НДЦ (www.ndc.ru, www.isin.ru, www.aecsd.com) с различным уровнем доступа и возможностью индивидуального обслуживания (пакеты услуг, организация личного кабинета). • Публикация информации в печати и на сайтах НДЦ. • Рассылка информации в структурированном виде: • по каналам ЭДО НДЦ (xml – формат); • по каналам SWIFT (в формате стандартов SWIFT- сообщений, либо в xml – формате в рамках проекта SWIFT- Lite); • по электронным адресам открытой электронной почтой • на ftp – сервер контрагентов НДЦ на постоянной основе • Предоставление обновляемых данных через ftp – сервер НДЦ с доступом по паролю на договорной основе. • Предоставление ограниченного контролируемого доступа к информации через удаленные рабочие места – ЛУЧ on-line, WEB-интерфейс ПО АЛАМЕДА.

18. Контакты www.ndc.ru, www.isin.ru Ул. Машкова, д.13, стр.1, Москва, Россия,105062 Клиентский отдел: Тел.: +7(495) 956-27-89/90/91 Депозитарный консультант: Тел.: +7(495) 234-48-65 Служба развития клиентских отношений: Тел.: +7(495) 234-99-60