Modernes Softwaredesign

1. Modernes Softwaredesign Lisa ist eine Software der neuen Generation, entwickelt nach den neuesten Erkenntnissen der Benutzerführung und angelehnt an bekannte Standards wie Outlook und Windows-Explorer. Alle Fenster wie Adresse, Vertrag usw. haben den gleichen Aufbau und haben einen durchgängigen Bearbeitungsablauf.

2. Schnelle Navigation Schnelles Wechseln zwischen Den bereits geöffneten Fenstern Schnelles Aufrufen von Programmmodulen in der Programmleiste. Es können auch eigene Buttons definiert und der entsprechende Programmaufruf hinterlegt werden. Lisa Taskbar. Hier werden alle offnen Fenster als Button angezeigt. Ebenfalls zum schnellen Wechsel der geöffneten Fenster.

3. zukunftssichere Datenhaltung Alle Daten (auch Dokumente) werden in einem echten SQL Datenbankserversystem gespeichert, das für zukünftige Erweiterungen in jeder Hinsicht offen ist. Offen bedeutet, mit Programmen z.B. wie Excel, Word, Reportprogrammen kann direkt und ohne großen Aufwand auf die Daten zugriffen werden. Microsoft Windows Server: MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012

4. Technologie Lisa32 Außenstellen/Filialen Mit Lisa ist einfach externe Arbeitsplätze oder Filialen anzubinden. Sie installieren den oder die externen Arbeitsplätze. Schaffen eine Verbindung über DSL/UMTS oder ISDN zur Zentrale und Sie können loslegen. Lisa32 ist so programmiert das auch mit einer ISDN Verbindung ‚live‘ mit Ihren Daten arbeiten können, egal wo sich der externe Arbeitsplatz befindet. Es ist keine zusätzliche Software, spezielle Lizenzen oder zusätzliche Hardware nötig, das spart Kosten. Server PSTN Router Router DSL Berlin UMTS Bad Tölz Zentrale München Mobile Benutzer

5. Scanner Modul Realisieren Sie mit Lisa das papierlose Büro. Scannen Sie Ihre Post direkt aus dem Programm heraus, mit einem modernen und leistungsfähigen Scannerprogramm. Eingescannte Dokumente können zu Vorgängen, Schäden, Vertrag, Gesellschaft und Adressen gespeichert werden. Wenn Sie wollen werden die Dokumente gleich als PDF abgespeichert.

6. Automatische Dokumenterstellung Dokumente können direkt aus dem Programm heraus in MS Word erstellt werden. Das Dokument wird mit den aktuellen Daten gefüllt. Lisa hat auch eine eigene Dokumenterstellung

7. Dokumentenmanagment Dokumente können mit Hilfe von Dokumentengruppen strukturiert abgelegt werden. Dokumentengruppen können Sie erstellen zu Adressen, Verträge und Gesellschaft. Im Vorgang und Schaden wird das Dokument jeweils zur Position zugeordnet. Welche Dokumententypen der Lisa zugeordnet werden dürfen, können Sie in der Lisa Verwaltung selbst bestimmen.

8. Schnittstelle Outlook/Tobit Erstellen Sie Ihre Emails direkt aus Lisa heraus. Emailadressen können direkt aus der Gesellschaft oder der Adresse übernommen werden. Emails werden als Dokument zur Gesellschaft, Adresse, Vertrag, Vorgang oder Schaden gespeichert werden.

9. Schnittstelle MSOutlook/Tobit Emails und Faxe(nur bei Tobit) können direkt als Dokument zur Gesellschaft, Adresse, Vertrag, Vorgang oder Schaden gespeichert werden. Wählen Sie das Email oder Fax einfach aus der Liste aus, vergeben Sie einen Namen und es wird als Dokument gespeichert.

10. EMailvorlagen / Workflow Erstellen Sie Vorlagen für EMails. So wie im Beispiel legen Sie das Email und den Betreff des EMails fest, das ausgeführt werden soll. Die Emailvorlagen können mit Variablen bestückt werden. Diese Variablen werden dann mit den entsprechenden Daten aus der Adresse, Vertrag oder Gesellschaft gefüllt.

11. Laptop Modul Ihre Daten können Sie ohne großen Aufwand vom Server auf Ihr Laptop überspielen. Ein Assistent begleitet Sie dabei. Zu einem Termin beim Kunden nehmen Sie Ihr Laptop mit. Dort erstellen Sie neue Daten oder ändern Daten ab. Nachdem Sie zurück im Büro sind, gleichen Sie Ihre Daten vom Laptop mit denen am Server wieder ab.

12. Nafi Schnittstelle In der Lisa bestehende Vertragsdaten können an Nafi übergeben werden. Das Ergebnis der Berechnung kann wiederum in der Lisa gespeichert werden.

13. CTI / TAPI Eingehende Telefonanrufe werden erkannt und in einem Fenster angezeigt. Leiten Sie den Anruf gleich weiter. Klicken Sie auf die Adresse und es öffnet sich gleich das Fenster mit dem Anrufer. Aus der Lisa heraus anrufen

14. GDV-Schnittstelle Unsere GDV-Schnittstelle ist ein sehr leistungsfähiges Modul. Das GDV-Modul beinhaltet eine Vielzahl von Optionen, um den Datenimport möglichst fehlerfrei zu gestalten. Nach jedem Import wird ein Protokoll erstellen um die Daten nötigenfalls mit Ihrem Versicherer abgleichen.

15. Terminkalender Erstellen Sie Termine in Lisa. Der Terminkalender ist vom Aussehen und Funktion an den Outlook angelehnt. Es können Serientermine erstellt werden. Termin können einer Adresse zugeordnet werden. Öffentlicher Kalender in dem alle Termine angezeigt werden. Versenden Sie Termine an andere Benutzer der Lisa.

16. Export von Adressen und Terminen Exportieren Sie Ihre Adressdaten/Ansprechpartner mit Kommunikation und Ihre Termine direkt nach Outlook oder Tobit. Von dort aus können Sie dann Ihr Smartphone abgleichen.

17. flexible Suche/Auswertungen und Listen Im Suchenfenster bestehen vorgefertigte Listen und Auswertungen. Es kann nach allem gesucht werden. Alle Suchergebnisse, Listen und Auswertungen können nach Excel exportiert werden.

18. Suche/Auswertungen nach Excel exportieren Im Suchenfenster besteht die Möglichkeit alle Listen nach Excel zu exportieren.

19. Vertragsaktionen / automatisierte Vertragsbearbeitung Ein Vertrag soll zum 01.01.2014 stillgelegt werden. Erstellen Sie eine neue Vertragsaktion mit F9 die diesen Vertrag am 01.01 stilllegt. Wenn Sie das Programm am 01.01.2014 starten fragt Sie das Programm ob diese Vertragsaktion ausgeführt werden soll. Im Fenster Vertragsaktion sehen Sie dann welche Vertragsaktionen bereits ausgeführt wurden.

20. Vorgangsvorlagen / Workflow Erstellen Sie Vorlagen für Vorgänge. So wie im Beispiel des Bild legen Sie Standardwerte für die Vorlage fest. Diese werden dann bei der Neuanlage des Vorgangs automatisch gesetzt oder ausgeführt(z.B. Dokumenterstellung).

21. Vertragsvorlagen / Workflow Erstellen Sie Vorlagen für Verträge. So wie im Beispiel des Bild legen Sie Standardwerte für die Vorlage fest. Diese werden dann bei der Neuanlage des Vertrages automatisch gesetzt. Mit 5 Klicks kann ein Vertrag mit Dokumentation angelegt werden.

22. Arbeitsanweisungen Sie erstellen eine Anweisung für einen bestimmten Kunden. Grund ist der Kunde ist Jäger. Es soll nach den Haftpflichtversicherungen gefragt werden. Der Kunde ruft an. Ihr Mitarbeiter öffnet im Programm den Kunden. Nun erscheint die Anweisung, die ihn daran erinnert nachzufragen.

23. Assistent zum Umdecken der Sparte Es gibt verschieden Assistenten in der Lisa. Mit einem davon können Sie bequem einen einzelnen Vertrag (oder eine ganze Sparte) von einer Sparte auf die andere übertragen.

24. Assistent zum Umdecken der Gesellschaft Mit diesem Assistenten können Sie einen einzelnen Vertrag (oder eine ganze Gesellschaft) von einer Gesellschaft auf die andere übertragen.

25. Courtagekontrolle / Gesellschaften Kontrollieren Sie Ihre Courtagen die Sie von der Gesellschaft bekommen sollten. Gesellschaften können einzeln oder gesamt abgerechnet werden. Werte wie Courtage oder Nettobetrag können in diesem Fenster direkt bearbeitet werden. Geänderte Vertragswerte werden im Vertrag gespeichert. Nächste Fälligkeit des Vertrages wird entsprechend der Zahlweise neu gesetzt.

26. Vermittlerabrechnung Rechnen Sie Ihre Vermittler ab. Auf der Basis der Courtagekontrolle können Sie Ihre Vermittler bis zu einem bestimmten Zeitraum abrechnen.

27. Vermittlerstrukturabrechnung Vermittlerstrukturen können bis zu 8 Stufen angelegt und abgerechnet werden. Es wird immer Monatsweise abgerechnet. Die Vermittlerstruktur wird immer gesamt abgerechnet.

28. Courtageerwartung Machen Sie eine Aufstellung Ihrer Courtagen die Sie von der Gesellschaft in der Zukunft bekommen. Es können Sparten für diese Aufstellung vorbelegt werden. Es kann eine Gesellschaft ausgewählt werden oder über alle Gesellschaften hinweg.

29. Büro / Agenturen Legen Sie hier Ihre Büros/Agenturen fest. Benutzer,Vermittler, Vorlagen können pro Büro festgelegt werden.

30. Mitarbeiter und Vermittler pro Büro Legen Sie Ihre Mitarbeiter an. Sie können Kurzzeichen und Passwort für den Mitarbeiter festlegen. Bestimmen Sie ob er Vermittler ist und nur eigene Daten sehen kann. Das heißt dieser Vermittler sieht im Programm nur die Adressen und Verträge, wo er als Vermittler zugeordnet ist. Vergeben Sie hier Berechtigungen für Ihre Mitarbeiter und Vermittler. Mitarbeiter und Berechtigung können pro Büro vergeben werden.

31. VEMA Schnittstelle Starten Sie direkt aus dem Kunden das VEMA-Extranet. Die Kundendaten werden an das Extranet übergeben. Erstellen Sie z.B. ein Angebot für den Kunden und speichern Sie es im Extranet als PDF ab. Dieses Angebot können Sie dann über VEMA-Dokumente in die Lisa bringen und beim Vorgang oder Vertrag hinterlegen.

32. Automatische Kundenklassifizierung Konfigurieren Sie Ihre Kundengruppen selbst. Die Parameter sind Einnahmen, Anzahl der Verträge, Beziehungen und Verbindungen zu anderen Kunden. Diese Kundengruppen bestimmen welchen Support Sie für den einzelnen Kunden leisten wollen. Daraus ergibt sich z.B. eine Liste von Kunden mit denen Sie eine Jahresdurchsprache durchführen.

33. Zertifizierungslisten Es gibt eine Anzahl von Zertifizierungslisten. Diese Listen liefern Ihnen die Zahlen für die Zertifizierung, die Sie regelmäßig generieren müssen.