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Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager. LOYS AG. Spezialist globales Aktienfondsmanagement AuM 840 Millionen Euro Unabhängigkeit Aktives Management Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds

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Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis Mehrtens Sales Manager


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Presentation Transcript
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LOYS AG

  • Spezialist globales Aktienfondsmanagement
  • AuM 840 Millionen Euro
  • Unabhängigkeit
  • Aktives Management
  • Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds
  • Eigenes Verständnis von Risiko im Aktienmarkt
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Anlagephilosophie

Aktien – status quo

  • Volatilität

Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

slide4

Anlagephilosophie

Aktien – status quo

  • Zinsen

10,00

8,00

6,00

1,40% im Januar 2014

4,00

2,00

0,00

1987 1994 2002 2010

Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

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Anlagephilosophie

Aktien – status quo

  • Inflation vs. Zins (EZB - Leitzins)

Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

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Anlagephilosophie

Aktien – status quo

  • FEHL – Allokation

Quelle: Vermögensstruktur der Privathaushalte; 2013; Deutsche Bundesbank

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Anlagephilosophie

Aktien – status quo

  • Volatilität
  • Zinsen
  • Inflation
  • Fehlallokation
  • keinerlei Neuigkeiten…

Was ist also in diesen Zeiten zu unternehmen…?!

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Anlagephilosophie

Nur Unternehmen schaffen wirkliche Werte…

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Anlagephilosophie

Jährliche reale Erträge verschiedener Anlageklassen

1900-2011

Anregung:Das Geldvermögen privater Haushalte beträgt rd. 5.000 Mrd EUR.

 Enorme Effizienzsteigerung möglich!

Renditeunterschied: 4,6 %

Anleihen

Geldmarkt

Quelle: Credit Suisse

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Marktgeschehen

Sparen für das Alter - Fernziel

aktienmarktbewertung

Marktgeschehen

Aktienmarktbewertung

5-Jahres-Wertentwicklung in %

Quelle: LOYS AG; Bloomberg; Stand: 04.03.2014

slide12

Marktgeschehen

Expansive Notenbanken, außer EZB (Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. USD)

Quelle: Statista

slide13

Marktgeschehen

USA: Fed vs. S&P 500

Quelle: Fed, VWD

slide14

Marktgeschehen

Eine Vielzahl von Übernahmen in 2013/14

slide15

Marktgeschehen

  • MwSt von 5% auf 8% April 2014
  • 10-Jahreszins bei 0,65%
  • BSP Wachstum (Q2 3,8 %, Q3 1,1%)
  • Inflationsrate 1,1%

Japan

Yen gegen Euro

Nikkei

Quelle: Eurostat, VWD

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Marktgeschehen

Deutliche Besserungszeichen

  • Rückkehr an den Kapitalmarkt
  • fester Euro
  • fallende Zinssätze
  • bessere Außenhandelszahlen
  • Problem Arbeitslosigkeit

Leipziger Börse (

Leipziger Börse (

BIP-Veränderung zum Vorquartal

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Leistungsbilanz

LOYS Global seit 1.1.2005Zuwachs: 103,9%Ø Jahresrendite: 8,1% p.a.

Quelle: LOYS AG; Stand: 28.02.2014

loys global l s abgrenzung zu long only aktienfonds
LOYS Global L/S – Abgrenzung zu „long-only“ Aktienfonds
  • Fazit
  • Hohe Partizipation bei steigenden Märkten
  • Abfederung von Kursverlusten bei fallenden Märkten
  • Besseres Chance/Risiko Verhältnis ggü. Aktienfonds

Wertentwicklung

Mehrwert

LOYS Global L/S

Aktienmarkt

Zeit

fondsentwicklung seit auflage
Fondsentwicklung seit Auflage

+24,9%

Wertentwicklung zum 28.02.2014:

+ 15,6% Jahr 2013

+ 24,9% seit Auflegung am 1.1.2012

+ 10,8% p.a. seit Auflegung am 1.1.2012

Quelle: LOYS AG Stand: 28.02.2014