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Maximizing Returns with LOYS AG: A Global Equity Funds Specialist

Learn why LOYS AG's active management and unique risk approach can help grow your investments in global equity funds. With a track record of independence and solid returns, their philosophy challenges the status quo. Discover opportunities in today's market environment!

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Maximizing Returns with LOYS AG: A Global Equity Funds Specialist

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Presentation Transcript

  1. Aktie IMMER NOCH ohne Alternative!? mit Dennis MehrtensSales Manager

  2. LOYS AG • Spezialist globales Aktienfondsmanagement • AuM 840 Millionen Euro • Unabhängigkeit • Aktives Management • Vorstand, Fondsmanager sowie Mitarbeiter investieren in die eigenen Fonds • Eigenes Verständnis von Risiko im Aktienmarkt

  3. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Volatilität Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

  4. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Zinsen 10,00 8,00 6,00 1,40% im Januar 2014 4,00 2,00 0,00 1987 1994 2002 2010 Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

  5. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Inflation vs. Zins (EZB - Leitzins) Quelle: VWD, Stand: Jan. 2014

  6. Anlagephilosophie Aktien – status quo • FEHL – Allokation Quelle: Vermögensstruktur der Privathaushalte; 2013; Deutsche Bundesbank

  7. Anlagephilosophie Aktien – status quo • Volatilität • Zinsen • Inflation • Fehlallokation • keinerlei Neuigkeiten… Was ist also in diesen Zeiten zu unternehmen…?!

  8. Anlagephilosophie Nur Unternehmen schaffen wirkliche Werte…

  9. Anlagephilosophie Jährliche reale Erträge verschiedener Anlageklassen 1900-2011 Anregung:Das Geldvermögen privater Haushalte beträgt rd. 5.000 Mrd EUR.  Enorme Effizienzsteigerung möglich! Renditeunterschied: 4,6 % Anleihen Geldmarkt Quelle: Credit Suisse

  10. Marktgeschehen Sparen für das Alter - Fernziel

  11. Marktgeschehen Aktienmarktbewertung 5-Jahres-Wertentwicklung in % Quelle: LOYS AG; Bloomberg; Stand: 04.03.2014

  12. Marktgeschehen Expansive Notenbanken, außer EZB (Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. USD) Quelle: Statista

  13. Marktgeschehen USA: Fed vs. S&P 500 Quelle: Fed, VWD

  14. Marktgeschehen Eine Vielzahl von Übernahmen in 2013/14

  15. Marktgeschehen • MwSt von 5% auf 8% April 2014 • 10-Jahreszins bei 0,65% • BSP Wachstum (Q2 3,8 %, Q3 1,1%) • Inflationsrate 1,1% Japan Yen gegen Euro Nikkei Quelle: Eurostat, VWD

  16. Marktgeschehen Deutliche Besserungszeichen • Rückkehr an den Kapitalmarkt • fester Euro • fallende Zinssätze • bessere Außenhandelszahlen • Problem Arbeitslosigkeit Leipziger Börse ( Leipziger Börse ( BIP-Veränderung zum Vorquartal

  17. Leistungsbilanz LOYS Global seit 1.1.2005Zuwachs: 103,9%Ø Jahresrendite: 8,1% p.a. Quelle: LOYS AG; Stand: 28.02.2014

  18. LOYS Global L/S – Abgrenzung zu „long-only“ Aktienfonds • Fazit • Hohe Partizipation bei steigenden Märkten • Abfederung von Kursverlusten bei fallenden Märkten • Besseres Chance/Risiko Verhältnis ggü. Aktienfonds Wertentwicklung Mehrwert LOYS Global L/S Aktienmarkt Zeit

  19. Fondsentwicklung seit Auflage +24,9% Wertentwicklung zum 28.02.2014: + 15,6% Jahr 2013 + 24,9% seit Auflegung am 1.1.2012 + 10,8% p.a. seit Auflegung am 1.1.2012 Quelle: LOYS AG Stand: 28.02.2014

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