بسمه تعالی

1. بسمه تعالی تحلیل صنعت پتروشیمی درس: مدیریت استراتژیک استاد: دکتر حجاریان ارائه دهنده: محمد صادق زرین نعل دانشگاه علامه طباطبایی

2. رئوس مطالب مقدمه تاریخچه پتروشیمی در ایران مشخصات صنعت پتروشیمی تحلیل صنعت پتروشیمی بررسي شركت‌هاي پتروشيمي بورس دانشگاه علامه طباطبایی

3. مقدمه تعریف توليد محصولات پتروشيمي ارزش افزوده بسیار بالا تحلیل صنعت هدف از تحلیل صنعت دانشگاه علامه طباطبایی

4. تاریخچه پتروشیمی در ایران صنايع پتروشيمي در ايران قدمتي نزديك به 40 سال دارد. تأسيس بنگاه شيميايي و به دنبال آن آغاز عمليات احداث كارخانه كود شيميايي در سال 1338، موجب پيدايش اين صنعت در ايران شد. در سال 1343 به منظور تمركز و توسعه اين صنعت، شركت ملي صنايع پتروشيمي تأسيس شد. هدف از تأسيس اين شركت، توليد فرآورده هاي پتروشيمي و شيميايي از نفت، مشتقات نفتي، گازهاي طبيعي و ساير مواد خام، اعم از آلي و معدني بود. در حال حاضر 81 شرکت داریم. دانشگاه علامه طباطبایی

5. مشخصات صنعت پتروشیمی واحدهای عملیاتی محصولات مواد اولیه صنعت پتروشیمی کاربرد محصولات سهم صادرات محصولات پتروشیمی صنایع فعال در صنعت پتروشیمی ایران دانشگاه علامه طباطبایی

6. سهم صادرات محصولات پتروشیمی دانشگاه علامه طباطبایی

7. دیدگاه مؤسسه بین المللی بیزینس مانیتور معرفی مؤسسه بین المللی بیزینس مانیتور (BMI) تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها پیش‌بینی صنعت پتروشیمی پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی رتبه بندی ریسک/ بازده صنعت روندهای صنعت و توسعه پتروشیمی مشخصات شرکتملی نفت ایران دانشگاه علامه طباطبایی

8. معرفی مؤسسه بین المللی بیزینس مانیتور (BMI) دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1384 تاسیس شده انتشار گزارشات درباره بیش از 140 کشور در زمینه‌های: تجزیه و تحلیل صنعتی مانیتور کردن اطلاعات اقتصادی اطلاعات شرکت ها صنایع مورد بررسی: بانکداری، بیمه، نفت و گاز، پتروشیمی، برق، کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات، صنایع زیربنایی و ...

9. تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهاصنعت پتروشیمی نقاط قوت • دومین تولیدکننده نفت اوپک که ده درصد ذخایر نفتی دنیا را داشته و امکان دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیه پتروشیمی را به مقدار زیاد دارد. • رشد سریع بخش پتروشیمی آغاز شده است. • در مناطق ویژه تجاری انگیزه‌هایی برای واردات و صادرات ایجاد شده و روابط خوب با کشورهای همسایه و موقعیت جغرافیایی مناسب از مزایای این بخش هستند. • بازار داخلی بزرگ، نیروی کار ماهر و قوانین حمایتی از سرمايه‌گذاري خارجی نقاط ضعف • ایران در توسعه‌ی پتروشیمی با تأخیر اقدام کرده است و در این زمینه حداقل یک دهه از رقبای منطقه خود نظیر قطر و عربستان سعودی عقب است. • نبود دانش فنی لازم از زمان تأسیس شرکت ملی پتروشیمی تا به حال موفقیت تأسیس شرکت‌های پتروشیمی جدید را مشکل ساخته است. • عدم دسترسی به فناوری خارجی و نگرانی در مورد آینده در صورت ادامه یافتن تحریم‌ها دانشگاه علامه طباطبایی

10. تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهاصنعت پتروشیمی فرصت‌ها • بالا بودن همیشگی قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل تقاضای بالا • توسعه شدید میدان گازي پارس جنوبی و استفاده از نفت و گاز در بخش‌های دیگر، میزان مواد اولیه‌ی پتروشیمی را افزایش خواهد داد. • توسعه مناطق ویژه اقتصادی مربوط به پتروشیمی • ذخایر اتیلن بیشتر شده و ظرفیت تولید هم دو برابر شده است. • ایران به فناوری پتروشیمی کشورهای دیگر نیاز دارد. • ساخت مناطق آزاد جدید در اراک و شمال غربی ایران و گسترش جلفا به شکل یک بندر بسیار بزرگ، باعث خواهد شد تجارت با کشورهای همسایه نظیر آذربایجان (و بخش نخجوان آن) و ارمنستان بیش از پیش شود. تهدیدها • تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند بر پروژه‌های پتروشیمی اثر داشته باشد و تعاملات با شرکت‌های خارجی ممکن است با تأخیر همراه شود یا به طور كامل قطع گردد. • نگرانی در مورد سطح تولید نفت در صورتی‌که ذخایر مواد اولیه کمتر از مقدار مورد تصور می‌باشد، رشد این بخش را با مشکل روبرو خواهد کرد. • لغو قراردادهای موجود با شرکت‌های خارجی توسط دولت ایران می‌تواند باعث هراس سرمایه‌گذاران خارجی از سرمايه‌گذاري مستقیم در ایران شود دانشگاه علامه طباطبایی

11. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

12. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهادر حوزه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

13. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهادر محیط تجاری دانشگاه علامه طباطبایی

14. صنعت پتروشیمی جايگاه صنعت پتروشيمي ايران در دنيا رتبه بندي 100 شرکت برتر پتروشيميايي جهان توسط مؤسسه ICIS ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی ایران صادرات برنامه‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید دانشگاه علامه طباطبایی

15. صنعت پتروشیمی ایران، 2010-2017 دانشگاه علامه طباطبایی

16. پیش‌بینی‌های اقتصادکلان پیش‌بینی می‌شود در سال 2013 رشد اقتصادی ایران در شرایط واقعی به 2/3 درصد کاهش یابد. در سال 2014 به رشد 2/4 درصدی خود بازمی‌گردد. اقتصاد ایران طی میان مدت پایین‌تر از سطح بالقوه‌اش رشد خواهد کرد. تنها کاهش تحریم واردات از ایران می‌تواند از افت بیش‌تر رشد اقتصاد جلوگیری کند. چشم انداز مصرف بخش خصوصی چشم انداز بخش دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

17. ماندن در قلمرو منفی دانشگاه علامه طباطبایی

18. فعالیت اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبایی

19. روند تولید نفت دانشگاه علامه طباطبایی

20. رتبه‌بندی ریسک/بازده صنعت دانشگاه علامه طباطبایی

21. ریسک/بازده پتروشیمی منطقه خاورمیانه و آفریقا دانشگاه علامه طباطبایی

22. روندهای صنعت و توسعه پتروشیمی بخش پتروشیمی صادرات محور ایران آینده‌ای مبهم دارد. برنامه دولت ایران ساخت پنج قطب پتروشیمی تا سال 2020 است. صندوق توسعه‌ی ملی ایران 3/6 میلیارد دلار برای توسعه‌ی صنعت پتروشیمی اختصاص داده است. برنامه پنج ساله ششم بر سرمايه‌گذاري در منطقه‌ی آزاد قشم متمرکز شده است. متانول بخش مهمی از توسعه ی پتروشیمی ایران را به خود اختصاص داده است. فاز دوم خط لوله اتیلن غرب تا اواسط سال 2013 تکمیل خواهد شد. دانشگاه علامه طباطبایی

23. سهم صنعت پتروشیمی در توليد ناخالص داخلي در سال‌های اخیر پتروشیمی ایران در زمینه تولید محصولات متعارف و پایه به موفقیت‌های عظیمی دست یافته است. سهم صنعت پتروشیمی از GDPکشور از 2/91 درصد در پایان سال 13۸۳ به 6/1 درصد در پایان سال 1391 رسیده است. دانشگاه علامه طباطبایی

24. روند تولید محصولات پتروشیمی ایران(1394-1370) دانشگاه علامه طباطبایی

25. قیمت گذاري و سوددهی قیمت گذاري و سوددهی محصولات پتروشیمی نسبت به عرضه و تقاضا حساس است. تقاضاي صنعت: تحت تاثیر وضعیت اقتصادي و قابلیت جایگزینی مواد اساسی است. بخش عرضه: تحت تاثیر سرمایه گذاري در ظرفیت‌هاي جدید یا تعطیلی برنامه هاي قدیمی است. دانشگاه علامه طباطبایی

26. ترکیب بهاي تمام شده در صنعت پتروشیمیدرنقاط مختلف دنیا دانشگاه علامه طباطبایی

27. پيش بيني سناريو‌های محتمل بدترین سناریو سناريوي افزايش نرخ خوراک بهترین سناریو سناريوي افزايش نرخ دلار دانشگاه علامه طباطبایی

28. سناريوي افزايش نرخ خوراک هزينه خوراک رشد بهاي تمام شده کالاي فروش رفته سود خالص صنعت به طور ميانگين تاثير افزايش نرخ خوراک، 35 درصد از سود خالص صنعت را کاهش خواهد داد. دانشگاه علامه طباطبایی

29. سناريوي افزايش نرخ دلار نرخ دلار آزاد در سال جاري به طور ميانگين به طور ميانگين 60 درصد فروش شرکت هاي اين صنعت از محل صادرات تامين مي شود.  کل فروش صنعت سودآوري صنعت دانشگاه علامه طباطبایی

30. شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت هلدینگ فعالیت می‌کند. شرکت ملی پتروشیمی کاملاً در اختیار دولت ایران است. دومین تولیدکننده و صادرکننده مواد پتروشیمی خاورمیانه بعد از شرکت Sabicعربستان سعودی فعالیت‌های اصلی: تولید، فروش، توزیع و صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی از طریق شرکت تجاری پتروشیمی ایران محصولات خود را بازاریابی و توزیع می‌کند. دانشگاه علامه طباطبایی

31. شرکت ملی نفت ایران دانشگاه علامه طباطبایی

32. شرکت‌های پتروشیمی عرضه شده در بورس تعداد شرکت ‌های پتروشیمی بورسی و فرابورسی (پذیرش مستقیم یا غیر مستقیم) به حدود 40 شرکت می‌ رسد. شرکت‌های پتروشیمی تحت عنوان صنعت شیمیایی که امروزه بزرگ‌ترین صنعت بورس است، فعالیت می‌کنند. تاکنون حدود ٩٩ درصد شرکت‌های پتروشیمی خصوصی شده‌اند. اجراي اصل 44  درصد سهم از ارزش کل بازار سهام ميانگين ارزش معاملات روزانه دانشگاه علامه طباطبایی

33. وضعیت شرکت‌های پتروشیمی در بورس سود شرکت‌های پتروشیمی سال گذشته وضعیت امسال رتبه دوم در سودآوری مهم‌ترین عوامل سودآوری دانشگاه علامه طباطبایی

34. تأثیر پالایشگاه‌ها در رشد روزهای اخیر بازار سرمایه دانشگاه علامه طباطبایی

35. صنعت پتروشیمی در بورس براي سهامداران يك شركت مهمترين نكته روند رشد عايدي‌هاي شركت است. در نمودار اسلاید بعد موارد زیر مقایسه شده‌اند: ميانگين رشد ساليانه 5 ساله عايدي ميانگين رشد ساليانه عايدي در 10 سال گذشته ميانگين درصد تقسيم سود ساليانه 5 شركت پتروشیمی در 5 سال گذشته ترتيب نمودار بر اساس رشد 5 سالهEPS تنظيم شده است. دانشگاه علامه طباطبایی

36. صنعت پتروشیمی در بورس پتروشيمي خارك و اصفهان بيشترين رشد ساليانه EPS را در 5 سال گذشته تجربه كرده اند و البته كمترين ميزان تقسيم سود را داشته اند. دانشگاه علامه طباطبایی

37. شرکت‌های برگزیده جهت تحقیق و بررسی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی صنایع پتروشیمی پالایش نفت بندرعباس (شبندر) شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) شرکت پالایش نفت تهران (شتران) هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (فارس) دانشگاه علامه طباطبایی

38. صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) سرمایه 24/778 هزار میلیارد ریال بزرگترین شرکت پتروشیمی دارای 15 شرکت فرعی است. مالکیت شرکت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی: تقریباً 60 درصد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت: تقریباً 39 درصد اشخاص حقوقی: کمتر از 1 درصد دانشگاه علامه طباطبایی

39. صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) از 15 شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس 5 شرکت بندر امام، بوعلی سینا، برزویه، پارس، خوزستان، اروند به تولید محصولات مختلف پتروشیمی می پردازند. 7 شرکت فجر و مبین به تامین سرویس های جانبی مورد نیاز 5 شرکت فوق می پردازند. 3 شرکت ره آوران فنون ، شرکت غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی و شرکت عملیات غیر صنعتی پاسارگاد به امور خدماتی- فرهنگی هشت شرکت فوق می پردازند. شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در زمینه مناقصات و عقد قراردادها فعالیت دارد. شرکت بازرگانی پتروشیمی کار فروش محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. پتروشیمی بین الملل هم تامین منابع ارزی و مدیریت فاینانس را بر عهده دارد. دانشگاه علامه طباطبایی

40. صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) شرکت بندر امام، پارس و برزویه دارای پتانسیل های زیاد در سودآوری هستند دو شرکت مبین و فجر نیز که در زمینه تامین سرویس های جانبی به فعالیت می پردازند نیز جزء فرصت های بالقوه هلدینگ خلیج فارس محسوب می‌شوند. دانشگاه علامه طباطبایی

41. شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) دانشگاه علامه طباطبایی ارزش‌ها پاسخگويي و تعهد به دست يابي به اهداف سهامداران در حوزه ماموريت شركت به اشتراک گذاری اطلاعات در بین شرکتهای تابعه پرهیز از رقابتهای درون گروهی تعامل صادقانه و پاسخگویی متقابل بين هلدینگ و شرکت های تابعه تصميم گيري براساس اطلاعات واقعی مسئوليت پذيري اجتماعي چشم انداز تبديل شدن به شركتي جهاني با قابليت رقابت‌پذيري بين‌المللي و تامين بيشترين ارزش براي ذي‌نفعان

42. استراتژي‌ها رسوخ و توسعه در بازارهاي داخلي و بين المللي ارتقاء و توسعه نظام زنجيره تأمين در هلدينگ و شركت‌هاي تابعه ارتقاء و يكپارچه‌سازي نظام‌هاي اطلاعاتي در هلدينگ و شركت‌هاي تابعه بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري با تأكيد بر خلق ارزش توسعه سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي جذاب صنعت ارتقاء هم افزايي بين شركت‌هاي گروه تأمین با تأکید بر خلق ارزش دانشگاه علامه طباطبایی

43. شرکت‌های تابعه شرکت پتروشيمي آبادان پتروشيمي اميركبير شرکت پتروشيمي فن آوران شرکت صنايع كاغذ سازي كاوه شرکت گروه صنعتي بارز شرکت سرمايهگذاري صنایع پتروشيمي شرکت پتروشيمي خراسان سرمایه‌گذاری توسعه صنایع لاستیک (نخ تایر صبا) شرکت نفت پاسارگاد شرکت پرسي ايران گاز شرکت پتروشیمی فارابی شرکت نفت ايرانول شرکت پترو سينا شرکت توسعه نفت و گاز آريا شرکت WTD شستا شرکت توسعه تجارت دانشگاه علامه طباطبایی

44. روند قیمت 3 ماهه اخیر دانشگاه علامه طباطبایی

45. صنایع پتروشیمی پالایش نفت بندرعباس (شبندر) دانشگاه علامه طباطبایی • توليدات و فرآورده هاي اصلي اين پالايشگاه عبارتند از : • بنزين موتور • گاز مايع • نفت سفيد • سوختهاي هوايي • نفت گاز • قير • نفت كوره

46. صنایع پتروشیمی پالایش نفت بندرعباس (شبندر) چشم انداز سازمان سرآمدي: برترين بودن در تمامي زمينه هاي فعاليت سازمان در مقايسه با  سايرشركتهاي پالايشي در سطح كشور و منطقه خليج فارس مشاركت: مشاركت كاركنان در تصميم سازيها و  فعاليتهاي بهبود توسعه پايدار: توسعه كيفي نيروي انساني، توسعه كمي و كيفي محصولات، ارتقاي سودآوري پالايشگاه و ارتقا و بروزرساني سيستم هاي مديريتي بين المللي مأموريت سازمان تهيه و تأمين نفت خام سنگين و ميعانات گازي و انجام عمليات پالايش به منظور توليد فرآورده‌هاي نفتي، ارائه خدمات و عرضه آن‌ها به مشتري  دانشگاه علامه طباطبایی

47. شاخص قیمت در یک ماه اخیر دانشگاه علامه طباطبایی

48. شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) دانشگاه علامه طباطبایی چشم انداز تا ۵ سال آينده همسو با سند چشم انداز ۲۰ ساله، سودآورترين شركت توليد كننده فرآورده‌هاي نفتي كشورگردد.  مأموريت پالايش نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي مورد نياز مشتريان، بر اساس تعهدات و توافقات في مابين  با هدف ايجاد ارزش افزوده براي شركت و طرف‌هاي ذينفع.

49. اهداف استراتژيك  پاسخگويي به انتظارات مشتريان و ساير ذينفعان در راستاي بهبود رضايت مندي آنان . حذف يا كاهش ريسك ها و مخاطرات ايمني و بهداشت حرفه اي . اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهره وري ، بهينه سازي و اصلاح فرآيندها با استفاده از فناوري هاي جديد . كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از فرآيندها و ارتقاء كيفيت  فرآورده ها . رعايت الزامات قانوني و حفظ ارزشهاي سازمان . مديريت و توسعه منابع انساني . بهبود مستمر اثربخشي فرآيندها . دانشگاه علامه طباطبایی

50. توليدات شركت پالايش نفت اصفهان بنزين معمولي نفت سفيد نفت گاز نفت كوره گازمايع سوخت سنگين نفتا ساير فرآورده هاي توليدي دانشگاه علامه طباطبایی