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Córdoba, 16 de Noviembre de 2011 ProArgex - ProCórdoba “Oportunidades comerciales para los agroalimentos argentinos”. Lic. Norberto Pontiroli. Escenarios de la demanda internacional de agroalimentos. 1) Escenario Global a- Características generales b- OMC

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slide1

Córdoba, 16 de Noviembre de 2011ProArgex - ProCórdoba“Oportunidades comerciales para los agroalimentos argentinos”

Lic. Norberto Pontiroli

escenarios de la demanda internacional de agroalimentos
Escenarios de la demanda internacional de agroalimentos

1) Escenario Global

a- Características generales

b- OMC

c- Proliferación de normas privadas en el comercio de agroalimentos

d- Cuestiones medioambientales

2) Escenario Regional

1 escenario global a caracter sticas generales
1) Escenario Global:a- Características generales
  • Crecimiento de la población mundial e intensificación de la urbanización
    • Por primera vez (en 2006) la población urbana mundial supera a la rural. Todo crecimiento es urbano, la población rural desciende.
    • Nuevas necesidades de alimentación.
  • Evolución creciente de la demanda de alimentos
    • Crecimiento de los ingresos per cápita
    • Cambios en las pautas de consumo
    • Mayores niveles de exigencia en clases medias y altas
    • Modificaciones de pautas: cereales, raíces y tubérculos por carnes, lácteos, dulces y aceites (ver gráfico)
1 escenario global a caracter sticas generales1
1) Escenario Global:a- Características generales

Cereales

Raíces yTubérculos

Frijoles,guisantes,lentejas

Azúcar

Oleaginosasyderivados

Carnes

Lecheyderivados

Sustitución de cereales y féculas por carne, productos lácteos, dulces, frutas,alimentos procesados, etc.

Oportunidades comerciales para los agroalimentos argentinos

1 escenario global a caracter sticas generales2
1) Escenario Global:a- Características generales
  • Agricultura: importante capacidad de recuperación frente a la crisis 2008-2009 (volúmen y precios)
  • Economías emergentes impulsan el crecimiento global
  • BRIC: mayor relevancia en la economía mundial
1 escenario global a caracter sticas generales3
1) Escenario Global:a- Características generales
  • Condiciones de acceso a mercado complejas
  • Reducción de los stocks
  • Volatilidad de los precios de los commodities
  • Creciente incidencia de los temas agroindustriales en los mercados financieros
  • Distorsiones al comercio: ayudas internas
1 escenario global a caracter sticas generales4
1) Escenario Global:a- Características generales
  • Ronda de Doha (OMC)
  • Negociaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales
    • Mejora en acceso a mercado
    • Desplazamiento de ventajas competitivas
  • Regulaciones y restricciones crecientes en materia de sanidad, inocuidad, calidad y cuestiones conexas (certificaciones de origen, de procesos, éticas y ambientales)
    • Normativas públicas (incluidas en acuerdos regionales y en ámbitos multilaterales)
    • Proliferación de normas privadas
  • Cadenas internacionales de distribución
1 escenario global a caracter sticas generales5
1) Escenario Global:a- Características generales
  • Uso no alimentario de la agricultura: Biocombustibles vs. Producción de alimentos
  • Volatilidad del precio del petróleo
  • Biotecnología
  • Cuestiones ambientales
    • Recursos hídricos escasos (ver gráfico)
    • Tierras cultivables limitadas
    • Calentamiento global y cambio climático
    • Seguridad alimentaria
1 escenario global b organizaci n mundial del comercio
1) Escenario Global:b- Organización Mundial del Comercio
  • Incertidumbre por la Ronda de Doha
    • Mayor protagonismo de los PED
    • Negociaciones por ayudas internas inconclusas
  • Comité MSF (OMC, consenso)
1 escenario global c proliferaci n de normas privadas en el comercio de agroalimentos
1) Escenario Global:c- Proliferación de normas privadas en el comercio de agroalimentos
  • Creciente importancia de las normas privadas
  • Según UNCTAD, más de 400 sistemas de normas privadas sobre:
    • Inocuidad de los alimentos
    • Calidad
    • Protección de los animales y medio ambiente
    • Prácticas laborales
  • Incremento en los costos y dificultades para el acceso
    • PED: foros internacionales (Comité MSF –OMC-, CODEX –OMS/FAO- , OIE –Animal health- ) donde manifiestan sus preocupaciones
1 escenario global c proliferaci n de normas privadas en el comercio de agroalimentos1
1) Escenario Global:c- Proliferación de normas privadas en el comercio de agroalimentos
  • Cadenas Internacionales de Distribución
    • Presencia dominante de Hiper y Supermercados, concentrando el 50% de las ventas mundiales de alimentos envasados
    • El 73.5% de la distribución internacional de alimentos mediante hipermercados está concentrado en las primeras 15 empresas
    • 3 más importantes: Wal-Mart (EE.UU.), Carrefour (Francia) y Tesco Plc (Gran Bretaña)
    • Mayores estándares privados de calidad y packaging
1 escenario global d cuestiones medioambientales
1) Escenario Global:d- Cuestiones Medioambientales
  • Mayor presencia de temas ambientales en la agenda internacional
  • Cuestiones ambientales utilizadas como barreras no arancelarias de acceso a mercado
  • Estándares ambientales elevados
    • Huella de carbono
    • “Food miles”
    • Huella de agual y agua virtual
2 escenario regional
2) Escenario Regional
  • Impacto de la crisis en Latinoamérica:
    • IED: caída entre 35% y 45%
    • Remesas: caída entre 5% y 10%
    • Precios Internacionales: caída del 29%
    • Valor de las X: caída del 25%
    • Comercio regional de bienes: caída del 13%
    • Rubros con mayores caídas: productos mineros y manufacturas
    • Productos agroindustriales: con caída menos pronunciada y recuperación más rápida
2 escenario regional1
2) Escenario Regional
  • Incremento de la presencia de China en la región
  • Demanda internacional de alimentos sostenida por países emergentes, en especial China
    • Incremento de la población mundial y de la población urbana
    • Altas tasas de crecimiento económico
    • Aumento del poder adquisitivo
    • Cambios en las pautas de consumo (proteínas animales y alimentos procesados)
  • Negociaciones y Acuerdos comerciales con la región
    • Mejoras en acceso a mercado
    • Desplazamiento de ventajas competitivas
tendencias del mercado internacional
Tendencias del mercado internacional
  • De no ocurrir hechos negativos o son parciales, se estima 2020:
    • Millones más de consumidores
    • Sólo los chinos aumentarán su consumo de carne en 21 millones de Tn, de cereales y soja en 63 millones de Tn
    • Mayor crecimiento y protagonismo de los BRIC
      • Enorme población
      • Mayor consumo de commodities
      • Mayor consumo de alimentos procesados
tendencias del mercado internacional2
Tendencias del mercado internacional
  • BRIC
    • Predominan las importaciones de granos y derivados. Crecen en bebidas, carnes, hortalizas, legumbres y frutas
tendencias del mercado internacional3
Tendencias del mercado internacional
  • BRIC
    • Ppales. Exportadores que ingresan con elevado precio a los BRIC: UE, Bielorrusia y Hong Kong
tendencias del mercado internacional4
Tendencias del mercado internacional
  • BRIC
    • Argentina: 3º exportador de productos agroindustriales al mercado de los BRIC
    • Poca diversificación de las X y bajo nivel de elaboración en los productos exportados
oportunidades para los agroalimentos
Oportunidades para los agroalimentos
  • Incremento de la población mundial
  • Estabilidad política y económica en Asia
  • Crecimiento generalizado de países en desarrollo
    • Crecimiento de los ingresos per cápita
    • Intensificación de la urbanización
    • Millones más de consumidores
    • Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y mayor satisfacción de las ricas
  • BRIC
    • Enorme población
    • Dan impulso a la creciente demanda de alimentos
  • Negociaciones y acuerdos comerciales
    • Mejora en las condiciones de acceso
    • Restricciones a las distorsiones de mercados (ayudas internas)
oportunidades para los agroalimentos1
Oportunidades para los agroalimentos
  • Cambios en los patrones de consumo
oportunidades para los agroalimentos2
Oportunidades para los agroalimentos
  • Cambios en los patrones de consumo
oportunidades para los agroalimentos3
Oportunidades para los agroalimentos
  • Amenazas
    • Recursos hídricos escasos
    • Dietas incluyen cada vez más agua y más tierra per cápita
    • Tierras cultivables limitadas
    • Cambio climático y sus efectos en la producción
    • Exigencias en materia de calidad y sostenibilidad
    • Normas privadas (sin base científica) más restrictivas que las normativas públicas
    • Altos estándares ambientales
an lisis por principales pa ses
Análisis por principales países
  • China
  • India
  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Unión Europea
china
China
  • Población: 1.354 millones de habitantes (1/5 de la población mundial)
  • A partir de 2010, segunda economía del mundo (7% del PBI mundial)
  • 1º exportador mundial, 2º importador mundial
  • Potencia agrícola:
    • Escasa oferta exportable
    • Alto nivel de autosuficiencia (prioridad central del gobierno)
    • Baja disponibilidad de agua
    • Disminución de la superficie cultivable
  • Las importaciones de agroalimentos crecen año a año. Ppales.: aceites vegetales, algodón, lanas, cueros, maderas, carne aviar, harina de pescado, productos de la pesca marítima, cebada cervecera y colza
china1
China
  • Mejoras en el nivel de ingreso y vida de la población
    • Mejoras en el nivel de vida e ingresos de la población
    • Mejoras en la dieta: incorporación de carnes, lácteos, pescado, hortalizas, frutas, aceites, azúcar
  • Expansión del sector minorista (Hiper y supermercados)
  • Argentina: poca diversificación de los productos exportados
china2
China
  • Oportunidades
    • Necesidad de maíz y trigo
    • Biocombustibles: el gobierno redujo de 30% a 5% el arancel de importación para etanol
    • Mayor sofisticación en la demanda: lácteos, bebidas alcohólicas, productos gourmet, aceite de oliva, carne vacuna
    • Argentina: 3º proveedor alimentos (poroto y aceite de soja)
    • China: 2° socio comercial del país
china3
China
  • Desafíos para Argentina
    • Superar la dependencia del complejo sojero
    • Necesidad de diversificar la oferta argentina
    • EE.UU. y Brasil: competidores directos en principales productos
    • Concebir una estrategia de largo plazo
    • Desarrollar la imagen país
    • Adquisición de tierras en el extranjero por parte de empresas chinas
india
India
  • 2º país más poblado (1.080 millones de habitantes, 29% en zonas urbanas)
  • PBI: 54% servicios, 29% industrial y 17% agricultura (emplea al 60% de la población)
  • Productor agropecuario importante con altos niveles de autosuficiencia
  • Argentina: relación complementaria. Provee productos agroalimentarios (aceites vegetales), manufacturas de hierro, lanas y cueros. India exporta productos industriales (químicos inorgánicos y orgánicos, agroquímicos, productos farmacéuticos, equipamiento de transporte y seda)
india1
India
  • Oportunidades y desafíos
    • Mercado de alimentación valorado en US$ 200.000 millones
    • Economía en continuo crecimiento:
      • Aumento en los ingresos per cápita
      • Proceso de urbanización
      • Cambio en los patrones de consumo (carne aviar, huevos, lácteos, aceites vegetales, frutas, hortalizas y alimentos elaborados)
    • Industria de alimentos y bebidas poco desarrollada
    • Argentina: poca diversificación de sus X
    • Desarrollo de imagen país
brasil
Brasil
  • 5º país más poblado del mundo (186 millones de habitantes)
  • Octava economía mundial (Ernst & Young) y 5º mercado consumidor del mundo
  • Agricultura y ganadería cada vez sectores más estratégicos de la economía brasileña
brasil1
Brasil
  • Oportunidades y desafíos
    • Socio estratégico de la Argentina
    • Cooperación e integración productiva en sectores de la agroindustria
    • Negociaciones con potencias emergentes: India, Israel, China
    • Fortaleza: Región con mayor reserva mundial de agua dulce y disponibilidad de tierras
    • Es necesario promover mayor coordinación de políticas comunes
    • Mecanismos para compensar las asimetrías
estados unidos
Estados Unidos
  • Población de 308 millones de habitantes
  • Economía agropecuaria ligada a los mercados de exportación
  • 2º exportador mundial de alimentos
  • Fuerte productor de alimentos, y también un importante importador
  • Centro de la crisis 2008-2009
    • Fuertes impactos en la economía
    • Caídas en el comercio exterior, más en las M que en las X
estados unidos1
Estados Unidos
  • Según USDA, para 2019 las M crecerán 35%:
    • Frutas y hortalizas frescas (64%)
    • Azúcar y derivados (60%)
    • Frutas y hortalizas procesadas (33%)
    • Aceites vegetales (28%)
    • Carnes (26%)
    • Vinos (23%)
    • Lácteos (23%)
  • Competidor: Oferta exportable en alimentos similar a la Argentina (carnes, cereales, oleaginosas, algodón)
  • X argentinas: gran participación de productos no tradicionales (té, jugos de frutas, tabaco, ajos y azúcar y productos con alto valor agregado como frutas frescas, vinos y golosinas)
estados unidos2
Estados Unidos
  • Gran porcentaje de consumidores con alto poder adquisitivo
    • Demanda calidad, diversidad, innovación y certificación de origen de los alimentos
  • Consumidor ocupado
    • Demanda conveniencia
  • Preocupación por la salud
    • Demanda de productos saludables
  • 50% del consumo de alimentos se hace fuera del hogar
  • Consumidor con conciencia social y ambiental
    • Demanda productos naturales y orgánicos
estados unidos3
Estados Unidos
  • Oportunidades
    • Mayor mercado mundial de alimentos (US$ 970.000 millones/año)
    • Demanda de productos de alto valor agregado
    • Hemisferios opuestos permiten complementación de oferta estacional para frutas y hortalizas
estados unidos4
Estados Unidos
  • Desafíos
    • Medidas proteccionistas tradicionales, sanitarias y fitosanitarias y “nuevo proteccionismo”: trazabilidad, bienestar animal, cuidado medioambiental y estándares laborales
    • Proliferación de estándares privados
    • Acuerdos internacionales que mejoren la preferencia de acceso de nuestros competidores
    • Competencia con producción nacional
uni n europea
Unión Europea
  • Población: 493 millones de habitantes (3 población mundial)
  • Productor importante de alimentos a nivel mundial, sobre todo procesados
  • Importante importador de bienes agroindustriales
  • Brasil y Argentina: 1° y 2° exportadores agrícolas a la UE
uni n europea1
Unión Europea
  • Principales rubros agroalimentarios que importa la UE:
    • Frutas y frutos comestibles (€13.014 millones)
    • Semillas y frutos oleaginosos (€8.900 millones)
    • Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (€8.555 millones)
    • Grasas y aceites animales o vegetales (€8.104 millones)
    • Café, té, yerba mate y especias (€6.729 millones)
    • Cereales (€5.896 millones)
    • Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (€5170 millones)
uni n europea2
Unión Europea
  • Perfil del consumidor europeo
    • Demanda de alta calidad
    • Variedad
    • Productos seguros e inocuos
    • Certificaciones
    • Tendencias empresariales responsables y sostenibles
    • Consumidor bien informado y sofisticado
    • Compras en supermercados y tiendas especiales
uni n europea3
Unión Europea
  • Oportunidades y desafíos
    • Mercado de consumidores con alto poder adquisitivo y sofisticación
    • Valoración de las garantías sanitarias brindadas por Argentina
    • Negociación MERCOSUR - UE
    • Difundir y promover la imagen de los alimentos argentinos producidos en condiciones naturales y seguras para el consumidor (“carne criada a pasto”)
    • Posibilidad de ingreso en la cuota de carne de calidad (cuota feed lot o cuota americana)
uni n europea4
Unión Europea
  • Amenazas
    • Ayudas internas
    • Poca homologación en la aplicación de las normativas comunitarias
    • Crecientes requisitos públicos y privados de ingreso al mercado UE (cuestiones ambientales, requisitos sanitarios, bienestar animal, trazabilidad)
conclusiones
Conclusiones
  • Economía global en recuperación (?)
  • Crecimiento sostenido de los países emergentes (90% del incremento de la demanda de alimentos)
  • Mayor protagonismo de los BRIC
  • Países emergentes: aumento del consumo propio y el inducido (África)
  • Incorporación masiva al consumo de millones de habitantes
  • Mejora estructural en los términos de intercambio para los países productores de commodities
    • Incorporación tecnológica
    • Aumento de productividad
conclusiones1
Conclusiones
  • Oportunidades
    • Crecimiento de la demanda de alimentos en dos sentidos:
      • Crecimiento cualitativo (en valor y diferenciación)
      • Crecimiento cuantitativo (en volumen)
    • Cambios en las pautas de consumo: cereales por canes, lácteos y frutas
    • Nuevas tecnologías de producción que incrementan la producción
    • Negociaciones y acuerdos comerciales
    • Biocombustibles
conclusiones2
Conclusiones
  • Amenazas
    • Recursos hídricos escasos
    • Dietas incluyen cada vez más agua y más tierra per cápita
    • Tierras cultivables limitadas
    • Cambio climático y sus efectos en la producción
    • “Nuevo proteccionismo”: trazabilidad, bienestar animal, cuidado medioambiental, estándares laborales
    • Proliferación de estándares privados
    • Falta de consenso público-privado en las negociaciones y acuerdos comerciales
    • Acuerdos comerciales que favorezcan a competidores (desplazamiento de ventajas competitivas)
conclusiones3
Conclusiones
  • Desafíos
    • Upgrade en las cadenas globales de valor (más que proveedor de commodities
    • Aspectos productivos: factores claves de la competitividad
      • Disponibilidad de tierras cultivables
      • Inversión y utilización de nuevas tecnologías
      • Expansión de la frontera agrícola
    • Reemplazo de commodities por productos elaborados
    • Utilización de granos para crecimiento del mercado de las carnes (estrategia de VA)
conclusiones4
Conclusiones
  • Desafíos
    • Promoción de marca país, denominaciones geográficas
    • Mejorar la productividad
      • Sustentable y eficiente en el uso de los recursos
      • Eficientes herramientas de gestión de la producción
      • Inversión en innovación y tecnología
      • Inteligencia competitiva
    • Incorporación de valor agregado
    • Trabajar en Comité MSF
    • Reevaluación de los sistemas de control y certificación