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紡拓會 產經資訊處 96 年 9 月 12 日

美國與南韓自由貿易協定 對我國紡織業之影響. 紡拓會 產經資訊處 96 年 9 月 12 日. 第一部份 區域經濟整合重點介紹. 大 綱. 一.區域整合主要型態 二. FTA 基本概念 三.美國參與區域整合概況 四.南韓參與區域整合概況. 一 . 區域整合主要型態. 經濟整合深化程度簡析. 一 . 區域整合主要型態. Tariff=20%. A 國. B 國. C 國. Tariff=15%. Tariff=10%. ( 一 ) 自由貿易區 (Free Trade Area ). 降低區內關稅及非關稅貿易障礙 各自保有對外的關稅及貿易政策.

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紡拓會 產經資訊處 96 年 9 月 12 日

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  1. 美國與南韓自由貿易協定 對我國紡織業之影響 紡拓會 產經資訊處 96 年9月12日

  2. 第一部份 區域經濟整合重點介紹

  3. 大 綱 一.區域整合主要型態 二.FTA基本概念 三.美國參與區域整合概況 四.南韓參與區域整合概況

  4. 一.區域整合主要型態 經濟整合深化程度簡析

  5. 一.區域整合主要型態 Tariff=20% A國 B國 C國 Tariff=15% Tariff=10% (一)自由貿易區(Free Trade Area ) • 降低區內關稅及非關稅貿易障礙 • 各自保有對外的關稅及貿易政策 例：北美自由貿易協定(NAFTA) Tariff=5% Tariff=5%

  6. 一.區域整合主要型態 Tariff=15% A國 B國 C國 Tariff=15% Tariff=15% (二)關稅同盟(Customs Union) • 區域內貨品自由流通 • 採取共同的對外關稅及貿易政策 例：歐洲聯盟與土耳其 貨品自由流通 Tariff=5%

  7. 一.區域整合主要型態 Tariff=15% A國 C國 B國 Tariff=15% Tariff=15% (三)共同市場(Common Market) • 除關稅同盟所具備之特色外,再加上生產要素的自由流通 例：中美洲共同市場(CACM) 人員,資金,勞務,商品自由流通 Tariff=5%

  8. 一.區域整合主要型態 Tariff=15% A國 C國 B國 Tariff=15% Tariff=15% (四)經濟同盟(Economic Union) • 除共同市場所具備之特色外,再加上經濟及貨幣政策之統合 例：歐洲聯盟(EU) 人員,資金,勞務,商品自由流通 Tariff=5%

  9. 廣 度 二.FTA基本概念 深 度 (一)涵蓋議題 WTO PLUS • 貨品貿易 • 服務業貿易 • 檢驗檢疫 • 技術性障礙 • 政府採購 • 投資 • 智慧財產權 • 爭端解決 • 勞工 • 環保 • 電子商務 • 關務合作 • 競爭政策 • 貿易便捷化 • 消費產品安全

  10. 二. FTA基本概念 (二)造成的效果 • 貿易創造 • 貿易轉向 • 吸引外人投資 • 增加經濟政策穩定 • 增加政治穩定

  11. 三.美國參與區域整合概況 註: 1. CAFTA-DR包括薩爾瓦多(2006/3/1), 宏都拉斯(2006/4/1), 尼加拉瓜(2006/4/1), 瓜地馬拉(2006/7/1),多明尼加(2007/3/1)及哥斯大黎加(尚未實施) 2.SACU五國包括波札那, 賴索托,阿米比亞, 南非及史瓦濟蘭 3.美國與厄瓜多的談判已暫停

  12. 四.南韓參與區域整合概況 註: 1. EFAT包括挪威, 瑞士, 冰島及列支敦士敦等四國 2.僅限於商品貿易; 泰國未簽署; 汶萊, 菲律賓, 柬埔寨及寮國立法程序未完成, 故尚未生效 3.南韓與墨西哥及日本的談判已暫停

  13. 第二部份 美韓FTA對我國紡織業 影響分析

  14. 大 綱 一.談判概要 二.紡織品規定 三.對美國及南韓的影響 四.對我輸美國市場衝擊 五.對我輸其他市場衝擊 六.我國因應措施

  15. 一.談判概要 2006/1月 2006/2/2 2007/4/1 2007/6/30 (一)談判歷程 • 南韓解除美國牛肉進口禁令 • 境內戲院上映本國電影天數,由146天減為73天 • 美國促進貿易授權(TPA) 6月30日到期 • 美韓雙方代表正式簽署協定 • 美韓發表共同宣言正式啟動談判 • 分為17個議題展開談判 • 8回合諮商,2次高層會談, 談判延長48小時 • 美東時間4月1日凌晨達成協議 • 美國促進貿易授權(TPA)本年6月30日到期,依該法規定, 美行政部門簽署協議的90天前需通知國會 • 本年3月29日仍有10項議題未決, 延長談判於4月1日達成協議後, 美行政部門即快速通知國會

  16. 一.談判概要 2009年 • 成功爭取牛齡30個月以下之去骨牛肉可輸韓 • 同意自南韓進口之汽車及其零組件逐步降稅 • 成功爭取排除稻米(稻米佔農產品產值過半) • 同意自美國進口之小貨車逐步降稅 美國 南韓 • 2007/12月南韓總統大選 • 2008/ 4月南韓國會改選 • 2008/11月美國總統大選 (二) 實施日期

  17. 二.紡織品規定 美韓自由貿易協定 備註:除上述24章之外, 另有4個附件

  18. 二.紡織品規定 (稅號數) (1217項,73%) (233項, 14%) (155項, 9%) (72項, 4%) (本即為0) (第5年為0) (第10年為0) (立即為0) (一)降稅期程 • 73%立即為零關稅(A組產品), 9%第5年起零關稅(D組產品), 4%第10年起零關稅(G組產品) • 14%本即為零關稅(K組產品) 備註:紡織產品共計1,677項稅號, 包括第50-63章紡織品, 第42章袋類及第65章帽類.

  19. 二.紡織品規定 (一)降稅期程(續)

  20. 二.紡織品規定 (二)原產地規定 1.以”yarn-forward”為原則, 亦即從紡紗開始的所有製程均必須在美國或南韓完成, 且成衣內裡亦必須為美國製或南韓製 2.部份產品採較寬鬆的”cut & sewn”規定, 例如: (1)袋類產品 (2)針織男用睡衣,女用睡衣及內褲 (需使用全棉圓編針織布,且單股紗支數超過100支公制支數) 3.例外規定: (1)縫紉線, 口袋布及窄幅彈性布可使用區外產品 (2)不超過產品重量7%以內之纖維或紗線可使用區外產品

  21. 二.紡織品規定 必需於區內進行的製程 製程 5 製程 5 製程 3 5401-5406 A change to heading 54.01 through 54.06 from any other chapter, except from heading 52.01 through 52.03 or 55.01 through 55.07. 製程 4 製程 4 部分延伸紗 POY 布匹 Fabric 裁剪與縫合 Cut & Sewn 針織成型 織片及縫組 Knitted-to- shape to the panels & assembled 裁剪與縫合 Cut & Sewn 針織成型 織片及縫組 Knitted-to- shape to the panels & assembled 假撚 Textured 梭織 Weaving or 針織 Knitting 梭織 Weaving or 針織 Knitting 製程 6 製程 6 原料 原料 製程 3 製程 2 製程 1 製程 2 製程 1 PTA EG CPL AN PTA EG CPL 紡紗 Spinning 紡絲 Extrusion spinning 全延伸紗 FOY 整燙包裝 Finished 整燙包裝 Finished 聚合 Polymerization 紡絲 及製棉 Extrusion spinning & Stapling 聚合 Polymerization yarn-forward 解析 5501-5507 A change to heading 55.01 through 55.07 from any other chapter, except from heading 52.01 through 52.03 or 54.01 through 54.02, subheading 5403.20, 5403.33 through 5403.39, or 5403.42 through heading 54.05. 布匹 Fabric (二)原產地規定(續) 人纖長纖 人纖短纖

  22. 二.紡織品規定 • 若開城工業區適用優惠, 則外資及工人所得均將增加 • 資金恐被北韓政權擅自使用發展核武 • 紡織業者紛赴北韓開城工業區投資 • 要求美方將開城列為境外加工區, 所製造之產品可適用優惠 美韓成立 委員會研議 美國 南韓 1.若開城工業區未能列為境外加工區適用優惠, 則亦恐有該區產製品偽報為南韓產製之情形 2.另南韓紡織業者在大陸(山東,吉林等省)進行海外加工生產, 該等產品輸美不得適用免稅,惟恐有違規轉運情事 (三) 海外加工規定

  23. 二.紡織品規定 (四)其他重要規定

  24. 三.對美國及南韓的影響 第1大經濟體 第10大經濟體 美國貿易委員會評估 1.美國GDP增加0.2% 2.對韓國進口增加103億美元 3.其中自韓國進口紡織品增加70億美元 (美國學界估計自韓進口紡織品增加52億美元,自其他國家進口減少20億美元) 韓國智庫評估 1.韓國GDP增加6% 2.對美國出口增加130億美元 3.其中對美國紡織品出口增加19億美元 4.紡織業產值增加 53億美元 (上列係未來十年總計) vs. • U.S.-Korea Free Trade Agreement • (KORUS FTA) • 近20年來美國所簽署影響最深遠的協定 • 除經濟層面外,也涉及制約中國的政治影響

  25. 四.對我輸美國市場衝擊 台韓輸美情況

  26. 四.對我輸美國市場衝擊 平均單價 數量佔有率 我輸美紡織品數量比南韓低45%, 其中僅成衣及雜項稍高於南韓 我輸美紡織品平均單價比南韓高64%, 其中僅成衣單價低於南韓 台韓競爭情況 (數量為億平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計) 備註:美國商務部紡品處統計未包含纖維及未包含配額時代未設限之產品

  27. 四.對我輸美國市場衝擊 • 台韓均以聚酯棉為主,我每公斤單價較南韓高15% • 該等產品美國進口關稅4.3%, FTA生效後立即降為零關稅 (一)纖維 聚酯棉:南韓單價低, 輸美數量為我國3倍,享免稅待遇後,更具價格競爭力 (金額為萬美元, 數量為公噸, 單價為美元/每公斤, 美國World Trade Atlas 2006年統計)

  28. 四.對我輸美國市場衝擊 • 第600類: 均以聚酯加工絲為主, 目前我在美市場佔有率較南韓高, 該產品在第10年始降為零關稅 (二)紗線 聚酯加工絲: 我國單價低2成以上,數量為南韓5倍,南韓享免稅待遇後,價差仍大,我仍有價格優勢 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  29. 第222類: 均以染色及彈性針織布為主, 第10年始降為零關稅 • 第224類: 均以針織圈絨布為主, 立即降為零關稅 四.對我輸美國市場衝擊 (三)布料 • 針織布: 南韓免稅後價差縮小,我喪失價格競爭力 • 圈絨布: 目前價差大,南韓免稅後,我仍具價格優勢 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  30. 四.對我輸美國市場衝擊 • 第620類: 屬厚重長纖布, 已為零關稅,或第5年或第10年降為零 (三)布料(續) • 南韓輸美長纖布數量約為我國之3倍 • 我為厚重長纖布(大於170g /SM),與南韓屬不同價位品 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  31. 四.對我輸美國市場衝擊 • 第218類: 均以聚酯短纖大於85%色紗布為主, 立即降為零關稅 • 第618類: 均以聚酯短纖satin或twill為主,立即降為零關稅 (三)布料(續) • 色紗布: 我佔有率遠遠大於南韓,單價亦較高 • 斜緞紋布: 我單價較南韓高,屬不同價位品 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  32. 四.對我輸美國市場衝擊 • 第332/632類(襪類): 該等競爭產品關稅立即或第5年降為零 • 第638/639類(人纖針織衫):該等競爭產品關稅立即或第10年降為零 • 第347/348類(棉褲): 該等競爭產品關稅立即或第10年降為零 • 第645/646類(人纖毛衣): 該等競爭產品關稅立即降為零 (四)成衣 • 襪類及人纖針織衫: 南韓免稅後價差相當或較低,我衝擊大 • 棉褲及人纖毛衣: 我單價本較南韓高, 屬不同價位品 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  33. 四.對我輸美國市場衝擊 • 第338/339類(棉質針織衫):該類之主要競爭產品關稅第10年始降為零 • 第340類(棉質男梭織衫): 該類之主要競爭產品關稅第5年始降為零 • 第634類(人纖男外套): 均以防水連帽禦寒外套(anorak) 及 擋風夾克(windbreaker)為主, 立即降為零關稅 (四)成衣(續) • 棉針織衫及男梭織衫: 我單價較南韓高,屬不同價位品 • 人纖男外套: 南韓免稅後與我價差接近,我恐受衝擊 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  34. 四.對我輸美國市場衝擊 • 第669類: 均以帳篷為主, 立即降為零關稅 • 第670類: 均以運動袋為主, 立即降為零關稅 (五)雜項產品 • 帳篷:南韓免稅後, 我將喪失價格優勢, 恐受衝擊 • 運動袋:目前我輸美數量為南韓3倍,但該產品適用cut & sewn規定,南韓享免稅優惠後,未來更具價格競爭力 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

  35. 五.對我輸其他市場衝擊 聚酯絲 4,704萬美元 (佔紗線46%) 聚酯加工絲 3,411萬美元 (佔紗線33%) (一)對台灣輸南韓的影響 2006年我國輸南韓紡織品 yarn forward的影響 (單位:千美元)

  36. 五.對我輸其他市場衝擊 (二)對台灣輸大陸等成衣生產地的影響 2006年我國紡織品出口 2006年我國紗線及布料出口 單位: 億美元 成衣生產地: 大陸(含香港) / 東南亞國協 單位: 億美元

  37. KORUS FTA 造成的台韓紡織品價差 • 我部分產品單價仍較南韓低, 尚享有低價優勢 • 我部份產品單價雖較高, 但可以差異化及品質取勝 • 短期內南韓恐面臨勞動力不足等產能無法快速擴充的問題 (1)加速與美國洽簽FTA (2)推動紡織成衣業部門別零關稅 (3)加強產業技術優勢與品牌 (4)至可享優惠地區多點佈局 (5)開拓新興市場 • 與東協商品貿易自由化 • 與美國簽署FTA • 與日本,歐盟及加拿大洽談FTA • 評估與中國大陸及澳洲,紐西蘭洽簽FTA • 與巴拿馬FTA (93/1/1) • 與瓜地馬拉FTA (95/7/1) • 與尼加拉瓜FTA (95/6/16簽署) • 與薩爾瓦多及宏都拉斯FTA (96/5/7簽署) 台灣的未來? 下半年訂單恐即開始受影響 六.我國因應措施

  38. 2341-7251 ext 2201 E-mail: judyyang@textiles.org.tw 歡迎訂閱電子報! http://monitor.textiles.org.tw 謝謝各位 敬請指教!

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