1 / 27

손해보험 ( 장기 ) 업무 매뉴얼

손해보험 ( 장기 ) 업무 매뉴얼. 목 차. 1. 청약진행 및 원본송부 1~2p 2. 설계사코드초기로그인 , 초기화 , 연락처변경방법 3~4p 3. 대표코드 및 입금계좌 5p 4. 계속 보험료 처리방법 6~7p 5. 부활처리방법 8~9p 6. 실효 , 유예 조회방법 10p 7. 철회 , 해지 , 취소시 구비서류 11~12p 8. 계속분설정 ( 계약자예금주 상이할경우 ), 신계약시 주피기준 계약자 타인 가입 여부 , 사망보험금수익자 지정방법 13~14p

britanni-lowe
Download Presentation

손해보험 ( 장기 ) 업무 매뉴얼

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 손해보험(장기) 업무 매뉴얼

  2. 목 차 1. 청약진행 및 원본송부 1~2p 2. 설계사코드초기로그인,초기화,연락처변경방법 3~4p 3. 대표코드 및 입금계좌 5p 4. 계속 보험료 처리방법 6~7p 5. 부활처리방법 8~9p 6. 실효,유예 조회방법 10p 7. 철회, 해지, 취소시 구비서류 11~12p 8. 계속분설정(계약자예금주 상이할경우),신계약시 주피기준 계약자 타인 가입 여부,사망보험금수익자 지정방법 13~14p 9. 보험금청구접수처 15p 10. 증권발행처리방법 16p 11. 태아 등재 방법 17p 12. 진단 대상 건 처리 방법 18p 13. 개인정보조회동의서처리절차 19~20p 14. 장기 청약시 구비서류 안내 21p 15. 종피 보험자, 추가배서 가능 여부 22p 16. 신계약 보완 및 완전판매 모니터링 조치방법 23p 17. 타취급점계약 조회여부 24p

  3. 장기 청약진행 및 원본송부 안내

  4. 장기 청약진행 및 원본송부 안내

  5. 초기코드 로그인,초기화,연락처변경 방법

  6. 초기코드 로그인,초기화,연락처변경 방법

  7. 대표코드및 은행계좌표 ○ 손보사별 대표코드 ○ 흥국화재 은행계좌표

  8. 장기 계속 보험료 처리방법

  9. 장기 계속 보험료 처리방법

  10. 장기 부활 보험료 처리방법

  11. 장기 부활 보험료 처리방법

  12. 실효,유예 조회방법 ◈ 실효, 유예건 PAMS 검색 방법 : PAMS 상단 매뉴 계약관리 → 계약조회 → 유예, 실효 → 담당자 선택 후 검색

  13. 철회, 해지시 구비서류

  14. 철회, 해지시 구비서류

  15. 은행 및 수익자 지정 ○ 즉시이체(계약자통장만 가능) ○ 계속분 설정방법, 신계약시 주피 기준 계약자 타인 가입 여부

  16. 은행 및 수익자 지정 ○ 사망보험금수익자 지정방법

  17. 보험금청구서류 접수처

  18. 증권발행 처리방법

  19. 태아등재 방법

  20. 진단건 처리 방법

  21. 개인정보 조회 동의서 처리절차

  22. 개인정보 조회 동의서 처리절차

  23. 청약시 구비서류 안내

  24. 종피보험자/추가배서 가능 여부

  25. 신계약 보완 및 완전판매 모니터링 조치방법

  26. 타취급점 계약조회내역

  27. 손보사별 사고접수 설계사 통지 여부 및 안내장 인쇄 가능 여부

More Related