Тенденции развития российского микрофинансового сектора

1. Тенденции развития российского микрофинансового сектора VII Национальная Конференция «Микрофинансирование в России: новые технологии успеха» 20 ноября 2008 года Мария БаумВедущий финансовый аналитик ООО «Веритас Капитал»

2. Исследование российского микрофинансового сектора Сложность получения информации: • Высокие темпы развития российского микрофинансового рынка, спрос на микрозаймы в несколько раз превышает предложение • Большое количество различных типов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, по оценкам РМЦ в настоящее время существует около 2500 небанковских организаций микрофинансирования, некоторые федеральные и региональные банки осуществляют микрокредитные программы • Регулирование небанковских организаций микрофинансирования отсутствует

3. Исследование российского микрофинансового сектора – две методологии Мониторинг российского микрофинансового сектора • Проводится Ресурсным центром малого предпринимательства по заказу Российского Микрофинансового Центра ежегодно с 2003 по 2007 гг. при поддержке Citi Foundation • Акцент исследования сделан на существующем предложении микрофинансовых услуг со стороны небанковских институтов микрофинансирования Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО • Проводится Российским Микрофинансовым Центром совместно с MIX (Microfinance Information eXchange) с 2005 г. РМЦ является официальным представителем MIX по сбору информации о деятельности российских МФО. • Акцент сделан на изучении финансового состояния российских МФО • Возможность сравнения с другими группами организаций

4. МФО – участники исследований

5. МФО – участники исследований Мониторинг • Количество МФО, принявших участие в исследовании в 2003-2007 гг. - 48 организаций с совокупным портфелем займов 5591 млн. руб. • Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО • Количество активных заемщиков составило более 140 тыс. (по организациям, принявшим участие в 2007 г.) • Количество МФО, принявших участие в исследовании в 2005-2007 гг. - 11 организаций с совокупным портфелем займов 35739 млн. руб. , в том числе 9 небанковских МФО с совокупным портфелем займов 1103 млн. руб.

6. Темп роста совокупного портфеля займов По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.

7. Темп роста клиентской базы По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.

8. Динамика роста совокупного портфеля займов и числа активных заемщиковмедианные значения

9. Сравнительный анализ медианного значения совокупного портфеля займов, доллары США

10. Средний размер займа, доллары СШАмедианные значения

11. Типология МФО с учетом обособленных подразделений, филиалов и сетей), в %Внешний круг – 2007 г. , n= 887; средний круг - 2005г., n=796; n=755; внутренний – 2003г., n=626 без учета обособленных подразделений, филиалов и сетей), в %

12. Распределение совокупного портфеля займовпо типам МФО

13. География деятельности МФО Внешний круг – 2007 г. , n= 186; средний круг - 2005г., n=796; n=168; внутренний – 2003г., n=229 Быстрый рост МФО в Южном и Сибирском Федеральных Округах с 13 до 28% и с 20 до 27% соответственно

14. Структура клиентов российских МФО По всем МФО, в % По типам МФО, в %

15. Целевая структура портфеля займов по типам российских МФО, в %

16. Динамика прироста сбережений

17. Количество сберегателей и портфеля сбережений,медианные значения

18. Процентные ставки по займам и сбережениям

19. Структура финансирования российских МФО

20. Прибыльность и финансовая устойчивость

21. Эффективность и производительность

22. Качество портфеля