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投資模擬分析報告

投資模擬分析報告. 第 組 指導老師：吳典明　老師 班級：財金三 A 組別： AUFB 00000 學生：吳 xx AF000000 王 oo AF222222 謝 aa AF111111 2013/5/30. 目錄. 一、前 言 二、投資狀況分析 三、投資組合績效評估 四、實際投資分析 五、結論. 一、前言. 亞洲股市三月底受美股的激勵，其表現行情上揚：傳產股則以金融、鋼鐵表現亮眼。 保德信投信也指出，只要台股可呈現出電子、金融、傳產類股之間的良性輪動，後市將仍看漲。

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  1. 投資模擬分析報告 第組 指導老師：吳典明　老師 班級：財金三A 組別：AUFB 00000 學生：吳xxAF000000 王ooAF222222 謝aaAF111111 2013/5/30

  2. 目錄 一、前言 二、投資狀況分析 三、投資組合績效評估 四、實際投資分析 五、結論

  3. 一、前言 • 亞洲股市三月底受美股的激勵，其表現行情上揚：傳產股則以金融、鋼鐵表現亮眼。 • 保德信投信也指出，只要台股可呈現出電子、金融、傳產類股之間的良性輪動，後市將仍看漲。 • 類股表現方面，5月是電子類股的淡季，從今年電子產業的訂單接單狀況來看，預估5、6月營收仍不差，因此電子類股反而較無拉回疑慮。 • 在傳產類股方面，隨著鋼鐵等原物料價格上揚，鋼鐵類股第2季營收可望有明顯成長。

  4. 二、投資狀況分析

  5. (一) 投資組合淨值走勢圖

  6. (二)大盤加權指數走勢圖

  7. (三)大盤加權指數與投資組合淨值走勢圖

  8. (四)投組淨值排名走勢圖

  9. (五)類股持股比率

  10. (六)個股買進的張數

  11. 三、投資組合績效評估

  12. 績效指標分析

  13. 四、實際投資分析

  14. 一、個股介紹 - 友達(2409) • 友達股份有限公司成立於1996年8月12日 • 產業類別為面板業 • 經營項目是TFT-LCD 液晶(99.5%) 其它(0.5%) • 於2000年9月8日上市 • 資本額為583.05億元

  15. 全球LCD電視龍頭的日本Sharp在3/22與友達簽電視用LCD面板交叉授權協議，3/23晨市盤中，Sharp漲0.75%，友達開盤漲1.7%。全球LCD電視龍頭的日本Sharp在3/22與友達簽電視用LCD面板交叉授權協議，3/23晨市盤中，Sharp漲0.75%，友達開盤漲1.7%。 • Sharp指出，與友達的新合約， 又加上友達受到第一季LCD TV出貨量可望維持2位數成長激勵，3/24法人買盤恢復，為最近5個交易日以來，較積極的買盤，因此看好友達未來的前景，於3/29買入100張股。 • 友達併廣輝，使友達股價有小漲的趨勢。

  16. 友達的K線技術分析 • 在3/29的MACD由負值慢慢轉向於正值。 • 同時KD的短天線向上穿過長天線也都是向上走勢，故為買進的時機。 • 不過在價格56.4是為壓力線，而現在股價為54.4，故可考慮先將部份股票售出先賺取部份利益。

  17. 友達 買賣分析圖 結算點 52.3元 買點 47.7元

  18. 友達的損益分析

  19. 操作最滿意的股票(1)- 友達： 本組在價格47.7這個低點買入100張，是相當好的買入時機，一路攀升到價格54.4。 因為56.4是為壓力線，所以54.4是個很好的獲利結算點，為本組賺進淨利得430,060元，這也是我們獲利主要來源。

  20. 二、個股介紹 - 國泰金(2882) • 國泰金融控股股份有限公司成立於民國90年12月31日 • 產業類別為金控 • 上市時間為民國90年12月31日 • 資本額為852.42億

  21. 國泰金因近期台股升溫，投資收益可望隨之推升，加上另有不動產證券化收益題材，成為金融類股上攻指標之一。 • 新台幣匯價升值效應，牽動金融股龍頭國泰金(2882)走勢，今早國泰金股價再創93年底以來新高，盤中漲幅近半根停板，股價來到65.3元。金融類股指數延五日線向上，站穩950突破今年二月高價944。 • 物價走升，央行為維持物價穩定，將可望持續升息，且據央行公布的五大銀行新承作放款資料中，房屋貸款金額三月新增金額創央行統計以來新高。銀行放款增加，而利率持續走高，對金融股而言是實質面的利多。

  22. 國泰金的K線技術分析 • 國泰金DIF值向上突破MACD值，DIF-MACD柱狀值持續擴張吸引買盤，且MACD值處於○軸上強化多方力道，近五日外資買超五萬四千七百九十三張。

  23. 國泰金 買賣分析圖 結算點71.5元 買點 64.8元

  24. 國泰金 損益分析

  25. 操作最滿意的股票(2)- 國泰金： 因為新台幣匯價升值效應，牽動金融股龍頭國泰金(2882)的走勢，在4月25日早上國泰金股價再創93年底以來新高，盤中漲幅近半根停板，股價來到65.3元。 因此本組在4月25日早上買進國泰金5張，價位64.8元，有點可惜的是因為當時我們持有現金部位不夠，所以只買5張，賺得的利潤不夠多，為本組賺進淨利得31,456元。

  26. 五、結論

  27. 結論 • 選對投資的時機是對投資來說是很重要的！ • 投資前多收集各股的基本資料，並且掌握最新的資訊、政治與財經方面相關的新聞與時事。 • 了解欲投資的股票過去的走勢以及未來發展的可能， 每天關心大盤走勢並記錄漲跌變化。 • 在這次比賽一開始並沒有很上手，因為對於個股還不 是很熟悉，但在操作時漸漸了解個類股的走勢和一些相關新聞，所以現在在操作上和判斷都有很大的進步。

  28. 報告到此結束 謝謝大家

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