Капитализация Банков в среднесрочной перспективе. Проблемы и решения.

1. 29 Июня 2012 Капитализация Банков в среднесрочной перспективе. Проблемы и решения.

2. Обзор банка

3. Kлючевые показатели • Крупнейший частный региональный • российский банк • «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - крупнейший региональный банк Дальнего Востока и Сибири • Банк зарегистрированв 1992 г. на базе отделения Промстройбанка СССР по Амурской области,созданного в 1929 г. • Сбалансированная структура акционеров, включающаяизвестных российских бизнесменов, East Capital Financial Fund AG, Sweden (с 2006 г.) и IFC ( с 2008 г.) • Развитая региональная сеть - свыше 220 отделений в регионах Сибири и Дальнего Востока • В 2010 г. Банк успешно присоединил ОАО «Камчатпромбанк» и ОАО «Колыма-Банк» • Сильные позиции в ритейле: банк обслуживает около600тысяч клиентов-физических лиц • Банк обслуживает около20 тысяч клиентов в корпоративном и МСБ секторах • Кредитный рейтинг B2 от Moody’s Investor Services, прогноз «стабильный» • Рейтинг «Эксперт РА» - А+ (очень высокий уровень) кредитоспособности, прогноз «стабильный» Позиция на рынке Азиатско-Тихоокеанский Банк Основные финансовые показатели 1 Годовыепоказатели по аудированным отчетам МСФО; итоги квартала – неаудированная отчетность МСФО

4. Средства в банках 1.8% Денежные средства 2.6% Структура и динамика активов Средства в ЦБ РФ 2.5% Основные средства и НМА 6.5% • Рост активов при контролируемом уровне рисков Прочие активы2.3% Ценные бумаги 18.4% • Рост активов с 2008 г. в 4.6 разпутем как органического развития, так и слиянием в 2010 г. с двумя региональными банками • Совокупные активы за 1 кв. 2012 выросли на 8,3% • Основной актив - кредитный портфель - составляет 65,9% в совокупных активах • 66% кредитного портфеля - кредиты физическим лицам • Второй крупной статьей активов является высоколиквидный портфель ценных бумаг - 18%, при этом 97% портфеля облигаций входит в Ломбардный список Банка России Структура активов 01.04.2012 65,6 млрд. руб. Кредитный портфель (включая лизинг) 65.9% Азиатско-Тихоокеанский Банк Региональная структура активов на 01.04.2012 Динамика активов, млн. руб. Дальний Восток49.6% Западная Россия 26.1% Рост в 4,6 раза 62,6 млрд. руб. Сибирь 24.3%

5. Фондирование • Источник роста – средства клиентов • Низкая зависимость от рыночного фондирования - средства клиентов составляют 88% обязательств • Структура клиентских средств на 01.04.2012: • 75% - срочные депозиты • 25% - остатки на текущих счетах • 69% - средства физических лиц • 31% -средства юридических лиц • Источники долгосрочного фондирования – средства институтов развития (IFC, ЕБРР, МСП-Банк) – около 5 млрд. рублей • В апреле 2012 года банк успешно разместил дебютный выпуск облигации в объеме 1,5 млрд. рублей Структура обязательств на 01.04.12 Средства институтов развития9% Прочие 1% Векселя 2% 56 млрд. руб. Средства клиентов88% Азиатско-Тихоокеанский Банк Динамика клиентских счетов, млн. руб. Региональная структура обязательств Западная часть России 13% Сибирь 15% 56 млрд. руб. Дальний Восток 75%

6. Опыт консолидации

7. В 2010 году АТБ присоединил ОАО«Камчатпромбанк»и ОАО «Колыма-Банк» Опыт консолидации Банк образован на базе Камчатского областного управления Промстройбанка СССР. С октября 1992 – ОАО «Камчатпромбанк». В мае 2007 года в состав акционеров вошла УК «Петропавловск Финанс».Сеть отделений на момент присоединения представлена 1 отделением в г. Петропавловск-Камчатский и 1 филиалом в г. Елизово. Банкоматная сеть насчитывала 14 банкоматов. Активы банка составляли 2,4 млрд. рублей. Банк создан на базе сети отделений областного управления Промстройбанка СССР. С июля 1992 года - Акционерный банк «Колыма-банк». В сентябре 2006 года в состав акционеров вошла  УК «Петропавловск Финанс». Сеть ОАО «Колыма-банк» на момент присоединения была представлена 15 подразделениями: 7 филиалами и 1 операционным офисом на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также 6 дополнительными офисами. Активы банка составляли 3,0 млрд. рублей. Банк образован на базе Промстройбанка СССР по Амурской области. С февраля 1992 года – ЗАО «Амурпромстройбанк». В мае 2005 года 99,9% акций перешло в собственность УК «Петропавловск Финанс». На момент присоединения сеть «АТБ» (ОАО) была представлена более 110 отделениями, расположенными преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Банкоматная сеть насчитывала более 150 банкоматов на всей территории присутствия Банка. Активы банка составляли 15,4 млрд. рублей.

9. КРЕДИТОВАНИЕ Опыт консолидации Динамика портфеля физических лиц, млн. рублей До объединения После объединения До объединения После объединения Динамика портфеля юридических лиц, млн. рублей До объединения После объединения До объединения После объединения • За период с 01.01.2010г. по 01.01.2012г. объем кредитование физических лиц увеличился на 238%, юридических лиц – на 36%; совокупный кредитный портфель – на 97%

10. КЛИЕНТСКОЕ ФОНДИРОВАНИЕ Опыт консолидации Динамика средств физических лиц, млн. рублей До объединения После объединения До объединения После объединения Динамика средств юридических лиц, млн. рублей До объединения После объединения До объединения После объединения • За период с 01.01.2010г. по 01.01.2012г. средства физических лиц увеличились на 113%, средства юридических лиц – на 159%; совокупно средства клиентов – на 135%

11. СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Опыт консолидации • Информационные технологии: все Банки работали на разном ПО; у Колыма-Банка была самостоятельно написанная программа; кроме того, что докупали ПО, его внедрение заняло около полугода, в том числе обучение сотрудников. • Методология: разработка единых нормативных документов и их адаптация. • Бух. учет и отчетность: различие в налоговых режимах, консолидация счетов; формат выгружаемой отчетности; ПРОБЛЕМА даты перехода: завершение работы с юр. и физ. лицами, переводами, составление передаточного акта. • Кадры: разработка должностных инструкций, уведомление и перевод сотрудников, оформление медицинских полисов, льготы по северным районам. • Юридические вопросы: территориальная подчиненность ЦБ, открытие филиалов на базе Банков; последующее оформление недвижимости; согласование кандидатур. • Корпоративное управление: выкуп акций у миноритариев; конвертация в реестре акционеров; невозможность одновременного выполнения требований инструкции ЦБ и закона «Об АО». • Ликвидность: отсутствие публичного долга и созданные резервы ликвидности позволили безболезненно осуществить объединения без предъявления кредиторами долгов к досрочному погашению.

12. СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВ Опыт консолидации • Предоставление ЦБР среднесрочных (до 3-х лет) депозитов с целью заместить и/или предотвратить отток средств кредиторов • Предоставление ВЭБомсубординированного кредита с целью повышения уровня достаточности капитала объединенного банка • Годовая амнистия по нарушению нормативов ЦБР и требований АСВ по доходности • Налоговые льготы для акционеров объединяющихся банков • Приватизация «спасенных» в кризис 2008 года банков • Стимулирование публичных размещений акций банков