Банковское страхование. Опыт России и рекомендации для Молдовы

1. Банковское страхование. Опыт России и рекомендации для Молдовы Владимир Новиков, Заместитель генерального директора - Директор по продуктам ООО СК «Сбербанк Страхование» Председатель Правления Гильдии актуариев

2. План выступления • Банковское страхование в современной России • Причины возникновения банковского страхования • Преимущества и недостатки разных форм сотрудничества • Бизнес кейс: Сбербанк Страхование • Рекомендации для Молдовы

3. Что такое банковское страхование в современной России • Включает • Розничное страхование клиентов банка • Страхование клиентов банка – юридических лиц • Страхование рисков банков • Реализуемые виды страхования • КАСКО • ОСАГО • Страхование имущества • Страхование товаров на складе • Страхование товаров в обороте • Страхование жизни и здоровья кредитозаемщиков • Накопительное страхование жизни • Инвестиционное страхование жизни • Страхование банкоматов • ДМС сотрудников банка • Страхование жизни сотрудников • Страхование заемщиков от риска потери работы • …

4. Роль банковского страхования растет

5. Два основных вида имеют разную динамику

6. Структура каналов продаж страхования жизни Динамика структуры каналов продаж на рынке страхования жизни в 2008–2012 гг. Объем рынка страхования жизни в разрезе каналов продаж 2012 г. 9 м 2013 – 66,1 млрд рублей 1 полугодие 2013 год Банки – 76% Общий объем рынка = 36,4 млрд рублей Рост + 60% к АППГ • Источник: СБРФР, АСЖ

7. Развитие канала «банкострахование» Динамика структуры канала «банкострахование» в 2008–2012 гг. • Повышение интереса банков к комиссионным типам продуктов, начиная с кризиса 2008-2009 года.Бурныйрост кредитного страхования с 2010 года. • Появление продуктовых инноваций (коллективное страхование жизни заемщиков, страхование заемщиков от потери работы, Инвестиционное страхование жизни). • Появление выделенных направлений по продвижению страховых программ • Совершенствование технологий сопровождения продаж страхования

8. Для Банков Для Страховщиков Причины возникновения интереса • Конкуренция и снижение рентабельности среди традиционных банковских продуктов • Высокая стоимость содержания банковских отделений • Изменение спроса на долгосрочные финансовые вложения – реакция на демографические изменения • Желание удержания клиентов банка • Новый канал продаж для страховщика • Широкий охват клиентов • Возможность предоставить комплексный финансовый сервис • Высокие издержки традиционных продаж • Селекция рисков Text in here Text in here • Description of the contents • Description of the contents

9. Формы сотрудничества

10. Для Банков Для Страховщиков Выгоды от сотрудничества • Источник покрытия фиксированных затрат и формирования прибыли • Получение новых долгосрочных ресурсов в управление • Благоприятных режим резервирования и (или) налогообложения • Удержание клиентов • Повышение профессионализма сбытовой сети • Устойчивое получение нового бизнеса • Географическое распространение на новые регионы • Экономия административных расходов • Расширение продуктовой линейки • Выше маржа (за счет селекции клиентов) Text in here Text in here • Description of the contents • Description of the contents

11. Мифы и угрозы • Проблема разных культур продаж • Форма сотрудничества не гарантирует успех • Согласованность маркетинговой политики, процессов и технологий лежат в основе успеха • Доминирование одной из сторон приводит к краху системы

12. Бизнес кейс: СК «Сбербанк Страхование»

13. ВИДЕНИЕ ЦЕЛИ МИССИЯ Видение, Цели, Миссия

14. Тенденции и прогноз развития отрасли – потенциал рынка страхования жизни • Проникновение страхования жизни (% ВВП) в мире составляет 4% • На каждого жителя планеты приходится 364 долл. премии по страхованию жизни Размер круга показывает сумму премии по страхованию жизни(млн. долл. США): Бразилия — 33 246 Россия — 1 195 Индия — 67 910 Китай — 142 999 Развивающаяся Европа — 14 229 • В России проникновение страхования жизни составляет 0,08% • На каждого жителя страны приходится 9 долл. премии по страхованию жизни • Несмотря на высокие темпы роста — более 50% в 2010-2012 гг., полис накопительного страхования жизни есть лишь у пары сотен тысяч россиян Источник: CEA, Sigma, Eurostat. Данные за 2011 г.

15. Тенденции развития компании – стратегические инициативы

16. Программы страхования • Добровольное страхование жизни • страхование жизни и здоровья кредитозаемщиков с возможностью погашения задолженности по кредиту

17. Разработка Программ страхования

18. Дифференциация программ страхования ООО СК «Сбербанк Страхование» Дополнительные предложения по реализации программ страхования ООО СК «Сбербанк Страхование»

19. Распределение функций банка и СК

20. Интеграция банка и страховой компании

21. Информационное обеспечение - особенности

22. Рынок Страхования Жизни 1 полугодия 2013ТОП 10 +94% +14% +28% +22% +33% 6 -6% +67% Всего сборы по рынку более 36 млрд, прирост 60%! «Сбербанк страхование» всего за шесть месяцев работы в 2013 г. с 15 позиции поднялся до 6 места в ренкинге! Доля рынка 5,37%. Всего на страховом рынке России мы на 35 месте, за 3 месяца мы поднялись на 12 позиций.

23. Рыночные итоги 1 полугодия по видам бизнеса • По итогам 1 полугодия СК Сбербанк Страхование занимает 3 место по долгосрочным накопительным видам страхования жизни после «РГС-Жизнь» и «Альфастрахование-Жизнь».

24. Рекомендации для Молдовы • Использование банковского канала может кардинально поднять уровень проникновения страхования в стране • Партнерство банков и страховых компаний должно учитывать интересы обеих сторон. Доминирование – угроза долгосрочному эффекту от сотрудничества • Продуктовая линейка страхования должны быть настроена на канал продаж и клиентский сегмент • Важным аспектом является надлежащая автоматизированная система по поддержке продаж

25. Спасибо за внимание