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危中寻机 做强软件产业. 二 00 九年六月. 周子学. 目 录. 1. 金融危机对全球软件产业影响明显. 2. 金融危机对国内软件产业影响有限. 两化融合给软件产业带来广阔市场. 3. 抓住机遇抢人才、促并购、拓市场. 4. 产业前景广阔，发展才是硬道理. 5. 1 、 金融危机引 起 的全球经济危机呈愈演愈烈之势，全球经济持续衰退. 危机影响特点：规模大、程度深、范围广、速度快 2009 年 《 世界经济展望 》 ：全球经济正处于大规模金融危机和信用危机造成的严重衰退之中。
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危中寻机 做强软件产业 二00九年六月 周子学
目 录 1 金融危机对全球软件产业影响明显 2 金融危机对国内软件产业影响有限 两化融合给软件产业带来广阔市场 3 抓住机遇抢人才、促并购、拓市场 4 产业前景广阔，发展才是硬道理 5
1、金融危机引起的全球经济危机呈愈演愈烈之势，全球经济持续衰退1、金融危机引起的全球经济危机呈愈演愈烈之势，全球经济持续衰退 • 危机影响特点：规模大、程度深、范围广、速度快 • 2009年《世界经济展望》：全球经济正处于大规模金融危机和信用危机造成的严重衰退之中。 • 衰退之势还继续在全球蔓延，代表全球经济四分之三的国家的人均产出预计都将下降，几乎所有国家的增长都将大幅减速。 • 专家预计全球经济有望在2010 年回升，但增长率将仅为1.9%，经济复苏困难很多。
2、经济衰退影响全球IT支出，严重影响全球电子信息产业的发展2、经济衰退影响全球IT支出，严重影响全球电子信息产业的发展 • 印度全国软件与服务外包协会2009年初发布的《战略回顾（Strategic Review 2009）》： • 2008年全球信息技术产品和服务产业为16000亿美元，增长5.6%，比上年的7.3%下降1.7个百分点。 • 软件和服务外包市场为9670亿美元， 增长6.3%，比上年的8.0%下降1.7%。 • BPO市场比2007年增长12%，与前几年相比，增速明显放缓。
3、金融危机使软件企业的收入和利润受到严重影响3、金融危机使软件企业的收入和利润受到严重影响 • 从一季度财报看，绝大部分国际知名软件企业营业收入都在下滑，净利润明显下降，个别企业下降达三成之多 • 企业软件产品收入大幅下滑，显示软件用户投入力度明显萎缩，整个行业最坏的时刻尚未到来 • IBM 2009年第一季度营业收入为217亿美元，同比下滑11% • 微软2009年第一季度营业收入为136亿5000万美元，比上年同期减少6％；净利润同比下降32%，这是微软上市23年以来营业收入首次同比下滑 • SAP第一季度营业收入为17.4亿欧元，大致与上年同期持平，净利润下跌16%，软件产品收入下降达33% • 印度服务外包公司TCS第一季度营业收入、净利润比去年同期增长分别为19%、5%，增速比去年同期下降明显
4、金融危机对以外需为主的印度、以色列软件产业影响较大4、金融危机对以外需为主的印度、以色列软件产业影响较大 • 印度： • 2008年印度软件和服务外包产业总收入为717亿美元，仅有12%的增长，比2007年下降16.6个百分点； • 2008年其出口占整个产业的66%，软件和服务外包产业（不包含硬件）出口增长为16~17%，比2007年42.6%的增长率下降26个百分点。 • 以色列： • 2008年以色列软件出口181亿美元，占整个产业的85%，仅增长2%，与2007年的10%的增长率相比，下滑明显。
目 录 1 金融危机对全球软件产业影响明显 2 金融危机对国内软件产业影响有限 两化融合给软件产业带来广阔市场 3 抓住机遇抢人才、促并购、拓市场 4 产业前景广阔，发展才是硬道理 5
1、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产业所受影响有限1、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产业所受影响有限 • 2008年软件出口142亿美元，占整个产业的12.8%，增长39%，比上年69%的增速下降30个百分点，其中软件外包服务出口15.9亿美元，增长54.3%，比上年39.7%的增速增加14.6个百分点。
亿元 2007-2009年我国软件产业月度收入情况
1、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产业所受影响有限1、本次金融危机对我国电子信息产业影响显著，但软件产业所受影响有限 • 我国软件产业长期以内需为主，软件出口和服务外包出口所占比例仅为10%左右。 2001-2008年软件规模和出口情况
目 录 1 金融危机对全球软件产业影响明显 金融危机对国内软件产业影响有限 2 3 两化融合给软件产业带来广阔市场 抓住机遇抢人才、促并购、拓市场 4 产业前景广阔，发展才是硬道理 5
1、我国信息化水平快速提高，提升空间依然巨大1、我国信息化水平快速提高，提升空间依然巨大 • 《全球信息技术报告2008-2009》指出： • 中国“网络化准备指数”排名第46位，比去年上升了11个位次，居于被评估的134个国家和地区的中上游 • 目前，我国企业信息化水平相当于发达国家上世纪90年代中期的水平，社会信息化的水平还要落后一些 • 随着国内信息化进程的加快、软件投入比重的提高，软件产业将快速增长
2、工业信息化为软件产业提供了广阔的发展空间2、工业信息化为软件产业提供了广阔的发展空间 • 工业信息化加速 • 软件已成为增加工业产能、提升工业效率、提高工业智能化、提高工业产品附加值的重要手段。 • 在工业研发设计、生产、采购、销售、管理、物流等各环节将需要大量的软件和信息服务的支撑。 • 农业、服务业的信息化 • 农业的产业化和信息化为软件业提供了良好的发展空间。 • 服务业的信息化，加速了软件产业在生产型服务业、消费性服务业等领域的应用。
目 录 1 金融危机对全球软件产业影响明显 金融危机对国内软件产业影响有限 2 两化融合给软件产业带来广阔市场 3 4 抓住机遇抢人才、促并购、拓市场 产业前景广阔，发展才是硬道理 5
1、经济衰退使美欧众多软件企业陷入困局，产业竞争格局出现变化1、经济衰退使美欧众多软件企业陷入困局，产业竞争格局出现变化 • 目前，众多大企业裁员、减薪不断 • 继2008年下半年，Sun、惠普、雅虎、微软、IBM、Adobe等软件公司共宣布裁员超过5万人 • 2009年1~2月相继有EMC、谷歌、Autodesk等相继裁员近2万人后，部分企业甚至在进行第二轮、第三轮裁员 • 国外软件企业裁员为国内软件企业引进高端人才创造了机会，可大大增强软件产业整体竞争力
2、资本市场低迷，投融资困难，并购机会来临2、资本市场低迷，投融资困难，并购机会来临 • 麦肯锡研究： • 从2006年10月到2008年10月欧美IT与软件业市盈率（P/E）下降51%，市净率（P/B）下降40%，企业股票市场价值大幅缩水。 • 较低的估值推动了2008年软件企业间并购活动，2008年，共发生394件并购，并购金额为730亿美元。 • 硅谷指数2009： • 2008年美国风险投资额为83亿美元，比2007年减少11.4%。2009年一季度尽管软件业是风险投资最为关注的领域，资金量和交易案数量同比分别减少了56%和45%。 • 2008年IPO市场也几乎停滞，仅完成43起，2007年为272起。其中，硅谷的IPO企业仅Visa和电脑安全公司ArcSight两家，为1978年以来最差的一年。
3、金融危机给我国软件企业通过并购国外企业开拓国际市场提供了机会3、金融危机给我国软件企业通过并购国外企业开拓国际市场提供了机会 • 并购是一条迅速做大做强软件企业的捷径 • 调查显示，2006年印度企业在美国共完成48项并购案，投资总额超过20亿美元； • 2008年在美并购金额达97.9亿美元。印度软件企业通过并购欧美这些软件与信息服务外包关键市场的企业迅速成长起来 • 研究机构neoIT 发布的2008年全球软件与信息服务外包百强企业中印度占31席，仅次于美国的44席。 • 目前，软件企业市值锐减使企业投资价值凸现，经营困难给买方更多的主动权，国内产业环境非常有利于国内企业并购国外企业
目 录 1 金融危机对全球软件产业影响明显 金融危机对国内软件产业影响有限 2 两化融合给软件产业带来广阔市场 3 抓住机遇抢人才、促并购、拓市场 4 5 产业前景广阔，发展才是硬道理
优先、大力发展软件产业成为各国的共识 • 软件产业是知识密集、能耗低、无污染的绿色朝阳产业，也是世界各国的战略性产业 • 2008年，全球软件产业规模已达万亿美元，为10058亿美元，增长率为7%；按保守的6%增长率计算，2015年全球软件产业将达到15124亿美元。 • 2008年全球软件与信息服务外包市场为5000亿美元，已有的行业领域将在2020年增长2000亿美元，达到7000亿美元。 • 2000~2008年我国软件产业营业收入从560亿元增长到7573亿元，年均增长38.5%。未来我国软件产业依然会保持20%以上的增长率，产业将保持快速发展的态势。
我国软件产业正处于发展的战略机遇期 产业持续快速发展的良好局面来之不易。面对愈演愈烈的国际金融危机，我们应当认真、客观、全面分析产业发展新形势，正视面临的困难和机遇，坚定发展信心，危中寻机,加快推动产业创新与升级，提升核心竞争力和持续发展能力，立足国内市场，积极开拓国外市场，开创我国软件产业发展的新局面。
