Частный Инвестиционный банк, базирующийся в Лондоне

1. Частный Инвестиционный банк, базирующийся в Лондоне Январь 2006 Zimmerman Adams International Limited Registered in England and Wales No. 5136014; Registered Office: One Threadneedle Street, London EC2R 8AW Authorised and Regulated by the Financial Services Authority MEMBER OF THE LONDON STOCK EXCHANGE

2. Содержание • Информацияокомпании Zimmerman Adams International • Основные виды деятельности • Предоставляемые услуги • Ресурсы • Основные преимущества • Опыт и клиенты • Резюме руководителей • Контактная информация 2

3. Основные Виды Деятельности ZAI ZAI – расположенная в Лондоне, независимая, международнаяинвестиционная банковская компания, предоставляющаяширокий спектруслуг по корпоративному финансированию, брокерскую и консультационную поддержку как небольшим, так и средним компаниям. ZAI предоставляет услуги для местных клиентов за рубежом и для иностранных клиентов в Великобритании. 3

4. Предоставляемые Услуги • Мы предоставляем широкий спектр инвестиционных банковских услуг как корпоративным и институциональным компаниям, так и государственным и общественным организациям. • В наши услуги входит: • Первичное и Вторичное Размещение Ценных Бумаг (включаялистинг акций иностранных компаний на площадке AIM, главной площадке Лондонской Фондовой Биржи и на OFEX) • Слияния и Поглощения / Программы Поиска Вариантов Поглощения / Составление мандатов как для Покупателя, так и для Продавца • Составление заявки на участие в торгах / Торги на Рынке / Поглощение английских компаний,зарегистрированных на Бирже • Общая реструктуризация компаний 4

5. Услуги ZAI • Частное Размещение акций и долговых инструментов / Программы Поиска Инвесторов • Ведение торгов (MBO’s, MBI’s etc.) • Оценкакомпаний/ Объективная Экспертиза • Консультационные услуги oбщественным организациям / Приватизация

6. Ресурсы • Сотрудники: Космополитичная команда специалистов высокой квалификации и опыта консультирования в различных областях – законодательстве, банковской сфере, бухгалтерском учете, маркетинге, производственном и управленческом консалтинге. • Языки: Мы говорим на основных европейских языках: Английском, Французском, Датском, Русском, Немецкоми Испанском. • Контакты: Наша команда занимаетсявопросамимеждународного инвестиционно - банковского бизнеса более 20 лет и имеет успешный опыт работы с широкой сетью контактов по всему миру, налаженных за этот период. 6

7. Основные преимущества • ZAI – Лондонская компания, предоставляющая услуги по корпоративному финансированию, сконцентрированная на потребностях иностранных клиентов. • ZAI - признанный лидер инициативы расширения рынка AIM за счет привлечения зарубежных компаний с января 2002 г. • ZAI входит в Уникальный список размещения ценных бумаг Европейского общего рынка (ЕСМ): среди организаций, которыедействительно вкладывают средства в небольшие зарубежные компании. • ZAI имеет историю успешного привлечения капитала для многих зарубежных компаний. • Опытная команда менеджеров. • “СЕМЬ РЕШЕНИЙ” – уникальный многогранный сервис предоставления услуг по корпоративному финансированию. 7

8. Уникальные Квалификации ZAI • ZAI – единственная компания специалистов на AIM,ориентированная на Зарубежные компании. • ZAI International имеет уникальную базу инвесторов,состоящую из компаний, которые целеустремленно покупают “зарубежные” акциина рынках Великобритании. • Команда ZAI успешно завершила проведение единственного в своем роде ускоренного размещения акций одной из Немецких компаний, т.е.успешно привлекла акционерный капитал для Эмитента. • Глобальные брокерские возможности. ZAI размещает акции в кругу Европейских, Азиатских и Американских Инвесторов, а также Лондонских инвесторов. • ZAI имеет стратегию продвижения на AIM небольших и средних Зарубежных компаний. 8

9. Опыт Сотрудников и Клиенты • Команда ZAI совершила более 200 операций на рынке основных Европейских стран и имеет опыт работы в Азии, США и Рынке Развивающихся стран . • В число прежних клиентов ZAI входят компании: Advent International AIG Anderson Consulting Arjo Wiggins & Saint LouisSugar B.E.T. Plc Bouygues Cap Gemini Equant Hays Plc Metromedia Promodes RWE Schroder Ventures Senior Engineering Sime Darby Temasek World Bank World Tel 9

10. Руководители ZAI • Ray Zimmerman / Рэй Циммерман Исполнительный Директор Рэй Циммерманявляется Исполнительным Директоромкомпании ZAI. Ранее он занимал пост Управляющего Директора, отвечающего за развитие международной деятельности компании Teather and Greenwood. Рэй имеет болеечем 26-летний опыт в инвестиционной банковской деятельности и ранее занимал постГлавы Корпоративного Финансированиякомпании (Sumitomo) Daiwa SMBC Europe;до этого он являлся Управляющим Партнером Французского Коммерческого банка Demachy Worms & Cie Finance и Управляющим Директором компании 3i CFI, международной компании корпоративного финансирования из группы 3i Group. Рэй окончил Юридическую Школу Тулейна в Луизиане (Tulane Law School (Juris Doctorate 1984) и Университет Сиэтла (Seattle Pacific University (B.A. magna cum laude 1979). 10

11. Руководители ZAI • Dominique Doussot / Доминик Дуссо Доминик Дуссо работал с основными международными банками (Bankers Trust Company and Banque Worms) в течение более чем 22 лет,где участвовал в большинстве основных программ инвестированияи банковских операций, включая приобретение, реорганизацию и управление несколькими банковскими учреждениями и отделами. Француз по национальности, Доминиквладеет двумя языками и имеет степень MBA, полученную вEcole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (1972). Доминик является главным финансовым исполнителем с проверенными банковскиминавыками в международном масштабе и значительными достижениями в развитии нового бизнесаи совершения сделок. Кроме того, он имеет успешный опыт работы на разных управленческих постах. 11

12. Руководители ZAI • Robert Dalman / Роберт Дoлмэн Роберт имеет более чем 20-летний опыт в сфере продаж и специализируется в вопросах, связанных с эмиссией ценных бумаг. После получения квалификации в области экономики и политики Роберт работал на различные банки, включая Merrill Lynch and ANZ. Дальнейший опыт в области эмиссии был приобретен им при руководстве фондом, специализирующемся на Первичном Размещении Акций (IPO). Последние 3года Роберт является биржевым брокером частных клиентов, производя маркетинг новых эмиссий в международном масштабе. 12

13. Руководители ZAI • David Galan / Дэвид Гэлен Дэвид получил квалификацию признанного бухгалтера в Arthur Andersen, где проработал 5 лет, первоначально практикуясь в консультировании в области финансовых рынкови затем работая в публичной компании, где он возглавлял консультационное отделение по корпоративному финансированию. Дэвид имеет 7-летний опыт работы с корпоративным финансированием, приобретенный при работе с размещенными и торгующимися на AIM компаниями. Опыт сделок, в которых участвовал Дэвид,включает размещение акций, первичное и вторичное привлечение капитала, публичные предложения, поглощение и продажа активов, обратные поглощения. Перед началом работы в компании ZAI Дэвид являлся корпоративным финансовым менеджером в компании Teather & Greenwood Limited, где проработал 4 года. Работая в Teather & Greenwood, помимо совершения сделок, он помогал клиентам с повседневными вопросами. Дэвид окончил факультет управления бизнесом в Университете Лидса. 13

14. Руководители ZAI • Fiona Kinghorn / Фиона Кингхорн Фиона имеет обширный опыт работы в игорном бизнесе, области технологий и финансовой сфере как индивидуальный предприниматель и как советник. В последние 15 лет она занималась организацией и продажей ряда компаний в Великобритании наряду с консультированием некоторых основных компаний финансового сектора. Фиона имеет значительный опыт в разработке и внедрении корпоративных и финансовых стратегий. Перед началом работы в компании ZAI, Фиона 3 года работала как независимый консультант сектора игорного бизнеса. Ранее она участвовала в создании компании, предоставляющей услуги в области технологий, маркетинга и произведения оплаты для игорных компаний, которая была продана одной крупной международной компании. В период с 1992 по 1998 годыона являлась директором компании, предоставляющей технические и консультационные услуги в банковской сфере Великобритании, клиентами которой являлись Barclays, Lloyds TSB и Почтовая Служба. Фиона имеет MBA (magna cum laude 1989) Университета Witwatersrand, где она специализировалась в корпоративном финансировании и инвестировании. Она также имеет степень бакалавра по коммерции (hons 1981), полученнуюв Университете Rhodes. 14

15. Руководители ZAI • Marc Post / Марк Поуст Марк Поустимеет более чем 20-летний опытв области продажи активов, занимал различные управленческие посты в Commerzbank, LGT Bank в Лихтенштейне и Bankgesellschaft Berlin. Во время работы в Bankgesellschaft, Марк участвовал в создании ESN – Европейской Сети Ценных Бумаг,сеть из десяти европейских брокеров по работе с акциями, деятельность по продажам которых он координировал в Европе. После получения MBA в Ганноверском Университете в 1983, Маркприобрел ценный опыт в оказанииуслугпо продажам мелких и средних компаний институциональным инвесторамв Великобритании, США и странах континентальной Европы.С конца 80-х годов он участвовал в ряде успешных Размещений и организовал более ста презентаций для членов совета директоров международных компаний. Марк по национальности Датчанин и владеет несколькими иностранными языками. 15

16. Руководители ZAI • Nigel Rice / Найджел Райс Как продавец акций Найджел Райс следил за международной базой клиентов (в частности франкоязычных и европейских), в том числе изСША и Среднего Востока на протяжении 27 лет работы в Сити. Он обладает глубокими знаниями рынка капитала Великобритании, а также имеет опыт в области фиксированного дохода, зарубежных рынков, конвертируемых ценных бумаг и других финансовых инструментов. После получения квалификации бухгалтера Найджел начал работать в компании E.B. Savory Milln & Co в 1977 году и играл решающую роль в организации Международного Департамента вплоть до 1989 года. Компания была приобретена "Swiss Bank Corporation" в 1988 году. После этого Найджел работал 15 лет в Baring Securities, BZW (ставшими CSFB) и Credit Lyonnais Securities. Найджел стал членом Фондовой Биржи в 1981 году и является членом Института ценных бумаг и инвестиций (Securities and Investment Institute) и членом Института CFA. 16

17. Руководители ZAI • Peter Trevelyan-Clark /Питер Тревельян-Кларк После получения квалификации признанного бухгалтера в Deloitte Haskins & Sells, Питер приобрел 15-летний опыт в области корпоративного финансирования, работая с размещенными и торгующимися на AIM компаниями, специализируясь на листинге компаний и размещении акций на бирже, вторичным привлечением капитала через размещение, вопросами, связанными с открытым предложением, обратными поглощениями, крупными поглощениями и продажей активов. Перед началом работы в компании ZAI Питерболее 6-тилетявлялся директором компании Teather & Greenwood Limited. Ранее он работал на такие компании, как James Capel, Prudential Bache Capital Funding and Townsley & Co. Питеримеет степень юриста, полученную в Бристольском Университете, является членом факультета корпоративного финансирования Института Признанных Бухгалтеров Великобритании и Уэльса (ICAEW) и Института Ценных Бумаг и Инвестиций. Он также является дипломированным членом Института Секретарей и Администраторов. 17

18. Руководители ZAI • Edward Wates / Эдвард Уэйтс После получения степени юриста Эдвард стал заниматься предоставлением брокерских услуг частным клиентам. Он приобрел обширные знания о всех функциях бэк-офиса, получив признание FSA в 1997 году . Далее Эдвард работал с широким спектром ценных бумаг в интересах частных клиентов и небольших компаний, в том числе ценными бумагами Великобритании, "Gilts", "CFD" и иностранными ценными бумагами Америки, Австралии, Канады и Европы. 18

19. Наши координаты • Zimmerman Adams International • New Broad Street House • 35 New Broad Street • London EC2M 1NH • United Kingdom • Ray Zimmerman • Тел: +44 20 7060 1760 • Факс: +44 20 7060 1761 • E-mail: rayz@zimmint.com • Dominique Doussot • Тел: +44 20 7060 1760 • Факс: +44 20 7060 1761 • E-mail: dominiqued@zimmint.com • Website: www.zimmint.com 19