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Asset Allocation ist kein Glücksspiel

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Asset Allocation ist kein Glücksspiel. II. Die „Eierlegendewollmilchsau“. TecDAX-Verlauf. 2000 2001 2002 2003. Asset Allocation ist kein Glücksspiel. 30% Aktien / 70% Anleihen. 20 15 10 5 0 5 10. Rendite in % p.a. Anteil geschlossener Fonds. Schwankungs- breite / Risiko. 8,8%.

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Presentation Transcript
treffen sie strategische entscheidungen rendite steigern sicherheit erh hen

30% Aktien / 70% Anleihen

20

15

10

5

0

5

10

Rendite in % p.a.

Anteil geschlossener Fonds

Schwankungs-breite / Risiko

8,8%

8,3%

7,8%

7,4%

Durchschnittsrendite

25%

50%

75%

Anteil

geschlossener Fonds

Treffen Sie strategische EntscheidungenRendite steigern, Sicherheit erhöhen

Quelle: Infinanz Institut für Finanz- und Investitionsmanagement, Prof. Dr. Busse

renditevergleich von anlageklassen in krisenzeiten durchschnittswerte

TraditionelleInvestments

Geschlossene Fonds1

Krise

Welt-Aktien

US-Aktien

US-Anleihen

Börsencrash(1987)

5,10%

-15,5%

-23,5%

8,6%

Golfkrieg(1990)

5,70%

-11,3%

-15,7%

-0,7%

Asienkrise(1997)

6,02%

-2,4%

1,9%

4,6%

Russland- & LCTM-Krise(1998)

5,97%

-11,8%

-9,7%

5,1%

11. September

6,20%

-14,2%

-28,4%

4,9%

1) Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt

Quelle: Infinanz Research 08/2002, © Prof. Dr. Busse, Infinanz GmbH

Renditevergleich von Anlageklassenin Krisenzeiten (Durchschnittswerte)
treffen sie strategische entscheidungen
In welche Anlageklassen investiere ich?

Wie hoch soll die Gewichtung sein?

Strategische

Asset Allocation

Offene Fonds

Geschlossene Fonds

Aktien

Renten

Immobilien

Inland

Immobilien

Ausland

Schiffe

PrivateEquity

Treffen Sie strategische Entscheidungen
das problem
Das Problem:

Wer kann sich eine optimale Asset Allocation leisten?

das angebot im berblick

TVP

MPC Best Select II

20%

30%

30%

20%

ZweiteMPC Best SelectDeutschland-immobilienGmbH & Co. KG

ZweiteMPC Best SelectHollandimmobilienGmbH & Co. KG

ZweiteMPC Best Select Schiffs-beteiligungen GmbH & Co. KG

ZweiteMPC Best SelectVenture CapitalGmbH & Co. KG

Das Angebot im Überblick

Anleger

die optimale asset allocation was w nscht sich der anleger

MPC Best Select II

ImmobilienInland

ImmobilienAusland

PrivateEquity

Schiff

 

Sicherheit

Rendite

Inflations-schutz

Steuer-optimierung

RegelmäßigeAusschüttung

Geringer Verwaltungsaufwand

Die optimale Asset AllocationWas wünscht sich der Anleger?
das angebot im berblick1
Das Angebot im Überblick
  • Mindestanlagesumme 5.000 Euro
    • Einzahlung 100% zzgl. 5% Agio
    • Schließung voraussichtlich 31.12.2004
  • Vorzugsausschüttung von 3% p.a. bis zur Fondsschließung
  • Prognostizierte Renditen (IRR)
    • 7,7% p.a. bei Höchststeuersatz
    • 7,6% p.a. bei mittlerem Steuersatz
    • 7,5% p.a. bei niedrigem Steuersatz

nach Steuern

schematischer aussch ttungsverlauf

Verkauf

Immo NL

Verkauf

Schiff

Verkauf

Immo D

Rückflüsse

Private Equity

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Deutschland-Immobilien

Schiffsbeteiligungen

Holland-Immobilien

Private Equity

Schematischer Ausschüttungsverlauf
der mpc best select ii

Vermögens- ausbau

Produkt-linie

Investmentziel

Konzept

MPC Best Select II

Exclusivität

LaufendeErträge

ab 5.000 Euro

7,5-7,7% Rendite

Bequem-lichkeit

Sicherheit

4 Asset Klassen

MPC Best Select II

Optimale Anlageergebnisse mit einer optimalen Asset Allocation

Der MPC Best Select II