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Asset Allocation ist kein Glücksspiel - PowerPoint PPT Presentation
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Asset Allocation ist kein Glücksspiel. II. Die „Eierlegendewollmilchsau“. TecDAX-Verlauf. 2000 2001 2002 2003. Asset Allocation ist kein Glücksspiel. 30% Aktien / 70% Anleihen. 20 15 10 5 0 5 10. Rendite in % p.a. Anteil geschlossener Fonds. Schwankungs- breite / Risiko. 8,8%.
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Presentation Transcript
20
15
10
5
0
5
10
Rendite in % p.a.
Anteil geschlossener Fonds
Schwankungs-breite / Risiko
8,8%
8,3%
7,8%
7,4%
Durchschnittsrendite
25%
50%
75%
Anteil
geschlossener Fonds
Treffen Sie strategische EntscheidungenRendite steigern, Sicherheit erhöhenQuelle: Infinanz Institut für Finanz- und Investitionsmanagement, Prof. Dr. Busse
Geschlossene Fonds1
Krise
Welt-Aktien
US-Aktien
US-Anleihen
Börsencrash(1987)
5,10%
-15,5%
-23,5%
8,6%
Golfkrieg(1990)
5,70%
-11,3%
-15,7%
-0,7%
Asienkrise(1997)
6,02%
-2,4%
1,9%
4,6%
Russland- & LCTM-Krise(1998)
5,97%
-11,8%
-9,7%
5,1%
11. September
6,20%
-14,2%
-28,4%
4,9%
1) Wertzuwachs durchschnittlich inklusive Tilgungsleistungen ohne Steuereffekt
Quelle: Infinanz Research 08/2002, © Prof. Dr. Busse, Infinanz GmbH
Renditevergleich von Anlageklassenin Krisenzeiten (Durchschnittswerte) In welche Anlageklassen investiere ich?
Wie hoch soll die Gewichtung sein?
Strategische
Asset Allocation
Offene Fonds
Geschlossene Fonds
Aktien
Renten
Immobilien
Inland
Immobilien
Ausland
Schiffe
PrivateEquity
Treffen Sie strategische EntscheidungenDas Problem:
Wer kann sich eine optimale Asset Allocation leisten?
MPC Best Select II
20%
30%
30%
20%
ZweiteMPC Best SelectDeutschland-immobilienGmbH & Co. KG
ZweiteMPC Best SelectHollandimmobilienGmbH & Co. KG
ZweiteMPC Best Select Schiffs-beteiligungen GmbH & Co. KG
ZweiteMPC Best SelectVenture CapitalGmbH & Co. KG
Das Angebot im ÜberblickAnleger
ImmobilienInland
ImmobilienAusland
PrivateEquity
Schiff
Sicherheit
Rendite
Inflations-schutz
Steuer-optimierung
RegelmäßigeAusschüttung
Geringer Verwaltungsaufwand
Die optimale Asset AllocationWas wünscht sich der Anleger?Das Angebot im Überblick
- Mindestanlagesumme 5.000 Euro
- Einzahlung 100% zzgl. 5% Agio
- Schließung voraussichtlich 31.12.2004
- Vorzugsausschüttung von 3% p.a. bis zur Fondsschließung
- Prognostizierte Renditen (IRR)
- 7,7% p.a. bei Höchststeuersatz
- 7,6% p.a. bei mittlerem Steuersatz
- 7,5% p.a. bei niedrigem Steuersatz
nach Steuern
Immo NL
Verkauf
Schiff
Verkauf
Immo D
Rückflüsse
Private Equity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Deutschland-Immobilien
Schiffsbeteiligungen
Holland-Immobilien
Private Equity
Schematischer AusschüttungsverlaufProdukt-linie
Investmentziel
Konzept
MPC Best Select II
Exclusivität
LaufendeErträge
ab 5.000 Euro
7,5-7,7% Rendite
Bequem-lichkeit
Sicherheit
4 Asset Klassen
MPC Best Select II
Optimale Anlageergebnisse mit einer optimalen Asset Allocation
Der MPC Best Select II
